中國不銹鋼行業市場集中度較高 2021年中國不銹鋼行業競爭分析調研

• 2021年5月24日 ZhouXun來源：中研網綜合 685 40
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與發達國家同行相比，中國不銹鋼產品質量差距較大，特別是有特殊要求的不銹鋼材料領域。出口目標主要是東南亞國家，產品也是以一般住宅用材料為主。

不銹鋼是不銹耐酸鋼的簡稱，耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質或具有不銹性的鋼種稱為不銹鋼；而將耐化學腐蝕介質（酸、堿、鹽等化學浸蝕）腐蝕的鋼種稱為耐酸鋼。由于兩者在化學成分上的差異而使他們的耐蝕性不同，普通不銹鋼一般不耐化學介質腐蝕，而耐酸鋼則一般均具有不銹性。

“不銹鋼”一詞不僅僅是單純指一種不銹鋼，而是表示一百多種工業不銹鋼，所開發的每種不銹鋼都在其特定的應用領域具有良好的性能。成功的關鍵首先是要弄清用途，然后再確定正確的鋼種。和建筑構造應用領域有關的鋼種通常只有六種。它們都含有17～22%的鉻，較好的鋼種還含有鎳。添加鉬可進一步改善大氣腐蝕性，特別是耐含氯化物大氣的腐蝕。

與發達國家同行相比，中國不銹鋼產品質量差距較大，特別是有特殊要求的不銹鋼材料領域。出口目標主要是東南亞國家，產品也是以一般住宅用材料為主。

不銹鋼行業集中度較高，長材生產企業產量較低。國內最大的不銹鋼生產企業是青山集團，2019年青山集團不銹鋼粗鋼產量達到1140萬噸，同比增加22.7%，總產量占國內粗鋼生產總量的29.3%。太鋼不銹不銹鋼產量為416萬噸，北海誠德不銹鋼產量為285萬噸，分居第二、第三，排名前三的企業不銹粗鋼產量共計1841萬噸，行業CR3為59%，較2018年下降2%。高產量的不銹鋼生產企業產品多為板材，產量中板材占比高達90%，長材生產企業產量并不高，主要原因是長材規格多，對產品精細程度要求較高，因而生產周期長，產能低。

我國不銹鋼產量近些年保持良好的增長趨勢，2013-2019年我國不銹鋼粗鋼產量復合增長率7.56%。2019年，不銹鋼粗鋼產量2940.0萬噸，增長了10.08%。

2019年，國內不銹鋼細分產品生產中，Cr-Ni鋼(300系)1349.40萬噸，同比增加了67.34萬噸，增長5.25%，所占份額為45.9%，同比降低了2.11個百分點;Cr鋼(400系)550.26萬噸，同比增加3.57萬噸，增長了0.65%，所占份額為18.72%，同比降低了1.75個百分點;Cr-Mn鋼(200系，包括部分不符合國家標準的產品)1022.41萬噸，同比增加了196.55萬噸，增長了23.80%，所占份額為34.78%，同比上升了3.85個百分點;雙相不銹鋼180943噸，同比增長12.62%，所占比例0.62%。

不銹鋼依托產業集聚形成了四大產業集群，包括：福建、廣東、廣西和無錫。其中華東地區工業門類齊全，擁有眾多不銹鋼加工與制品產業群，永興材料地處浙江，90%銷售輻射范圍集中華東。

中國不銹鋼行業市場集中度較高

目前我國不銹鋼產能占全球產能50%以上，行業集中度較高，截至2019年底，中國不銹鋼行業前十占比高達81.08%，總體競爭較為激烈，且隨著未來新增煉鋼產能的集中釋放，中國不銹鋼行業集中度也將進一步提高。

頭部企業包括青山集團、太鋼不銹等。青山控股集團公司是目前全球不銹鋼龍頭企業，產量約占中國產量的30%以上。太鋼不銹是國內老牌的不銹鋼企業，位居行業領軍位置，產品多為高端不銹鋼產品，但青山控股依托自身掌控的資源優勢和一體化低成本冶煉方式，規模不斷擴張，大有追趕之勢。未來，不銹鋼行業龍頭之爭將大概率在這兩家企業之間展開。

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