2020中國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展前景趨勢(shì)及市場(chǎng)規(guī)模分析

• 2020年7月8日 WuYaNan來(lái)源：中研網(wǎng) 388 18
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城市商業(yè)銀行整體保持穩(wěn)健發(fā)展勢(shì)頭，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)保持較好水平，行業(yè)地位持續(xù)提升，部分業(yè)績(jī)指標(biāo)高于行業(yè)平均水平。城商行近年來(lái)快速發(fā)展，作為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的重要一員，城商行群體一直堅(jiān)持“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的市場(chǎng)定位，整體實(shí)力顯著增強(qiáng)

2020中國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

城市商業(yè)銀行整體保持穩(wěn)健發(fā)展勢(shì)頭，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)保持較好水平，行業(yè)地位持續(xù)提升，部分業(yè)績(jī)指標(biāo)高于行業(yè)平均水平。城商行近年來(lái)快速發(fā)展，作為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的重要一員，城商行群體一直堅(jiān)持“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的市場(chǎng)定位，整體實(shí)力顯著增強(qiáng)。城商銀行發(fā)展良好，總體上體現(xiàn)在總資產(chǎn)占比、不良率、上市情況、品牌價(jià)值等多方面的實(shí)力提升。2017年以來(lái)，在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐漸企穩(wěn)、貨幣政策從寬松轉(zhuǎn)向中性、金融去杠桿持續(xù)推進(jìn)、金融監(jiān)管趨嚴(yán)等外部環(huán)境顯著變化下，商業(yè)銀行經(jīng)歷了從“資產(chǎn)荒”到“負(fù)債荒”的轉(zhuǎn)變，資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)放緩，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。

城市商業(yè)銀行是中國(guó)銀行業(yè)的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社，當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)定位是：為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟(jì)搭橋鋪路。從20世紀(jì)80年代初到20世紀(jì)90年代，全國(guó)各地的城市信用社發(fā)展到了5000多家。然而，隨著中國(guó)金融事業(yè)的發(fā)展，很多城市信用社也逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘猩虡I(yè)銀行，為地方經(jīng)濟(jì)及地方居民提供金融服務(wù)。城市商業(yè)銀行是在我國(guó)特殊歷史條件下形成的，基本上由原來(lái)各地市的城市信用社改制而成。由于其經(jīng)營(yíng)范圍受區(qū)域性限制，決定了其業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)受到狹小的地域限制。因此，城市商業(yè)銀行的區(qū)域性特征十分明顯。

我國(guó)城市商業(yè)銀行產(chǎn)品有明顯的特征，主要表現(xiàn)在商業(yè)銀行提供各種金融服務(wù)和業(yè)務(wù), 包括金融產(chǎn)品、存款、貸款還有其他金融服務(wù)。商業(yè)銀行所提供的業(yè)務(wù)大致相同, 表現(xiàn)在市場(chǎng)定位和開(kāi)發(fā)客戶(hù)策略基本上相同。我國(guó)上位圈的商業(yè)銀行主要客戶(hù)都是各種大型企業(yè), 市場(chǎng)集中在經(jīng)濟(jì)水平較高的地區(qū)。商業(yè)銀行營(yíng)銷(xiāo)方向基本上無(wú)差異, 從我國(guó)商業(yè)銀行宣傳方式看, 都是注重品牌形象和提高銀行的知名度。我國(guó)商業(yè)銀行在宣傳策略上大同小異, 沒(méi)有明顯的優(yōu)勢(shì)和特色, 無(wú)法準(zhǔn)確找到產(chǎn)品定位, 也不能滿足消費(fèi)者的需求。

城市商業(yè)銀行發(fā)展趨勢(shì)

從目前的市場(chǎng)狀況來(lái)看, 進(jìn)入壁壘和市場(chǎng)集中程度有著緊密的聯(lián)系。如果進(jìn)入壁壘越高, 那么市場(chǎng)壟斷現(xiàn)象就越明顯。由于受到經(jīng)濟(jì)規(guī)模壁壘的影響商業(yè)銀行效益受到很大的影響, 大型商業(yè)銀行影響較為明顯。

從2003年到2019年, 城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模從1.46萬(wàn)億元增長(zhǎng)到近37.28萬(wàn)億元, 資產(chǎn)規(guī)模占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例從5.3%增長(zhǎng)到12.85%。隨著改革不斷深入, 國(guó)家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展, 經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng), 城市商業(yè)銀行在改革發(fā)展過(guò)程中不斷壯大, 規(guī)模效應(yīng)不斷提升。面對(duì)銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放進(jìn)一步擴(kuò)大、利率市場(chǎng)化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展, 城市商業(yè)銀行進(jìn)入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。

2020年商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模分析

截至2019年12月末，商業(yè)銀行不良貸款率1.81%、撥備覆蓋率175.5%，資產(chǎn)利潤(rùn)率0.99%，資本利潤(rùn)率13.2%，資本充足率13.3%。相比之下，2019年12月末的不良貸款率為1.67%，而去年末攀升至1.81%的數(shù)值，僅次于2009年一季度末的2.04%。2019年末的撥備覆蓋率為181.18%，表明去年的撥備覆蓋率明顯下降。2019年初有外媒報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)正考慮降低銀行150%的銀行撥備覆蓋率。

2019年要把防控金融風(fēng)險(xiǎn)放到更加重要的位置，提高風(fēng)險(xiǎn)防控水平;要嚴(yán)控不良貸款風(fēng)險(xiǎn)，摸清風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，細(xì)化信貸資產(chǎn)分類(lèi)，加大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查力度;嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)增量，加快處置存量風(fēng)險(xiǎn)，提高損失吸收能力;優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)處置環(huán)境，堅(jiān)決遏制企業(yè)逃廢債。

城市商業(yè)銀行市場(chǎng)規(guī)模分析

城市商業(yè)銀行經(jīng)過(guò)一系列的改革和發(fā)展, 已經(jīng)在我國(guó)形成了相對(duì)完善的體系和較大的規(guī)模, 截至2019年12月, 全國(guó)城市商業(yè)銀行整體的資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模分別占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例為12.85%和12.99%。城市商業(yè)銀行的整體的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在二十多年的發(fā)展中擴(kuò)大了近四十倍, 同時(shí)為國(guó)家提供了大量的就業(yè)崗位, 從業(yè)人員近三十萬(wàn)人, 網(wǎng)店分布在全國(guó)各個(gè)大小城市, 滲透到了各個(gè)行業(yè)之中, 在我國(guó)金融體系中的作用和地位也越發(fā)重要。我國(guó)城市商業(yè)銀行的發(fā)展不僅有數(shù)量, 質(zhì)量很高, 行業(yè)的平均盈利能力等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)都在全國(guó)銀行業(yè)的平均水平之上, 甚至有城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)入到全球行業(yè)的五百?gòu)?qiáng)之列, 不可謂不成功。我國(guó)城市商業(yè)銀行雖然起步較晚、規(guī)模不大, 但發(fā)展迅速、潛力巨大, 是我國(guó)金融行業(yè)重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。在快速發(fā)展中進(jìn)一步提高發(fā)展的質(zhì)量, 增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力, 成為當(dāng)前城市商業(yè)銀行面臨的重要議題。

截至2019年12月，境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元，同比增長(zhǎng)8.14%，總負(fù)債為2655363億元，同比增長(zhǎng)7.71%;截至2019年12月全國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)372750億元，同比增長(zhǎng)8.53%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.85%。總負(fù)債344974億元，同比增長(zhǎng)8.40%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.99%。2019年，45家城商行的合計(jì)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到175804.97億元，同比增長(zhǎng)8.24%，在各類(lèi)銀行中增速最低。4家城商行的2019年總資產(chǎn)規(guī)模在1萬(wàn)億以上，其中2萬(wàn)億以上的涵蓋兩家，即上海銀行22370.82億元，江蘇銀行20650.58億元;徽商銀行與盛京銀行的總資產(chǎn)規(guī)模，處于1-2萬(wàn)億之間。

圖表：2016-2018年城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

來(lái)源：中研普華研究院整理

中研普華研究院城市商業(yè)銀行行業(yè)報(bào)告重點(diǎn)分析了我國(guó)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)城市商業(yè)銀行行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。是組織工程企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具。未來(lái)城市商業(yè)銀行行業(yè)將如何發(fā)展?請(qǐng)關(guān)注中研普華研究院報(bào)告《2020-2025年中國(guó)城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》

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