中國家居行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)邁入平穩(wěn)發(fā)展期

• 張星 2023年2月28日 來源：中研網(wǎng) 227 7
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現(xiàn)代家居業(yè)起源于上世紀(jì)90年代，櫛風(fēng)沐雨30余載，行業(yè)邁入平穩(wěn)發(fā)展期。家居需求主要產(chǎn)生于消費(fèi)者購房后的裝修環(huán)節(jié)，因而發(fā)展歷程與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)。20世紀(jì)80年代末到90年代初，伴隨我國商品房興起、居民住房條件改善，家居消費(fèi)需求開始快速崛起;同時(shí)借改革開放春風(fēng)

一、中國家居行業(yè)發(fā)展歷程

現(xiàn)代家居業(yè)起源于上世紀(jì)90年代，櫛風(fēng)沐雨30余載，行業(yè)邁入平穩(wěn)發(fā)展期。家居需求主要產(chǎn)生于消費(fèi)者購房后的裝修環(huán)節(jié)，因而發(fā)展歷程與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)。20世紀(jì)80年代末到90年代初，伴隨我國商品房興起、居民住房條件改善，家居消費(fèi)需求開始快速崛起;同時(shí)借改革開放春風(fēng)，西方先進(jìn)制造設(shè)備開始引入中國，我國家居制造業(yè)開始告別手工打造，進(jìn)入機(jī)械化、規(guī)模化生產(chǎn)的工業(yè)之旅。

我們將2000年以來的家居行業(yè)發(fā)展歷史劃分為三大階段：

第一階段(2000-2010年)：伴隨地產(chǎn)高速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張這一階段，中國地產(chǎn)行業(yè)高速發(fā)展，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2000-2010年間商品房銷售額/銷售面積CAGR分別為30.89%/19.95%，地產(chǎn)的高速發(fā)展催化下游家居行業(yè)高景氣。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2000-2011年規(guī)模以上家具制造企業(yè)總收入從345億上升至4305億，增長了約12倍，CAGR為28.73%。行業(yè)起步早期，受到家居運(yùn)輸半徑影響，行業(yè)競爭以區(qū)域?yàn)橹鳎?guī)模以上企業(yè)數(shù)量迅速增長，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2000-2010年規(guī)模以上家具制造企業(yè)從1449家上升至5876家，歐派家居、索菲亞、顧家家居、敏華控股、喜臨門等當(dāng)前主流定制、軟體家居企業(yè)均在這一時(shí)期(或更早的90年代)成立。

第二階段(2011-2017年)：地產(chǎn)調(diào)控陸續(xù)加碼，行業(yè)增速逐步降溫這一階段地產(chǎn)調(diào)控總體趨嚴(yán)，2009年12月國務(wù)院出臺(tái)“國四條”遏制部分城市房價(jià)過快上漲，2016年起首次提出房住不炒，房地產(chǎn)行業(yè)銷售增速開始放緩。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2011-2016年間商品房銷售額/銷售面積CAGR分別為14.74%/7.57%，家居行業(yè)需求增速也隨之放緩。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2011-2017年我國規(guī)模以上家具制造企業(yè)總收入從4947億元上漲至8788億元，CAGR為10.05%，增速較上一階段明顯下行。同時(shí)，規(guī)模以上家具企業(yè)數(shù)量增長亦有所放緩，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2011-2017年規(guī)模以上家具制造企業(yè)數(shù)量從4125家上漲至6000家，這期間包括顧家家居、歐派家居、喜臨門在內(nèi)的多家家居龍頭企業(yè)率先上市，行業(yè)差距快速拉開。

第三階段(2018年至今)：地產(chǎn)紅利逐漸退去，行業(yè)邁入平穩(wěn)發(fā)展2018年以來，堅(jiān)持房住不炒的總基調(diào)下，地產(chǎn)銷售增速進(jìn)一步下滑至個(gè)位數(shù)，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2018-2021年我國商品房銷售額/銷售面積CAGR分別為6.65%/1.49%，新房銷售紅利期或已接近尾聲，行業(yè)轉(zhuǎn)而邁向存量時(shí)代。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2018-2021年規(guī)模以上家具制造企業(yè)總收入從7082億元上漲至8005億元，CAGR為4.17%，增速已降至個(gè)位數(shù)。在地產(chǎn)紅利減退的大背景下，家居龍頭企業(yè)依托產(chǎn)品、渠道、供應(yīng)鏈等競爭優(yōu)勢(shì)逆勢(shì)向前，行業(yè)進(jìn)入快速提份額階段，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。

二、我國家居行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，當(dāng)前，我國家庭戶人均居住面積達(dá)到41.76平方米，平均每戶居住面積達(dá)到111.18平方米。我國城市家庭人均居住面積為36.52平方米，平均每戶居住面積達(dá)到92.17平方米。廣大城鄉(xiāng)居民的居住條件得到了很大改善，“住有所居”不斷得到更好實(shí)現(xiàn)。而未來從“有其屋”到“優(yōu)其屋”的過程中，家居家裝行業(yè)將大有可為，發(fā)揮更加重要的作用。

消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)增長的主引擎。2021年，居住消費(fèi)已經(jīng)占到整個(gè)國民消費(fèi)支出的第二名，僅次于食品消費(fèi)。落實(shí)好擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，促進(jìn)消費(fèi)潛力釋放和升級(jí)，促進(jìn)家電家具家裝消費(fèi)成為重要一環(huán)。家居產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模體量大、消費(fèi)帶動(dòng)強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)覆蓋廣的特點(diǎn)。2021年，家電、家具、照明電器、五金制品四個(gè)重點(diǎn)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達(dá)3.8萬億元，占輕工業(yè)比重近20%。

家居行業(yè)健康發(fā)展得到了政策層面的重視。工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部與市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，為家裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。《方案》明確，將在家居產(chǎn)業(yè)培育50個(gè)左右知名品牌、10個(gè)家居生態(tài)品牌，推廣一批優(yōu)秀產(chǎn)品，建立500家智能家居體驗(yàn)中心，培育15個(gè)高水平特色產(chǎn)業(yè)集群，以高質(zhì)量供給促進(jìn)家居品牌品質(zhì)消費(fèi)。

數(shù)字化和綠色化是家居行業(yè)未來轉(zhuǎn)型的重要方向。《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》明確，將深化推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。將增加健康智能綠色產(chǎn)品供給。編制發(fā)布升級(jí)和創(chuàng)新消費(fèi)品指南，細(xì)分領(lǐng)域，細(xì)化品種，加強(qiáng)消費(fèi)引導(dǎo)。發(fā)展天然材質(zhì)家居產(chǎn)品，推進(jìn)5G與智能家居融合，發(fā)展基于5G技術(shù)的終端產(chǎn)品。將大力推行綠色制造，加強(qiáng)綠色材料、技術(shù)、設(shè)備和生產(chǎn)工藝推廣應(yīng)用。

三、家居行業(yè)運(yùn)行規(guī)模分析

時(shí)至今日，我國早已成為全球最大的家居生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國家居產(chǎn)業(yè)的總規(guī)模約為9512億元，折合約1408億美元，領(lǐng)先美國約400億美元，位居全球首位，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國家具及其零件出口金額達(dá)738.31億美元，亦為全球最大的家居出口市場(chǎng)。

圖表：2018-2021年中國家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

疫情反復(fù)擾動(dòng)，加速中小企業(yè)出清疫情反復(fù)擾動(dòng)，家居行業(yè)層面需求承壓，虧損企業(yè)占比擴(kuò)大。新冠疫情全球爆發(fā)至今已接近2年半，盡管我國疫情管控效果較好，但期間全國多地疫情仍數(shù)次反彈，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，武漢疫情以來，北京、東北、廣東、江蘇、浙江、天津、上海等區(qū)域疫情均出現(xiàn)階段性反撲，反復(fù)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來擾動(dòng)。而家居作為大宗消費(fèi)，本身依賴線下體驗(yàn)促成交，且具備上門服務(wù)屬性，因此行業(yè)受疫情沖擊較為明顯。

《2022-2027年中國家居行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國家居行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  家居行業(yè)研究報(bào)告主要分析了家居行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、家居市場(chǎng)供需求狀況、家居市場(chǎng)競爭狀況和家居主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時(shí)對(duì)家居行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，總...

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