國內的挖掘機行業的銷量持續增長 我國挖掘機行業運行規模分析

• 洪前進 2023年2月24日 來源：互聯網 1267 82
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近年來在國內市場和出口市場的同步拉動下，國內的挖掘機行業的銷量持續增長，但2022年挖掘機內銷的低迷，受到行業周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機行業銷量為261346臺，同比下降23.8%。

挖掘機，又稱挖掘機械(excavating machinery)，又稱挖土機，是用鏟斗挖掘高于或低于承機面的物料，并裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。

挖掘機挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經過預松后的土壤和巖石。從近幾年工程機械的發展來看，挖掘機的發展相對較快，挖掘機已經成為工程建設中最主要的工程機械之一。挖掘機最重要的三個參數：操作重量(質量)，發動機功率和鏟斗斗容。

按照用途來分，挖掘機可以分為通用挖掘機，礦用挖掘機，船用挖掘機，特種挖掘機等不同的類別，應用于各行各業。

其中，小型挖掘機的主要用途有：農業種植，像挖溝，種樹，果園耕作修整施肥，園林綠化栽培建設，大棚內翻溝耕作;小型的市政工程，路面修復，地下室施工及室內裝修建設，混凝土破碎，拆樓，電纜溝挖掘埋設，自來水管道建設;農村地基及小型工程施工，拆遷，河道河溝清理，小型隧道施工，地下管道內施工，等等各種小型的施工環境。

挖掘機行業產業鏈是圍繞工程機械生產及服務所形成的一系列相互聯系、相互依存的環節之間的上下游鏈條。挖掘機行業的上游行業主要為鋼鐵、有色金屬等行業，下游行業則包括房地產、基礎設施建設、煤炭、農業等諸多行業。

開發煤礦、鐵礦、石料等礦產資源，離開不了挖掘機，要建設公路和鐵路，也離開不挖掘機，更何況，工程機械行業是中國裝備工業的重要組成部分，其發展與成熟壯大直接關系到其他相關產業的發展。綜上，挖掘機行業對國民經濟的發展具有舉足輕重的作用。

作為工程機械行業的一部分，挖掘機行業是我國發展歷史比較久的行業，挖掘機的發展與國民經濟密切相關，對國民經濟的拉動作用明顯，對金融服務的需求量大，同時，挖掘機行業融資正成為國內銀行的戰略性業務。隨著國家對工程機械產業的大力支持，挖掘機行業取得了長足的發展。

挖掘機行業是一個勞動密集型，技術密集型，資金密集型的行業。在我國現行政府主導固定資產投資的經濟發展模式下，能夠迅速的產生對挖掘機行業的需求，使得挖掘機行業能夠迅速發展壯大，挖掘機行業工業總產值的提高能有效地提高國內生產總值的增長率。

在基建投資加碼、環境治理等政策的進一步實施以及"一帶一路"向縱深發展等因素的疊加影響下，挖掘機市場近年來一直表現不俗。2022年1-12月，共銷售挖掘機261346臺，同比下降23.8%;其中國內151889臺，同比下降44.6%;出口109457臺，同比增長59.8%。這是從2020年以來出現的負增長，隨著疫情的開放以及經濟的發展等因素，未來挖掘機行業的將會進一步成長。

"十三五"期間，為滿足國民經濟建設對工程機械重大技術裝備的需要，誕生了一批高端工程機械和重大技術裝備，實現了對進口整機裝備的替代、對大量人工作業的替代、對傳統低效作業方式的替代、對環境有不利影響的施工方式的替代，實現了施工新工法和極端施工環境的技術突破，滿足了我國重大建設項目的需求。

--大型和超大型挖掘機技術逐漸成熟。50噸級以上大型挖掘機的研發，取得了雙動力組件耦合控制系統、高壓系統智能監控及故障自診斷技術、模塊化雙動力液壓驅動系統、電液控制系統、自補油自適應底盤漲緊系統、大型結構件制造技術、動態可靠性分析與優化設計等技術的成功應用，支持了大型挖掘機的批量生產和使用。誕生了百噸級以上超大型液壓挖掘機，最大達到700噸，并成功用于礦山領域。高速輪式挖掘機解決了我國特種施工領域的需求。

挖掘機行業"十四五"發展目標:

1.品牌建設：1~2家中國品牌挖掘機企業總銷售進入全球前5行列;2~3 家進入全球前10行列;1~2家零部件供應商進入全球前10行列。 產品質量與可靠性：整機使用壽命超過2萬小時，可靠性基本達到國際 主流水平。

2.市場占有率：國產品牌國內總體市場占有率維持在60%以上，其中在高 端大挖市場的占有率突破55%。

3.海外市場規模：出口繼續保持增長，占國內產銷總量比例超過15%。

4.產業基礎建設：核心零部件整體自主可控，核心液壓件國產化率超過60%。

5.產業配套水平：70%以上零部件具備市場競爭優勢，25%零部件具備進 口替代能力，完全依賴進口零部件比例低于5%。

6.網絡化水平：新機設備聯網率：≥60%。

目前我國正處于經濟高速發展時期，對基建、交通運輸、房地產等工程的需求量不斷加大，因此未來我國還需加大力度進行工程建設，滿足日益增加的人口。而在對基建、筑路的過程中需要大量的挖掘機進行工程作業，因此未來隨著我國市政工程以及筑路等工程的增加，對我國工程挖掘機的需求也會隨之增加。挖掘機出口量變動而言，隨著國內挖掘機產量持續增長，相關產品與技術已相對成熟，出口量逐年增長，占比銷量持續增長。

預計2023年工程機械企穩回升，同時提示關注工程機械出口帶來的機會。2022年亞洲、北非、美洲等地區預計均實現50%以上增長，在海外品牌產品提價背景下，國產品牌產品性價比優勢凸顯，2023年行業出口仍有望繼續保持30%-50%增速，全球化進入兌現期。

近年來在國內市場和出口市場的同步拉動下，國內的挖掘機行業的銷量持續增長，但2022年挖掘機內銷的低迷，受到行業周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機行業銷量為261346臺，同比下降23.8%。

中國工程機械工業協會披露，2022年1-12月，26家挖掘機制造企業共銷售挖掘機26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，其中國內銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。這是2016年以來我國挖掘機年銷量增速的首次轉負，約26萬臺的年銷量基本回到了2019年的銷售水平，當年銷量約為23.5萬臺。

根據中研研究院《2022-2026年中國挖掘機行業競爭格局及發展趨勢預測報告》分析得知,國內市場的低迷是挖掘機銷量回落的重要原因，約15萬臺的國內銷量是2018年以來的最低值。2022年挖掘機內銷的低迷，受到行業周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響。一方面，在此之前挖掘機內銷已經歷了較長期的高速增長，2020年3月-2021年3月，銷量平均增速在78%以上。另一方面，新冠疫情的反復、宏觀周期的波折走勢也影響了各地工程的開工情況。

政策托底，地產投資有望企穩，穩經濟預期下基建加碼仍是政策重要選項，工程機械、軌道交通迎來階段性反彈。從結構上來看，挖掘機市場小挖、大挖產品占比提升：2021年1月到2022年8月，用于農村建設、房屋改建、市政等項目的小挖占比由60%提升到65%;用于礦山開采、大型基建項目的大挖占比由10%提升到12%。

隨著基建項目密集開工，疊加"國四"標準切換，國內挖掘機需求有望觸底回暖。

2023年以來，多地已開工多個重大項目。據統計，1月3日，四川、安徽、上海等六個省(市)舉行重大項目集中開工儀式，總投資金額超過1.5萬億元。

1月5日，中國人民銀行、銀保監會發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，利好房地產行業，也有望帶動工程機械銷售。

2022年12月1日起，非道路移動機械"國四"標準正式施行，并規定所有生產、進口和銷售的560 kW以下(含560kW)非道路移動機械及其裝用的柴油機，比須滿足國家第四階段排放標準要求。

標準落地將提振新舊設備更新需求，將利好工程機械等產業鏈上下游。 "國四"標準施行后，國內新增需求放緩，更新需求將占據主導，替代需求長期存在，挖掘機市場將在2023年逐步觸底。其中，國三機型將在未來五年集中更新，每年新增3萬臺更新需求。

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