第一部分 兼并重組背景

第一章 研究概述

第一節 研究背景

第二節 研究內容

第三節 研究方法

第四節 研究團隊

第五節 研究結論

第二章 軌道交通企業兼并重組背景分析

第一節 軌道交通行業兼并重組意義

第二節 軌道交通企業兼并重組特點分析及整體趨勢分析

第三節 軌道交通行業兼并重組方式分析

第四節 軌道交通行業兼并重組一般程序分析

第五節 軌道交通行業兼并重組趨勢分析

第六節 軌道交通企業兼并重組的障礙

一、政策障礙

二、組織結構障礙

三、資金障礙

四、技術障礙

第三章 軌道交通企業兼并重組案例分析

第一節 國外軌道交通企業兼并重組案例分析

一、兼并重組背景與動機

二、兼并重組過程分析

三、兼并重組案例特點分析

四、兼并重組經驗借鑒分析

五、兼并重組核心價值與整合戰略分析

第二節 國內軌道交通企業兼并重組案例分析

一、兼并重組背景與動機

二、兼并重組過程分析

三、兼并重組案例特點分析

四、兼并重組經驗借鑒分析

五、兼并重組核心價值與整合戰略分析

第三節 國內軌道交通企業兼并重組主體競爭力分析

一、發展現狀

二、投資趨勢

三、投資區域

四、投資特點

五、投資產品結構

六、市場表現

第二部分 行業發展背景

第四章 2021-2023年軌道交通行業總體發展狀況

第一節 軌道交通行業特性分析

第二節 軌道交通產業特征與行業重要性

第三節 2021-2023年軌道交通行業發展分析

一、2021-2023年軌道交通行業發展態勢分析

二、2021-2023年軌道交通行業發展特點分析

三、“十四五”區域產業布局與產業轉移

第四節 2021-2023年軌道交通行業規模情況分析

一、行業企業數量情況分析

二、行業從業人員規模狀況分析

三、行業資產規模狀況分析

四、行業市場規模狀況分析

第五節 2021-2023年軌道交通行業財務能力分析

一、行業盈利能力分析與預測

二、行業償債能力分析與預測

三、行業營運能力分析與預測

四、行業發展能力分析與預測

第六節 我國軌道交通市場價格走勢分析

一、軌道交通市場定價機制

二、軌道交通市場價格影響因素

三、2021-2023年軌道交通價格走勢分析

四、“十四五”期間軌道交通價格走勢預測

第五章 “十四五”期間我國軌道交通市場供需形勢分析

第一節 我國軌道交通市場供需分析

一、2021-2023年我國軌道交通行業供給情況

1、我國軌道交通行業供給分析

2、重點企業供給及占有份額

二、2021-2023年我國軌道交通行業需求情況

1、軌道交通行業需求市場

2、軌道交通行業客戶結構

3、軌道交通行業需求的區域結構

三、2021-2023年我國軌道交通行業供需平衡分析

第二節 軌道交通產品（服務）市場應用及需求預測

一、軌道交通產品（服務）應用市場總體需求分析

1、軌道交通產品（服務）應用市場需求特征

2、軌道交通產品（服務）應用市場需求總規模

二、“十四五”期間軌道交通行業領域需求量預測

1、“十四五”期間軌道交通行業領域需求產品（服務）功能預測

2、“十四五”期間軌道交通行業領域需求產品（服務）市場格局預測

三、重點行業軌道交通產品（服務）需求分析預測

第六章 軌道交通行業并購市場分析

第一節 2021-2023年并購市場綜述

一、2020-2022年并購市場回顧

二、2021-2023年海外并購分析

三、2021-2023年中國并購市場監測

第二節 2023-2028年并購市場發展前景預測

一、2023-2028年并購市場前景分析

二、2023-2028年并購基金市場前景分析

三、2023-2028年民營企業海外并購前景分析

第三節 2023-2028年并購市場發展趨勢預測

一、2023-2028年后并購時代的市場趨勢

二、2023-2028年中國企業并購發展趨勢

三、2023-2028年外資并購發展趨勢預測

第三部分 兼并重組機會

第七章 軌道交通行業區域性兼并重組機會分析

第一節 環渤海經濟區

一、軌道交通行業發展特征與競爭力分析

二、軌道交通行業兼并重組可行性與趨勢分析

第二節 長三角經濟區

一、軌道交通行業發展特征與競爭力分析

二、軌道交通行業兼并重組可行性與趨勢分析

第三節 珠三角經濟區

一、軌道交通行業發展特征與競爭力分析

二、軌道交通行業兼并重組可行性與趨勢分析

第四節 新興地區

一、軌道交通行業發展特征與競爭力分析

二、軌道交通行業兼并重組可行性與趨勢分析

第八章 軌道交通行業產業鏈兼并重組機會分析

第一節 軌道交通行業與上下游企業兼并重組背景分析

第二節 軌道交通行業與上下游企業兼并重組案例分析

第三節 軌道交通行業與上下游企業兼并重組趨勢分析

第四節 軌道交通行業與上下游企業兼并重組機會分析

第五節 軌道交通行業與其他行業兼并重組機會分析

第九章 軌道交通行業規模性兼并重組機會分析

第一節 大型規模企業兼并重組機會分析

第二節 中型規模企業兼并重組機會分析

第四部分 兼并重組方案

第十章 目標公司調查基本流程

【中研普華根據客戶提供的調查清單，對目標公司架構、財務、資產?等數據進行收集、整理；根據目標公司信息進行全方位的調研分析（企業內部人員、政府職能部門、競爭對手等），對目標企業進行評估，對目標公司進行swot分析，發掘其價值，診斷其問題；對調查內容進行梳理，就調查中發現的問題提出合理化的改進措施。】

第一節 被調查對象主體資格

第二節 資產、負債、所有者權益

第三節 重大合同

第四節 訴訟及行政處罰情況

第五節 保險

第六節 職工

第七節 稅務

第八節 環保

第九節 外匯

第十節 財政

第十一節 經營存在的問題

第十二節 調查結論

第十一章 項目并購重組研究

【就軌道交通行業政策環境、市場環境、行業現狀、競爭對手、行業趨勢等進行深入的研究分析；在前期調查的基礎上，就項目建設條件、投資收益、面臨的風險等進行科學的測算；充分論證項目建設的必要性、可行性；就項目存在的問題提出解決方案。】

第一節 軌道交通項目投資環境分析

第二節 軌道交通行業競爭格局分析

第三節 軌道交通行業財務指標分析參考

第四節 軌道交通行業市場分析與項目投入規模

第五節 項目所屬的細分市場的市場現狀、未來市場空間

第六節 項目應用技術方案（產品原料、制造成本、銷售成本、利潤預期）

第七節 目標企業經營狀況及經營運作上存在的主要問題

第八節 項目運作后的價值預估、成長預期

第九節 投資估算與資金籌措

第十節 財務與敏感性分析

第十一節 收購項目的價值及風險分析

第十二節 軌道交通行業及項目發展趨勢預測

第十三節 項目調整所需的主要整改措施、投入

第十四節 收購成功所需注意的關鍵要點

第十五節 并購項目研究結論與建議

第五部分 兼并重組策略

第十二章 中國軌道交通行業兼并重組風險分析

第一節 資產重組風險分析

第二節 品牌組合風險分析

第三節 技術變動風險分析

第四節 生產整合風險分析

第五節 人事變動情況分析

第六節 企業管理情況分析

第七節 銷售管理情況分析

第八節 企業文化情況分析

第九節 企業戰略情況分析.

第十三章 軌道交通企業兼并重組中的競爭戰略分析

第一節 差異化戰略分析

第二節 成本領先戰略分析

第三節 市場集中戰略分析

第四節 并購策略研究

一、企業并購注意的問題研究

二、企業并購決策的基本原則

三、目標公司分析

四、目標公司價值估算

第五節 企業并購發展策略分析

一、企業并購資金的籌集策略

二、企業并購后的整合策略

三、中研普華并購建議

第十四章 新形勢下并購財務操作及資產評估處理

第一節 目標企業價值評估的必要性以及存在的問題

一、目標企業價值評估的必要性

二、中國目標企業價值評估存在的問題

第二節 國內外企業并購中目標企業價值評估理論與方法述評

一、國外企業并購中目標企業價值評估理論與方法述評

二、國內企業并購中目標價值評估理論與方法研究述評

第三節 并購及其對目標企業價值的影響

一、企業并購及其效應的產生

二、協同效應及其對目標企業價值的影響

第四節 目標企業價值的識別

一、目標企業價值識別的內容和范圍

二、目標企業價值識別的步驟

第五節 目標企業價值影響因素的分析

一、影響目標企業價值的外部因素

二、影響目標企業價值的內部諸因素

第六節 目標企業價值評估中成本法的運用

一、運用成本法對目標企業價值的評估

二、成本法評估并購中目標企業價值的優、缺點分析

第七節 目標企業價值評估中市場法的運用

一、市場法的兩種具體方法

二、運用市場法對目標企業價值評估的局限性

第八節 目標企業價值評估中收益法的運用

一、運用收益法時參數的估算

二、運用收益法對目標企業價值評估應注意的問題

第九節 目標企業價值評估中實物期權法的運用

一、知識經濟和實物期權法

二、運用實物期權法對目標企業價值評估的可行性分析

三、實物期權法在目標企業價值評估中的具體應用

第十節 目標企業價值評估方法的比較與選擇

一、各種評估方法運用條件的比較

二、評估方法的選擇

第十五章 中研普華軌道交通行業兼并重組建議

第一節 買方建議

第二節 賣方建議

第三節 研究結論

圖表目錄

圖表：軌道交通行業生命周期

圖表：軌道交通行業產業鏈結構

圖表：2021-2023年全球軌道交通行業市場規模

圖表：2021-2023年中國軌道交通行業市場規模

圖表：2021-2023年軌道交通行業重要數據指標比較

圖表：2021-2023年中國軌道交通市場占全球份額比較

圖表：2021-2023年軌道交通行業銷售收入

圖表：2020-2022年軌道交通行業利潤總額

圖表：2020-2022年軌道交通行業資產總計

圖表：2020-2022年軌道交通行業負債總計

圖表：2021-2023年軌道交通行業競爭力分析

圖表：2021-2023年軌道交通市場價格走勢

圖表：2021-2023年軌道交通行業主營業務收入

圖表：2021-2023年軌道交通行業主營業務成本

圖表：2021-2023年軌道交通行業銷售費用分析

圖表：2021-2023年軌道交通行業管理費用分析

圖表：2021-2023年軌道交通行業財務費用分析

圖表：2021-2023年軌道交通行業銷售毛利率分析

圖表：2021-2023年軌道交通行業銷售利潤率分析

圖表：2021-2023年軌道交通行業成本費用利潤率分析

圖表：2020-2022年軌道交通行業總資產利潤率分析

圖表：2021-2023年中國企業并購完成交易規模統計

圖表：2021-2023年中國企業并購交易金額行業分布

圖表：2021-2023年中國企業并購案例數量行業分布

圖表：2021-2023年中國企業海外并購業務情況分析

圖表：2021-2023年中國軌道交通企業并購完成交易規模

圖表：2021-2023年中國軌道交通企業兼并重組案例分析

圖表：2022年中國并購市場季度分布

圖表：2021-2023年中國并購市場發展趨勢

圖表：2021-2023年中國企業海外并購趨勢

圖表：2019-2022年中國企業外資并購趨勢

圖表：2022年中國并購市場行業分布（按被并購方）

圖表：2022年中國并購市場交易數量行業分布（按被并購方，按并購案例數，個）

圖表：2022年中國并購市場交易數量行業分布（按被并購方，按并購金額，us$m）

圖表：2022年中國并購市場完成的十大并購交易

圖表：2022年vc/pe相關并購行業分布（按被并購方）

圖表：2021-2023年中國并購市場vc/pe相關并購趨勢

圖表：2019-2022年中國并購市場并購案例數統計

圖表：2019-2022年中國并購市場并購金額統計

圖表：2019-2022年中國企業國內并購趨勢

圖表：2019-2022年中國企業海外并購案例數統計

圖表：2019-2022年中國企業海外并購并購金額統計

圖表：2019-2022年中國企業外資并購案例數統計

圖表：2019-2022年中國企業外資并購金額統計