國內尿素市場持續上行 2021-2025年全球化肥行業競爭格局及市場發展空間預測

• 2021年7月1日 WuYaNan來源：互聯網 1380 91
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6月上旬國內尿素漲勢加速，企業出廠價格日度漲幅少則50—80元/噸，多則100元/噸，連續數日上漲后，國內尿素價格創出十年來新高。此外，全球化肥總消費量穩步提升，增速逐漸趨于平緩。化肥作為農業生產中最主要的農資產品之一，消費規模隨著農業的發展逐步擴張。

國內尿素市場持續上行

6月上旬國內尿素漲勢加速，企業出廠價格日度漲幅少則50—80元/噸，多則100元/噸，連續數日上漲后，國內尿素價格創出十年來新高。6月底至今，國內尿素市場繼續上行，部分貨源陸續集港出口，挺價心態偏強，6月29日尿素主力合約(UR2109)開盤價為2227元/噸。受政策面消息影響，部分下游心態趨于謹慎。供應方面，由于生產裝置短停檢修不斷和原料煤炭供應緊張影響，尿素企業開工率下滑，目前日產量降至15萬噸左右，整體市場現貨供應偏緊。需求方面，華北、華東和華中地區農業追肥需求逐步啟動，工業復合肥企業整體開工率約3成左右。7月份部分企業秋季肥生產將逐步展開，預計短期國內尿素價格繼續上揚。

加強化肥供應保障

近日，農業農村部會同工業和信息化部、供銷合作總社聯合下發《關于切實加強化肥供應保障“三夏”生產的緊急通知》，要求各地站在保障國家糧食安全的高度，采取有力措施，加強夏季化肥供應，全力保障“三夏”生產，夯實全年糧食生產基礎。持續推進化肥減量增效，集成推廣玉米種肥同播、水稻側深施肥、水肥一體化等關鍵技術，示范推廣高效緩控釋肥料、水溶肥料等新產品，提高肥料利用效率，鼓勵因地制宜、就地就近施用有機肥。

中國經濟發展方式發生了根本性變化，由高速增長向高質量發展轉變。同樣，化肥行業也進入了轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的轉換關鍵期。環保標準的提升、環境保護稅的出臺，加上用戶結構的改變，倒逼中小落后企業逐漸退出市場，產業集中度將得到提高，帶動化肥行業向科技型、高環保的健康方向發展。原來行業中有資源、技術和管理積淀的優良企業將獲得更好的發展環境和機遇。

以復合肥為例，銷量最大的企業占全行業復合肥總銷量不足10%，國際上通常認為，行業第一的企業如果占到全行業的30%左右，這個行業才算經歷過低水平競爭，行業趨于良性。因此，化肥行業在未來整合集中的空間非常大，這個機會，屬于目前跑在前面的幾家企業。化肥企業服務的對象發生了變化。消費端--化肥企業的用戶由小變大，用戶結構變了，需求就變了，用戶從不專業到準專業，測土配方施肥技術、高效、專用、性價比高的產品和訂制化的專業貼身服務將成為市場驅動力。用戶結構變化是趨勢，占比越來越大，給未來帶來強大的預期，產品和服務必須升級，這些大家看得很清楚。但是目前分散的小農戶、小農業還是基本面，占有很大的比重。正視現實，還能夠擁抱未來，這是化肥企業面臨的挑戰。從長遠角度來看，陣痛之后，市場化浪潮中的化肥產業的整合力度將不斷加快，發展更加具有可持續性。

根據中研普華研究院《2021-2025年中國化肥行業全景調研與發展戰略研究報告》顯示：

國際化肥行業發展分析及經驗借鑒

第一節 全球化肥市場總體情況分析

一、全球化肥行業發展分析

全球化肥總消費量穩步提升，增速逐漸趨于平緩。化肥作為農業生產中最主要的農資產品之一，消費規模隨著農業的發展逐步擴張。根據IFA披露的數據，2016年全球氮、磷、鉀化肥的總消費量(分別折N、P2O5、K2O計重)1.86億噸，同比增長1.4%。隨著化肥行業的長期發展以及農業使用化肥的普及，化肥行業已逐步邁入了發展成熟期，行業規模增速逐步降低趨緩，近10年的增速中樞維持在2%左右。2020年全球氮、磷、鉀化肥的總消費量達到1.99億噸，預計未來整個化肥行業仍然將維持低速穩增的發展態勢。

玉米、小麥、大米等谷物是主要使用化肥的農作物。從使用結構看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麥、大米分別占比15.3%、13.7%，三種主要農作物的化肥使用占比合計為45.2%。從區域結構看，中國、印度、美國、巴西四大農業生產國是全球化肥的主要使用國家，使用占比分別為26%、14%、11%、8%，合計占全球化肥使用量的59%。

圖表：2020年化肥(N+P+K)在農作物中的使用結構

資料來源：IFA

圖表：2020年化肥在各國的使用占比

資料來源：IFA

二、全球化肥行業競爭格局

在世界十大化肥生產企業中居前六位的都是西歐和北美化肥生產企業。除排名前兩位的美國美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4個公司分別為挪威的Yara國際公司、德國的K+S集團、美國的erra工業公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生產能力均在1000萬噸以上，在氮、磷、鉀肥市場占據主導地位口同時，適應化肥生產全球化趨勢，擁有資源優勢的一些發展中國家的大型化肥生產企業也在加強投資、戰略聯盟和引進外資中，不斷增強實力。

俄羅斯、中東和北非的大型化肥生產企業在與西歐和北美大型化肥生產企業體現出較強的競爭力，在國際化肥市場的影響不斷擴大口白俄羅斯鉀肥公司(Belaruskali)、沙特基礎工業公司(Sabic)、以色列化學工業公司(ICL)、俄羅斯的烏拉爾鉀肥公司都已進入世界十大化肥企業之列。

三、2021-2025年全球化肥市場發展趨勢

全球化肥畝均用量低于主要農業生產國，化肥使用規模仍存增長空間。通過對比主要農業生產國與全球平均化肥使用情況我們發現，中國、巴西、美國等全球主要農業生產國的畝均化肥用量均顯著高于全球平均水平。近些年，中國化肥畝均使用量為299.17千克/公頃，巴西、美國分別為241.38、190.60千克/公頃，而同期全球平均水平僅為153.81千克/公頃。2021-2025年期間，隨著全球農業生產的逐步發展，預計全球化肥的畝均用量將向主要農業生產國看齊，全球的化肥使用規模仍存在增長空間。

想了解更多化肥行業專業分析，請點擊中研普華研究院報告《2021-2025年中國化肥行業全景調研與發展戰略研究報告》。

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