電力煤炭企業供應情況 2021年電力煤炭消費供需趨勢分析

• 2021年7月26日 HuangJiang來源：新浪 864 53
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電力煤炭是指用于火力發電的煤炭，是當前國內發電的主要能源。2020年1～6月，全國規模以上的電力煤炭企業實現營業收入9158.00億元，同比下降11.80%;利潤總額984.70億元，同比下降31.20%。

電力煤炭企業供應情況 2021年電力煤炭消費供需趨勢分析

發改委發布關于做好2021年能源迎峰度夏工作的通知，通知指出，各地和大型煤炭企業要多措并舉，建立健全煤炭供給體系，確保煤炭特別是電煤供應穩定可靠。有關方面要將電煤保障作為當前工作的重中之重，千方百計落實煤炭資源，及時幫助存煤偏低電廠協調落實煤源和運力，將電廠存煤天數提升到合理水平。要組織煤炭和電力企業再簽訂一批中長期合同，督促已簽訂中長期合同嚴格履約，月度履約率要提高到90%以上。

電力煤炭是指用于火力發電的煤炭，是當前國內發電的主要能源。2019年以來，全社會用電量增速顯著下降，同時水電、核電、風電等其他電力生產增速維持高位，對火電帶來一定沖擊，火電發電量增速有所回落。預計2019年全年電煤消費增速1.1%，電力行業煤炭消費21.4億噸。根據能源彈性系數法進行預測，2020年電力消費增長2.8%，其中火電增長1.1%，電力行業煤炭消費21.7億噸。

2020年1～6月，全國規模以上的電力煤炭企業實現營業收入9158.00億元，同比下降11.80%;利潤總額984.70億元，同比下降31.20%。行業前十大上市公司營業總收入同比下降0.87%，利潤總額同比下降17.10%。隨著煤炭價格企穩回升，四季度煤炭行業整體收入有有望實現回升，行業整體利潤降幅將有所收窄;預計全年，規模以上電力煤炭企業營業收入同比下降4.60%;利潤總額同比下降15.20%。

3月中旬開始，受供需錯配影響，產地煤炭價格頻頻拉漲。5月，煤價漲勢再超市場預期，坑口及貿易商均頻繁抬漲報價。5月中旬，部分優質煤種觸及千元大關。隨即，國務院多次部署指導關于大宗商品保供穩價工作。隨后，動力煤市場出現恐高情緒，煤價出現短暫遇冷。

但自6月初起，因各地陸續進行煤炭生產大檢查，疊加迎峰度夏臨近，電廠日耗增加，煤炭需求拉升，再加上貿易商經營下水煤煤價倒掛，貿易商發運不積極，優質資源短缺，這使得煤價再度攀升。因此，為等到煤價下跌，電廠一直維持剛性拉運，本應在5-6月的補貨，被推遲至7月。

電力煤炭上游行業分析

一、電力煤炭成本構成

影響成本差異的根本因素在資源稟賦差異。對資源儲備較豐富、開采年限較短的淺層礦(尤其地表礦)，相比資源儲備有限或開采年限較長的深坑礦成本在各方面均有不同程度優勢，淺層富礦采深較低，初始固定投資和運營維護費相對更有限，且單礦所需采礦人力一般較少，因而綜合噸煤成本競爭力一般更為突出。陜西、內蒙古等資源稟賦較好地區綜合成本競爭力最強，河北、安徽、河南等老礦區礦企噸煤人力成本即超過 100 元/噸，且安全、維簡費等相對偏高也會增大成本壓力，山西煤企人力成本、安全、維簡費位于中間位置，部分主體財務費用、稅費等其他費用偏高，綜合成本競爭力居中。

圖表：2019年國內電力煤炭噸均成本構成情況

數據來源：中研普華產業研究院整理

二、上游行業發展現狀

中國作為世界最大的經濟體之一，嚴重依賴煤炭來確保其主要工業的穩定運行，包括發電和鋼鐵。國內需求靠國內煤炭儲量和進口來滿足。中國的煤礦主要位于華北和西北部地區，2019年原煤儲量為350億噸，無煙煤和煙煤儲量為1340億噸。山西、內蒙古和陜西等省區是中國最大的煤炭產區。盡管中國為降低煤炭在能源結構中的占比做出了巨大努力，但預計中國仍將保持全球最大煤炭生產國和消費國的地位。

2019年，中國煤炭開采量達到38.46億噸，預計，由于新冠疫情對中國經濟和今年上半年的市場需求帶來了負面影響，2020年煤炭開采量將有一定降低，約為38億噸。不過，從中長期看，預計疫情對煤炭生產的影響有限。預計未來五年中國煤炭產量將保持較高水平。涉及火力發電能力的國內相關政策和強勁的市場需求，將推動煤炭產量持續實現同比增長。

三、2020-2025年上游行業發展趨勢

圖表：2020-2025年國內煤炭開采量預測

數據來源：中研普華產業研究院

2019年，中國煤炭開采量達到38.46億噸，預計到2025年底，中國煤炭開采兩江達到41.38億噸。

四、上游行業對電力煤炭行業的影響

煤炭開采業對電力煤炭起到一個直接導向作用，上游的煤炭開采量影響了整個電力行業的調度規劃，包括進出口以及生產準備計劃，上游的原煤價格的變動直接影響，整個電力煤炭行業的生產成本。

國家發改委再度發布消息稱，今年上半年，全國通過在建煤礦投產、在產煤礦產能核增、煤礦智能化改造擴產、煤礦產能衰減接續項目達產等多種方式，合計新增優質先進產能1.4億噸/年以上，下半年還將新增優質產能近1.1億噸/年。

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