2022儲(chǔ)能電池行業(yè)市場深度調(diào)研 儲(chǔ)能電池大容量化成升級(jí)主要方向

• 陳觀秋 2022年12月30日 來源：百度 1430 94
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目前，我國電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展相對(duì)迅速。國內(nèi)以鋰電池為主，發(fā)展也相對(duì)成熟，其累計(jì)運(yùn)行裝機(jī)規(guī)模占我國電化學(xué)儲(chǔ)能市場總裝機(jī)的三分之二以上，在調(diào)頻輔助服務(wù)、分布式微網(wǎng)、戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域的增長速度最快。此外，儲(chǔ)能在電動(dòng)汽車充換電方面也發(fā)揮了很好的作用，光儲(chǔ)式電動(dòng)汽車充

目前，我國電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展相對(duì)迅速。國內(nèi)以鋰電池為主，發(fā)展也相對(duì)成熟，其累計(jì)運(yùn)行裝機(jī)規(guī)模占我國電化學(xué)儲(chǔ)能市場總裝機(jī)的三分之二以上，在調(diào)頻輔助服務(wù)、分布式微網(wǎng)、戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域的增長速度最快。此外，儲(chǔ)能在電動(dòng)汽車充換電方面也發(fā)揮了很好的作用，光儲(chǔ)式電動(dòng)汽車充換電站、需求響應(yīng)充電等。鋰電池儲(chǔ)能還處于商業(yè)化初期，由于價(jià)格高、用于大型儲(chǔ)能上尚存在弊端等因素，離大規(guī)模推廣普及還有一定距離。

儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、超導(dǎo)磁儲(chǔ)能、電池儲(chǔ)能等，其中，電化學(xué)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中應(yīng)用較為廣泛。通過電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)，電能以化學(xué)能的形式存儲(chǔ)下來，并適時(shí)反饋回電力網(wǎng)絡(luò)。

從技術(shù)路徑來看，電化學(xué)儲(chǔ)能的實(shí)現(xiàn)靠儲(chǔ)能電池實(shí)現(xiàn)，儲(chǔ)能電池是將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置，主要以鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池和鈉基電池等儲(chǔ)能技術(shù)為主。其中，鋰離子電池在現(xiàn)有電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)中占比90%，主要分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池等。

儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈

儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料及設(shè)備、中游儲(chǔ)能系統(tǒng)及集成、下游電力系統(tǒng)儲(chǔ)能應(yīng)用。儲(chǔ)能電池上游的原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等;上游的集成系統(tǒng)設(shè)備主要包括涂布機(jī)、攪拌機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與制造，對(duì)于一個(gè)完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)，一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲(chǔ)能變流器(PCS)四大組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用場景主要發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的電力系統(tǒng)儲(chǔ)能。

從產(chǎn)業(yè)鏈全景來看，在上游領(lǐng)域，電芯原材料代表企業(yè)有德方納米。貴州安達(dá)、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質(zhì)等公司;電池生產(chǎn)設(shè)備商有杭可科技、先導(dǎo)智能、北方華創(chuàng)、贏合科技等企業(yè)。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，電池組制造的代表企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、海基新能源、國軒高科等;電池管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有科工電子、高特電子、高泰昊能等;儲(chǔ)能變流器制造代表企業(yè)有陽先電源、科華恒盛、南瑞繼保等;能量管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有派能科技、國電南瑞、中天科技、平高電氣等;儲(chǔ)能系統(tǒng)集成代表企業(yè)有庫博能源、猛獅科技、南都電源、電氣國軒等;儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝代表企業(yè)有永福股份、特變電工、正泰電器、中國電建、中國能建等。

產(chǎn)業(yè)鏈下游系統(tǒng)應(yīng)用代表企業(yè)主要有國家能源、國投電力、中國華能、中核集團(tuán)等。

儲(chǔ)能電池市場發(fā)展歷程

我國儲(chǔ)能電池市場大致可分為四個(gè)發(fā)展階段：一是技術(shù)驗(yàn)證階段(2000-2010年)，主要是開展基礎(chǔ)研發(fā)和技術(shù)驗(yàn)證示范;二是示范應(yīng)用階段(2011-2015年)，通過示范項(xiàng)目開展，儲(chǔ)能技術(shù)性能快速提升、應(yīng)用模式不斷清晰，應(yīng)用價(jià)值被廣泛認(rèn)可;三是商業(yè)化初期(2016-2020年)，隨著政策支持力度加大、市場機(jī)制逐漸理順、多領(lǐng)域融合滲透，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模快速增加、商業(yè)模式逐漸建立;四是產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展階段(2021-2025年)，儲(chǔ)能項(xiàng)目廣泛應(yīng)用、技術(shù)水平快速提升、標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和一批有國際競爭力的市場主體，儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)。

儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

按照儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)分布來看，中國、美國和歐洲占據(jù)2021年全球儲(chǔ)能市場的主導(dǎo)地位，三者合計(jì)占全球新增投運(yùn)總規(guī)模的86%。其中，中國的新增投運(yùn)項(xiàng)目占比最大，占總規(guī)模的33%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國儲(chǔ)能電池行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》分析：

在新能源汽車不斷推廣以及電池技術(shù)不斷進(jìn)步的背景下，我國電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展迅速。目前，電化學(xué)儲(chǔ)能主要以鋰電池為主，市場份額約為90%。2018-2020年國內(nèi)儲(chǔ)能市場處于示范應(yīng)用期，此階段電力儲(chǔ)能商業(yè)模式仍在探索中，受到中國“新基建”的推動(dòng)，以及海外需求市場的刺激，儲(chǔ)能鋰電行業(yè)進(jìn)入起步期，示范應(yīng)用項(xiàng)目加快建設(shè)。2017-2021年，我國儲(chǔ)能鋰電池出貨量逐年增長，2021年達(dá)到42.3GWh，占全球出貨量的63.8%。隨著政策對(duì)新型儲(chǔ)能支持力度加大、電力市場商業(yè)化機(jī)制建立、儲(chǔ)能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲(chǔ)能電池出貨量將持續(xù)上升。

儲(chǔ)能電池大容量化成升級(jí)主要方向

至2027年，全球新增儲(chǔ)能出貨規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到678GWh，2022年至2027年年均復(fù)合增長率為54%。億緯儲(chǔ)能總裁陳翔同樣認(rèn)可年均復(fù)合增長率約50%的增速判斷，并預(yù)期全球儲(chǔ)能需求將在2030年前后進(jìn)入TWh時(shí)代。最為樂觀的是鋰電設(shè)備企業(yè)思客琦，該公司董事長付文輝預(yù)計(jì)，2025年儲(chǔ)能出貨量將達(dá)到600GWh，在2026年就或?qū)⑦M(jìn)入TWh時(shí)代。

各家企業(yè)預(yù)計(jì)，五年后，中國、美國以及歐洲仍是最大的增量市場，大致均分全球約八成的市場份額。陳翔提示，可以關(guān)注新興市場需求的快速增長，澳大利亞、印度、中東及非洲等或?qū)?shí)現(xiàn)更高的增長速度。

細(xì)分結(jié)構(gòu)方面，《藍(lán)皮書》預(yù)計(jì)“十四五”期間，電力儲(chǔ)能(發(fā)電側(cè)+電網(wǎng)側(cè)+工商業(yè)用戶側(cè))仍將是國內(nèi)儲(chǔ)能電池最大的需求下游，單項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模大，基建屬性強(qiáng)是該領(lǐng)域最顯著的特征;戶用儲(chǔ)能在未來2～3年仍有望維持高速增長態(tài)勢，并在“十四五”期間替代通信儲(chǔ)能成為第二大應(yīng)用下游。

儲(chǔ)能電池作為新基建，其初始投資成本高的特性，使投資者對(duì)度電成本、回本周期更為關(guān)注。二者有明顯不同定位，儲(chǔ)能行業(yè)應(yīng)該，也必然是一條獨(dú)立發(fā)展的賽道。陳翔亦指出，安全性與經(jīng)濟(jì)性是儲(chǔ)能發(fā)展的關(guān)鍵，安全性是天然屬性，經(jīng)濟(jì)性是發(fā)展動(dòng)力。

目前，國內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)主對(duì)儲(chǔ)能電池的初始投資成本關(guān)注度較高。

儲(chǔ)能電池行業(yè)報(bào)告是從事儲(chǔ)能電池行業(yè)投資之前，對(duì)儲(chǔ)能電池行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，評(píng)估項(xiàng)目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對(duì)策等，為儲(chǔ)能電池行業(yè)投資決策者和主管機(jī)關(guān)審批的研究性報(bào)告。以闡述對(duì)儲(chǔ)能電池行業(yè)的理論認(rèn)識(shí)為主要內(nèi)容，重在研究儲(chǔ)能電池行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認(rèn)識(shí)的研究。

想要了解更多儲(chǔ)能電池行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國儲(chǔ)能電池行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

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