從“煤老大”到“鏈主”：山西省“十五五”產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化升級(jí)與價(jià)值躍遷

前言

山西省作為中國(guó)重要的能源基地和中部地區(qū)崛起的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整與高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。在“十四五”規(guī)劃收官與“十五五”規(guī)劃編制的交匯期，如何把握新質(zhì)生產(chǎn)力培育、能源革命綜合改革、區(qū)域協(xié)同發(fā)展等核心命題，成為規(guī)劃編制的核心任務(wù)。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速

根據(jù)中研普華研究院《山西省“十五五”規(guī)劃研究報(bào)告》顯示：山西省煤炭、冶金、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占工業(yè)比重超60%，但近年來(lái)通過(guò)技術(shù)改造與產(chǎn)業(yè)鏈延伸，逐步擺脫“低端鎖定”困境。以煤炭產(chǎn)業(yè)為例，全省煤層氣抽采量持續(xù)位居全國(guó)前列，2025年規(guī)劃抽采量突破200億立方米，形成“采氣—發(fā)電—化工”一體化產(chǎn)業(yè)鏈。冶金行業(yè)則聚焦高端裝備用鋼、特種合金等細(xì)分領(lǐng)域，太重集團(tuán)通過(guò)數(shù)字孿生技術(shù)實(shí)現(xiàn)車(chē)輪生產(chǎn)能耗降低30%，產(chǎn)品附加值提升40%。

(二)新興產(chǎn)業(yè)培育成效初顯

半導(dǎo)體、光伏、碳基新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為增長(zhǎng)新引擎。太原市構(gòu)建“科技型中小企業(yè)—高新技術(shù)企業(yè)—科技領(lǐng)軍企業(yè)”梯次培育體系，省級(jí)以上專(zhuān)精特新企業(yè)突破2900家，國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)達(dá)18家。大同市依托“能源+算力”優(yōu)勢(shì)，建成全國(guó)首個(gè)“算力之城”，吸引秦淮數(shù)據(jù)、京東等龍頭企業(yè)落地，形成涵蓋芯片制造、服務(wù)器生產(chǎn)、數(shù)據(jù)標(biāo)注的完整生態(tài)。

(三)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)

萬(wàn)榮縣通過(guò)建設(shè)混凝土外加劑、中藥材種植加工等產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心，填補(bǔ)全省行業(yè)空白，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)科研成果轉(zhuǎn)化效率提升50%以上。運(yùn)城市打造“產(chǎn)學(xué)研檢”一體化平臺(tái)，吸引高校、科研院所與企業(yè)共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，破解中藥材標(biāo)準(zhǔn)化種植、外加劑性能檢測(cè)等共性技術(shù)難題，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值增長(zhǎng)超20%。

(數(shù)據(jù)來(lái)源：綜合行業(yè)報(bào)告、市場(chǎng)研究及公開(kāi)數(shù)據(jù)整理)

二、宏觀環(huán)境分析

(一)政策紅利持續(xù)釋放

國(guó)家層面出臺(tái)《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》《化工產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》等政策，明確支持山西開(kāi)展能源革命綜合改革試點(diǎn)。山西省配套制定《化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《加快轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》，提出“高端化工占比提升至40%”“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資年均增長(zhǎng)15%”等量化目標(biāo)，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供制度保障。

(二)區(qū)域協(xié)同打開(kāi)新空間

山西省深度融入“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展等國(guó)家戰(zhàn)略，與中原經(jīng)濟(jì)區(qū)共建晉陜?cè)S河金三角，推動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、產(chǎn)業(yè)園區(qū)共建共享。太原都市圈建設(shè)加速推進(jìn)，軌道交通網(wǎng)絡(luò)覆蓋周邊5市，形成“1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”，為高端制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)協(xié)同發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

(三)技術(shù)變革催生新機(jī)遇

人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合，催生智能制造、數(shù)字農(nóng)牧業(yè)等新業(yè)態(tài)。山西電機(jī)制造有限公司建成智慧工廠數(shù)字化車(chē)間，生產(chǎn)效率提升3倍;上海潤(rùn)迅“云中聲谷”基地通過(guò)“智慧服務(wù)+”模式，為美團(tuán)、滴滴等企業(yè)提供數(shù)據(jù)標(biāo)注服務(wù)，帶動(dòng)就業(yè)超3000人。

三、細(xì)分產(chǎn)業(yè)分析

(一)能源產(chǎn)業(yè)：綠色低碳轉(zhuǎn)型提速

山西省以“雙碳”目標(biāo)為引領(lǐng)，推動(dòng)煤炭清潔高效利用與新能源規(guī)模化開(kāi)發(fā)并舉。煤層氣產(chǎn)業(yè)聚焦沁水盆地、鄂爾多斯盆地東緣兩大基地，打造京津冀后備清潔能源供應(yīng)基地;光伏產(chǎn)業(yè)依托晉中、呂梁等地區(qū)硅料生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，延伸至電池組件、儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域，形成全產(chǎn)業(yè)鏈集群;氫能產(chǎn)業(yè)加快布局加氫站網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)氫燃料電池重卡在物流場(chǎng)景示范應(yīng)用。

(二)先進(jìn)制造業(yè)：智能化水平顯著提升

裝備制造業(yè)向“高端化、智能化、服務(wù)化”轉(zhuǎn)型，太重集團(tuán)建成智能高端裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)，AGV車(chē)、智能?chē)姶a機(jī)等設(shè)備實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)化;山西天地煤機(jī)裝備有限公司突破綜掘技術(shù)與裝備國(guó)產(chǎn)化瓶頸，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率超60%。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)聚焦新能源汽車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)方向，支持吉利、大運(yùn)等企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，建設(shè)國(guó)家級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)中心。

(三)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)：數(shù)字賦能成效顯現(xiàn)

物流業(yè)依托太原武宿綜合保稅區(qū)、大同國(guó)際陸港等平臺(tái)，發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)、跨境電商等新模式，社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP比重降至14%以下。金融業(yè)加快綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新，推出“碳減排支持工具”，為新能源項(xiàng)目提供低成本融資;文旅產(chǎn)業(yè)融合數(shù)字技術(shù)，打造“云游山西”平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)景區(qū)線上預(yù)約、虛擬導(dǎo)覽等功能，游客滿意度提升至90%。

四、“十五五”行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)產(chǎn)業(yè)高端化趨勢(shì)加速

隨著“鏈長(zhǎng)制”深入推進(jìn)，山西省將重點(diǎn)培育10條標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈，如高端裝備制造、新能源汽車(chē)、現(xiàn)代醫(yī)藥等，力爭(zhēng)到2030年形成5個(gè)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)將發(fā)揮引領(lǐng)作用，通過(guò)技術(shù)溢出、訂單牽引等方式帶動(dòng)中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建“大企業(yè)+配套企業(yè)”生態(tài)圈。

(二)綠色低碳成為硬約束

能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度“雙控”將轉(zhuǎn)向碳排放“雙控”，高耗能行業(yè)面臨更嚴(yán)格的能效標(biāo)準(zhǔn)。鋼鐵、焦化等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需加快超低排放改造，推廣電弧爐短流程煉鋼、干熄焦等節(jié)能技術(shù);新能源產(chǎn)業(yè)需突破儲(chǔ)能技術(shù)瓶頸，提升風(fēng)光發(fā)電消納能力，構(gòu)建“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化體系。

(三)數(shù)字技術(shù)深度滲透

5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋將擴(kuò)展至所有縣級(jí)行政區(qū)，推動(dòng)規(guī)上企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全覆蓋。制造業(yè)領(lǐng)域，數(shù)字孿生、預(yù)測(cè)性維護(hù)等技術(shù)應(yīng)用將降低運(yùn)營(yíng)成本20%以上;農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，智能農(nóng)機(jī)、區(qū)塊鏈溯源等技術(shù)將提升農(nóng)產(chǎn)品附加值30%;服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)分析、人工智能客服等將重塑客戶體驗(yàn)，催生個(gè)性化定制、共享經(jīng)濟(jì)等新模式。

五、投資策略分析

(一)聚焦產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)

投資者可重點(diǎn)關(guān)注新能源裝備制造、半導(dǎo)體材料、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，如光伏電池片、碳化硅襯底、創(chuàng)新藥研發(fā)等領(lǐng)域，通過(guò)技術(shù)合作、股權(quán)投資等方式參與產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。例如，大同市算力產(chǎn)業(yè)處于爆發(fā)期，可投資數(shù)據(jù)中心建設(shè)、芯片封裝測(cè)試等細(xì)分領(lǐng)域。

(二)布局綠色低碳領(lǐng)域

隨著“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)，節(jié)能環(huán)保、資源循環(huán)利用等產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。建議關(guān)注工業(yè)固廢綜合利用、煤層氣開(kāi)發(fā)利用、新能源汽車(chē)退役電池回收等賽道，選擇具備核心技術(shù)、市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期投資。例如，萬(wàn)榮縣產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心可延伸至環(huán)保設(shè)備檢測(cè)、碳交易服務(wù)等領(lǐng)域。

(三)把握區(qū)域協(xié)同紅利

太原都市圈、晉陜?cè)S河金三角等區(qū)域合作平臺(tái)將釋放政策紅利，投資者可關(guān)注交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、產(chǎn)業(yè)園區(qū)共建共享等項(xiàng)目。例如，參與太原至榆次城際鐵路、運(yùn)城至三門(mén)峽高速公路等跨區(qū)域通道建設(shè)，或投資共建飛地經(jīng)濟(jì)園區(qū)，享受稅收分成、成本共擔(dān)等優(yōu)惠政策。

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