煉油行業利潤如何？202煉油行業發展前景趨勢及市場規模預測

• 2020年7月16日 WuYaNan來源：中研網 1016 64
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2019年，我國原油產量扭轉連續幾年下降勢頭，達到1.9億噸，增幅0.8%。面對如此形勢，國內勘探開發形勢好轉，國內石油產量止跌回升，對于遏制油氣對外依存度快速提升勢頭起到了關鍵性作用。報告顯示，未來隨著加大國內油氣勘探開發力度七年行動計劃的實施，產量還將繼續

近年來，中國新投產、在建/規劃的煉油項目體現了明顯的基地化、大型化趨勢。這些項目的煉油能力都達到1000萬噸/年以上的規模，采用世界先進的技術，其設計、建設、生產運行和管理都能達到世界先進水平。同時，民營企業成為中國煉油化工發展的生力軍。隨著地方民營大型煉化項目相繼投產，我國政府更是要求新建煉油項目必須按照煉化一體化布局建設，并嚴格控制新增煉油能力、推進落后和低效煉油產能退出，鼓勵發展化工新材料、專用化學品等。

煉油行業利潤如何？

2019年，煉油利潤降低是中國煉油廠普遍面臨的問題，其中原因是多方面的，最直接的則是成品油不夠強勢，及原油裂解差低于往年。據統計，中國主營煉廠，2019年1-11月份煉油利潤平均169元/噸。

煉油一般是指石油煉制，是將石油通過蒸餾的方法分離生產符合內燃機使用的煤油、汽油、柴油等燃料油，副產物為石油氣和渣油，比燃料油重的組份，又通過熱裂化、催化裂化等工藝化學轉化為燃料油，這些燃料油有的要采用加氫等工藝進行精制。

2020煉油行業發展現狀及市場前景規模分析

我國煉化一體化經歷了松散一體化階段、緊密一體化階段和全面一體化階段。如今，煉化一體化正從傳統的煉油向乙烯提供原料的簡單一體化，向煉油化工縱深集成一體化發展，在采用以煉廠裝置在生產汽柴油基礎上繼續生產乙烯及聚烯烴產品的煉油乙烯一體化的傳統模式之外，我國陸續發展了煉油芳烴一體化、煉油乙烯芳烴一體化、煉油發電蒸汽一體化等多種一體化模式。煉化企業從大量生產成品油和大宗石化原料，轉向多產高附加值油品和優質石化原料。

2019年，我國原油產量扭轉連續幾年下降勢頭，達到1.9億噸，增幅0.8%。面對如此形勢，國內勘探開發形勢好轉，國內石油產量止跌回升，對于遏制油氣對外依存度快速提升勢頭起到了關鍵性作用。報告顯示，未來隨著加大國內油氣勘探開發力度七年行動計劃的實施，產量還將繼續回升，預計2020年國內油氣產量有望分別達到1.94億噸和1900億立方米。產量增加的同時，國內煉油和乙烯生產能力又迎來一輪快速增長。2019年，煉油總能力升至8.6億噸/年。

從國際油氣行業發展態勢來看，2019年，世界石油市場供應和需求艱難平衡，美國與中國、歐洲等主要經濟體貿易摩擦加劇、地緣政治風險加大，對國際油價走勢造成重要影響。同時，世界油氣供給格局也發生了重要變化。美國借助能源獨立，對全球石油市場的掌控力和影響力加強。

近幾年來，受到亞洲地區煉油產能快速擴張的推動，全球煉油產能增長較快，且未來3年的增速還將進一步提升。“預計2019年-2021年底全球煉油產能將會新增480萬桶/天，平均每年增長1.6%。自2015年年底以來，全球煉油廠產能平均每年增加1.2%。截至2018年年底，全球新增煉油產能達360萬桶/天，全球范圍內共有超過700家正在運營的煉油廠，總產能達9980萬桶/日。近年來，我國煉油行業取得了長足進步，煉油能力已居世界第二，但行業正面臨煉油能力嚴重過剩、產能利用率過低等問題。隨著近期一批新產能的釋放，煉油行業產能過剩的矛盾還會進一步加劇。隨著國內地方煉廠和民營大型煉化項目的相繼投產，2019年我國原油一次加工能力將凈增3200萬噸/年，全國煉油總能力將達到8.63億噸/年，過剩產能將升至約1.2億噸/年。

煉油行業未來發展趨勢分析

經過十多年來的快速發展，中國煉油業已崛起成為全球煉油行業的重要力量。尤其是受益于近年來持續較低的油價，整個行業盈利狀況得到明顯改善。但在國內外宏觀環境和行業環境發生深刻變化的當下，國內煉油行業也面臨需求放緩、產能過剩、替代競爭加劇、環境監管趨嚴等多重挑戰。

在國內煉油產能過剩、競爭加劇的大格局下，未來我國煉化領域將朝著一體化、規模化、集群化的方向發展，而我國一體化程度低、受原料及成品油價格波動影響較大的小型燃料型煉廠將逐步被淘汰，行業整體集中度和競爭力將大幅提高。

從市場需求來說，市場對高端煉化產品的需求在增強。目前我國許多高端化工產品都 依賴進口，許多在全球范圍內已經處于成熟期的行業，在我國上屬于萌芽期和成長期，并且自主品牌和產品競爭能力較弱。化工新材料主要為了與基礎化工品進行區別，在我國化工新材料細分行業首推電子化學品和碳纖維。

此外，能源資源合作是“一帶一路”倡議重要的內容和先行產業，其中通過油氣合作，有力促進了沿線相關國家的油氣供給和經濟社會的發展。

根據中研普華研究報告《2020-2025年中國煉油行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》統計分析顯示：

第三節 2020-2025年中國煉油行業供需預測

一、2020-2025年中國煉油行業產量預測

隨著下游需求不斷增加，預計到2025年中國煉油產量會增加到9.4億噸，同比增加0.3億噸左右。

圖表：2020-2025年中國煉油產業產量預測(億噸)

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