第一章 新型城鎮化金融服務環境分析

第一節 我國新型城鎮化的內涵解讀及發展特征

一、我國新型城鎮化的提出背景及內涵解讀

（一）新型城鎮化具有明顯“中國特色”發展道路

（二）新型城鎮化實現工業化與城鎮化“良性互動”

（三）新型城鎮化實現城鎮化與農業現代化“相互協調”

（四）新型城鎮化實現工業化、信息化、農業現代化“共生同步”

（五）新型城鎮化以“人的城鎮化”為本質

（六）新型城鎮化與傳統城鎮化存在巨大區別

（七）新型城鎮化是國內經濟增長新引擎

二、我國新型城鎮化發展階段特征分析

（一）新型城鎮化的成長階段特征分析

1、城市化率與“城市性”特征

2、我國人口城市化率演變趨勢

（二）新型城鎮化的成熟階段特征分析

第二節 我國新型城鎮化的參與主體金融服務情況分析

一、我國新型城鎮化建設中的金融服務整體分析

（一）資金來源單一加劇政府財政負擔

（二）金融體制難以匹配資金供求需求

（三）金融供需矛盾嚴重，地域差距過大

（四）金融組織機構結構調整未達預期

1、政策性金融功能缺位

2、國有銀行逐漸退出農村金融市場

3、農村信用社金融服務有心無力

4、郵儲銀行農村金融業務受到制約

5、貸款公司營養不足，發育不良

6、農村保險業功能不健全

7、民間金融缺乏必要的法律保障

（五）金融資源配置缺乏有效性，信貸支持不足

（六）金融生態環境不健康

二、參與主體之一：地方政府金融服務情況分析

（一）財政資金力不從心

（二）財政資金與民爭利

（三）財政資金效率低下

（四）舉債經營風險加大

三、參與主體之二：商業銀行金融服務情況分析

四、參與主體之三：其他金融機構金融服務分析

（一）金融租賃公司

（二）典當行

（三）信托公司

第二章 商業銀行支持新型城鎮化建設的基本原則及工作思路

第一節 商業銀行支持新型城鎮化建設的基本原則

一、堅持產業支撐原則

二、堅持規劃先行原則

三、堅持綠色環保原則

四、堅持市場運作原則

五、堅持創新驅動原則

第二節 商業銀行支持新型城鎮化建設的工作思路

一、轉變服務理念，增強支持新型城鎮化責任感

二、加強宏觀政策研究，主動適應政府行為

三、積極創新金融產品，提升金融服務水平

（一）加快信貸政策的調整創新

（二）研發城鎮化業務系列金融產品

（三）積極探索市場化運作城鎮化建設項目新模式

（四）推行一攬子綜合金融服務

四、加強項目管理，注重風險防控

五、加大政策傾斜，夯實業務發展基礎

（一）針對性調整信貸政策

（二）適度擴大信貸授權

（三）建立審批綠色通道

（四）優先配置信貸資源

六、加強服務渠道建設，提升服務能力

（一）進一步優化網點機構布局

（二）進一步完善網點功能

（三）加強電子渠道建設

七、搭建綜合服務平臺，強化銀政合作

（一）提供一攬子融資解決方案

（二）提供全方位綜合金融服務

（三）建立多層次營銷對接體系

第三節 商業銀行支持新型城鎮化建設的典型業務模式分析

一、農民市民化進程支撐型城鎮化模式分析

二、產業集群/大企業大項目支撐型城鎮化模式分析

三、特色資源依托型城鎮化模式分析

四、生態宜居型城鎮化模式分析

第三章 新型城鎮化建設中的銀行信貸投向選擇及營銷突破口

第一節 新型城鎮化建設中的信貸業務機遇分析

一、從投資角度來看的信貸業務機遇分析

（一）基礎設施建設領域的信貸業務機遇

（二）土地和房產開發領域的信貸業務機遇

（三）產業升級領域的信貸業務機遇

（四）以現代服務業為主的第三產業以及創新性企業的信貸業務機遇

二、從需求角度來看的信貸業務機遇分析

（一）“農民市民化”過程中的金融需求機遇

（二）“收入倍增”計劃下城鄉居民多樣化的理財需求機遇

（三）城鄉居民消費升級過程中的金融需求機遇

第二節 新型城鎮化建設中的信貸業務投向分析

一、著眼城鎮基礎設施建設，加大信貸投入力度

二、著眼產業集群發展，發揮信貸催化促進作用

三、著眼現代農業發展，加大農業產業化信貸扶持力度

四、著眼現代服務業發展，加大城鎮第三產業信貸扶持力度

五、著眼就業創業，切實做好民生信貸工作

六、著眼完善金融服務體系，創新金融服務方式

第三節 新型城鎮化建設中的信貸業務營銷突破口

一、新型城鎮化建設中的信貸支持重點

（一）大力支持小城鎮建設項目

（二）積極支持示范工業園區建設

（三）審慎支持農業產業園區建設

（四）探索支持家庭農場和農戶經營

二、新型城鎮化建設中的金融產品設計要點

（一）信貸產品的設計要點

（二）理財產品的設計要點

（三）基層網點的服務要點

三、新型城鎮化建設中的貸款條件要點

（一）精選貸款主體

（二）嚴格政策邊界

（三）明確還款來源

（四）落實擔保措施

四、新型城鎮化建設中的貸款管理要點

（一）推行差別化管理政策，增強針對性

（二）強化貸后管理工作，努力防控風險

第四章 新型城鎮化建設中的銀行信貸風險分析及防范

第一節 商業銀行支持新型城鎮化建設面臨的主要風險

一、制度環境不完善，信貸業務開展缺乏安全保障

（一）銀行支持城鎮化建設的頂層設計缺失

（二）銀行支持城鎮化建設的配套政策不完善

（三）銀行支持城鎮化的風險分擔機制不完善

（四）金融業改革的步伐難以適應城鎮化發展的需要

二、地區差異顯著，項目主體投資具有盲目性

（一）各地區城鎮化發展水平差異巨大

（二）缺乏統一規劃，政府投資具有盲目性

（三）債務風險膨脹，地方政府財力有限

三、融資主體受限缺位，低層級項目難獲信貸支持

四、項目資金來源少，仍以土地出讓收益為主

五、貸款品種單一，且以土地抵押居多

六、融資主體帶有較強政府色彩，貸后風險管控存在難度

七、項目市場融資能力差，銀行介入難度較大

第二節 新型城鎮化建設中的信貸風險防范策略

一、強化項目貸款風險防范

二、密切關注房地產行業可能潛在的金融風險

三、加強對中小企業信貸政策的研究分析

四、建立健全消費貸款風險防范機制

五、設計城鎮化建設項目決策模式

第五章 新型城鎮化建設中的優質行業推薦及信貸授信要點

第一節 優質行業推薦之一：城市基礎設施建筑行業

一、城市基礎設施建筑行業信貸業務機會分析

（一）新型城鎮化推進離不開智慧城市

（二）綠色建筑是智慧城市的新高度

（三）智能建筑是技術支撐，綠色建筑是發展方向

（四）綠色建筑扶持政策不斷加碼，行業迎來春天

二、重點關注細分行業：建筑節能服務行業

（一）綠色建筑是項系統工程，服務正興起

（二）智能建筑企業進軍建筑節能領域具有先天優勢

三、重點推薦信貸對象：技術融合和管理能力出眾企業

四、城市基礎設施建筑行業信貸業務授信建議——ppp模式

第二節 優質行業推薦之二：軌道交通建設行業

一、軌道交通行業細分行業信貸推薦

（一）高速鐵路行業信貸業務機會分析

1、城市、城鎮發展創造巨大需求空間

2、環保高效特點更易獲得政府財政支持

（二）城軌地鐵行業信貸業務機會分析

1、城市基建重要構成，規模提升空間巨大

2、申報門檻有望降低，審批進度或將加快

3、未來三年增長穩定，年均投資近3000億

（三）城際鐵路行業信貸業務機會分析

1、行業規模超2萬公里，影響不亞于高鐵

2、行業融資障礙消除，信貸介入難度降低

3、行業“先行先試”，成功模式有望推廣

4、城際鐵路行業信貸對象推薦

（四）現代有軌電車信貸業務機會分析

1、現代有軌電車是地鐵、公交有效補充

2、現代有軌電車獨有優勢助其全國推廣

3、現代有軌電車國內推廣有望加速

二、軌道交通行業信貸業務授信建議

（一）城市軌道交通運營特點

（二）城市軌道交通行業信貸投放建議

1、明確準入標準，實施差別化授信策略

2、明確地區定位，選擇信貸投入時機

3、確定合理的信貸額度和期限

三、軌道交通細分行業授信建議

（一）軌道交通設備制造企業授信建議

（二）軌道交通運營企業授信建議

四、軌道交通行業信貸風險分析

（一）宏觀經濟風險

（二）政策風險

（三）項目建設及運營風險

第三節 優質行業推薦之三：房地產行業

一、房地產行業信貸業務機會分析

（一）人均住宅面積偏低，未來增長潛力較大

（二）新型城鎮化每年將新增2.5億平米需求

（三）農民工收入加速增長，夯實中低端商品房購買力基礎

（四）城鎮化將為商業地產帶來巨大發展機遇

二、新型城鎮化對各區域房地產的信貸影響

（一）未落戶常住人口集中東南部，未來需求增量較大

（二）城市群發展集中東部，東部城市群建設經驗豐富

（三）城鎮化進程帶動中西部，中西部區域后程發力

（四）核心城市周邊城市仍處成長期前期

（五）城市群發展東部先行、中西部隨后

三、新型城鎮化中房地產行業的信貸環境

（一）新型城鎮化對地方財政提出更高要求

（二）土地市場融資能力降低，與政府共贏模式大行其道

（三）配套政策陸續出臺，提供行業健康成長基礎

四、住宅類房地產行業信貸業務授信建議

（一）住宅類房地產行業總體信貸原則

（二）住宅類房地產行業貸款投向策略

（三）住宅類房地產行業客戶準入要求

（四）住宅類房地產行業項目底線

（五）住宅類房地產行業貸款管理要求

五、商業地產行業信貸業務授信建議

六、保障房行業信貸業務授信建議

（一）以“審慎推進”為原則

（二）以“風險可控”為前提

（三）多渠道為保障房建設引資

（四）深入調查研究，實行差別化政策

（五）堅持商業原則，優選項目予以支持

（六）鎖定重點客戶，注重風險防范

（七）創新信貸方案，提供綜合服務

第四節 優質行業推薦之四：建材行業

一、建材行業信貸業務機會分析

（一）“城市集群”促發配套交通基建需求提升

（二）市民化改革趨勢下城市內基建投資加大

（三）市民化改革遠期持久拉動地產需求

（四）下游行業需求帶動建材行業發展

二、建材行業細分行業信貸推薦

（一）建材行業細分行業推薦之一：水泥行業

1、水泥需求增速2021年前維持年均5%

2、中西部經濟圈和城市群受政策支持增速更高

（二）建材行業細分行業推薦之二：供排水管道

1、引水工程保障城市、農村生活生產用水

2、城市內澇亟需解決，排水管道未來需求大

（三）建材行業細分行業推薦之三：地鐵材料

（四）基建先行，水泥、管道收益新型城鎮化明顯

第五節 優質行業推薦之五：新聞出版行業

一、新聞出版行業信貸業務機會分析

（一）新型城鎮化為行業提供巨大下游需求

（二）新型城鎮化為行業提供新的內容需求

（三）新型城鎮化為行業發展提供巨大發展空間

二、新聞出版行業信貸業務授信建議

（一）新聞出版行業總體授信原則

（二）新聞出版行業細分市場選擇

（三）新聞出版行業目標區域選擇

（四）新聞出版行業授信風險分析

1、多元化經營風險

2、收益風險

3、信用風險

4、管理風險

5、政策風險

第六節 優質行業推薦之六：消費電子行業

一、消費電子行業城鄉消費差異現狀分析

（一）城鎮化率持續提升，城鄉收入差異依然巨大

（二）收入差異導致消費電子產品城鄉滲透率差異

二、消費電子行業細分行業信貸推薦

（一）細分行業推薦之一：手機行業

1、國內智能手機市場將持續高速增長

2、農民工群體需求將持續拉動手機消費

（二）細分行業推薦之二：電腦行業

1、國內電腦需求未來幾年將不斷上升

2、農民工需求將拉動國內電腦需求

（三）細分行業推薦之三：led電視及智能電視行業

第七節 優質行業推薦之七：零售行業

一、零售行業信貸業務機會分析

（一）城鎮化拉動消費，零售業整體受益

（二）城鎮人口增加和購買力提升拉動消費總量

1、人口城鎮化空間仍大

2、購買力提升非無源之水

（三）消費習慣改變和消費渠道選擇促進行業發展

1、消費習慣改變帶動零售行業增長

2、消費渠道重新選擇同樣利好行業

（四）零售行業受益城鎮化規模測算

二、零售行業信貸對象重點推薦

三、零售行業信貸業務拓展思路

（一）零售行業重點關注信貸區域

1、總量：城鎮化潛力篩選

2、總量：購買力提升空間篩選

3、結構：消費傾向篩選

（二）零售行業重點關注信貸業態

（三）零售行業信貸判斷的核心競爭力標準

1、企業品牌影響力

2、門店分布廣泛程度

3、公司體制也有影響

（四）零售行業重點信貸企業推薦

1、信貸區域篩選

2、業態組合篩選

3、渠道下沉能力

四、零售行業的特征及信貸風險

（一）上下游關聯度高，周期性波動明顯

（二）議價能力弱，受市場波動的影響不對稱

（三）輕資產、高杠桿、低盈利、短周期

（四）部分子行業需有特定的資質和渠道

（五）客戶信用風險與操作風險并存，尤須關注操作風險

五、零售行業信貸風險防控要點

（一）合理安排授信方案，從嚴控制貸款額度

（二）對零售類企業授信，應以貿易融資和供應鏈融資為抓手

（三）切實落實授后監控及抵押物價格動態評估

第八節 優質行業推薦之八：農業機械行業

一、新型城鎮化下農機行業整體信貸環境判斷

二、農業機械行業信貸業務機會分析

（一）新型城鎮化加快提升農機大型化機械化程度

（二）新型城鎮化加快提升農機消費主專業化程度

（三）新型城鎮化促使農機迎來更好的黃金十年

三、農業機械行業細分行業信貸分析

（一）玉米收獲機行業信貸分析

1、玉米收獲機行業供需格局分析

2、玉米收獲機行業成長性分析

（二）拖拉機行業信貸分析

1、拖拉機行業需求特征

2、拖拉機行業供給格局

3、拖拉機行業成長性分析

第九節 優質行業推薦之九：計算機行業

一、計算機行業信貸業務機會分析

（一）新城市更注重基礎信息化建設

（二）老城市更關注高層次信息化需求

（三）居民關注“醫食住行學”，政府關注城市管理

1、醫——醫療社保是剛性需求，民生投資拉開大幕

2、食——劃定利益格局有望加快啟動食品安全溯源

3、住——節能環保聚焦綠色建筑領域

4、行——基建投資持續升溫，智能交通景氣上行

5、學——教育信息化上升為國家戰略

二、計算機行業重點信貸推薦對象

（一）平臺型企業是行業終極發展趨勢

（二）互聯網將平臺型企業推向新高度

三、計算機行業信貸業務授信建議

（一）計算機行業目標區域授信指引

（二）計算機行業目標企業指引

1、優先支持類

2、適度支持類

3、審慎支持類

4、禁止介入類

第十節 優質行業推薦之十：汽車行業

一、汽車行業細分行業信貸機會分析

（一）城鎮化從基建和物流兩方面拉動商用車需求

（二）發達國家歷史經驗證明商用車需求受益于城鎮化

1、基建和地產將保持較快增長

2、產業轉移是長期大趨勢

（三）城鎮化深化過程中貨運與客運量穩定上升

（四）商用車需求有保障，銷量持續增長

二、汽車行業信貸業務授信建議

（一）行業總體授信原則

（二）細分行業授信指引

（三）行業目標企業授信指引

1、重點支持類

2、適度支持類

3、審慎介入類

第十一節 優質行業推薦之十一：安防行業

一、安防行業發展現狀分析及趨勢分析

（一）智慧城市是未來城市發展的終極目標

（二）安防行業將繼續維持高增長態勢

二、安防行業下游未來需求前景分析

（一）平安城市撬動千億市場

1、一線城市向二三線城市拓展

2、一線城市的升級和換機需求

（二）安防向全經濟領域延伸

（三）民用市場滲透率較低

三、安防行業產業鏈分析

（一）視頻監控設備產業鏈

（二）系統集成產業鏈

（三）運營服務商

第十二節 優質行業推薦之十二：醫藥行業

一、醫藥行業細分行業信貸機會分析

（一）新型城鎮化驅動基層醫藥市場擴容

（二）診療能力提升利好上游醫療器械行業

（三）醫藥企業渠道下沉才能贏得市場

（四）富貴逼人引發基層醫療市場需求變化

二、醫藥行業信貸業務授信建議

（一）醫藥行業整體授信原則

（二）醫藥行業準入標準

1、客戶準入

2、項目準入標準

（三）醫藥行業授信指引

1、目標區域市場指引

2、細分行業的信貸策略

3、行業目標企業授信指引

（四）銀行為醫藥行業提供的授信產品

1、針對上游供應商

2、針對下游經銷商

（五）行業信貸風險提示及策略

1、行業信貸風險提示

2、銀行應對行業風險策略分析

圖表目錄

圖表：對中國城市化率幾種預測結果比較（單位：%）

圖表：我國人口城市化率的演變及其預測（單位：%）

圖表：新型城鎮化建設的資金需求構成

圖表：目前國內支持城鎮化建設金融服務提供情況

圖表：城鎮化加速推進

圖表：城鎮化推進離不開智慧城市

圖表：國內絕大部分建筑是高耗能建筑

圖表：建筑智能化系統

圖表：建筑節能技術分類

圖表：智能建筑前50企業中絕大多數都已涉足建筑節能業務

圖表：合同能源管理（emc）的節能利益分享模式

圖表：金融支持城鎮化建設運作模式

圖表：軌道交通能耗低于其他運輸方式

圖表：主要城市軌道交通占公共交通運量之比

圖表：北上廣的地鐵密度遠低于國外主要城市（單位：公里/萬人）

圖表：我國城軌地鐵申報門檻較高

圖表：未來10年將是城市地鐵的高速成長期

圖表：城際鐵路規劃里程超過2萬公里（部分包含在客運專線建設中）

圖表：地方債務主要以信貸為主單位：億元

圖表：城際鐵路融資或可借鑒地鐵融資模式

圖表：設備需求占城軌地鐵和城際鐵路投資總額的30%左右

圖表：受益地鐵及城際鐵路建設中游制造業上市公司

圖表：現代有軌電車是一種低運量軌道交通運輸工具

圖表：現代有軌電車在不同規模城市發揮的作用不同

圖表：現代有軌電車已經于傳統的有軌電車有本質區別

圖表：現代有軌電車的獨特優勢決定了其推廣的可能性

圖表：現代有軌電車制造的國產化有助于其在國內的推廣