電競行業報告 電競行業市場發展分析2023

• 陳觀秋 2023年3月21日 來源：百度 1026 65
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隨著電競行業迎來駛向產業“快車道”的全面爆發,越來越多的城市選擇在電競產業布局落子,爭相打造城市電競IP。

數字經濟時代游戲行業是一個能夠加速產業布局調整，建立特色產業良性發展的融合劑，也是加速相關技術升級，促進業態變革，提成產業價值的催化劑。

電子競技是目前體育行業中最具爆發力的產業之一。隨著新興技術推動、國家政策支持以及電競行業日趨規范，未來我國電競市場規模還將持續穩步上升。

一、電競行業概述

電子競技(Electronic Sports)就是電子游戲比賽達到“競技”層面的體育項目。電子競技運動就是利用電子設備作為運動器械進行的、人與人之間的智力對抗運動。通過運動，可以鍛煉和提高參與者的思維能力、反應能力、心眼四肢協調能力和意志力，培養團隊精神。

電子競技賽事，即依托于電子競技模式舉辦的線下、線上賽事。需要滿足三大前提：(1)具備完整的賽事制度、規則、流程等;(2)有正式的賽事俱樂部或戰隊參加;(3)賽事受到游戲官方或地方運營商認可，且會定期、長期舉辦。根據賽事包含的游戲數量以及整體時長等特點，電競賽事可分為官方賽事和第三方賽事兩類;根據參與主體等特點進行區分，賽事可分為全球級、地方級、線上級三類。

電子競技賽事的發展歷程可以分為三個階段，分別是電競概念萌芽期、電競賽事成型期、電競賽事繁榮期。

電競行業盈利模式方面，電競賽事主要收入來源于贊助方(廣告主)、電競俱樂部、賽事觀眾、下游媒體、周邊產品五大部分。其中，贊助方所提供的廣告、冠名費用，以及下游媒體提供的版權費為主辦方主要收入來源。官方賽事(如守望先鋒OWL、英雄聯盟S賽)更易獲得優質贊助方以及直播媒體的青睞，第三方賽事則主要憑借產品、票務實現盈利。

電子競技由游戲衍生而來，是游戲產業的重要組成部分。在被正式納入我國競技體育項目后，電子競技得到了更多人群的認可。自2020年以來，國內電競產業發展勢頭迅猛，移動電競游戲市場和電競生態市場快速擴張，呈現一片繁榮之景。

二、電競行業產業鏈分析

電子競技行業的上游是游戲研發及游戲運營等賽事IP方和電競俱樂部。賽事IP方為電子競技提供賽事IP和比賽內容，形成賽事構想或成品賽事，將版權授權給賽事主辦方，交由賽事運營主體承辦或推廣，賽事IP方通過版權費盈利。電競俱樂部提供賽事的參與主體—職業選手，賽事中俱樂部的數量及質量能夠間接反應賽事的等級和水準。

電子競技行業的中游是賽事主辦方和賽事運營服務方。賽事主辦方需要購買賽事IP方的版權，通過收取選手報名費、觀眾門票費、以及廣告推廣費盈利。賽事運營服務方可主辦、承辦比賽，并為賽事提供相關的運營、宣傳、對接服務，主要通過收取服務資金或獲取賽事發起方提供的分成盈利。

電子競技行業的下游是賽事轉播媒體，包括直播媒體和其他媒體。如斗魚、虎牙等電競直播平臺，愛奇藝、騰訊視頻等長視頻平臺，GTV等電視播出平臺，以及英雄聯盟客戶端等游戲內嵌直播。除去賽事轉播，部分媒體會對俱樂部電競選手進行專訪，以提高平臺知名度。

國家相關部門陸續頒布政策支持并規范電競產業發展。2008年，國家體育總局重新將電子競技定義為國家的第78個體育項目，官方態度回暖;2016年以來，電子競技逐步被主流社會接受和認可，我國電競行業利好政策頻出，教育部增補“電子競技運動與管理”專業，人社部發布電子競技運營師和電子競技員兩項新職業，國家體育總局正式將電子競技歸為職業體育競賽項目，中國電競產業迎來黃金時代。

三、電競行業市場發展分析

電競是游戲產業的后市場，從游戲產業市場現狀來看，整體規模增速放緩，但增長空間依舊。細分來看，游戲行業進一步可細化為手游、端游、頁游三大領域。從國內游戲行業用戶規模來看，游戲用戶保持低速增長，近年逐漸趨于飽和。值得注意的是，2022年中國游戲市場實際銷售收入2658.84億元，同比下降10.33%。游戲用戶規模6.64億，同比下降0.33%。

年輕化是電競用戶的重要特征，電競游戲、游戲直播及電競賽事在電競用戶中均有較高的滲透率，并已產生較強的用戶粘性。隨著奧運會宣布舉辦虛擬體育賽事、杭州亞運會電競項目公布、S11賽事中國戰隊奪冠等，電競作為新興體育項目的正向認知也越來越強。

隨著電競行業迎來駛向產業“快車道”的全面爆發,越來越多的城市選擇在電競產業布局落子,爭相打造城市電競IP。

2021年9月，國務院印發《關于推進自由貿易試驗區貿易投資便利化改革創新若干措施的通知》，提出“在符合條件的自貿試驗區所在地推進網絡游戲審核試點工作”。2022年9月，中宣部出版局批復，同意四川省按屬地管理試點工作要求對屬地游戲進行試審核。

據中研產業研究院《2023-2028年電競行業風險投資態勢及投融資策略指引報告》分析：

隨著新一輪城市競爭大幕的拉開，越來越多的城市開始瞄準游戲產業，希望能夠成為名副其實的“游戲之城”。四川省游戲創新發展中心的落地，對于成都而言至關重要的就是其游戲產業生態的補鏈強鏈，不僅能夠為游戲企業和工作室提供研發角度的支持，還能夠從出版預審監管以及市場運營角度布局，進一步減少企業的后顧之憂。事實上，對于企業而言，“出版預審監管”服務也是當下的燃眉之急。

近年來，成都高新區聚焦游戲開發、游戲運營、電競賽事等重點環節，加快推進游戲電競產業高質量發展，目前已聚集騰訊、西山居、樂狗等一批代表企業，簽約落地騰訊新文創總部、完美天智游、IGG、青瓷游戲等一批重大項目，誕生《王者榮耀》《萬國覺醒》《夢幻新誅仙》等現象級作品。僅2022年，成都高新區游戲電競產業相關企業獲批版號30個，占全省獲批總數的83%，規上企業實現營收558億元，已成為國內重要的游戲電競產業聚集區。

實際上，不僅僅是成都，包括深圳、上海、廣州、武漢等城市也相繼推出相關措施，扶持產業發展，希望游戲行業能夠進一步釋放數字經濟的紅利。

目前，電子競技商業化表現成熟、關鍵技術持續落地、電競生態初成型，發展條件較完善。同時，電子競技的收入結構較單一，商業模式還未成熟，說明電競市場尚未飽和，具有很大的增長空間，因此電競產業處于高速發展期。

具體來看，技術方面，大數據、VR等技術帶來了更為場景化、科技感的用戶體驗;生態建設方面，政府、高校、企業多方聯合推動電子競技市場體系化，促進電競生態初步成型;商業化表現方面，跨界營銷、聯名營銷成為常態。

目前，國內電競產業的發展現狀看，規范化、多元化和開放化是市場發展的重要關鍵詞。規范化體現在賽事模式、人才培養、未成年人保護等規范的持續落實;多元化體現在更多游戲品類、更多人群加入到電競之中;開放化體現在賽事授權、內容合作愈加廣泛。此外元宇宙概念的火熱以及VR、AR、NFT等相關技術發展，有望推動電競產業生態革新，拓展虛擬數字人、數字藏品等商業模式。

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