第一章 電動汽車行業研究總論

第一節 研究范疇與方法論體系

一、電動汽車行業邊界界定

二、研究邏輯框架與六維分析模型

三、數據來源與質量核驗機制

四、中研普華產業研究院研究方法論創新

第二節 產業基礎特征解析

一、政策驅動向市場驅動轉換期的周期性波動規律

二、技術迭代加速與產品生命周期縮短矛盾

三、產業鏈垂直整合與專業分工并存格局

四、汽車屬性從交通工具向“移動數據中心”躍遷

第三節 行業研究價值與戰略意義

一、“十五五”期間從“規模領先”到“質量突圍”的產業定位升級

二、智能網聯汽車作為“第四生活空間”的生態樞紐價值

三、車規級芯片自主可控的戰略攻堅意義

四、報告核心發現與投資決策關鍵結論

第二章 電動汽車產業鏈全景解構

第一節 上游資源與材料體系

一、鋰/鈷/鎳資源供給集中度與價格傳導機制

二、正極材料能量密度提升技術瓶頸

三、負極材料克容量突破與膨脹率控制

四、隔膜輕薄化與穿刺強度平衡

第二節 中游三電系統制造

一、動力電池集成效率提升與成本控制

二、驅動電機功率密度演進

三、電控系統效率與高壓適配

四、熱管理系統低溫續航保障技術

第三節 下游整車制造與服務

一、純電平臺與混動專用發動機架構差異

二、智能座艙用戶體驗升級路徑

三、自動駕駛系統成本下降曲線

四、充換電服務網絡與能源管理協同

第三章 2025-2026年行業運行態勢

第一節 產銷規模與結構

一、2025年新能源汽車銷量與滲透率突破

二、乘用車與商用車結構分化

三、2025年動力電池裝機量及磷酸鐵鋰占比反轉

四、庫存周期與產能利用率分化

第二節 市場供需平衡格局

一、動力電池產能結構性過剩

二、車規級芯片供需缺口緩解周期

三、800v高壓平臺車型對供應鏈拉動

四、2025年行業平均毛利率與凈利率承壓

第三節 價格體系與盈利水平

一、動力電池價格下降曲線

二、整車售價與油車平價臨界點

三、智能化配置溢價接受度

四、二手車保值率差距縮小路徑

第四章 宏觀政策環境與戰略導向

第一節 新能源汽車產業國家戰略

一、“十五五”新能源汽車高質量發展目標分解

二、購置稅減免政策銜接機制

三、雙積分政策修訂方向與約束力強化

四、公共領域電動化時間表

第二節 智能網聯汽車頂層設計

一、車路云一體化試點投資規模與進度

二、智能網聯汽車準入與上路通行法規突破

三、數據安全與測繪資質管理

四、車規級芯片專項攻關部署

第三節 基礎設施補短板政策

一、充電基礎設施建設目標與財政支持

二、換電模式標準化推進

三、加氫站與充電網絡協同規劃

四、電網改造與充電負荷調度

第五章 市場需求驅動力深度分析

第一節 消費者需求升級

一、續航里程焦慮癥緩解與真實需求平衡

二、智能駕駛從高端向主流下沉

三、智能座艙芯片算力溢出

四、補能便利性成為購買決策核心因子

第二節 運營車輛電動化

一、出租車/網約車tco優勢臨界點

二、重卡在短倒場景經濟性

三、物流輕卡路權與油電差價收益

四、公交轉向氫燃料試點

第三節 政策與場景驅動

一、城市限行與新能源牌照激勵

二、高速服務區充換電網絡覆蓋度提升

三、寒冷地區低溫續航技術突破

四、海外市場倒逼出口車型轉型

第六章 供給端產能布局與優化

第一節 整車產能區域分布

一、長三角產業集群效應

二、珠三角智能化與出口優勢

三、成渝西部基地與物流協同

四、京津冀高端與中低端分化

第二節 動力電池產能結構性過剩

一、電池廠產能利用率分化

二、磷酸鐵鋰儲能與動力型產能差異

三、海外建廠與本土化權衡

四、產能出清與兼并重組趨勢

第三節 核心零部件產能瓶頸

一、車規級芯片代工產能釋放

二、sic器件良率制約800v普及

三、稀土永磁與鋰鹽資源安全

四、智能傳感器成本下降路徑

第七章 電池技術演進路線

第一節 電化學體系創新

一、磷酸鐵鋰低溫性能改進

二、三元高鎳熱穩定性提升

三、磷酸錳鐵鋰電壓平臺與能量密度平衡

四、鈉離子電池成本與循環優勢

第二節 結構工藝革新

一、ctp 3.0體積利用率提升

二、ctc集成效率與可維修性權衡

三、4680大圓柱電池量產瓶頸

四、固態電池裝車與全固態時間表

第三節 電池管理系統智能化

一、無線bms降低線束與成本

二、ai算法估算精度提升

三、熱失控預警與處置

四、電池銀行與梯次利用數據閉環

第八章 芯片自主可控攻堅戰

第一節 車規級芯片分類與壁壘

一、控制類功能安全認證周期

二、功率類耐壓與開關頻率平衡

三、傳感類精度與車規可靠性

四、存儲類寬溫與壽命

第二節 國產化進程評估

一、mcu在車身控制突破

二、igbt在電控替代

三、sic mosfet在800v平臺驗證

四、soc在智能座艙與智駕追趕

第三節 供應鏈安全建設

一、代工車規產線布局

二、eda工具在數字/模擬芯片設計覆蓋率

三、ip核風險與risc-v架構替代

四、封測在車載可靠性提升

第九章 智能駕駛技術商業化路徑

第一節 l2+輔助駕駛普及

一、高速領航功能滲透率

二、城市noa在高精地圖覆蓋區開放

三、行泊一體方案成本下沉

四、數據閉環驅動算法迭代

第二節 l3級有條件自動駕駛破局

一、法規準入與責任界定

二、融合感知冗余設計

三、高精地圖與定位精度

四、l3級量產車型時間表

第三節 l4級robotaxi規模化

一、全無人示范運營

二、商業化訂單拐點

三、車路協同降低單車成本路徑

四、robotaxi在出行市場替代率預測

第十章 智能座艙體驗升級

第一節 多屏融合與交互

一、中控屏+儀表+hud一體化設計

二、語音與手勢交互互補

三、眼球追蹤與疲勞預警融合

四、后排娛樂屏與兒童模式生態

第二節 座艙芯片算力競賽

一、座艙soc算力迭代

二、一芯多屏與軟件虛擬化

三、gpu與npu異構計算

四、艙駕融合中央計算平臺趨勢

第三節 應用生態構建

一、車載應用商店與手機生態互通

二、游戲與視頻在駐車場景

三、支付與社交閉環

四、ota升級頻率與功能訂閱模式

第十一章 細分市場深度洞察

第一節 新能源乘用車市場

一、a00級市場萎縮與精品化

二、a級主流市場油電平價

三、b/c級高端市場智能化溢價

四、mpv與轎跑細分市場培育

第二節 新能源商用車市場

一、重卡在短倒場景規模化

二、輕卡路權與電量平衡

三、客車向氫燃料轉型

四、皮卡在政策與電動化突破

第三節 專用車與出口市場

一、物流與環衛專用車商業化

二、歐洲對純電進口需求

三、東南亞本土化建廠與政策

四、中東豪華純電市場潛力

第十二章 區域市場格局與產業集群

第一節 長三角產業集群

一、上海整車與出口樞紐

二、合肥產業鏈完整度

三、南京電池與常州增程特色

四、杭州智能生態優勢

第二節 珠三角創新高地

一、深圳垂直整合與智能化

二、廣州整車與供應鏈本地化

三、東莞與惠州配套效率

四、粵港澳大灣區協同與出海

第三節 中西部崛起

一、重慶傳統車轉型與問界突破

二、成都潛在產能與消費活力

三、西安電池與整車規模

四、鄭州物流樞紐與成本優勢

第十三章 整車競爭格局重構

第一節 市場集中度演變

一、cr10市場份額提升

二、造車新勢力從高端下沉

三、傳統車企轉型速度分化

四、車企出清整合趨勢

第二節 技術路線競爭

一、純電在主流市場統治

二、插混在無樁用戶與北方市場增速

三、增程在高端suv驗證與跟隨增多

四、氫燃料在重卡/公交示范推進

第三節 商業模式創新

一、車電分離降低購車門檻與電池銀行

二、軟件訂閱收入與利潤模式

三、用戶運營提升復購價值

四、出海本地化建廠規避貿易壁壘

第十四章 供應鏈安全與重構

第一節 核心零部件自主可控

一、電池全球份額與資源安全

二、電機與電控在高端車型國產配套

三、傳感器與芯片在智駕供應鏈依賴

四、底盤與轉向在執行層瓶頸

第二節 供應鏈區域化布局

一、近岸與友岸供應鏈

二、歐洲建廠服務歐盟

三、中東投資與供應鏈本地化風險

四、供應鏈esg合規

第三節 供應鏈數字化管理

一、mes與wms同整車廠協同

二、區塊鏈在回收與碳核算應用

三、ai在備貨與庫存優化

四、供應鏈韌性評估與備份機制

第十五章 人才缺口與組織變革

第一節 人才供需失衡

一、智能化人才缺口與薪酬漲幅

二、電動化工程師培養滯后

三、國際化人才需求

四、數字化人才轉型

第二節 研發體系重構

一、ipd在整車項目周期壓縮

二、軟件敏捷開發與硬件協同

三、用戶共創與ota迭代模式

四、開源社區與商業自研平衡

第三節 組織敏捷化轉型

一、矩陣式與事業部制選擇

二、軟件部門獨立運營與硬件部門平臺化

三、用戶運營中臺與銷售前臺數據打通

四、出海組織本地化與總部管控機制

第十六章 投融資與資本運作

第一節 融資路徑多元化

一、ipo對車企營收與虧損容忍變化

二、spac上市估值泡沫與退市風險

三、戰略投資與垂直整合動機

四、地方國資對招引條件與退出

第二節 產業鏈并購整合

一、電池與材料縱向整合

二、智駕與整車合作模式

三、芯片與tier1綁定

四、估值回調后并購窗口

第三節 產業基金引導

一、國家大基金投向制造環節

二、地方基金返投比例與招商

三、cvc在技術孵化早期項目布局

四、esg主題基金對綠色車企估值溢價

第十七章 國際化戰略與海外布局

第一節 出口市場結構

一、歐洲純電滲透率與碳稅紅利

二、東南亞政策與日系競爭

三、中東豪華純電購買力

四、南美市場潛力與政策風險

第二節 海外建廠模式

一、歐洲電池與整車建廠進度

二、泰國右舵產能與東盟出口基地

三、美國近岸與政治風險

四、海外工廠本地化率與供應鏈培育

第三節 技術標準輸出

一、chaoji充電標準在海外推廣進展

二、換電模式在海外驗證用戶接受度

三、智駕算法數據合規遵循成本

四、碳足跡核算與歐洲認證

第十八章 綠色低碳與可持續發展

第一節 全生命周期碳足跡

一、電動車與油車碳排放對比

二、電池制造碳排與綠電替代

三、回收再生碳排節省

四、行業碳達峰路徑與核算標準

第二節 循環經濟模式

一、電池退役回收與溯源平臺

二、梯次利用場景經濟性與安全標準

三、再生材料品質與成本競爭力

四、生產者責任延伸制度

第三節 esg管理體系

一、車企esg報告披露率與評級影響

二、供應鏈碳足跡追溯與減碳目標

三、勞工權益與礦物采購合規

四、綠色信貸與債券利率優惠

第十九章 風險識別與應對策略

第一節 技術風險

一、動力電池熱失控與智能駕駛失效風險

二、芯片短缺與斷供導致停產概率

三、數據泄露與黑客攻擊安全風險

四、技術路線誤判與沉沒成本

第二節 市場風險

一、需求增速放緩與競爭加劇風險

二、補貼退坡與碳稅開征抑制價格

三、地方保護與準入壁壘分割市場

四、金融周期利率上升增加融資成本

第三節 政策與合規風險

一、數據主權與測繪資質限制

二、安全事故導致政策收緊風險

三、貿易摩擦與供應鏈阻斷

四、環保督查與能耗雙控

第四節 風險對沖策略

一、技術多路線儲備平滑風險

二、市場多區域布局分散風險

三、供應鏈多源采購備份機制

四、金融套期保值鎖定成本

第二十章 2026-2030年發展趨勢研判

第一節 產業高質量發展主線

一、智能化成為差異化核心

二、800v高壓與車樁協同生態構建

三、車路云一體化從試點到全域推廣

四、供應鏈自主可控與全鏈安全

第二節 技術融合創新方向

一、ai大模型在智駕算法迭代

二、6g在車路協同通信

三、區塊鏈在碳足跡溯源流轉

四、數字孿生在研發制造效率提升

第三節 市場格局演變

一、行業集中度后從價格到價值競爭

二、生態閉環與開放平臺博弈

三、硬件零利潤與軟件服務盈利轉型

四、中國標準向“一帶一路”輸出

第二十一章 需求預測模型與情景分析

第一節 新能源汽車銷量預測

一、2026-2030年市場驅動增長

二、分技術路線占比演變

三、分級別市場結構消費升級

四、分區域滲透率差異

第二節 智能化配置滲透率預測

一、l2+在主流車型滲透率

二、l3在中高端車型滲透率

三、激光雷達在高端車型成本下降

四、座艙soc在主流車型標配

第三節 出口與海外需求預測

一、歐洲對純電需求

二、東南亞對混動需求

三、中東對高端需求

四、南美對經濟型需求

第二十二章 供給預測與產能布局優化

第一節 整車產能預測

一、2026-2030年新增產能與有效利用率

二、純電平臺與混動產能柔性切換成本

三、落后產能退出與兼并重組規模

四、海外工廠產能與本土供應比例

第二節 核心零部件產能規劃

一、動力電池產能與全球需求匹配

二、車規級芯片國產化產能建設周期

三、sic器件產線量產與良率爬坡

四、激光雷達車載產能與價格下降

第三節 區域布局優化

一、東部向研發高端轉型，制造外遷

二、中部承接產業轉移

三、西部利用綠電與成本建基地

四、海外本地化工廠規避壁壘

第二十三章 價格走勢與成本傳導機制

第一節 整車價格趨勢

一、純電a級與油車平價路徑

二、插混a級價格競爭力

三、智能化溢價下降與配置標配化

四、高端c級價格下探與市場擴大

第二節 成本結構變動

一、電池成本下降

二、芯片成本占比變化

三、智能化成本下降

四、規模效應攤薄制造費用

第三節 成本傳導與定價

一、電池降本對整車價格傳導幅度

二、芯片漲價對高端車型消化能力

三、軟件訂閱定價策略普及

四、出口匯率波動對沖

第二十四章 投資價值評估與機會識別

第一節 投資吸引力指數

一、行業roic與wacc對比

二、市場集中度后龍頭估值溢價

三、政策紅利退坡與市場驅動機遇

四、電動與智能成長疊加估值邏輯

第二節 細分領域投資機會

一、智能化國產替代早期高回報

二、800v高壓在高端車型放量確定性

三、車路云一體化基礎設施投資拉動

四、電池新材料技術顛覆潛力

第三節 產業鏈薄弱環節投資

一、車規級芯片代工產能建設

二、激光雷達芯片與探測器自研

三、線控底盤執行器設計驗證

四、智能座艙操作系統生態建設

第二十五章 風險識別與應對策略

第一節 技術風險

一、動力電池召回與品牌風險

二、智能駕駛事故責任與法律風險

三、芯片斷供導致交付風險

四、數據泄露引發監管與信任風險

第二節 市場風險

一、需求增速放緩導致產能過剩風險

二、價格戰蔓延壓縮利潤風險

三、地方保護分割市場風險

四、金融周期利率上升增加融資成本風險

第三節 政策與合規風險

一、數據跨境傳輸與測繪資質限制風險

二、安全事故導致政策收緊風險

三、貿易摩擦與供應鏈阻斷風險

四、環保督查與能耗雙控限產風險

第四節 風險對沖策略

一、技術多路線儲備平滑風險

二、市場多區域布局分散風險

三、供應鏈多源采購備份機制

四、金融套期保值鎖定成本

第二十六章 產業鏈延伸與新增長極

第一節 向上游延伸

一、鋰鹽資源布局鎖定成本

二、芯片設計/代工投資對沖供應風險

三、核心材料自研保供品質

四、設備自動化與軟件自研

第二節 向下游延伸

一、充換電服務網絡與整車銷售綁定

二、電池回收梯次利用與儲能運營收益

三、保險ubi與金融租賃殘值管理

四、robotaxi運營與數據變現生態

第三節 跨界融合新增長

一、v2g與電網互動調峰服務

二、車載os應用與手機生態互通

三、社區充電與物業服務增值

四、6g通感一體在車路協同網絡

第二十七章 戰略實施路徑與里程碑

第一節 短期（2026-2027）攻堅

一、l3級有條件自動駕駛準入法規試點

二、800v高壓超充網絡覆蓋

三、車規級芯片國產滲透率提升

四、電池成本再降實現油電平價

第二節 中期（2028-2029）深化

一、l4級robotaxi商業化運營

二、車路云一體化全域推廣

三、國產芯片自主率與供應鏈安全

四、出口總量突破與海外建廠

第三節 長期（2030年）愿景

一、新能源汽車高滲透率與保有量

二、l3級規模化普及與l4級常態化應用

三、車規級芯片完全自主可控

四、中國標準向“一帶一路”輸出

第二十八章 研究結論與戰略建議

第一節 核心研究結論

一、2026-2030年行業從規模領先到質量突圍關鍵期

二、智能化成為核心差異化，電動化是基礎

三、供應鏈自主可控是安全底線

四、生態構建決定長期競爭力

第二節 對政府部門的建議

一、完善l3/l4法規準入與責任認定體系

二、支持芯片/算法攻關與人才培養計劃

三、推動車路云基建標準統一與數據開放

四、加強國際合作與應對貿易摩擦

第三節 對企業的戰略建議

一、頭部企業：全棧自研+生態開放+全球布局

二、成長企業：聚焦細分+差異化+品牌向上

三、中小企業：專業配套+成本領先+靈活轉型

四、進入者：技術門檻與資本門檻評估

第四節 對投資者的決策建議

一、配置時機（l3拐點與芯片國產突破）

二、優選標的（智駕芯片/800v/電池新材料）

三、估值方法（peg看成長與pb看資產）

四、退出機制（ipo/并購）窗口

圖表目錄

圖表：中國電動汽車行業政策演進（2020-2025）及“十五五”預判

圖表：“十五五”新能源汽車滲透率目標分解

圖表：車路云一體化試點城市投資規模與進度

圖表：全球碳關稅對出口影響評估

圖表：電動汽車產業鏈圖譜

圖表：動力電池成本結構占比變化

圖表：車規級芯片國產化率爬坡路徑

圖表：智能駕駛功能定義與責任劃分

圖表：2018-2025年中國新能源汽車銷量及滲透率

圖表：2026-2030年分技術路線銷量預測

圖表：分級別市場結構演變與消費升級趨勢

圖表：動力電池裝機量與產能過剩率

圖表：電池技術路線圖

圖表：車規級芯片技術成熟度與量產時間表

圖表：智能駕駛系統成本下降曲線

圖表：800v高壓平臺與sic器件滲透率

圖表：中國電動汽車產業集群分布

圖表：重點區域產能與銷量對比

圖表：海外出口市場結構及增速

圖表：整車企業市場份額演變

圖表：新勢力/傳統車企/跨界者競爭力雷達圖

圖表：行業并購重組案例庫

圖表：電池銀行與軟件訂閱收入模型

圖表：充電/換電/氫能補能網絡對比

圖表：robotaxi商業化預測

圖表：核心零部件自主可控率評估

圖表：供應鏈海外依存度與備份機制

圖表：芯片代工產能布局

圖表：細分領域投資吸引力排序

圖表：主要風險因素概率-影響矩陣

圖表：行業roic與wacc對比

圖表：產業鏈薄弱環節投資roi

圖表：新能源汽車銷量預測

圖表：智能化配置滲透率預測

圖表：出口量預測與貿易政策敏感性分析

圖表：2026-2030年行業景氣度指數與產能利用率

圖表：技術攻關時間表與里程碑

圖表：產能布局優化路線圖

圖表：服務能力建設目標

圖表：碳強度下降路徑與綠色工廠認證