2021水泥產(chǎn)能置換政策影響分析 2021水泥市場銷售經(jīng)濟形勢分析

• 2021年7月22日 HuangJiang來源：新浪 1307 85
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水泥行業(yè)從源頭控制、碳減排的重點是節(jié)約燃煤及提高原燃料和廢棄物的替代比例。實踐證明，以可再生生物能源替代燃煤是可行路徑。隨著環(huán)保嚴(yán)格的審查，各地對水泥的需求下降。貴州、成都、重慶等地的水泥市場受到外來低價水泥的沖擊，一些水泥企業(yè)只好降價。目前這些地區(qū)

2021水泥產(chǎn)能置換政策影響分析 2021水泥市場銷售經(jīng)濟形勢分析

7月20日，工信部印發(fā)了修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(以下簡稱《辦法》)，自2021年8月1日起施行。

在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策引領(lǐng)之下，嚴(yán)控新增產(chǎn)能、積極錯峰生產(chǎn)成為水泥行業(yè)積極化解產(chǎn)能過剩、推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主要手段之一。在此背景下，產(chǎn)能置換成為頭部企業(yè)拓產(chǎn)擴能的主要方式，產(chǎn)能指標(biāo)價格也屢創(chuàng)新高。此次，修訂后的《辦法》對水泥產(chǎn)能置換，再趨嚴(yán)趨緊。

目前，國家對通過碳交易市場購買排放權(quán)履行減排責(zé)任的企業(yè)有明確要求，其占比不能超過排放量的5%。因此，對水泥企業(yè)而言，要么從源頭控制和減少碳排放，要么壓減產(chǎn)能，才能滿足碳中和要求。目前，水泥行業(yè)要從源頭控制碳排放，除大規(guī)模大范圍運用生物能源等顛覆性技術(shù)外，沒有其他成熟且可行的技術(shù)路徑。

水泥行業(yè)碳排放主要來源于熟料生產(chǎn)，一噸熟料排放約0.85-0.90噸二氧化碳，其主要原燃料是石灰石、砂巖、鋁鐵質(zhì)原料及燃煤。熟料生產(chǎn)中二氧化碳的50-65%來源于不可再生資源石灰石的分解，35%左右來源于燃煤。今后很長一段時期內(nèi)，預(yù)計難有經(jīng)濟可行、能大范圍大比例替代石灰石的原材料。因此，水泥行業(yè)從源頭控制、碳減排的重點是節(jié)約燃煤及提高原燃料和廢棄物的替代比例。實踐證明，以可再生生物能源替代燃煤是可行路徑。

隨著環(huán)保嚴(yán)格的審查，各地對水泥的需求下降。貴州、成都、重慶等地的水泥市場受到外來低價水泥的沖擊，一些水泥企業(yè)只好降價。目前這些地區(qū)的袋裝水泥的價格降到了30元/噸，散裝水泥也下調(diào)了50元/噸。

今年的6月份，河南的水泥價格就已經(jīng)普遍的跌幅有60-80元/噸，少數(shù)的地區(qū)跌幅已經(jīng)達到100元/噸。也不是只有河南水泥的暴跌，在5月份的下半個月，全國的水泥下降很嚴(yán)重。

上半年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資7.2179萬億元，同比增長15.0%;比2019年同期增長17.2%，兩年平均增長8.2%。其中，住宅投資5.4244萬億元，同比增長17.0%。

全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增速連續(xù)4個月收窄，同期增速呈現(xiàn)“先高后低”走勢，是由于去年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資受新冠肺炎疫情影響，呈現(xiàn)基數(shù)逐月增大的“先低后高”走勢。但是，綜合2021年、2020年兩年數(shù)據(jù)，同比增速處于穩(wěn)定區(qū)間。1月~6月、1月~5月、1月~4月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資兩年平均增速分別為8.2%、8.6%、8.4%。

房企開工動力逐漸走強。上半年，全國房屋新開工面積10.1288億平方米，同比增長3.8%。6月，全國房屋新開工面積2.6939億平方米，環(huán)比5月增長31.8%;5月，全國房屋新開工面積2.0444億平方米，環(huán)比4月增長15.2%。貝殼研究院高級分析師潘浩認(rèn)為，房企為了完成上半年銷售業(yè)績目標(biāo)，開工積極性較高，對開發(fā)投資額增速起到積極的促進作用。

竣工潮如期而至。上半年，全國房屋竣工面積3.6481億平方米，同比增長25.7%。6月，全國房屋竣工面積8898萬平方米，環(huán)比5月增長83.6%。中信證券表示，竣工面積增長較高是因為前期較高的新開工面積在今年陸續(xù)轉(zhuǎn)化為竣工面積;房企在半年度節(jié)點趕竣工，期望半年報中杠桿率指標(biāo)有所改善。

水泥行業(yè)下半年走勢或有好轉(zhuǎn)，上半年政府專項債券合計新增額度為1.0萬億，距全年3.65萬億的發(fā)行目標(biāo)仍有2.65萬億額度待發(fā)行，預(yù)計下半年專項債審批或加快，且降準(zhǔn)釋放長期資金約1萬億元，或有助于下游資金面改善，旺季水泥價格反彈仍可期。

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