汽車鋁材行業(yè)發(fā)展前景與趨勢(shì)規(guī)模分析2022

• 2022年5月30日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1165 75
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未來鋁合金行業(yè)尤其是車用鋁合金行業(yè)或?qū)⑹芤嬗谄囆袠I(yè)的未來景氣度而爆發(fā)出巨大的發(fā)展空間。鋁合金壓鑄件在汽車上的應(yīng)用逐步呈大型化、整體化趨勢(shì)，隨著設(shè)備和研發(fā)投入增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度有望大幅提升。

汽車鋁材行業(yè)發(fā)展前景與趨勢(shì)規(guī)模如何？隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，推動(dòng)了各行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高，交通的多樣化給人們的出行帶來了極大的便利，引起了公眾的高度關(guān)注。在汽車制造業(yè)的發(fā)展過程中，相應(yīng)的技術(shù)手段不斷更新，但在汽車制造的一些關(guān)鍵部件中，鋁被用作基礎(chǔ)材料。因此，鋁質(zhì)輕、成本低，可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保的理念。因此，鋁在汽車制造企業(yè)中占有重要地位，鋁的使用已引起社會(huì)各界的高度重視。未來鋁合金行業(yè)尤其是車用鋁合金行業(yè)或?qū)⑹芤嬗谄囆袠I(yè)的未來景氣度而爆發(fā)出巨大的發(fā)展空間。鋁合金壓鑄件在汽車上的應(yīng)用逐步呈大型化、整體化趨勢(shì)，隨著設(shè)備和研發(fā)投入增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度有望大幅提升。

汽車鋁材行業(yè)發(fā)展前景與趨勢(shì)規(guī)模分析2022

鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料，在汽車、機(jī)械制造、中已大量應(yīng)用。工業(yè)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，對(duì)鋁合金焊接結(jié)構(gòu)件的需求日益增多，使鋁合金的焊接性研究也隨之深入。鋁合金在汽車部件中以鑄鋁、鍛鋁、擠壓鋁型材等等形式存在著。鋁合金在乘用車底盤應(yīng)用非常豐富，尤其一些高檔車底盤件中的鋁合金應(yīng)用，比如輪轂、控制臂、轉(zhuǎn)向節(jié)、連桿、副車架等。眾多制造廠商競(jìng)相進(jìn)入車用鋁合金行業(yè)市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

鋁合金控制臂用量有望顯著增長(zhǎng)。鋁合金控制臂的主要制造工藝為鍛造、鑄造、機(jī)加工、裝配，單車價(jià)值在500~1000元。單車鋁合金控制臂替換可以減重13.1kg，所帶來的額外成本為447元。2020年，單車鋁合金控制臂的平均用量從1.1kg提升到4kg，并在2025年進(jìn)一步提升到6.9kg。按照豪華車份額到2025年提升到15%的預(yù)計(jì)，屆時(shí)將對(duì)應(yīng)24萬噸的鋁合金用量，以及82億的市場(chǎng)容量。

國(guó)內(nèi)鋁壓鑄市場(chǎng)呈分散格局，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)車用鋁合金壓鑄件公司CR4為10%，行業(yè)集中度較低，而2018年全球車用鋁合金企業(yè)CR4達(dá)26%，與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)壓鑄行業(yè)集中度存在較高提升空間，龍頭企業(yè)將持續(xù)受益。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，全球原鋁產(chǎn)量約為3,395萬噸，原鋁消費(fèi)量約為3,403萬噸，同比分別增長(zhǎng)5.7%和14.8%;中國(guó)原鋁產(chǎn)量約為1,958萬噸，消費(fèi)量約為1,991萬噸，同比分別增長(zhǎng)7.9%和12.7%。因疫情影響，包括基本金屬在內(nèi)的全球大宗商品生產(chǎn)和投資放緩，造成供給增速不及需求增速，大宗商品價(jià)格大幅度上漲。基本金屬產(chǎn)品價(jià)格創(chuàng)多年新高，有的甚至創(chuàng)歷史新高。

鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料，在汽車、機(jī)械制造、中已大量應(yīng)用。工業(yè)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，對(duì)鋁合金焊接結(jié)構(gòu)件的需求日益增多，使鋁合金的焊接性研究也隨之深入。鋁合金在汽車部件中以鑄鋁、鍛鋁、擠壓鋁型材等等形式存在著。鋁合金在乘用車底盤應(yīng)用非常豐富，尤其一些高檔車底盤件中的鋁合金應(yīng)用，比如輪轂、控制臂、轉(zhuǎn)向節(jié)、連桿、副車架等。眾多制造廠商競(jìng)相進(jìn)入車用鋁合金行業(yè)市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

鋁合金控制臂用量有望顯著增長(zhǎng)。鋁合金控制臂的主要制造工藝為鍛造、鑄造、機(jī)加工、裝配，單車價(jià)值在500~1000元。單車鋁合金控制臂替換可以減重13.1kg，所帶來的額外成本為447元。2020年，單車鋁合金控制臂的平均用量從1.1kg提升到4kg，并在2025年進(jìn)一步提升到6.9kg。按照豪華車份額到2025年提升到15%的預(yù)計(jì)，屆時(shí)將對(duì)應(yīng)24萬噸的鋁合金用量，以及82億的市場(chǎng)容量。

國(guó)內(nèi)鋁壓鑄市場(chǎng)呈分散格局，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)車用鋁合金壓鑄件公司CR4為10%，行業(yè)集中度較低，而2018年全球車用鋁合金企業(yè)CR4達(dá)26%，與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)壓鑄行業(yè)集中度存在較高提升空間，龍頭企業(yè)將持續(xù)受益。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，全球原鋁產(chǎn)量約為3,395萬噸，原鋁消費(fèi)量約為3,403萬噸，同比分別增長(zhǎng)5.7%和14.8%;中國(guó)原鋁產(chǎn)量約為1,958萬噸，消費(fèi)量約為1,991萬噸，同比分別增長(zhǎng)7.9%和12.7%。因疫情影響，包括基本金屬在內(nèi)的全球大宗商品生產(chǎn)和投資放緩，造成供給增速不及需求增速，大宗商品價(jià)格大幅度上漲。基本金屬產(chǎn)品價(jià)格創(chuàng)多年新高，有的甚至創(chuàng)歷史新高。

隨著科學(xué)制造技術(shù)輕量化目標(biāo)的提出，汽車制造業(yè)中鋁的利用率得到了提高。同時(shí)，報(bào)廢汽車中的鋁可以回收再用于汽車制造，不僅降低了汽車制造成本，而且實(shí)現(xiàn)了節(jié)能環(huán)保的理念。因此，鋁是汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保理念的關(guān)鍵。具有廣闊的發(fā)展前景，必將成為未來汽車制造業(yè)必不可少的生產(chǎn)材料。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)汽車鋁材行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

一、汽車鋁材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)汽車工業(yè)逐漸將重心轉(zhuǎn)向輕量化，以努力滿足越來越嚴(yán)格的立法。與此相適應(yīng)，預(yù)計(jì)鋁的需求將增加，鋁的使用量也將增加。

按單車消費(fèi)量計(jì)算，2018年，新能源客車行業(yè)鋁消耗量大，預(yù)計(jì)每輛客車消耗210千克鋁，混合動(dòng)力客車消耗179.6千克。BEV客車和ICE客車的鋁消耗量分別為128.4千克和118.7千克，盡管如此，與美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)汽車鋁的用量還有較大差距。

中國(guó)與上述世界發(fā)達(dá)國(guó)家之間在鋁使用強(qiáng)度上的差距將會(huì)縮小，因?yàn)橹袊?guó)生產(chǎn)商面臨著越來越嚴(yán)格的節(jié)能減排政策，這些政策不可避免地帶來對(duì)輕質(zhì)材料需求。值得注意的是，《報(bào)告》預(yù)測(cè)純電動(dòng)汽車(BEV)鋁的單位消費(fèi)量至2030年將達(dá)到283.5千克。

二、汽車鋁材市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖表：2018-2030年中國(guó)汽車行業(yè)用鋁量CAGR預(yù)計(jì)為8.9%

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)用鋁量評(píng)估報(bào)告(2016-2030)

據(jù)《中國(guó)汽車工業(yè)用鋁量評(píng)估報(bào)告(2016-2030)》：預(yù)計(jì)中國(guó)汽車行業(yè)用鋁量將從2020年的450.6萬噸增加到2030年的910萬噸，20-30年汽車用鋁消費(fèi)年均復(fù)合增速將達(dá)8.9%。政策驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)汽車輕量化進(jìn)程具備較高確定性，預(yù)計(jì)單車用鋁量增速高于歐美等成熟市場(chǎng)。

三、汽車鋁材行業(yè)應(yīng)用趨勢(shì)預(yù)測(cè)

在中國(guó)汽車工業(yè)中，鋁有很多應(yīng)用，也有許多不同的形式，包括鑄件、軋制產(chǎn)品、擠壓件和鍛件等。在汽車行業(yè)，鑄件在包括發(fā)動(dòng)機(jī)、車輪和變速箱外殼等應(yīng)用中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

據(jù)CM調(diào)查，2018年鋁鑄件的消費(fèi)量約為290萬噸，占總消費(fèi)量的75%。《報(bào)告》預(yù)測(cè)，隨著純電動(dòng)汽車(BEV)在未來的市場(chǎng)份額越來越大，鑄件的份額將會(huì)下降，而主要用于制造電池外殼和車身板的軋制產(chǎn)品的份額將會(huì)增加。

汽車用鋁的結(jié)構(gòu)細(xì)分中，燃油車部分將達(dá)5.0%，新能源車部分將達(dá)28.9%。具體到單位用鋁層面，整體的單位消費(fèi)量年均復(fù)合增速將達(dá)6.9%，其中燃油車部分將達(dá)5.0%，新能源車部分將達(dá)5.8%。因此，新能源車用鋁將是未來汽車用鋁增量的重要貢獻(xiàn)部分之一。2020年新能源車用鋁占比僅為5%，預(yù)計(jì)2030年占比將提升至25%，增量可觀。

新能源乘用車(NEV)產(chǎn)量顯著增加，增幅為75%，其主要原因在于純電動(dòng)汽車(BEV)的強(qiáng)勁需求。由此，中國(guó)新能源汽車的鋁消費(fèi)量增加96%，從2017年的7.5萬噸增至2018年的14.6萬噸。在政府制定的節(jié)能減排目標(biāo)的支持下，我們對(duì)中國(guó)新能源汽車行業(yè)的前景仍持樂觀態(tài)度，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)新能源汽車行業(yè)使用鋁的比例將從目前占鋁消費(fèi)總量的3.8%升至29.4%。到2030年新能源車用鋁將超過280千克，純電動(dòng)汽車鋁的單位消費(fèi)量將達(dá)到283。5千克。

四、汽車鋁材細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

用鋁合金代替鑄鐵，其最最直接的動(dòng)機(jī)就是降低車輛的簧下質(zhì)量，提高其舒適性。2017年款豪華品牌車型中，鋁合金零部件在轉(zhuǎn)向節(jié)中的滲透率為93%，控制臂為48%，副車架為32%，制動(dòng)鉗殼體為27%。近年多數(shù)豪華品牌已經(jīng)在多個(gè)車型上應(yīng)用鑄鋁材質(zhì)的轉(zhuǎn)向節(jié)以減輕簧下質(zhì)量。在豪華品牌車型中，鋁合金轉(zhuǎn)向節(jié)的滲透率達(dá)到了93%。普通品牌車型鋁合金轉(zhuǎn)向節(jié)的滲透率僅有21%。在鋁合金滲透率已經(jīng)較高的動(dòng)力總成(如發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、油底殼)和電機(jī)(如各種電機(jī)殼體)、電子領(lǐng)域，用鋁量C級(jí)及以上遠(yuǎn)多于A、B級(jí)車。

鋁合金控制臂用量有望顯著增長(zhǎng)。鋁合金控制臂的主要制造工藝為鍛造、鑄造、機(jī)加工、裝配，單車價(jià)值在500~1000元。單車鋁合金控制臂替換可以減重13.1kg，所帶來的額外成本為447元。然而，這個(gè)輕量化變更使車輛在整個(gè)生命周期中節(jié)約的燃油費(fèi)用高達(dá)2718元。普通車型上鋁合金控制臂的滲透率將在2020年達(dá)到16%，即美國(guó)乘用車市場(chǎng)當(dāng)前的水平，在2025年達(dá)到30%。預(yù)計(jì)到2020年，單車鋁合金控制臂的平均用量將從現(xiàn)在的1.1kg提升到4kg，并在2025年進(jìn)一步提升到6.9kg。按照豪華車份額到2025年提升到15%的預(yù)計(jì)，屆時(shí)將對(duì)應(yīng)24萬噸的鋁合金用量，以及82億的市場(chǎng)容量。相對(duì)2017年，市場(chǎng)容量的絕對(duì)增量為72億元，CAGR=30%。

再生鋁趨勢(shì)

鋁的一個(gè)日益顯現(xiàn)的優(yōu)勢(shì)是，相對(duì)于其他同類產(chǎn)品，鋁具有良好的回收特性。鋁成本低，回收簡(jiǎn)單，這一點(diǎn)，從中國(guó)汽車工業(yè)中再生鋁使用量的增加就可略見一斑。再生鋁主要用于鑄造部件，如制造發(fā)動(dòng)機(jī)，殼體和車輪。

隨著中國(guó)汽車制造商的日益成熟和注重成本，再生金屬將得到更廣泛的認(rèn)可，再生鋁的總消費(fèi)量將顯著增加。不過，由于不需要發(fā)動(dòng)機(jī)的純電動(dòng)汽車(BEV)行業(yè)增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)再生鋁在中國(guó)的總消費(fèi)量中所占比重將有所下降。

從國(guó)際上的大數(shù)據(jù)可以看出，在10年前，美國(guó)再生鋁供應(yīng)量就超過國(guó)內(nèi)原鋁產(chǎn)量，美國(guó)國(guó)內(nèi)原鋁產(chǎn)量為2659千噸，而再生鋁供應(yīng)量為3449千噸。截止到目前，美國(guó)再生鋁利用率在80%左右。而日本、德國(guó)，英國(guó)、意大利等國(guó)家也實(shí)現(xiàn)了再生鋁的高效利用率。據(jù)此可以看出，經(jīng)濟(jì)越是發(fā)達(dá)的國(guó)家，再生鋁行業(yè)就越是發(fā)展良好，廢鋁利用率也就越高。當(dāng)前，中國(guó)廢鋁資源正以每年20%以上的速度增長(zhǎng)。以建筑領(lǐng)域?yàn)槔?015-2030年全國(guó)城鎮(zhèn)住房增量約為203。8億平方米，期間全國(guó)城鎮(zhèn)累計(jì)拆遷需求為53億平方米，以每建筑平方米可回收鋁材1.5公斤、每年3.5億平方米計(jì)算，建筑領(lǐng)域每年將平均回收5.25億公斤。以交通運(yùn)輸領(lǐng)域?yàn)槔刂?016年底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)2.9億輛，其中汽車1.94億輛，到2030年，按平均250公斤鋁/車計(jì)算，就有1億噸鋁等待回收。此外，輪船和飛機(jī)產(chǎn)生的廢鋁量還沒有包括在內(nèi)。根據(jù)這些數(shù)據(jù)，可以看出我國(guó)再生鋁行業(yè)的發(fā)展空間是相當(dāng)大的，如果這些廢鋁都可以得到有效利用，那么我國(guó)原鋁產(chǎn)量壓力會(huì)大大減輕。

投資者在考慮新投資時(shí)，不能投資到那些快要沒落和淘汰的"夕陽"行業(yè)。對(duì)此，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)汽車鋁材行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》就是通過深入市場(chǎng)調(diào)研，通過一手?jǐn)?shù)據(jù)的積累，對(duì)當(dāng)前行業(yè)進(jìn)行一個(gè)整體的剖析，分析行業(yè)發(fā)展軌跡，并預(yù)測(cè)出最終行業(yè)走向何處以及哪些點(diǎn)會(huì)大概率成為行業(yè)二次增長(zhǎng)點(diǎn)。這樣企業(yè)能夠了解行業(yè)的最新發(fā)展動(dòng)向，規(guī)避企業(yè)發(fā)展過程危險(xiǎn)，抓住快速發(fā)展的機(jī)會(huì)，明確企業(yè)最終發(fā)展目標(biāo)，幫助企業(yè)少走彎路。

對(duì)企業(yè)來說，最缺的人不是那些天天正常運(yùn)轉(zhuǎn)的“螺絲釘”，而是那種對(duì)行業(yè)敏銳、對(duì)業(yè)務(wù)深挖的“業(yè)內(nèi)大專家”。創(chuàng)業(yè)選對(duì)行業(yè)很重要，抓住風(fēng)口才是王道，可是這么多行業(yè)，這么多項(xiàng)目，真讓人難以選擇，到底哪些行業(yè)才能造富呢?一份完整的行業(yè)研究報(bào)告可以對(duì)公司的戰(zhàn)略決策、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等很多方面產(chǎn)生影響，對(duì)于個(gè)人而言，可以幫助我們了解行業(yè)現(xiàn)狀和最新的動(dòng)態(tài)，確定投資的方向，因此一份具有價(jià)值的行業(yè)研究報(bào)告，是企業(yè)和個(gè)人做行業(yè)未來發(fā)展必不可少的資料。

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  2022-2027年中國(guó)汽車鋁材行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

  鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料，在汽車、機(jī)械制造、中已大量應(yīng)用。工業(yè)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，對(duì)鋁合金焊接結(jié)構(gòu)件的需求日益增多，使鋁合金的焊接性研究也隨之深入。鋁合金在汽車部...

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