2023集成電路行業深度分析及未來發展前景預測

• 郭夢 2023年3月22日 來源：互聯網 345 15
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為促進我國集成電路產業持續健康發展，根據《國務院關于印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》及其配套政策有關規定，經研究，2023年享受稅收優惠政策的集成電路企業或項目、軟件企業清單制定工作，延用2022年清單制定程序、享受稅收優惠政策

為促進我國集成電路產業持續健康發展，根據《國務院關于印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》及其配套政策有關規定，經研究，2023年享受稅收優惠政策的集成電路企業或項目、軟件企業清單制定工作，延用2022年清單制定程序、享受稅收優惠政策的企業條件和項目標準。

受下游需求減少、國際貿易摩擦加劇等多種因素影響，2022年度集成電路行業下行趨勢明顯。世界半導體貿易組織(WSTS)于2022年11月29日發布報告，下調2023年半導體市場整體增速預測。WSTS預計，由于受到通貨膨脹與需求不振的影響，2023年全球半導體市場銷售額約為5,566億美元，同比2022年將下滑4.1%。我國半導體產業在2022年同樣面臨壓力。

2023集成電路行業深度分析及未來發展前景預測

政策層面對集成電路行業的支持越發強勁，近年來，我國先后發布了《國家集成電路產業發展推進綱要》《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》《“十四五”數字經濟發展規劃》等文件，從產業規劃、財稅支持等多個方面為集成電路產業發展提供了大量政策支持。報告期內，2022年1月，上海發布《新時期促進上海市集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，成為地方政府推動集成電路產業高質量發展的重要標志。

隨著我國經濟的快速發展和人民生活水平的日益提高，國內市場對集成電路產品的需求與日俱增，如新能源汽車、電子消費品、工業設備等領域的快速發展為集成電路產品開辟了更多的應用場景。由于我國集成電路行業起步較晚，目前仍需要依靠大量進口來滿足市場需求，尤其是高端芯片領域長期由高通、英特爾等巨頭所壟斷。

集成電路是電路(主要包括半導體設備，也包括被動組件等)小型化的方式，采用一定的工藝，把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊或幾小塊半導體晶片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的微型結構;其中所有元件在結構上已組成一個整體，使電子元件向著微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面邁進了一大步。

《“十四五”數字經濟發展規劃》提到，要增強關鍵技術創新能力。瞄準傳感器、量子信息、網絡通信、集成電路等戰略性前瞻性領域，提高數字技術基礎研發能力。對于數字技術創新突破工程，首先要補齊關鍵技術短板，集中突破高端芯片、操作系統等領域關鍵核心技術，加強通用處理器、云計算系統和軟件關鍵技術一體化研發;另外，要重點布局下一代移動通信技術、神經芯片、第三代半導體等新興技術。

經過多年部署，我國目前主要有四個集成電路產業集聚區，分別是以上海為中心的長三角、以北京為中心的京津環渤海、以深圳為中心的泛珠三角和以武漢、成都為代表的中西部區域。

據中國半導體行業協會的數據顯示，2017-2021年，中國集成電路產業銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國“十四五”開局之年，在國內宏觀經濟運行良好的驅動下，國內集成電路產業繼續保持快速、平穩增長態勢，2021年中國集成電路產業首次突破萬億元。

根據中國半導體行業協會統計，2021年中國集成電路產業銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。其中設計業銷售額為4519億元，同比增長19.6%，制造業銷售額為3176.3億元，同比增長24.1%，封裝測試業銷售額為2763億元，同比增長10.1%。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國集成電路行業深度分析及發展策略研究報告》分析

我國集成電路行業發展特點分析

2020年8月，國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，為我國集成電路產業發展指明了方向，從政策層面加大了對產業發展的支持力度。“十四五”期間，我國集成電路產業將加快邁向高質量發展階段，圍繞產業發展“卡脖子”環節，關鍵共性技術集中攻關，不斷增強產業鏈供應鏈自主可控能力。

特征一：開放指令集與開源芯片迎來前所未有的歷史性機遇。芯片是信息技術的引擎，推動著人類社會的數字化、信息化與智能化。隨著摩爾定律瀕臨終結，維持芯片技術創新面臨新挑戰。開源芯片設計將是應對挑戰的新的技術路線。從市場需求角度來看，物聯網、云計算以及5G的發展將催生大量IOT芯片應用需求。開放指令集與開源芯片將以全新的開發模式滿足多元化需求，極大推動物聯網、云計算、人工智能以及5G應用推廣。從技術發展角度來看，開源芯片在各個關鍵點都已有相應的開放產品，包括開放指令集以及相應開發實現的出現以及各種EDA工具也已具有相應的開放版本。“十四五”期間，開源芯片將在市場需求牽引下，取得重大突破。

特征二：新興應用場景將對我國集成電路產業形成新發展格局產生巨大帶動效應。當前我國集成電路產業已進入到發展的重大轉型期和變革期，隨著新的應用場景的不斷出現，如線上辦公、視頻會議、網絡授課等新興應用需求的興起，將為我國集成電路產業發展帶來更多新機遇。5G通信、VR/AR、物聯網、人工智能與類腦計算、自動駕駛等新興領域將成為集成電路市場發展的重要驅動力，新式算法的出現、海量數據的獲取和存儲、計算能力的提升都在于芯片技術的突破，具有超高運算能力、符合市場需求的芯片，將成為新興產業可持續發展的重要因素。

特征三：數字化工具將為我國集成電路企業獲得更多競爭優勢。隨著諸多新興應用的到來，集成電路企業的下游客戶對產品多樣化、客制化、差異化的要求不斷提高，集成電路企業需要更快、更靈敏地保持競爭力。“十四五”期間，我國集成電路行業將人工智能和分析工具應用在設計、制造、封裝和測試等環節。在設計過程中，人工智能將改變整個設計流程，新的分析技術可以幫助集成電路設計人員綜合分析所獲取的數據，從數據和結果中提煉關系，進一步通過優化某些參數，制定決策或糾正錯誤。在制造過程中，各個流程產生的數據可以共享、直接分析、報告錯誤，以減少可能犯錯誤的人工檢查，實現效率提升。在封測過程中，充分利用數據可以縮短測試時間，加快將產品推向市場的步伐。

特征四：新材料和新架構的顛覆性技術將成為后摩爾時代集成電路產業的主要選擇。當前，摩爾定律雖仍在延續，但技術升級明顯放緩，在算力和存儲需求爆發的雙重壓力下，以硅為主體的經典晶體管難以維持集成電路產業的可持續發展。新材料將通過全新物理機制實現全新的邏輯、存儲及互聯概念和器件，推動半導體產業的革新。拓撲絕緣體、二維超導材料等能夠實現無損耗的電子和自旋輸運，可成為全新的高性能邏輯和互聯器件的基礎;新型磁性材料和新型阻變材料能夠帶來高性能磁性存儲器如MRAM和阻變存儲器。架構方面，存內計算架構將數據存儲單元和計算單元融合為一體，能顯著減少數據搬運，極大地提高計算并行度和能效。基于芯粒的模塊化設計方法將實現異構集成，是增強功能及降低成本的可行方法，有望成為后摩爾定律的新路徑。

特征五：整機廠商加速自研芯片進程。中美戰略博弈日趨復雜，加之疫情影響，全球集成電路產業分工體系遭到嚴重破壞，整機企業逐步認識到系統創新和源頭創新重要性，開始涉足芯片設計，從整機系統自上而下地定義芯片，以芯片功能提升和創新來提高整機產品的性能和競爭力，同時也可保證供應鏈的安全。“十四五”期間，整機大廠自研芯片意愿趨強。例如，部分龍頭消費電子企業選擇自研處理器芯片，把多個平臺處理器統一到統一架構上，可為下游消費電子等產品開發相同的程序生態，無論對開發者還是消費者，一致性的系統體驗感將會大幅增加。此外，終端廠商自研芯片可更好地控制產品性能、用戶體驗和產品成本。整機廠商可進一步切斷對外來處理器芯片的依賴，自主掌控產品迭代升級的節奏，并進一步提升整機廠商產品競爭力。中小企業沒有這個構建系統工程能力，只能被動參與專業化產業分工協作，或者聯合起來“抱團取暖”。

中國集成電路行業發展面臨問題

現階段，我國集成電路與歐美相比依然存在不小的差距，主要問題表現在如下幾方面。

一是集成電路技術創新滯后。我國在集成電路面起步晚，西方國家發達掌握大部分核心專利。我國集成電路專利創新能力不足，缺乏系統性和整體性。

二是集成電路高端產品開發不足。低端消費電子領域占據了我國集成電路市場的大部分份額。高端工業智能制造以及航空航天領域份額小。

三是供求不平衡。手機、家電等消費電子集成電路產能過剩。

四是基礎研究投入小。由于集成電路具有高風險、高投入、周期短的特點，企業一般注重應用研究。但是基礎研究為應用研究提供原動力，如果缺乏基礎研究，應用研究就不能得到長足發展。

中國集成電路行業發展建議分析

一是吸納海內外高端人才，培養本土專家人才。制定優惠政策，營造良好的科研環境，從國外吸納高端人才，保障引進人才工作、生活需求。同時，通過培訓、學習集成電路相關理論、經驗以及實戰技術，大力培養本土專家人才，使人才梯隊培養與集成電路產業發展相適應。

二是重視研發，加大基礎研究的投入。國家制定集成電路產業中長期規劃，對于集成電路研發，尤其是基礎研發，國家、企業以及科研院所應加大資金以及人才支持力度，保護知識產權，加快科研成果到產業化的轉化步伐。在研發的過程中，一定要持續的投入資本，加強高科技產業的發展，形成一種較為寬松的發揮空間，只有如此才能讓研發團隊靈感激發出來，創造出與市場情況下吻合的產品。

三是立足國際，完善產業鏈。鼓勵集成電路企業走出去，參與國際合作，從全球產業鏈化的角度分析和問題，加強全球化的合作。當前，全球經濟總體平穩向好，我國經濟由高速度向高質量發展轉型。在這樣經濟背景下，集成電路市場規模將不斷擴大，5G、人工智能、大數據等新業務突飛猛進，集成電路產業發展潛力巨大。我國的集成電路產業一定會進入快車道，推動社會經濟不斷向前發展。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數據，客觀、多角度地對中國集成電路市場進行了分析研究。報告在總結中國集成電路行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國集成電路行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為集成電路企業在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環境調整經營策略。

欲了解更多關于集成電路行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國集成電路行業深度分析及發展策略研究報告》。

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