光伏薄膜行業(yè)市場全景調(diào)研 光伏薄膜投資前景及趨勢分析

• 吳亞楠 2022年12月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 332 14
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隨著海外催化劑專利到期和國內(nèi)研發(fā)速度加快，國產(chǎn)企業(yè)已逐步突破POE生產(chǎn)的三大壁壘，目前國內(nèi)已宣布POE產(chǎn)能合計規(guī)劃超180萬噸，多數(shù)企業(yè)POE項目已進入中試階段。

今年以來，晶科能源率先啟動N型TOPCon規(guī)模應用，目前更多主流企業(yè)也開始較大規(guī)模投產(chǎn) TOPCon電池。TOPcon電池與組件對防水性要求更高，而POE以其更好的水汽阻隔 率與更好的耐候性能、抗PID能力，與N型TOPCon有更好的適配性。幾家 TOPCon組件 企業(yè)較早就開始選擇和導入POE膠膜，目前POE膠膜的滲透率在23%上下，預計伴隨TOPCon產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)放量，POE膠膜滲透率可能會相應的加速提升。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國光伏薄膜行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》顯示：

光伏薄膜行業(yè)市場全景調(diào)研 光伏薄膜投資前景及趨勢分析

2022年EVA、POE粒子價格一度出現(xiàn)倒掛，POE在經(jīng)濟性上的劣勢弱化。而未來1-2 年，一方面，硅料價格逐步 調(diào)整后，地面電站啟動可能進一步加強雙玻趨勢，進而拉動 POE 需求，另一方面 N 型的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化直接帶動 POE 滲透率提升。

從 N 型角度看，目前已經(jīng)投產(chǎn)+披露的 TOPCon 電池產(chǎn)能規(guī)劃超過 200GW，考慮到大部分企業(yè)是首次大規(guī)模投建 TOPCon 產(chǎn)線，中性估算 2023年N型出貨 80-100GW，對應 POE 膠膜需求近 8 億平，粒子對應近 38 萬噸(估算 全部取純 POE)。考慮 POE粒子存在短缺的可能性，N 型比例越高，POE/EPE膠膜需求量越大，可能EPE應用比 例也會隨之上升。

2022-2025年光伏POE類膠膜對應的需求分別為6.43、12.58、18.30、24.44億平，需求復合增速為56.04%，POE粒子對應的需求分別為21.19、41.42、60.16、80.66萬噸，需求復合增速為56.15%。

招商證券同樣認為，2022年EVA、POE粒子價格一度出現(xiàn)倒掛，POE在經(jīng)濟性上的劣勢弱。未來1-2年，一方面隨著硅料價格逐步調(diào)整后，地面電站啟動可能進一步加強雙玻趨勢，進而拉動POE需求，另一方面N型的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化直接帶動POE滲透率提升。

以2022、2023年光伏裝機量為240、350GW，POE滲透率分別為19%、24%為假設前提，估算出POE/EPE膠膜需求量達到8、16億平，考慮EPE滲透率，POE粒子需求量可能在25、48萬噸上下，需求增長趨勢更為樂觀。

光伏薄膜投資前景

POE含共擠：20年占比接近26%，到25年占比為32%左右，市場空間為114億;透明EVA：20年占比接近57%，到25年占比降為48%左右，市場空間142億;白色EVA，僅能用于單玻，市場空間較小。POE不會取代EVA，但至少吃掉EVA一大部分份額。

目前，POE生產(chǎn)全部由海外企業(yè)壟斷，主要為陶氏化學、埃克森美孚、三井和LG化學等。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2021年全球包括丙烯基彈性體在內(nèi)的廣義POE產(chǎn)能約為200萬噸，其中陶氏化學產(chǎn)能占比最大，約為48%。2021年，我國POE消費量約為64萬噸，基本全部依賴進口，美國陶氏化學及埃克森美孚和韓國LG化學、SK-SABIC為主要進口來源。

不過，POE國產(chǎn)替代有望加速。POE實現(xiàn)量產(chǎn)的難點為催化劑與重要原料高碳α-烯烴具備較高的技術壁壘。

2022年9月28日，東方盛虹發(fā)布公告，江蘇斯爾邦石化有限公司800噸/年POE中試裝置成功實現(xiàn)了POE催化劑及全套生產(chǎn)技術完全自主化，填補了國內(nèi)空白。項目一次性開車成功，順利打通全流程，產(chǎn)出合格產(chǎn)品，連續(xù)穩(wěn)定運行。斯爾邦未來將繼續(xù)進行POE的研發(fā)和產(chǎn)能擴張，總體規(guī)劃年產(chǎn)能50萬噸(分期建設)。

隨著海外催化劑專利到期和國內(nèi)研發(fā)速度加快，國產(chǎn)企業(yè)已逐步突破POE生產(chǎn)的三大壁壘，目前國內(nèi)已宣布POE產(chǎn)能合計規(guī)劃超180萬噸，多數(shù)企業(yè)POE項目已進入中試階段。

未來，POE膠膜行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多POE膠膜行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2022-2027年中國光伏薄膜行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》。

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