專家視角：2025 - 2030“一帶一路”機遇期中國工程承包行業優化發展路徑與前瞻投資戰略

行業背景

"一帶一路"倡議作為中國推動國際合作的重要平臺，已為中國工程承包企業"走出去"提供了廣闊空間。2024年，中國對外承包工程行業迎來新機遇，前10個月新簽合同額同比增長15.3%，"一帶一路"共建國家成為核心增長引擎。國際工程市場格局正經歷深刻變革：一方面，傳統EPC模式面臨利潤率下降、風險加劇等挑戰;另一方面，投建營一體化、綠色低碳、數字化賦能成為行業轉型的關鍵方向。

一、市場現狀分析

1. 市場規模與區域分布

總量與增速：根據中研普華研究院《2025-2030年“一帶一路”背景下國內工程承包行業發展路徑與投資戰略咨詢報告》顯示：2024年1-10月，全國對外承包工程新簽合同額達1776.5億美元，同比增長16.6%，完成營業額8842億元人民幣，同比增長3.2%。這一增長背后，是"一帶一路"共建國家基礎設施需求的持續釋放，以及中國企業在全球產業鏈中地位的提升。

區域結構：

· 亞洲：占比45%，東南亞與南亞需求旺盛，印尼、巴基斯坦、馬來西亞成為重點市場。

· 非洲：占比30%，尼日利亞、埃及、阿爾及利亞基礎設施缺口巨大，中非合作論壇等機制持續推動項目落地。

· 中東歐：占比8.5%，增長迅速，波蘭、塞爾維亞成為中資企業開拓歐盟市場的橋頭堡。

表1：2024年1-10月中國對外工程承包市場區域分布及增長情況

(數據來源：中研普華整理)

2. 行業競爭格局與企業表現

企業梯隊：

· 央企：中國建筑、中國交建、中國電建等穩居ENR全球最大國際承包商榜單前列，海外營收占比超27%，通過資源整合與技術創新鞏固領先地位。

· 民企：蘇交科集團、江河創建集團在細分領域表現突出，海外業務占比分別達50%和40%，以靈活機制與屬地化策略搶占市場。

集中度：前十大承包商市場份額達65%，較2020年提高15個百分點，行業整合加速。

3. 業務模式與技術應用

投建營一體化：以BOT、PPP為代表的模式占比提升至35%，中國電建南歐江項目成為典范，通過全生命周期管理實現風險與收益平衡。

綠色低碳：新能源項目占比達60%，阿聯酋艾爾達芙拉光伏電站項目展示中國技術實力，推動全球能源轉型。

數字化：BIM、數字孿生等技術提升項目管理效能，智能建造裝備、無人機巡檢等創新應用使項目效率提升30%以上。

二、影響因素分析

1. 政策驅動因素

國家戰略：2024年中央經濟工作會議明確"擴大高水平對外開放"，推動對外投資高質量發展，為行業提供政策保障。

金融支持：政策性銀行對外承包工程項目融資規模突破800億美元，跨境人民幣結算比例提升至28%，降低企業融資成本。

標準體系：中國標準"走出去"步伐加快，電力、交通等領域表現突出，提升國際競爭力。

2. 市場需求因素

基礎設施缺口：亞洲每年基礎設施投資需求達1.7萬億美元，電力、交通領域項目持續放量。

產業升級需求：產業園區、石化基地、數字經濟基礎設施等高端項目需求上升，推動行業向價值鏈高端攀升。

后疫情時代重建：全球基礎設施投資增長12%，民生項目備受關注，中資企業通過技術優勢與屬地化經驗贏得市場。

3. 風險與挑戰

地緣政治風險：中美戰略競爭加劇，部分國家對中國投資審查趨嚴，企業需加強風險評估與合規管理。

融資瓶頸：融資成本偏高，東道國財政緊張要求提高項目融資比例，需探索多元化融資渠道。

人才短板：國際化復合型人才緊缺，屬地化管理面臨挑戰，需加強人才培養與本地化團隊建設。

同業競爭：中資企業間同質化競爭導致投標價格下降10-15%，需通過差異化戰略提升競爭力。

三、未來預測分析

1. 市場規模與結構預測

總量：預計2025-2030年行業規模年均復合增長率達7.5%，2030年突破2500億美元。

結構：傳統項目占比下降至50%，電力、數字基礎設施、環保工程等新興領域占比提升至50%。

區域：東南亞和南亞占比35%，非洲市場保持穩定增長，中東歐市場擴容至12%。

2. 業務模式與技術趨勢

投建營一體化：占比超50%，特許經營期15年以上的項目顯著增加，推動行業向全生命周期服務轉型。

綠色低碳：新能源工程保持15%以上增速，2030年市場規模突破500億美元，助力全球碳中和目標。

數字化與智能化：BIM技術普及率提升至80%，數字孿生技術在大型項目中廣泛應用，提升項目精細化管理水平。

產業鏈協同：工程企業與設備制造商、金融機構、技術服務商構建產業生態圈，實現資源共享與價值共創。

3. 競爭格局演變

集中度：前十大承包商市場份額超70%，中小型企業數量減少30%，行業整合趨勢加劇。

民企國際化：海外業務占比提升至35%，蘇交科、江河創建等企業加速屬地化經營，提升國際影響力。

國際合作：中資企業與東道國企業、國際公司組建聯合體，三方市場合作模式興起，實現互利共贏。

本土化經營：人才、資金、供應鏈本地化比例提升至60%，降低運營風險，提升可持續發展能力。

四、建議

1. 對企業

業務模式創新：加速向投建營一體化轉型，形成全產業鏈能力，提升項目抗風險能力。

技術賦能：加大綠色低碳、數字化技術研發，提升國際競爭力，搶占新興市場先機。

屬地化經營：深化與東道國利益綁定，實現可持續發展，構建長期競爭優勢。

2. 對政府

政策支持：完善金融支持體系，降低企業融資成本，推動行業高質量發展。

標準推廣：推動中國標準"走出去"，提升國際認同度，增強行業話語權。

風險防控：建立政治風險預警機制，保障企業海外權益，營造穩定發展環境。

"一帶一路"倡議為中國工程承包行業提供了歷史性機遇，行業需以技術創新為驅動，以模式轉型為路徑，以本土化經營為支撐，把握全球基礎設施需求升級的窗口期，實現高質量發展。未來，行業參與者需在政策支持、市場需求與風險挑戰中尋求平衡，通過戰略轉型與能力升級，共同推動中國工程承包行業邁向全球價值鏈中高端。

如需了解更多國內工程承包行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年“一帶一路”背景下國內工程承包行業發展路徑與投資戰略咨詢報告》。