北京市語(yǔ)音合成(TTS)行業(yè)“十五五”趨勢(shì)研判：技術(shù)突破與場(chǎng)景裂變驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革

隨著深度學(xué)習(xí)、大模型技術(shù)的突破，語(yǔ)音合成(TTS)行業(yè)正從“功能化”向“擬人化”升級(jí)。北京市作為全國(guó)科技創(chuàng)新中心，TTS產(chǎn)業(yè)已形成以科大訊飛、百度、云知聲等企業(yè)為核心的技術(shù)矩陣，并在智能客服、車載語(yǔ)音、虛擬主播等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1. 產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長(zhǎng)

根據(jù)中研普華研究院《北京市語(yǔ)音合成(TTS)行業(yè)“十五五”前景展望與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：截至2024年底，北京市TTS行業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)187家，較2020年增長(zhǎng)126%，其中高新技術(shù)企業(yè)占比超70%。2024年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)235億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)達(dá)31.2%，顯著高于全國(guó)平均水平(26.33%)。

2. 技術(shù)分布與競(jìng)爭(zhēng)格局

· 通用型TTS：科大訊飛、百度占據(jù)超60%市場(chǎng)份額，其TTS系統(tǒng)已覆蓋全國(guó)90%以上智能客服場(chǎng)景。

· 個(gè)性化TTS：云知聲、標(biāo)貝科技聚焦情感合成、方言識(shí)別等細(xì)分領(lǐng)域，在有聲書、虛擬偶像領(lǐng)域滲透率超40%。

· 端到端TTS：百度“文心一言”、阿里“通義千問(wèn)”等大模型推動(dòng)TTS技術(shù)迭代，語(yǔ)音合成延遲降至0.3秒以內(nèi)。

3. 政策支持與標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)

北京市政府出臺(tái)《人工智能創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2024-2026)》，設(shè)立15億元專項(xiàng)基金，重點(diǎn)支持TTS情感合成、多語(yǔ)種支持等核心技術(shù)攻關(guān)。同時(shí)，推動(dòng)制定《北京市TTS服務(wù)安全規(guī)范》，填補(bǔ)地方標(biāo)準(zhǔn)空白。

圖表1：北京市TTS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華整理)

二、影響因素分析

1. 技術(shù)驅(qū)動(dòng)因素

· Transformer模型：科大訊飛“星火大模型V4.0”實(shí)現(xiàn)復(fù)雜場(chǎng)景下86%的語(yǔ)音轉(zhuǎn)寫準(zhǔn)確率，推動(dòng)TTS從“文本轉(zhuǎn)語(yǔ)音”向“語(yǔ)義理解+語(yǔ)音生成”演進(jìn)。

· 低延遲技術(shù)：百度“DeepVoice”模型將端到端TTS延遲壓縮至0.3秒，滿足車載、工業(yè)控制等實(shí)時(shí)性需求。

· 多模態(tài)融合：TTS與視覺(jué)、觸覺(jué)傳感器數(shù)據(jù)結(jié)合，構(gòu)建“環(huán)境感知-意圖識(shí)別-語(yǔ)音反饋”閉環(huán)，例如車載系統(tǒng)通過(guò)語(yǔ)音+手勢(shì)識(shí)別實(shí)現(xiàn)安全駕駛輔助。

2. 市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素

· 消費(fèi)升級(jí)：2024年北京市智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)480億元，TTS設(shè)備滲透率提升至25%。

· 老齡化社會(huì)：60歲以上人口占比達(dá)21%，無(wú)障礙TTS服務(wù)(如方言識(shí)別、語(yǔ)速調(diào)節(jié))需求激增。

· 全球化布局：北京市企業(yè)已占據(jù)全球TTS服務(wù)出口份額的18%，其中科大訊飛TTS引擎覆蓋150+語(yǔ)種。

3. 政策與監(jiān)管

· 2024年《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》實(shí)施后，北京市TTS企業(yè)需通過(guò)“生成式AI服務(wù)備案”才能開展商業(yè)化，推動(dòng)行業(yè)合規(guī)化。

· 歐盟《人工智能法案》影響下，企業(yè)加速布局隱私計(jì)算技術(shù)，降低跨境數(shù)據(jù)合規(guī)成本。

三、未來(lái)預(yù)測(cè)分析

1. 技術(shù)趨勢(shì)

· 認(rèn)知智能升級(jí)：TTS系統(tǒng)將具備“理解語(yǔ)境、預(yù)測(cè)需求”的能力，例如在醫(yī)療場(chǎng)景中，結(jié)合患者病史提供個(gè)性化診療建議。

· 邊緣計(jì)算優(yōu)化：為降低云端依賴，端側(cè)TTS模型輕量化成為趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2027年車載TTS系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)100%本地化部署。

· 跨模態(tài)生成：TTS與AR/VR、元宇宙技術(shù)結(jié)合，催生虛擬助手、數(shù)字員工等新形態(tài)，例如魔琺科技的虛擬主播已實(shí)現(xiàn)“語(yǔ)音+表情+動(dòng)作”同步生成。

2. 市場(chǎng)趨勢(shì)

· B端市場(chǎng)爆發(fā)：智能客服、工業(yè)質(zhì)檢、金融風(fēng)控等領(lǐng)域需求激增，預(yù)計(jì)2027年企業(yè)級(jí)TTS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)420億元，占行業(yè)總規(guī)模的65%。

· 垂直領(lǐng)域定制化：醫(yī)療語(yǔ)音電子病歷、法律文書語(yǔ)音生成等專業(yè)場(chǎng)景，催生細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)。

· 平臺(tái)化整合：頭部企業(yè)通過(guò)開放API接口構(gòu)建開發(fā)者生態(tài)，例如訊飛“星火生態(tài)”已接入超15萬(wàn)開發(fā)者。

3. 政策趨勢(shì)

· 國(guó)家“十四五”規(guī)劃明確將TTS列為人工智能核心技術(shù)，北京市或出臺(tái)專項(xiàng)政策，對(duì)年?duì)I收超20億元企業(yè)給予稅收減免。

· 數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化改革下，TTS語(yǔ)音數(shù)據(jù)或納入數(shù)據(jù)資產(chǎn)交易體系，推動(dòng)行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新。

四、建議

1. 技術(shù)研發(fā)

· 聚焦認(rèn)知智能、邊緣計(jì)算等前沿技術(shù)，建立產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)。

· 加大對(duì)多模態(tài)生成、跨語(yǔ)言遷移等顛覆性技術(shù)的研發(fā)投入，搶占技術(shù)制高點(diǎn)。

2. 市場(chǎng)拓展

· 深耕醫(yī)療、工業(yè)等垂直場(chǎng)景，提供定制化解決方案。

· 借助平臺(tái)化戰(zhàn)略，構(gòu)建開發(fā)者生態(tài)，推動(dòng)TTS技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化。

3. 合規(guī)建設(shè)

· 建立全生命周期數(shù)據(jù)安全管理體系，通過(guò)ISO 27701(隱私信息管理體系)認(rèn)證。

· 參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定，提升行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。

如需了解更多語(yǔ)音合成(TTS)行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《北京市語(yǔ)音合成(TTS)行業(yè)“十五五”前景展望與未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。