第一章 行業總論與戰略定位

第一節 高性能復合材料的產業范疇與技術內涵

一、行業邊界界定與分類標準體系（樹脂基/金屬基/陶瓷基/碳基）

二、核心產品譜系與技術性能指標體系

三、在材料強國戰略與"十五五"規劃中的戰略支點作用

第二節 全球產業坐標系中的中國位置

一、全球高性能復合材料產業發展階段與周期判斷

二、中國從"規模追趕"到"技術領跑"的演進邏輯

三、產業鏈自主可控與全球價值鏈重構的緊迫性

第二章 全球高性能復合材料發展格局與經驗鏡鑒

第一節 全球市場容量與增長動能分析

一、2025年全球市場規模及區域分布特征

二、歐美"再工業化"政策對供應鏈的擾動效應

三、新興市場（印度、東南亞）的差異化需求與模式

第二節 發達國家技術路線與商業模式深度剖析

一、美國航空航天復合材料體系化應用經驗

二、日本碳纖維從材料到制品的垂直整合模式

三、德國汽車輕量化復合材料閉環供應鏈管理

第三節 國際標準體系與貿易壁壘演變

一、reach法規對樹脂基復合材料出口的限制

二、波音空客供應鏈認證體系對中國企業的壁壘

三、全球碳關稅（cbam）對復合材料全生命周期成本影響

第三章 中國高性能復合材料政策環境與監管框架

第一節 國家頂層戰略與"十五五"規劃前瞻

一、材料強國戰略復合材料專項工程解讀

二、2025年中央一號文件中輕量化裝備部署

三、新型工業化對高性能復合材料的需求牽引

第二節 分領域產業政策協同效應

一、航空航天重大專項對國產材料的采購配額

二、新能源汽車積分政策與輕量化關聯機制

三、風電"以大代小"政策對葉片復合材料需求

第三節 地方政策創新與集群培育

一、江蘇（常州、蘇州）碳纖維產業集群政策

二、山東（威海）復合材料產業園區配套政策

三、地方環保督查對中小企業產能出清效應

第四章 中國高性能復合材料市場供需全景分析

第一節 供給端發展現狀與產能周期

一、2025年高性能樹脂、纖維、預浸料產能分布

二、碳纖維產能利用率分化

三、熱塑性復合材料連續化生產瓶頸

第二節 需求端規模與結構演變

一、航空航天、汽車、風電三大主力需求占比

二、低空經濟evtol對輕量化復材的增量需求

三、人形機器人、海洋工程等新興場景培育

第三節 供需平衡與高端產品缺口

一、高端碳纖維（t800以上）進口依賴度評估

二、預浸料、蜂窩芯材等中間品國產化率

三、2025-2030年供需缺口預測模型

第五章 高性能纖維技術演進與創新能力評估

第一節 碳纖維技術代際突破

一、t800級碳纖維穩定量產工藝瓶頸

二、t1000級碳纖維實驗室突破與產業化障礙

三、m系列高模量碳纖維在衛星結構件應用驗證

第二節 芳綸纖維國產替代進程

一、對位芳綸（1414）聚合紡絲技術壁壘

二、間位芳綸在特種防護服的低端鎖定風險

三、雜環芳綸（m5）前沿探索與軍口應用

第三節 超高分子量聚乙烯纖維（uhmwpe）高端化

一、防彈防刺領域的性能極限突破

二、深海養殖網箱抗老化技術瓶頸

三、醫療縫合線、人工關節等生物醫用資質認證

第六章 樹脂基體與添加劑體系創新

第一節 熱固性樹脂高性能化與可回收化矛盾

一、環氧樹脂增韌改性技術路徑

二、雙馬樹脂（bmi）耐高溫工藝窗口

三、樹脂回收（化學降解）技術經濟性

第二節 熱塑性樹脂連續化應用突破

一、peek在航空航天承力結構件認證進展

二、pps在汽車引擎部件的耐溫耐磨驗證

三、pa12在增材制造（3d打印）粉末床應用

第三節 功能性添加劑與界面相設計

一、碳納米管、石墨烯在導電/導熱復材中分散性

二、阻燃劑無鹵化對力學性能的損失平衡

三、上漿劑對纖維-樹脂界面結合強度提升

第七章 復合材料成型工藝技術革新

第一節 低成本自動化工藝（lca）普及

一、自動鋪絲/鋪帶（afp/atl）設備國產化率

二、熱壓罐工藝在航空主承力件的不可替代性

三、樹脂傳遞模塑（rtm）在汽車結構件降本效果

第二節 新型快速固化工藝

二、電子束固化技術在大型構件應用

三、微波固化對能耗與周期的革命性影響

第三節 增材制造（3d打印）破局

二、連續纖維增強3d打印的各向異性控制

三、大尺寸、高精度構件的打印-固化一體化

第八章 產業鏈深度解構與價值分布

第一節 上游原材料供應鏈安全

一、丙烯腈原絲、樹脂單體等化工原料價格波動

二、“兩高”限制對產能擴張的約束

三、進口設備（氧化爐、碳化爐）依賴度與國產替代

第二節 中游預浸料與中間品

一、預浸料儲存期與運輸冷鏈成本

二、蜂窩芯材、泡沫芯材的輕量化設計

三、復合材料成型模具的設計-制造-驗證閉環

第三節 下游應用端集成與認證

一、航空適航認證周期長、費用高的壁壘

二、汽車主機廠材料認證體系（imds）

三、風電葉片從設計到退役的全生命周期管理

第九章 航空航天領域應用深度研究

第一節 軍機結構件復合材料化率提升

一、主承力框、翼梁等主結構應用瓶頸

二、隱身涂層與結構功能一體化設計

三、戰傷搶修與可更換單元（lru）標準化

第二節 民機（c919/c929）供應鏈國產化

一、機身蒙皮、尾翼次承力結構件配套

二、復合材料維修手冊（cmm）與mro體系

三、適航當局（caac/faa/easa）雙邊互認進展

第三節 航天器輕量化與耐極端環境

一、衛星桁架結構高模量復材應用

二、火箭整流罩、燃料箱低溫性能

三、深空探測器熱控材料選擇

第十章 新能源汽車輕量化應用研究

第一節 車身結構件復合材料替代

一、鋼鋁復材混合車身設計標準

二、碳纖維復合材料覆蓋件成本下降路徑

三、復材車身維修工藝與保險定損標準

第二節 電池殼體與底盤一體化

一、電池托盤阻燃復材的v0級標準

二、ctc技術中復材電池上蓋集成

三、復合材料螺旋彈簧的疲勞壽命驗證

第三節 氫燃料電池汽車專用復材

一、iv型儲氫瓶碳纖維纏繞工藝

二、高壓氫氣密封材料的抗滲透性

三、碳纖維紙氣體擴散層國產化

第十一章 風電葉片大型化與可回收化

第一節 葉片結構設計極限

一、120米+葉片主梁帽材料性能要求

二、葉根連接螺栓疲勞失效模式

三、葉片氣動彈性剪裁（aeroelastic tailoring）

第二節 制造缺陷與質量一致性

一、真空灌注工藝孔隙率控制

二、葉片模具溫度場均勻性

三、無損檢測（超聲、x射線）對內部缺陷識別

第三節 退役葉片回收技術經濟

一、熱固性復合材料機械粉碎-焚燒路線

二、化學溶劑法回收纖維性能保持率

三、葉片回收政策強制要求與商業模式

第十二章 新興應用場景培育與拓展

第一節 低空經濟evtol結構輕量化

一、適航認證對復材損傷容限要求

二、多旋翼機臂的疲勞加載譜編制

三、復材在電動垂直起降飛行器的減重貢獻

第二節 人形機器人骨架與關節

一、碳纖維機械臂的剛度-重量比優勢

二、peek關節軸承的自潤滑與耐磨性

三、3d打印復材在機器人輕量化應用

第三節 海洋工程與深海裝備

一、復合材料隔水導管抗海水腐蝕

二、深海rov浮力材料耐壓性能

三、海上風電復材運維船船體結構

第十三章 區域產業發展格局與集群競爭力

第一節 長三角產業集群

一、江蘇常州碳纖維小鎮產業鏈完整性

二、上海商飛復材中心對供應鏈集聚效應

三、浙江民企在體育休閑復材的靈活性

第二節 珠三角產業集群

一、深圳無人機復材機身設計-制造一體化

二、東莞模具產業對復材成型配套

三、佛山汽車輕量化復材應用先發優勢

第三節 京津冀與中西部

一、天津航空產業基地復材配套能力

二、山西煤系瀝青基碳纖維資源特色

三、四川軍民融合復材研發轉化機制

第十四章 商業模式創新與價值鏈重構

第一節 從材料銷售到解決方案轉型

一、航空主承力結構件設計-分析-制造服務

二、汽車主機廠vave（價值工程）聯合降本

三、風電葉片全生命周期運維托管

第二節 數字孿生賦能增值服務

一、復材構件服役狀態在線監測（fos）

二、損傷預測與健康管理系統（phm）

三、遠程專家診斷與維修決策支持

第三節 循環經濟與逆向物流

一、復材廢料回收責任延伸制（epr）

二、再制造復材構件認證標準

三、二手葉片交易與再認證體系

第十五章 競爭格局與企業能力評價

第一節 市場集中度與梯隊分化

一、2025年碳纖維、預浸料、復材制品cr5

二、國際巨頭在華子公司與本土龍頭競爭

三、細分領域"隱形冠軍"的專業壁壘

第二節 企業核心競爭力指標體系

一、t800級碳纖維穩定供貨能力

二、適航認證資質（as9100、nadcap）

三、航空/汽車主機廠材料認證進度

第三節 全球并購整合趨勢

一、中國企業海外收購碳纖維資產的復盤

二、外資并購中國復材企業的審查風險

三、垂直整合（原絲-制品）的協同效應

第十六章 成本效益結構與降本增效路徑

第一節 原材料成本占比與波動傳導

一、丙烯腈價格對碳纖維成本彈性系數

二、樹脂價格與原油價格關聯度

三、能耗成本在石墨化環節的占比

第二節 制造成本與工藝效率

一、預浸料自動化鋪放節拍時間

二、熱壓罐成型能耗占比優化

三、良品率提升對成本下降貢獻度

第三節 全生命周期成本（lcc）評價

一、航空復材構件維護成本占比

二、汽車復材覆蓋件保險費率

三、風電葉片退役處理成本預提

第十七章 風險識別、評估與防范體系

第一節 技術迭代風險

一、技術路線鎖定導致的投資沉沒成本

二、下一代技術（熱塑性復材）替代風險

三、知識產權糾紛對出口市場限制

第二節 市場波動風險

一、航空航天訂單周期性對業績影響

二、新能源汽車銷量波動傳導機制

三、風電搶裝潮后的需求斷崖

第三節 政策與合規風險

一、環保限產對石墨化環節沖擊

二、軍民兩用技術出口管制

三、安全生產事故對產能的"一票否決"

第十八章 數字化與智能制造轉型

第一節 材料基因組加速研發

一、高通量計算篩選樹脂配方

二、機器學習優化纖維鋪層角度

三、數字孿生縮短試制周期

第二節 生產全流程智能化

一、視覺ai檢測織物疵點與鋪層偏差

二、rfid追溯預浸料批次與儲存條件

三、agv在潔凈廠房內的自動配送

第三節 供應鏈協同平臺

一、主機廠與供應商edi數據對接

二、vmi（供應商管理庫存）模式

三、區塊鏈在復材認證文件流轉應用

第十九章 esg體系與可持續發展

第一節 環境責任（e）量化評估

一、單位重量復材碳足跡核算標準

二、溶劑回收率與vocs排放強度

三、退役復材填埋/焚燒的環境成本

第二節 社會責任（s）履行路徑

一、碳纖維粉塵職業病防護

二、技術工人培養與產教融合

三、復合材料科普與公眾認知

第三節 治理結構（g）優化

一、esg評級對融資成本影響

二、供應鏈合規盡職調查

三、反壟斷審查對并購限制

第二十章 2025-2030年趨勢預測與情景分析

第一節 市場規模與結構預測

一、2025-2030年全球及中國復材市場規模

二、碳纖維需求量年復合增長率預測

三、熱塑性復材滲透率突破臨界點

第二節 技術成熟度與商業化節點

一、t1100級碳纖維量產時間預測

二、熱塑性復材在汽車主結構應用節點

三、3d打印連續纖維復材成本下降曲線

第三節 政策與市場環境演變情景

一、強支持情景：國產大飛機放量+軍品列裝

二、市場化情景：補貼退坡+平價競爭

三、外部沖擊情景：技術封鎖+需求萎縮

第二十一章 重大工程項目與戰略機遇

第一節 國家重大科技專項配套

一、航空發動機復材風扇葉片研制

二、國產大飛機c929機身復材應用

三、重型運載火箭復材儲箱攻關

第二節 重大基礎設施項目

一、80米+海上風電葉片批產

二、氫能汽車iv型瓶產業化基地

三、城市空中交通（uam）evtol復材供應鏈

第三節 重大產業化示范工程

一、萬噸級碳纖維生產基地擴產

二、復材回收再利用循環經濟園區

三、熱塑性復材汽車輕量化示范線

第二十二章 戰略實施路徑與政策工具箱

第一節 政府層面：強鏈補鏈與精準施策

一、關鍵設備（碳化爐、預浸線）首臺套政策

二、航空/汽車復材應用示范推廣補貼

三、建立復材產業大科學裝置與測試平臺

第二節 企業層面：能力建設與全球布局

一、研發投入優先級排序（纖維>工藝>裝備）

二、產能全球化布局的風險分散策略

三、從材料供應商向解決方案商轉型

第三節 行業層面：生態構建與協同發展

一、成立國家復合材料產業創新中心

二、制定行業esg標準與綠色認證

三、建設全球復材專利池與防御體系

圖表目錄

圖表：高性能復合材料產業范疇與核心產品矩陣

圖表：中國在全球高性能復合材料產業鏈中的位置演變

圖表：2025年全球高性能復合材料市場規模區域分布

圖表：歐美發達國家技術路線與商業模式對比

圖表：國際標準體系差異對貿易壁壘影響評估

圖表："十五五"規劃復合材料產業政策要點解析

圖表：分領域產業政策協同效應評估矩陣

圖表：地方產業集群政策強度對比

圖表：2020-2025年中國高性能復合材料產能、產量與產能利用率

圖表：按應用領域的需求結構及權重分布

圖表：2025-2030年供需缺口預測情景模擬

圖表：碳纖維技術代際突破路徑與產業化進程

圖表：芳綸纖維國產替代進程評估

圖表：熱塑性樹脂連續化應用瓶頸分析

圖表：功能性添加劑對界面性能提升效果

圖表：低成本自動化工藝（lca）普及率評估

圖表：新型快速固化技術能耗對比

圖表：增材制造（3d打印）技術成熟度曲線

圖表：高性能復合材料產業鏈全景與價值分布

圖表：上游原材料供應鏈安全評估矩陣

圖表：下游應用端集成與認證壁壘分析

圖表：航空航天領域復材需求結構及增長預測

圖表：軍機結構件復材化率提升路徑

圖表：民機供應鏈國產化配套進度

圖表：新能源汽車輕量化復材應用結構

圖表：車身結構件復材替代成本邊界分析

圖表：氫燃料電池汽車iv型瓶技術規格

圖表：風電葉片大型化對復材性能要求

圖表：葉片制造缺陷與質量一致性控制

圖表：退役葉片回收技術經濟評估

圖表：新興應用場景需求培育路徑

圖表：evtol結構輕量化復材應用標準

圖表：人形機器人骨架復材設計規范

圖表：長三角產業集群競爭力評價

圖表：珠三角產業集群創新生態

圖表：京津冀與中西部產業集群特色

圖表：商業模式創新價值鏈重構路徑

圖表：數字孿生增值服務盈利模式

圖表：循環經濟逆向物流成本效益

圖表：市場集中度（cr5、cr10）演變趨勢

圖表：企業核心競爭力評價指標體系

圖表：成本結構深度拆解與降本路徑

圖表：制造成本與工藝效率相關性

圖表：全生命周期成本（lcc）評估模型

圖表：技術迭代風險概率-影響矩陣

圖表：市場波動風險傳導機制

圖表：政策與合規風險預警體系

圖表：數字化研發材料基因組應用

圖表：智能制造全流程關鍵指標

圖表：供應鏈協同平臺架構

圖表：esg體系環境責任量化指標

圖表：社會責任履行路徑評估

圖表：治理結構優化與融資成本關系

圖表：2025-2030年市場規模預測情景分析

圖表：政策與市場環境演變情景樹

圖表：國家重大科技專項配套需求

圖表：重大產業化示范工程項目庫

圖表：重大基礎設施項目復材用量測算

圖表：戰略實施路徑與政策工具箱

圖表：企業能力建設優先級排序

圖表：行業生態構建協同機制