醫美用玻尿酸市場現狀 2020玻尿酸行業競爭格局及市場趨勢規模預測

• 2020年6月18日 WuYaNan來源：中研網 481 25
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從2015年以來，大量資本紛紛涌入且逐漸布局該領域。其中，紅杉資本、經緯、IDG投資擁有強大引流功能的醫美APP，恒大蘇寧、朗姿股份及華邦制藥等產業資本則布局醫療機構。

玻尿酸多少錢一支

玻尿酸有國產的和進口的所以價格不一樣，每個地區的消毒費標準不一樣所以醫院收費也不一樣，每個人情況不一樣，一般根據求美者面部情況和選擇的玻尿酸決定，建議求美者去正規醫院進行咨詢。

玻尿酸又名透明質酸，在人體內的存在有透明質酸，有著潤滑關節，以及皮膚保濕功能，皮膚也含有大量的透明質酸。人類皮膚成熟和老化過程也隨著透明質酸的含量和新陳代謝而變化，它可以改善皮膚營養代謝，使皮膚柔嫩、光滑、增加彈性、防止衰老，在保濕的同時又是良好的透皮吸收促進劑。小分子的玻尿酸可以用來補水;中分子和大分子的玻尿酸在臨床中被用來填充凹陷或者調整面部輪廓。

醫美用玻尿酸市場現狀

1、行業門檻仍然存在，獲得認證較難

2014年以來，玻尿酸市場開始在中國極速擴張。不過，由于行業生產企業技術門檻高，準入門檻時間周期較長，研發時間、資格審批時間都很長不可控等導致行業品牌數量有限。

2、前景看好，大量資本紛紛涌入

從2015年以來，大量資本紛紛涌入且逐漸布局該領域。其中，紅杉資本、經緯、IDG投資擁有強大引流功能的醫美APP，恒大蘇寧、朗姿股份及華邦制藥等產業資本則布局醫療機構。

未來玻尿酸市場規模預測

我國出生人口下滑，老齡化進程加快。根據國家統計局，我國2019年出生人口降低58萬至1465萬，2019年65歲及以上人口占比達12.6%，較2018年底增加439萬人，從現有發展趨勢看，2022年老年人口占比將超14%，進入深度老齡化社會。老齡化的同時帶來皮膚干燥、衰老、關節老化等一系列問題，我國40歲以上人群原發性骨關節炎患病率達46.3%，60歲以上人群患病率達50%。透明質酸作為人體中本身就有的一種物質，以其獨特的分子結構而具有保濕、潤滑關節、調節血管壁、促進創傷愈合等功能。其終端產品包括用于醫美的透明質酸填充劑、用于醫藥的關節滑液等產品，滿足老齡化背景下市場需求，帶動原料市場快速增長。

中國為全球第一大透明質酸產銷國，18年產能占比86%。雖然微生物發酵提取透明質酸工藝為西方國家首創，但中國、日本等東亞國家掌握透明質酸提取工藝后迅速形成產業化規模，中國憑借技術不斷突破以及規模化生產帶來的價格優勢迅速成為全球第一大透明質酸產銷國，2018年中國在全球透明質酸原料產能中占比86%，占據主導地位。2014-2018年，我國透明原料產量從189.2噸上升至430噸，4年CAGR達22.8%。

根據Frost&Sullivan，2014-2018年，全球透明質酸原料銷量從219.9噸上升至500噸，4年CAGR達22.8%，預計2023年銷量達1150噸，未來五年CAGR為18.1%。

根據中研普華研究院《2020-2025年中國玻尿酸行業深度研究分析報告》顯示：

中國玻尿酸行業發展格局及市場規模分析

一、行業市場規模分析

全球透明質酸原料市場穩步增長，2019年銷量達610噸，預計2023年到1，150噸，4年CAGR+17%。據Frost&Sullivan統計，2019年全球HA原料銷量達610噸，2015-2019年CAGR達21%，預計2019-2023銷量CAGR+17%，2023年達1150噸。分級別看，2019年醫藥級、化妝品級、食品級銷量分別為23/283/304噸，對應2015-2019年CAGR分別為20%/17%/27%，預計2019-2023年銷量CAGR分別為16%/13%/21%。2018年醫藥級、化妝品級、食品級銷售額占比分別為50%/40%/10%，對應其銷量占比，即醫藥級均價為化妝品級58倍、食品級16倍，產品附加值最高。

中國為全球透明質酸原料最大市場，2019年達492噸，預計2025年銷量達1244噸，對應銷售額達782億元。

二、行業市場發展格局分析

市場集中度高，市占率前五名均為中國企業。全球透明質酸原料市場中銷量占比前五均為中國企業，CR5占比73%，較為集中。其中華熙生物以36%銷量占比位居龍頭，其次是占比12%的焦點生物和占比10%的阜豐生物。市占率前五名企業中中除華熙生物外，剩余四家企業原料產品都集中于化妝品級和食品級。

圖表：2018年全球玻尿酸競爭格局

資料來源：中研普華產業研究院整理

1、醫藥級原料：牌照稀缺，潛在競爭者需突破重重難關

目前醫藥級透明質酸原料市場上，有少數同時具備生產資質和生產能力的競爭者，同時還有一些暫時不具備生產資質和生產能力，但有相關規劃的潛在競爭者。

6家公司具備國內資質，其中3家實際參與國內競爭。根據CFDA官網，目前我國國內藥品和進口藥品有玻璃酸鈉原料藥或輔料批文的有景峰制藥、昊海生物、山東博士倫福瑞達、華熙福瑞達、華熙生物、西安力邦和日本Kewpie7家公司，根據華熙生物招股書，CFDA官網上華熙福瑞達名下的玻璃酸鈉輔料批準文號目前實為華熙生物所有，因此國內具備原料生產批文的競爭者或潛在競爭者主要有6家公司。在這6家公司中，山東博士倫福瑞達、昊海生物和景峰制藥不對外出售醫藥級原料，不實際參與競爭，剩余3家為國內市場實際競爭者。

2、化妝品/食品級：食品級門檻較低，技術參差不齊

化妝品級原料市場存在一定的門檻，要求企業生產的雜質水平，但對于部分僅概念性添加HA原料的企業來說對供應商要求不高;食品級原料市場生產門檻不高，低價更容易獲得市場份額，是HA生產商切入市場的必選之路，行業入門初級者和中小生產商多集中于此。比較大的生產商國內有焦點生物，阜豐生物，東辰生物，安華生物，國外有日本Kewpie，捷克Contipro等。從銷售額看，2018年華熙生物食品級和化妝品級原料銷售4.2億元，安華生物食品級(含化妝品級)銷售額36.3百萬元，焦點生物、阜豐生物和東辰生物按照銷量和2018年國內企業出口均價估測銷售額都在億元左右，華熙生物市場份額最大。

圖表：食品級和化妝品級玻尿酸競爭者整體情況

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