李婉逸
一、宏觀環境分析
(一)政策驅動：從保障供給到綠色轉型
國家戰略層面高度重視肉牛肉羊產業發展。《"十四五"全國畜牧獸醫行業發展規劃》將肉牛肉羊列入四個千億級重點產業，明確提出到2025年牛羊肉自給率保持在85%左右、羊肉產量穩定在500萬噸左右的目標。政策支持力度持續加大，通過財政補貼、稅收優惠、保險保障等措施，為投資者提供良好政策環境。內蒙古、新疆等主產區出臺地方性法規，配套設施畜牧、種業振興、草產業、精深加工等一攬子支持政策，累計投入財政資金支持產業發展。
環保政策方面，《畜禽規模養殖污染防治條例》倒逼企業配套建設糞污處理設施，推動種養循環模式。農業農村部實施的"畜禽糞污資源化利用整縣推進項目"帶動社會資本投入，加速行業低碳轉型。《畜禽糞污資源化利用行動方案(2023—2027年)》明確提出到2025年全國畜禽糞污綜合利用率穩定在80%以上，規模養殖場糞污處理設施裝備配套率達到100%。在禁養區、限養區劃定方面，生態環境部聯合農業農村部發布的政策明確要求依法關閉或搬遷禁養區內已建成的養殖場，推動養殖活動由東部人口密集區、重點流域向中西部、非禁養區轉移。
(二)經濟轉型：消費升級與成本壓力并存
隨著人均可支配收入穩步增長，消費者對羊肉的品質、安全和營養提出更高要求，推動行業向高端化、綠色化方向發展。有機羊肉、草飼羊肉等高端產品市場份額逐年提升，反映出消費觀念向健康、可持續方向的轉變。與此同時，飼料原料價格波動及對外依存度高的"卡脖子"風險，倒逼企業通過低蛋白日糧技術、替代蛋白源開發等手段降低成本。酶制劑使用量增長，昆蟲蛋白商業應用規模擴大，占總蛋白原料供應的比例提升。
(三)社會需求：健康意識與可持續理念崛起
新生代消費者對食品安全、動物福利和低碳環保的關注度空前增強，推動行業構建可追溯的供應鏈體系。消費者對綠色、有機、無污染、可溯源羊肉需求將有更大增長，更加追求優質產品、專業服務和創新生活方式。冷鏈物流技術突破發展使國內生鮮羊肉產品運輸能力顯著提升，運輸成本相應下降，生鮮電商、超市羊肉產品專柜、社區專賣店等迅速發展，線上線下產品銷售渠道多元化。
(來源：國家統計局、中研整理)
(一)市場規模與供需格局
根據中研普華研究院《2024-2029年羊肉行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》顯示：羊肉市場規模持續擴大，供需關系總體保持平衡。2025年我國羊肉產量預計達650萬噸，羊肉表觀消費量達到570萬噸，人均表觀消費量從2023年的4.07kg/人降低到2025年的3.94kg/人。從銷售模式看，2020-2023年全國居民戶內羊肉消費總量占比從33.5%增長至41.7%，增長8.2個百分點。羊肉消費偏好存在區域差異性，西北和華北地區消費量之和占全國消費量的一半以上。新疆、內蒙古、西藏位居人均羊肉消費量前三位。羊肉深加工與發達國家存在差距，歐美80%以上主要用于燒烤、煎炸等的冷鮮和冷凍調理產品，產品轉化為肉制品的比例達70%左右，而我國加工制品僅占5%左右，深加工轉化率不足3%。
(二)競爭格局特征
羊肉行業競爭格局呈現多元化、區域集中特點。市場上存在眾多參與者，包括大型養殖企業、屠宰加工企業、銷售商以及小型養殖戶等，在產業鏈不同環節展開競爭。行業集中度整體較低，部分企業通過不同發展模式搶占市場，主要有海外屠宰、活牛進口和全產業鏈模式。大型養殖企業憑借資金、技術、規模等優勢占據市場主導地位，擁有先進養殖設備、完善加工工藝和嚴格質量管理體系。中小型養殖戶以靈活經營方式、較低成本和獨特品種優勢在市場中占據一定份額。進口羊肉產品以高品質、多樣化品種和獨特口感滿足高端消費者需求。行業競爭從價格競爭向質量、品質、品牌等非價格因素競爭轉變。
(三)區域分布特征
羊肉產業呈現鮮明地域特色，內蒙古、新疆、甘肅、河南、河北、云南、青海、四川、山東等省份是主要產區。2025年末全國羊存欄量降至30049萬只，同比減少2184萬只，降幅6.8%。內蒙古作為全國肉羊第一大省，2025年末羊存欄量為6108.2萬只，占全國20.33%。新疆羊存欄量4004.94萬只，甘肅羊存欄量2760.9萬只，河南羊存欄量1763.6萬只。內蒙古、甘肅等牧區通過結構優化保持市場份額，河南、山東等農區省份面臨產能收縮。區域發展模式差異化，內蒙古強化良種繁育和生態養殖，推動"放牧+舍飼"模式創新;河南、山東等農區加快全產業鏈整合，發展精深加工和品牌營銷。
(一)產業規?；铀侔l展
產業規?；潭葘⒓铀侔l展，小規模養殖戶面臨市場風險加大。2020年我國羊養殖綜合規?；室堰_到43.1%，較2019年提升2.4個百分點。規模戶獲取信息能力、生產效率以及抵御風險能力較小規模散養戶高，在市場價格波動較大的情況下，散戶和小規模養殖戶面臨的市場風險進一步加大。隨著居民收入水平提高和膳食結構調整，消費者對肉制品品質要求日益提高，對品牌化產品購買意愿增強，而散戶或小規模戶生產經營較為傳統粗放，產品品質短時間內難以提升，市場競爭力將減弱。國家加大對規模養殖的扶持力度，規模戶競爭優勢進一步增強。環保政策約束下，環保、檢疫驗收不達標的散戶或小規模戶無法滿足要求將逐漸退出市場，推動產業規模化發展。
(二)消費需求持續升級
羊肉消費量將緩慢增加，消費需求不斷升級。羊肉具有正向收入彈性，"十四五"時期居民收入水平保持增速，人均羊肉消費數量隨之增加。消費渠道和模式多樣化，居民在外就餐食用羊肉比例進一步提升。雖然羊肉價位保持高位運行在一定程度上抑制消費，但隨著產能持續提升，羊肉價格將有所下降，人均羊肉需求量有增長潛力。未來人口總量進一步增加，城市化率不斷提高，城市居民對農村居民起到"示范效應"，提高農村居民羊肉消費水平。消費者消費理念升級，對綠色、有機、無污染、可溯源羊肉需求將有更大增長，更加追求優質產品、專業服務和創新生活方式。冷鏈物流技術突破發展使國內生鮮羊肉產品運輸能力顯著提升，運輸成本相應下降，生鮮電商、超市羊肉產品專柜、社區專賣店等迅速發展，線上線下產品銷售渠道多元化。
(三)技術創新驅動產業升級
技術創新成為產業升級核心驅動力。育種技術領域，基因組技術取得重大突破，內蒙古大學成功繪制多個核心綿羊品種的泛基因組圖譜，構建蒙古羊的單細胞轉錄組圖譜及其消化道微生物宏基因組。多羔基因檢測與芯片開發方面，對華蒙肉羊進行多羔基因檢測和基因組重測序，鑒定肉羊重要經濟性狀系列單核苷酸多態性位點，豐富肉羊全基因組選擇芯片。品種培育方面，成功培育華蒙肉羊、天華肉羊、雙乾肉羊等新品種，縮短育種周期。營養與飼料技術領域，開展羔羊早期培育營養調控技術、精準營養調控技術、豆粕減量化替代研發、飼料添加劑研發等工作。疫病防治技術領域，建立完善疫病防控體系，研發快速檢測設備，摸清重要疾病流行情況。屠宰與羊肉加工技術領域，開發中式標準化分割分級技術、冷鮮肉加工保鮮技術、羊肉預制菜肴等新產品。
(四)綠色低碳成為發展方向
綠色低碳發展成為行業共識。環保政策推動行業向集約化、生態化轉型，符合政策導向的養殖企業可能獲得額外補貼。內蒙古實施草原生態修復工程，啟動草原過牧治理試點，通過規?；叙B殖、飼草料中央廚房建設等模式實現草畜平衡。糞污資源化利用方面，使用高效復合微生物菌劑使堆體最高溫度超過70℃，延長堆肥高溫期。飼料資源開發方面，大麥青苗和膨化發酵玉米秸稈代替常規粗飼料具有促進肉羊增重、改善羊肉品質和降低養殖成本效果。甲烷減排技術取得進展，發現迷迭香酸能夠顯著降低瘤胃甲烷產生，改變瘤胃發酵模式。綠色養殖、糞污資源化利用、低碳飼料等技術成為行業標配，推動產業向資源集約、環境友好、質量可控方向發展。
(一)投資方向與重點領域
投資戰略需聚焦三大方向：一是育種技術創新方向，基因編輯技術在優質抗病品種培育上突破潛力巨大，未來五年相關專利轉化率將超過30%;二是智能化裝備國產化替代進程加快，飼喂設備國產化率從2023年的63%有望提升至80%;三是深加工產業升級方向，乳制品高端化及功能性羊肉食品開發市場空間廣闊。具體投資機會包括：良種繁育體系建設，遴選國家肉牛核心育種場，完善生產性能測定配套設施設備，培育專門化肉用新品種;飼草料供給體系建設，擴大優質飼草種植面積，提高飼草料自給率;適度規模養殖發展，支持家庭牧場、合作社等新型經營主體建設標準化養殖場;疫病防控體系建設，加強重大動物疫病防控，完善疫苗研發和供應體系;屠宰加工能力提升，建設現代化屠宰加工廠，推動"運活畜"向"運肉"轉變。
(二)區域布局策略
區域布局需差異化選擇發展路徑。內蒙古、新疆、甘肅等牧區應繼續強化良種繁育和生態養殖，推動"放牧+舍飼"模式創新，結合草畜平衡，以穩量提質為重點，增加基礎母畜數量，提高生產效率。河南、山東、河北等農區需加快全產業鏈整合，發展精深加工和品牌營銷，圍繞適度規模發展，以增產增效為重點，提升發展水平。南方地區要科學利用草山草坡和農閑田資源，發展肉羊生產，形成因地制宜的南方肉羊產業模式，未必生搬硬套北方生產模式。北方要在發展增量的同時，向規?；碌木氿B殖與羊肉深加工和精細加工方向調整產業結構，為"變運牛為運肉"打好基礎。南方主要以山羊養殖為主，青綠飼料豐富，有產業基礎，可以做大增量。
(三)企業競爭策略
企業競爭策略需從價格競爭向質量、品牌、服務競爭轉變。大型龍頭企業應通過縱向一體化布局，掌控全產業鏈，提升抗風險能力和盈利能力，建立"養殖+加工+品牌+渠道"全鏈路模式。中型企業可專注于細分領域，打造特色產品品牌，形成差異化競爭優勢，如發展有機羊肉、地理標志產品、功能性羊肉產品等。小型養殖場可通過"企業+合作社+農戶"模式融入產業鏈分工，或發展綠色、有機、特色羊肉養殖，面向高端客戶和特定人群，實現訂單養殖、定向養殖、均衡養殖。品牌化經營是提升產品附加值和市場競爭力的重要手段，通過加強產品質量控制、提高服務水平、加強市場推廣等方式，提升品牌知名度和美譽度。多元化發展策略，在羊肉深加工領域開發羊肉罐頭、羊肉干、羊肉調味品等多種產品，在銷售渠道方面開拓線上電商平臺等新興渠道。
(四)風險防范與應對
投資羊肉行業需關注多重風險：一是市場風險，羊肉價格受供需關系、養殖成本、進口量及政策因素等影響呈現波動走勢，需建立價格預警機制和風險對沖機制;二是疫病風險，非洲豬瘟、小反芻獸疫等重大動物疫病可能爆發，需加強疫病防控體系建設，購買養殖保險;三是政策風險，環保政策收緊、禁養區劃定等政策變化可能影響養殖成本和市場準入條件，需密切關注政策動態;四是技術風險，技術更新換代要求企業加大研發投入，需加強技術引進和人才培養;五是環保風險，環保法規嚴格執行對行業提出更高要求，需配套建設糞污處理設施，實現糞污資源化利用。建議設立肉羊產業風險基金，對沖市場價格波動影響;加強產業鏈協同，建立風險共擔、利益共享的聯結機制;推動保險創新，開發適合肉羊產業的保險產品。
如需了解更多羊肉行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2024-2029年羊肉行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》。
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