硅鋼行業進入壁壘高,且下游電力投資旺盛,硅鋼需求持續景氣。取向硅鋼行業競爭格局良好,鋼鐵企業擁有定價優勢。工藝角度看,取向硅鋼生產需要全流程精準的成分控制、精準的溫度控制以控制結晶方向等。
硅鋼行業市場發展如何?硅鋼具有導磁率高、矯頑力低、電阻系數大等特性,因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。為了制造電器時滿足沖剪加工的需要,還要求有一定的塑性。為了提高磁感性能,降低磁滯損耗,要求其有害雜質含量越低越好,并要求板型平整,表面質量好。
硅鋼行業進入壁壘高,且下游電力投資旺盛,硅鋼需求持續景氣。取向硅鋼行業競爭格局良好,鋼鐵企業擁有定價優勢。工藝角度看,取向硅鋼生產需要全流程精準的成分控制、精準的溫度控制以控制結晶方向等。
根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國硅鋼行業市場深度調研及投資戰略規劃研究報告》顯示:
電網投資拉動需求,高牌號取向硅鋼需求增長更快。取向硅鋼為目前用量最大的合金軟磁材料,下游以變壓器等電力需求為主。在“十四五”電網投資高增、變壓器能效升級的背景下,我們預期取向硅鋼下游需求將持續增加,且高牌號取向硅鋼需求增速將超過行業。
2020 年我國取向硅鋼行業CR5 為78.16%、CR10 為89.22%,行業集中度持續維持高位。2019 年我國10 萬噸以上規模的取向硅鋼企業僅4 家,而下游變壓器企業達3000 家以上,鋼鐵企業擁有定價優勢且能夠持續。取向硅鋼廣泛運用于新能源汽車、家電行業、電機制造、無人機等行業;取向硅鋼主要運用于特變、保變等變壓器行業。無取向硅鋼在新能源中汽車領域運用僅占總產量的3%左右。
目前國內有寶武集團、首鋼、太鋼、馬鋼等國企和少部分民營企業在該領域供應硅鋼較多。
隨著“雙碳”政策逐步實施,未來中國汽車制造業將由傳統汽車逐步向新能源汽車轉型,加之相關政策刺激,新能源汽車產量提升飛快。中國汽車工業協會預計,2022年全年新能源汽車產銷將達到500萬輛。為此,我國無取向硅鋼運用量逐步明顯增加。
2021年中國硅鋼進口總額和出口總額大幅增長影響,我國硅鋼進出口總額和貿易順差均達到近年來的峰值。2021年我國硅鋼進出口總額19.29億美元,較2020年增長95.05%;貿易順差9.87億美元,同比增長311.25%。2022年1-2月,全國硅鋼進出口總額10.73億美元,貿易順差5.34億美元,進出口總額及貿易順差已超2020年全年數值。
我國硅鋼產能傲視全球, 2020年,我國硅鋼產能達到1276萬噸,同比增長0.16%。
2020年我國無取向硅鋼產能為1096萬噸,與上一年持平。在取向硅鋼生產方面,生產技術水平、產品研發能力等方面進步明顯,產能提升明顯,2020年取向硅鋼產能為180萬噸,同比增長1.22%。隨著“十四五”規劃的實施,預測未來五年取向硅鋼表觀需求量約1100萬噸-1200萬噸,增幅10~25%左右。
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2023-2028年中國鋼鐵行業市場深度調研及投資潛力研究報告
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