低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)全景圖譜：2025年1.5萬億規(guī)模下eVTOL商業(yè)化路徑研究

在全球航空產(chǎn)業(yè)向綠色化、智能化轉(zhuǎn)型的背景下，低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，正成為推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。2025年中國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模突破1.5萬億元，其中電動垂直起降飛行器(eVTOL)作為核心載體，其商業(yè)化進(jìn)程直接決定行業(yè)能否從“政策試驗(yàn)田”邁向“規(guī)模化落地”。

一、行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1.1 市場規(guī)模與增長動力

2025年，中國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模達(dá)1.5萬億元，同比增長55.6%，其中無人機(jī)物流占比45%，空中游覽占比18%，eVTOL相關(guān)業(yè)務(wù)占比約12%。驅(qū)動因素包括：

政策紅利：國家發(fā)改委成立“低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展司”，2025年新增50個低空開放試點(diǎn)城市，空域?qū)徟鷷r間壓縮至3個工作日內(nèi)。

技術(shù)突破：固態(tài)電池技術(shù)使無人機(jī)續(xù)航從1小時提升至4小時，2025年長航時無人機(jī)占比超30%;eVTOL續(xù)航突破200公里，適航認(rèn)證加速。

資本涌入：2024年低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域融資事件超200起，峰飛航空獲1.57億元采購合同，寧德時代、國軒高科等電池廠商加速布局。

1.2 eVTOL商業(yè)化進(jìn)展

適航認(rèn)證：億航智能EH216-S、峰飛航空V2000CG獲全球首批適航認(rèn)證，小鵬匯天“陸地航母”計(jì)劃2026年量產(chǎn)。

運(yùn)營試點(diǎn)：合肥、深圳等6個城市開展eVTOL試點(diǎn)，廣州、合肥已開通低空游覽、城市觀光商業(yè)服務(wù)，票價從2000元降至500元。

市場反饋：eVTOL零部件70%-80%與新能源汽車重合，電池成本占整機(jī)20%，但企業(yè)對價格敏感度較低，技術(shù)創(chuàng)新空間更大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2025-2030年中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及未來發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示分析

二、行業(yè)發(fā)展趨勢

2.1 技術(shù)迭代：從“三電”到“三高一快”

“三電”升級：電機(jī)、電池、航電占eVTOL整機(jī)價值70%，寧德時代凝聚態(tài)電池能量密度達(dá)500Wh/kg，孚能科技第二代半固態(tài)電芯量產(chǎn)在即。

“三高一快”標(biāo)準(zhǔn)：

高安全：通過材料及結(jié)構(gòu)創(chuàng)新提升電化學(xué)穩(wěn)定性，規(guī)模化制造保障一致性。

高能量密度：國軒高科360Wh/kg軟包電池產(chǎn)業(yè)化，中創(chuàng)新航“頂流高能”電池達(dá)350Wh/kg。

高放電倍率：eVTOL持續(xù)放電倍率需達(dá)4C-5C，通過改進(jìn)電池結(jié)構(gòu)降低內(nèi)阻。

快充：匹配超快充網(wǎng)絡(luò)，縮短補(bǔ)能時間。

2.2 應(yīng)用場景拓展：從B端到C端

城市空中交通(UAM)：eVTOL票價從200元/公里降至50元，2030年市場規(guī)模或達(dá)3000億元，航線覆蓋50個以上城市。

物流革命：無人機(jī)配送成本較地面運(yùn)輸降低40%，2025年快遞網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率將達(dá)縣域市場的60%。

應(yīng)急剛需：消防無人機(jī)響應(yīng)時間縮短至15分鐘，2024年已參與3000余起災(zāi)害救援。

2.3 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：從單一制造到生態(tài)閉環(huán)

上游：電池、電機(jī)、飛控系統(tǒng)等核心零部件國產(chǎn)化率提升，寧德時代、國軒高科與eVTOL廠商深度綁定。

中游：整機(jī)制造向智能化、模塊化發(fā)展，大疆、豐翼科技等企業(yè)主導(dǎo)無人機(jī)市場，eVTOL廠商加速適航取證。

下游：運(yùn)營服務(wù)向?qū)I(yè)化、規(guī)模化轉(zhuǎn)型，浙江眾合科技打造城市低空指揮中心，提升管理效率。

三、行業(yè)重點(diǎn)分析

3.1 eVTOL商業(yè)化核心矛盾與解決方案

矛盾1：續(xù)航與成本的平衡

現(xiàn)狀：已面市eVTOL電芯能量密度多在270Wh/kg-320Wh/kg，續(xù)航里程200公里以內(nèi)，難以滿足長途及高頻運(yùn)輸需求。

解決方案：加快半固態(tài)、固態(tài)電池研發(fā)，寧德時代、孚能科技等企業(yè)加速量產(chǎn);通過規(guī)模效應(yīng)降低成本。

矛盾2：安全與效率的權(quán)衡

現(xiàn)狀：eVTOL對安全性要求極高，但高能量密度材料(如高鎳三元正極)安全性欠佳。

解決方案：通過材料及結(jié)構(gòu)創(chuàng)新提升安全性，依托規(guī)模化制造提升良率及一致性。

3.2 典型案例：億航智能EH216-S商業(yè)化路徑

技術(shù)突破：EH216-S搭載凝聚態(tài)電池，續(xù)航突破200公里，支持全自主飛行。

適航認(rèn)證：獲中國民航局頒發(fā)的全球首批載人類民用無人駕駛航空器運(yùn)營合格證(OC)，集齊TC、AC、PC四證。

商業(yè)化落地：在廣州、合肥開通商業(yè)載人服務(wù)，票價500元/人次，未來計(jì)劃拓展至全國20個城市。

四、市場競爭格局分析

4.1 通用航空領(lǐng)域：國有大型企業(yè)主導(dǎo)

代表企業(yè)：中航工業(yè)、北大荒、中信海直、中直股份等，主導(dǎo)通用航空器研發(fā)、生產(chǎn)與運(yùn)營。

競爭格局：行業(yè)集中度高，頭部企業(yè)占據(jù)大部分市場份額，但eVTOL等新興領(lǐng)域面臨新進(jìn)入者挑戰(zhàn)。

4.2 無人機(jī)領(lǐng)域：大疆創(chuàng)新領(lǐng)跑，民用市場崛起

代表企業(yè)：大疆創(chuàng)新、中航無人機(jī)、航天彩虹等，其中大疆占據(jù)消費(fèi)級無人機(jī)市場70%份額。

競爭格局：民用無人機(jī)市場快速增長，中航無人機(jī)、航天彩虹等軍用無人機(jī)龍頭加速布局民用領(lǐng)域。

4.3 eVTOL領(lǐng)域：初創(chuàng)企業(yè)與科技巨頭競逐

代表企業(yè)：億航智能、小鵬匯天、峰飛航空、沃飛長空等，同時寧德時代、國軒高科等電池廠商跨界布局。

競爭格局：初創(chuàng)企業(yè)專注技術(shù)研發(fā)與適航取證，科技巨頭依托供應(yīng)鏈優(yōu)勢加速商業(yè)化。

五、行業(yè)市場影響因素分析

5.1 政策因素：從“試點(diǎn)”到“常態(tài)”

空域改革：2025年計(jì)劃新增50個低空開放試點(diǎn)城市，空域?qū)徟鷷r間壓縮至3個工作日內(nèi)。

標(biāo)準(zhǔn)完善：無人機(jī)適航認(rèn)證體系全面落地，2026年起所有載人無人機(jī)需通過CCAR-92部認(rèn)證。

補(bǔ)貼激勵：中央財(cái)政設(shè)立低空經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)基金，對eVTOL研發(fā)補(bǔ)貼最高達(dá)1億元。

5.2 技術(shù)因素：從“玩具”到“工具”

續(xù)航革命：固態(tài)電池技術(shù)使無人機(jī)續(xù)航從1小時提升至4小時，2025年長航時無人機(jī)占比超30%。

智能避障：毫米波雷達(dá)+AI視覺融合技術(shù)使無人機(jī)事故率下降至0.03%，接近民航客機(jī)水平。

集群控制：500架無人機(jī)協(xié)同作業(yè)技術(shù)成熟，農(nóng)業(yè)植保效率提升10倍。

5.3 市場需求：從“小眾”到“剛需”

物流需求：無人機(jī)配送成本較地面運(yùn)輸降低40%，2025年快遞網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率將達(dá)縣域市場的60%。

應(yīng)急需求：消防無人機(jī)響應(yīng)時間縮短至15分鐘，2024年已參與3000余起災(zāi)害救援。

消費(fèi)需求：空中游覽票價從2000元/人次降至500元，2025年市場規(guī)模或突破200億元。

六、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

6.1 挑戰(zhàn)

技術(shù)瓶頸：電池能量密度、自主避障算法等仍需突破，部分核心部件依賴進(jìn)口。

安全風(fēng)險：空域動態(tài)管理機(jī)制不完善，無人機(jī)擾航、數(shù)據(jù)泄露事件引發(fā)監(jiān)管收緊。

成本難題：eVTOL單機(jī)成本超千萬元，短期內(nèi)依賴資本輸血;消費(fèi)級場景定價過高，公眾接受度不足。

6.2 機(jī)遇

政策紅利：國家戰(zhàn)略統(tǒng)籌推進(jìn)，地方差異化布局，形成全國協(xié)同發(fā)展格局。

技術(shù)突破：固態(tài)電池、氫燃料電池等技術(shù)加速商業(yè)化，推動產(chǎn)業(yè)鏈向高端化邁進(jìn)。

市場需求：物流革命、應(yīng)急剛需、消費(fèi)升級等多重需求驅(qū)動行業(yè)爆發(fā)式增長。

七、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院建議

聚焦核心技術(shù)突破：設(shè)立國家級低空經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室，重點(diǎn)突破氫燃料電池、輕量化材料等核心技術(shù);建立無人機(jī)適航認(rèn)證快速通道，將認(rèn)證周期從18個月壓縮至6個月。

推動政策協(xié)同落地：加快《低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)法》立法，明確空域管理、產(chǎn)業(yè)培育、技術(shù)創(chuàng)新等關(guān)鍵要素;試點(diǎn)“低空經(jīng)濟(jì)特區(qū)”，在粵港澳大灣區(qū)、長三角等區(qū)域先行先試。

拓展商業(yè)化應(yīng)用場景：建設(shè)“干線-支線-末端”三級無人機(jī)物流體系，2025年實(shí)現(xiàn)縣域48小時達(dá);組建國家級無人機(jī)應(yīng)急救援隊(duì)，配備1000架專業(yè)機(jī)型;開發(fā)“空中出租車”APP，2026年試點(diǎn)城市將達(dá)20個。

加強(qiáng)人才培養(yǎng)與引進(jìn)：在100所職業(yè)院校開設(shè)低空經(jīng)濟(jì)專業(yè)，實(shí)行“雙證制”(學(xué)歷證+無人機(jī)駕照);設(shè)立低空經(jīng)濟(jì)人才基金，對高端人才給予個稅返還、安家補(bǔ)貼等支持。

八、未來發(fā)展趨勢預(yù)測分析

市場規(guī)模：2025-2030年，中國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模將保持年均25%增速，到2030年有望突破10萬億元。

技術(shù)趨勢：固態(tài)電池能量密度向400Wh/kg邁進(jìn)，eVTOL續(xù)航突破300公里;L4級自動駕駛飛行器進(jìn)入試運(yùn)行階段。

應(yīng)用趨勢：城市空中交通(UAM)商業(yè)化加速，空中出租車航線覆蓋50個以上城市，單日運(yùn)送旅客超10萬人次;農(nóng)業(yè)數(shù)字化革命深化，無人機(jī)植保滲透率從15%提升至60%。

全球化趨勢：中國無人機(jī)占據(jù)全球70%市場份額，eVTOL技術(shù)輸出至30個國家;參與制定國際低空經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)，話語權(quán)顯著提升。

低空經(jīng)濟(jì)作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，正從“政策試驗(yàn)田”邁向“規(guī)模化落地”。2025年，1.5萬億元市場規(guī)模下，eVTOL商業(yè)化成為核心驅(qū)動力。行業(yè)需以技術(shù)創(chuàng)新為突破口，以政策協(xié)同為保障，以市場需求為導(dǎo)向，構(gòu)建“空天地人”四位一體生態(tài)，推動低空經(jīng)濟(jì)向更高質(zhì)量、更可持續(xù)的方向發(fā)展。未來，隨著技術(shù)迭代、政策松綁與需求爆發(fā)，低空經(jīng)濟(jì)將成為全球經(jīng)濟(jì)增長的新引擎，開啟天空資源重新定義與價值挖掘的新紀(jì)元。

如需獲取完整版報告及定制化戰(zhàn)略規(guī)劃方案請查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及未來發(fā)展趨勢預(yù)測報告》。