汽車行業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)汽車零部件訂單暴增 汽車零部件發(fā)展全景分析

• 2021年10月20日 ZouJunRong來源：騰訊網(wǎng) 新浪 1484 98
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相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年由于芯片和零部件的大量缺失，像豐田，本田這些汽車企業(yè)的年度計(jì)劃，減產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)超過了100萬輛。而這樣大數(shù)量的減產(chǎn)，對(duì)于整個(gè)行業(yè)甚至品牌來說，都是巨大的損失。

汽車行業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)汽車零部件訂單暴增

正是隨著制造業(yè)發(fā)展方向的不斷精細(xì)，從去年年底開始，我國制造業(yè)在世界上的地位再一次提升。從去年開始，汽車行業(yè)的缺芯潮已經(jīng)成為一個(gè)嚴(yán)重的問題，不僅僅是我國，而是世界上的多個(gè)國家都出現(xiàn)了這樣的情況，缺芯就導(dǎo)致汽車行業(yè)的生產(chǎn)陷入了停滯狀態(tài)。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年由于芯片和零部件的大量缺失，像豐田，本田這些汽車企業(yè)的年度計(jì)劃，減產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)超過了100萬輛。而這樣大數(shù)量的減產(chǎn)，對(duì)于整個(gè)行業(yè)甚至品牌來說，都是巨大的損失。

而汽車行業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)也帶動(dòng)了汽車相關(guān)零部件工業(yè)的迅速發(fā)展。并且在這樣的情況下，我國汽車零部件在全球范圍內(nèi)出口數(shù)量出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)總署所發(fā)布的實(shí)際數(shù)據(jù)來看，在1~8月這段時(shí)間內(nèi)，僅僅是汽車零部件產(chǎn)品的出口金額就已經(jīng)達(dá)到了3165億元。

除此之外，從有關(guān)部門公布的數(shù)據(jù)來看，汽車零部件行業(yè)的半年報(bào)平均營業(yè)額增長(zhǎng)率達(dá)到了45%，這個(gè)數(shù)據(jù)不管放在哪個(gè)行業(yè)，都是非常驚人的一個(gè)數(shù)據(jù)。甚至還有相關(guān)的廠家表示，從去年下半年開始，汽車零部件的出口訂單就已經(jīng)有了大幅度的提升。

而且很多公司的多條生產(chǎn)線，一直處于超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)中，所有公司手中的汽車零部件的訂單已經(jīng)排到了三個(gè)月之后。這樣的訂單對(duì)于零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說，具有很大的推動(dòng)力。

我國的零部件公司也抓住了這個(gè)機(jī)會(huì)，擴(kuò)大了對(duì)外出口的零部件訂單，并且成功的填補(bǔ)了在國際市場(chǎng)上的空缺，同時(shí)還提高了在國際市場(chǎng)上所占有的市場(chǎng)份額。

與此同時(shí)，原材料價(jià)格上漲以及海關(guān)費(fèi)的不斷上漲，這些綜合因素揉在一起，就導(dǎo)致原本是明顯優(yōu)勢(shì)的成本變得越來越高。即使訂單數(shù)量出現(xiàn)了大幅度的提升，也沒有辦法保障企業(yè)的利潤(rùn)率一直保持在較高的水平。

汽車零部件發(fā)展全景分析

市場(chǎng)容量

2019年以來，全球零部件百強(qiáng)企業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)，規(guī)模效應(yīng)明顯。國際百強(qiáng)企業(yè)的2018年零部件總營收約7.37萬億元，比2017年增長(zhǎng)約12%，高于中國百強(qiáng)的7.1%增長(zhǎng)率。中國零部件百強(qiáng)企業(yè)的2018年零部件營收額總計(jì)約1.18萬億元，較2017年?duì)I收增長(zhǎng)13.3%。零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的根基，成為助力中國自主汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)的堅(jiān)實(shí)支撐。

60年來，國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)不斷壯大，伴隨改革開放推動(dòng)的合資合作，以及國內(nèi)產(chǎn)銷爆發(fā)式增長(zhǎng)帶來的市場(chǎng)紅利，取得了令人振奮的跨越式發(fā)展。中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模非常大，全國有超過10萬家企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2010-2017年，我國汽車零部件制造行業(yè)銷售收入呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年中國汽車零部件銷售收入首次突破4萬億大關(guān)。同比增長(zhǎng)7.1%。

2019年，我國汽車產(chǎn)業(yè)面臨的壓力進(jìn)一步加大，產(chǎn)銷量與行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。截至目前，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量排名前三的省份分別為廣東、江蘇和山東，其中廣東以約6.7萬家相關(guān)企業(yè)的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)位居全國第一。

2020年9月，汽車市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，產(chǎn)銷雙雙超過250萬輛，創(chuàng)年內(nèi)新高，環(huán)比和同比均呈較快增長(zhǎng)。2020年1-9月，汽車產(chǎn)銷1695.7萬輛和1711.6萬輛，同比下降6.7%和6.9%，降幅與1-8月相比，分別收窄2.9個(gè)百分點(diǎn)和2.8個(gè)百分點(diǎn)。新冠疫情和外部環(huán)境雙重壓力下，加劇了零部件企業(yè)安全供應(yīng)和降本增效、產(chǎn)業(yè)鏈本地化、新技術(shù)投資、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的壓力。

格局分布

汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中，長(zhǎng)三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。

從地域來看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。整體上，零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進(jìn)，企業(yè)數(shù)量占比超過20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。在整車一級(jí)配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場(chǎng)份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場(chǎng);外商獨(dú)資占50%，中外合資占30%，占據(jù)中高端配套市場(chǎng)。

當(dāng)前，中國、印度等新興汽車市場(chǎng)已成為世界上市場(chǎng)容量最大、最具市場(chǎng)增長(zhǎng)空間的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)這些國家勞動(dòng)力資源豐富、勞動(dòng)力成本較低、勞動(dòng)力素質(zhì)不斷提高。隨著國際汽車及零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，為了開拓新興市場(chǎng)，有效降低生產(chǎn)成本，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

發(fā)展趨勢(shì)

中國汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出電動(dòng)化、智能化、聯(lián)網(wǎng)化、共享化，而在零部件領(lǐng)域也出現(xiàn)了另外3個(gè)趨勢(shì)，即：低碳化、國際化、輕量化。

(1)低碳化促進(jìn)了中國汽車產(chǎn)業(yè)的能源多元化發(fā)展，混合動(dòng)力、純電驅(qū)動(dòng)、氫燃料電動(dòng)3條技術(shù)路線需要并行發(fā)展。另外，共享時(shí)代將成為城市交通的重要生態(tài)。

(2)國際化方面，中國汽車出口總量?jī)H占汽車年銷量的10%，年出口總量剛過100多萬輛。走出去，實(shí)現(xiàn)國際化發(fā)展仍是中國汽車產(chǎn)業(yè)不可推卸的責(zé)任。

(3)在輕量化方面，高強(qiáng)度鋼的應(yīng)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人們的想象，鋁鎂合金的應(yīng)用沒有人們想象的那么快，但是復(fù)合材料包括碳纖維材料在內(nèi)的發(fā)展速度令人驚訝。包括熱成型、滾軋成型等輕量化工藝制造技術(shù)的發(fā)展也超出人們的想象。在中國的世界汽車零部件100強(qiáng)中就有做輕量化滾軋成型、熱成型的，讓人們看到了中國在零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命的希望。隨著智能網(wǎng)電、雷達(dá)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭、傳感器、芯片等一批新興企業(yè)拔地而起。中國的汽車零部件企業(yè)應(yīng)抓住這個(gè)歷史的戰(zhàn)略機(jī)遇期，加緊布局，聚焦某項(xiàng)核心技術(shù)重點(diǎn)突破。

面臨問題

中國汽車零部件在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面取得了顯著成績(jī)，但是目前中國品牌汽車零部件行業(yè)的發(fā)展依然嚴(yán)重落后于整車，需要面對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)缺失、外資品牌占據(jù)核心零部件產(chǎn)品市場(chǎng)等問題，隨著汽車工業(yè)發(fā)展，在過去的一年里，為滿足產(chǎn)品多元化的需求，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的環(huán)境下，中國汽車零部件行業(yè)面臨新形勢(shì)，持續(xù)夯實(shí)行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，理性把握發(fā)展方向，全力助推中國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一、“低、散、弱”問題依然存在。多數(shù)企業(yè)集中在低端、低附加值領(lǐng)域，盈利能力低、產(chǎn)品品質(zhì)不高、管理粗放。零部件產(chǎn)業(yè)集群空間分布分散。中國品牌零部件核心能力薄弱。

二、企業(yè)自主創(chuàng)新能力仍不足。在高端零部件領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力弱，關(guān)鍵和核心技術(shù)有待進(jìn)一步突破。戰(zhàn)略投入及自主研發(fā)創(chuàng)新力不足。企業(yè)管理能力急需提升。

三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不夠健康。零部件行業(yè)市場(chǎng)趨于惡化，產(chǎn)品同質(zhì)化，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化，后市場(chǎng)缺乏規(guī)范。4)整零關(guān)系不夠協(xié)調(diào)。整零企業(yè)關(guān)系不協(xié)調(diào)，零部件配套企業(yè)間各成派系，整車與零部件企業(yè)技術(shù)協(xié)同發(fā)展水平偏低。

汽車零部件行業(yè)未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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