信用卡業(yè)務(wù)增速放緩 精細(xì)化運(yùn)營(yíng)成銀行發(fā)力重點(diǎn) 2023年信用卡使用頻率有望提高

• 曾燕 2023年4月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 791 48
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截至4月3日，已有20余家銀行披露2022年年報(bào)，信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展情況隨之清晰。整體來看，銀行信用卡業(yè)務(wù)增速放緩，信用卡消費(fèi)金額增速出現(xiàn)分化。多家銀行更加注重存量客戶經(jīng)營(yíng)和管理，重視場(chǎng)景化、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。展望未來業(yè)務(wù)發(fā)展，有銀行表示，將積極把握消費(fèi)復(fù)蘇契機(jī)，助力

信用卡業(yè)務(wù)增速放緩 精細(xì)化運(yùn)營(yíng)成銀行發(fā)力重點(diǎn)

截至4月3日，已有20余家銀行披露2022年年報(bào)，信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展情況隨之清晰。整體來看，銀行信用卡業(yè)務(wù)增速放緩，信用卡消費(fèi)金額增速出現(xiàn)分化。多家銀行更加注重存量客戶經(jīng)營(yíng)和管理，重視場(chǎng)景化、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。展望未來業(yè)務(wù)發(fā)展，有銀行表示，將積極把握消費(fèi)復(fù)蘇契機(jī)，助力信用卡消費(fèi)和貸款的增長(zhǎng)，同時(shí)將進(jìn)一步加強(qiáng)信用卡和消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。

用戶紅利漸失、信用卡進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。2022年銀保監(jiān)會(huì)、央行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，對(duì)信用卡業(yè)務(wù)管理、發(fā)卡營(yíng)銷、授信風(fēng)控等方面提出更高要求，規(guī)定銀行不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量等作為單一或者主要考核指標(biāo)，長(zhǎng)期睡眠卡率不得超20%，應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置單一客戶的信用卡總授信額度上限，推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)從粗放式擴(kuò)張向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變。

經(jīng)歷了跑馬圈地式增長(zhǎng)后，用戶紅利漸退，信用卡進(jìn)入精耕細(xì)作階段。4月5日，已有23家A股上市銀行披露了信用卡業(yè)務(wù)指標(biāo)，受獲客難度加劇、疫情等因素的影響，2022年多家銀行信用卡增速較上年同期放緩，不良率有所攀升。“存量之爭(zhēng)”下半場(chǎng)，如何做好客群分層與差異化經(jīng)營(yíng)策略，以實(shí)現(xiàn)信用卡經(jīng)營(yíng)效率提升成為銀行待解難題。

“預(yù)計(jì)2023年信用卡不良率將有所下降，主要受益于宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好，就業(yè)形式和消費(fèi)環(huán)境也將跟隨好轉(zhuǎn)。”博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博說道。

下一步，銀行應(yīng)如何做好信用卡客群分層與差異化經(jīng)營(yíng)策略，走好差異化競(jìng)爭(zhēng)路徑?在年報(bào)中，有多家銀行透露了發(fā)展方向。

中國(guó)銀行提到，將手機(jī)銀行作為信用卡獲客活客的重要平臺(tái)，建立申請(qǐng)、激活、綁卡、消費(fèi)的一站式獲客活客模式;工商銀行表示，構(gòu)建信用卡全連接營(yíng)銷服務(wù)體系，打通行內(nèi)各營(yíng)銷資源、營(yíng)銷渠道、營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)之間的數(shù)據(jù)傳導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)信用卡產(chǎn)品的數(shù)字化營(yíng)銷和智能化服務(wù)，支持營(yíng)銷人員對(duì)目標(biāo)客戶主動(dòng)提醒和精準(zhǔn)服務(wù)。

建設(shè)銀行完成數(shù)字信用卡功能全流程再造，全面實(shí)現(xiàn)線上線下多渠道數(shù)字化獲客。在申辦信用卡流程中提供授權(quán)激活、虛實(shí)同申等可選功能，簡(jiǎn)化客戶第三方支付綁卡流程，推進(jìn)數(shù)字信用卡申領(lǐng)發(fā)放，提升客戶辦卡、用卡便捷性。

“強(qiáng)化金融科技基礎(chǔ)建設(shè)，上線信用卡核心系統(tǒng)3.0，實(shí)現(xiàn)信用卡主機(jī)全面上云。”招商銀行表示，新系統(tǒng)依托于該行自主研發(fā)的金融交易云平臺(tái)，擁有更好的擴(kuò)展性與穩(wěn)定性，為客戶帶來“額度場(chǎng)景化”“交付無卡化”等更佳體驗(yàn)。在風(fēng)險(xiǎn)管控方面，中信銀行強(qiáng)化資金用途管控和欺詐風(fēng)險(xiǎn)防范，推動(dòng)涉賭涉詐聯(lián)防聯(lián)控工作，有效識(shí)別化解和防范信用卡風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)健康發(fā)展。

在王蓬博看來，下一步，銀行可更多通過技術(shù)能力，運(yùn)用大數(shù)據(jù)等方式做好用戶的標(biāo)簽和畫像管理，在此基礎(chǔ)上加大對(duì)重點(diǎn)客群的營(yíng)銷力度，提升服務(wù)質(zhì)量;其次、可參考互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員體系，做好忠實(shí)用戶的激勵(lì)政策，帶動(dòng)客戶認(rèn)知度提升;最后，可重點(diǎn)關(guān)注銀行內(nèi)更多服務(wù)和金融產(chǎn)品，將信用卡銷售和大客戶理財(cái)?shù)葍?yōu)質(zhì)服務(wù)聯(lián)系到一起，充分挖掘客戶的個(gè)人偏好，為客戶提供更具針對(duì)性的金融服務(wù)方案。

億歐智庫金融研究經(jīng)理李薇坦言，目前銀行正加快零售金融業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，加強(qiáng)線上運(yùn)營(yíng)、權(quán)益活動(dòng)與客群分類專屬界面設(shè)計(jì)，這些舉措將有助于挖掘信用卡優(yōu)質(zhì)客群，探索購(gòu)車、醫(yī)療、家居等消費(fèi)場(chǎng)景需求，進(jìn)而尋求信用卡營(yíng)收與風(fēng)控之間的最優(yōu)解。

7月 7日，銀保監(jiān)會(huì)、央行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，在規(guī)范信用卡息費(fèi)收取、加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、規(guī)范外部合作行為管理等方面作出規(guī)定。

在規(guī)范信用卡息費(fèi)收取方面，針對(duì)部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存在息費(fèi)水平披露不清晰，片面宣傳低利率、低費(fèi)率，以手續(xù)費(fèi)名義變相收取利息，模糊實(shí)際使用成本，不合理設(shè)置過低的賬單分期起點(diǎn)或不設(shè)起點(diǎn)，未經(jīng)客戶自主確認(rèn)實(shí)施自動(dòng)分期等問題，導(dǎo)致客戶難以判斷資金使用成本，甚至加重客戶息費(fèi)負(fù)擔(dān)等問題。《通知》要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)切實(shí)提高信用卡息費(fèi)管理的規(guī)范性和透明度，在合同中嚴(yán)格履行息費(fèi)說明義務(wù)，以明顯方式展示最高年化利率水平，并持續(xù)采取有效措施，降低客戶息費(fèi)負(fù)擔(dān)，積極促進(jìn)信用卡息費(fèi)水平合理下行。針對(duì)信用卡分期業(yè)務(wù)，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)明確最低起始金額和最高金額上限，統(tǒng)一采用利息形式展示分期業(yè)務(wù)資金使用成本，不得誘導(dǎo)過度使用分期增加客戶息費(fèi)。

在切實(shí)加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)方面。針對(duì)目前信用卡領(lǐng)域的消費(fèi)者投訴主要集中在營(yíng)銷宣傳不規(guī)范、投訴不暢、不當(dāng)采集客戶信息、不當(dāng)催收等問題，《通知》要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格明示信用卡涉及的法律風(fēng)險(xiǎn)和法律責(zé)任，不得進(jìn)行欺詐虛假宣傳;對(duì)本行信用卡營(yíng)銷人員實(shí)行統(tǒng)一資格認(rèn)定，配發(fā)證件并向客戶事前出示。必須嚴(yán)格向客戶公布投訴渠道，并根據(jù)投訴數(shù)量配備充足崗位人員等資源。必須嚴(yán)格落實(shí)客戶數(shù)據(jù)安全管理，通過本行自營(yíng)渠道采集客戶信息。必須嚴(yán)格規(guī)范催收行為，不得對(duì)與債務(wù)無關(guān)第三人催收。

多家銀行信用卡交易金額增加

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

國(guó)有六大行中，截至2022年末，工商銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量為1.65億張，在國(guó)有六大行的累計(jì)發(fā)卡量中居于首位，較2021年底增加200萬張。建設(shè)銀行、中國(guó)銀行(3.430, 0.07, 2.08%)的信用卡累計(jì)發(fā)卡量分別為1.40億張、1.38億張;交通銀行境內(nèi)行信用卡在冊(cè)卡量7450.83萬張，較上年末增加23.95萬張;郵儲(chǔ)銀行的信用卡新增發(fā)卡量636.17萬張，結(jié)存卡量為4282.33萬張。

股份行中，截至2022年末，中信銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量為1.07億張，較上年末增長(zhǎng)5.21%;招商銀行信用卡流通卡1.03億張。興業(yè)銀行在股份行中的累計(jì)發(fā)卡量增速較大，截至2022年末，興業(yè)銀行累計(jì)發(fā)行信用卡6630.42萬張，較上年末增長(zhǎng)11.06%。

央行發(fā)布的《2022年第四季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2022年四季度末，全國(guó)共開立信用卡和借貸合一卡7.98億張，環(huán)比下降1.20%。從銀行年報(bào)及央行數(shù)據(jù)來看，銀行信用卡數(shù)量增速有所放緩。

不過，一些城商行、農(nóng)商行的信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展較快，部分銀行累計(jì)發(fā)卡量增速達(dá)到兩位數(shù)。比如，截至2022年末，青島銀行的信用卡新增發(fā)卡量65.08萬張，累計(jì)發(fā)卡總量達(dá)到365.24萬張，同比增長(zhǎng)21.68%。

值得注意的是，多家銀行信用卡交易金額同比有所提升，但也有部分銀行出現(xiàn)下降。招商銀行以4.84萬億元的信用卡交易額暫居首位，同比增長(zhǎng)1.52%;平安銀行信用卡交易額雖然同比有所下降，但仍達(dá)到3.39萬億元，排名第二位。交通銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行等銀行的信用卡交易額也有所增加。

去年7月份，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》(即“信用卡新規(guī)”)，要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標(biāo)，“長(zhǎng)期睡眠信用卡”數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時(shí)點(diǎn)均不得超過20%，附加政策功能的信用卡除外，超過該比例的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡。

據(jù)多位信用卡業(yè)內(nèi)人士估算，當(dāng)前銀行信用卡的睡眠卡率約在20%左右。但由于各家銀行差別較大，因此部分銀行睡眠卡率或達(dá)到50%以上。值得注意的是，在信用卡量出現(xiàn)大規(guī)模下降的同時(shí)，銀行卡信貸規(guī)模保持平穩(wěn)。央行數(shù)據(jù)顯示，四季度，銀行卡授信總額為22.14萬億元，環(huán)比增長(zhǎng)0.20%;銀行卡應(yīng)償信貸余額為8.69萬億元，環(huán)比下降0.82%。信用卡逾期半年未償信貸總額865.80 億元，環(huán)比下降 8.24%。

資深信用卡專家表示，信貸規(guī)模保持平穩(wěn)說明信用卡卡量的下降對(duì)其規(guī)模影響不大，從一個(gè)側(cè)面也印證了信用卡量下降的主要是睡眠卡。

實(shí)際上，央行所指“銀行卡授信總額”為信用卡和借貸合一卡的授信總額之和，由于借貸合一卡幾乎沒有增量，因此該數(shù)據(jù)大約可視為信用卡規(guī)模的情況。在銀行卡應(yīng)償信貸余額中不僅包括了當(dāng)期應(yīng)還未還的資金，也包括信用卡逾期半年未償信貸的總額。按此計(jì)算，四季度信用卡非壞賬部分的余額約為8.60萬億元，僅比三季度減少600萬元。

截至2022年末，全國(guó)共開立銀行卡94.78億張，同比增長(zhǎng)2.50%。其中，借記卡86.80億張，同比增長(zhǎng)2.76%;信用卡和借貸合一卡7.98億張，同比下降0.28%。人均持有銀行卡6.71張，其中，人均持有信用卡和借貸合一卡0.57張。

銀行卡交易業(yè)務(wù)量略有增長(zhǎng)。2022年，全國(guó)共發(fā)生銀行卡交易4519.45億筆，金額1011.94萬億元，同比分別增長(zhǎng)5.34%和0.98%。

銀行卡信貸規(guī)模也有所增長(zhǎng)。截至2022年末，銀行卡授信總額為22.14萬億元，同比增長(zhǎng)5.34%;銀行卡應(yīng)償信貸余額為8.69萬億元，同比增長(zhǎng)0.85%。銀行卡卡均授信額度2.78萬元，授信使用率為 39.25%。信用卡逾期半年未償信貸總額865.80 億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.00%。

2022年，人民銀行清算總中心系統(tǒng)共處理支付業(yè)務(wù) 211.31億筆，同比下降3.33%，金額7889.26萬億元，同比增長(zhǎng)19.13%。日均處理業(yè)務(wù)5842.21萬筆，金額30.99萬億元。2022年，支付系統(tǒng)共處理支付業(yè)務(wù)1.06萬億筆，金額10877.24萬億元，同比分別增長(zhǎng)13.85%和15.09%。

央行3月20日發(fā)布的2022年支付體系運(yùn)行總體情況顯示，2022年全國(guó)支付體系運(yùn)行平穩(wěn)，銀行賬戶數(shù)量、非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量、支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量等總體保持增長(zhǎng)。

2023年信用卡使用頻率有望提高

展望2023年，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)回暖和消費(fèi)復(fù)蘇，信用卡使用頻率有望提高。東莞證券分析師盧立亭表示，商務(wù)部把今年定位為“消費(fèi)提振年”，對(duì)于銀行業(yè)來說，消費(fèi)場(chǎng)景的恢復(fù)與消費(fèi)意愿的提升將有效提振消費(fèi)類貸款投放，應(yīng)把握消費(fèi)類信貸觸底回升的機(jī)遇，消費(fèi)復(fù)蘇下信用卡使用頻率有望提高。

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  2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

  信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，...

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