安防場景需求將不斷增長 2023年中國智能家居攝像頭市場出貨量

• 黃江 2023年4月18日 來源：新浪 1007 64
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伴隨工作、生活節奏恢復常態，家庭安全監控智能化需求將逐步拓展，在傳統安防需求升級的同時，老幼看護、寵物陪伴等泛安防場景需求將不斷增長，進一步推動智能家居攝像頭市場升級和發展。

安防視頻監控系統的主要設備一般包括以攝像相機、球機為主的視頻采集設備、光端機等網絡傳輸設備、DVR、DVS 等主控設備和監視器等顯示設備。

2022年第四季度》顯示，2022年中國智能家居攝像頭市場出貨量超過2000萬臺，同比增長1.6%。過去一年中國智能家居攝像頭市場在功能配置方面大幅升級，分辨率及夜視能力顯著提升，但受整體消費環境影響，產品升級對市場需求的提振效果有限，市場出貨量增速放緩。

安防場景需求將不斷增長 2023年中國智能家居攝像頭市場出貨量

IDC預計，2023年中國智能家居攝像頭市場出貨量預計為2155萬臺，同比增長7.5%。伴隨工作、生活節奏恢復常態，家庭安全監控智能化需求將逐步拓展，在傳統安防需求升級的同時，老幼看護、寵物陪伴等泛安防場景需求將不斷增長，進一步推動智能家居攝像頭市場升級和發展。

近日市調機構 Counterpoint 表示，印度智能家居安防攝像頭(以下簡稱智能攝像頭)在 2022 年需求強勁，出貨量同比增長 44%。

其中，小米占 2022 年印度市場智能攝像頭出貨量的 33%，領先其他競爭對手。但是其出貨份額相較 2021 年的 41% 有所下降。但由于螢石和 TP-Link 旗下的 Tapo 等企業在 2022 年份額分別有 3% 和 4% 的提升，所以目前印度智能攝像頭市場仍由中國企業主導。

根據中研普華研究院《2023-2028年國內安防攝像機行業發展趨勢及發展策略研究報告》顯示：

經濟復蘇提振行業景氣度。隨著技術升級，安防行業從專業安防向泛安防擴展， 市場規模不斷提升。據中安網，中國安防行業產值從 2011 年的 2773 億元增長至 2019 年的 8269 億元，9 年 CAGR 約為 14.63%。但由于行業覆蓋廣、需求碎片化、 平均訂單顆粒度較小，因此行業景氣度受宏觀經濟影響。2022 年國內經濟受多地 疫情沖擊，項目實施放緩、工期延后、交付周期拉長、資金緊張以及最終結算問 題，使得行業需求受到一定抑制。據中安網，2021 年中國安防行業產值 9020 億 元，同比增長有所放緩為 5.99%。 隨著國內疫情防控政策優化調整，各地再次將經濟發展列為首要目標，預計 2023 年開始安防需求有望順經濟周期修復，行業各公司營收有望持續改善。

2021 年政府類安防市場穩定發展。受國家政策的不斷推進、行業數字化轉型等諸 多因素影響，安防行業整體市場穩定發展。根據《2021-2022 年度中國安防行業調 查報告》統計，2021 年全年政府類安防項目招標數量為 2613 個，同比+27%，招 標項目金額合計 748.9 億元，同比+14%。2021 年全年政府類安防項目中標數量為 2650 個，同比+19%，中標項目金額合計 743.9 億元，同比-4%。

2023 年政府類安防需求有望重新平穩釋放。2022 年政府端客戶重心聚焦防疫領 域，非防疫支出降低，部分項目落地推遲。其中，2022Q1 國內疫情影響有限，根 據《2021-2022 年度中國安防行業調查報告》統計，政府類安防項目招標數量為 445個，同比+6%，招標項目金額合計 151.8 億元，同比+7%;中標數量為 527 個，同 比+7%，中標金額合計 173.9 億元，同比+11%。 2022Q2 開始，國內疫情對政府安防項目進展產生影響，根據觀研天下統計，千萬 級別政府類安防項目，2022 年 1-11 月累計招標項目數 1912 個，同比-17%，累計 招標項目金額為 727.9 億元，同比+11%;累計中標項目數 1923 個，同比-18%; 累計中標項目金額為 684.5 億元，同比+7%。 展望 2023 年，隨著疫情影響弱化，政府端客戶對于安防的投資力度有望增加，海 康威視 PBG、大華股份 to G 等政府類相關項目收入有望恢復至常態。

行業政策出臺持續性強。我國一直積極推進智能化安防產業的發展，十三五期間， 出臺了多項行業相關的法律法規、行政規章及其他政策規范性文件。到十四五， 工信部連發多項重大規劃，有望保障安防上游零部件供應商和安防軟件商持續健 康發展。

城市級大安防項目以教育、城市和交通類三大細分市場為主。在具體細分市場上， 政府類項目包含城市大腦、數字政府、智慧城市、智慧交通、智能網聯、人工智 能類等，截止 2021 年末金額過億項目超 20 個，累積中標金額約 65 億元。 基于“安全、暢通、便民”理念涌現出眾多值得開拓的新機會，2021 年智慧城市 相關項目(智慧城市、數字政府、城市大腦)中標金額 17.1 億元，占比最大為 29.9%， 也是當前最主要發展的方向;智慧教育相關項目中標金額 13.6 億元，占比 23.7%; 出行一直是城市建設的重點領域，智慧交通類(含智慧交通、交通大腦)中標金 額 12.1 億元，占比 21.2%。

數字政府建設加速，繼平安城市、雪亮工程后，新型智慧城市建設穩步推進。2022 年 1 月國務院印發了《“十四五”數字經濟發展規劃》，數字經濟是繼農業經濟、 工業經濟之后的主要經濟形態，是以數據資源為關鍵要素，以現代信息網絡為主 要載體，以信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型為重要推動力，促進公平 與效率更加統一的新經濟形態。2023 年 2 月 27 日，中共中央、國務院印發了《數 字中國建設整體布局規劃》指出，建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的 重要引擎，是構筑國家競爭新優勢的有力支撐。《規劃》將數字中國建設工作情況 作為對有關黨政領導干部考核評價的參考，并提出要保障資金投入，創新資金扶 持方式，加強對各類資金的統籌引導，發揮國家產融合作平臺等作用，引導金融 資源支持數字化發展，鼓勵引導資本規范參與數字中國建設，構建社會資本有效 參與的投融資體系。根據中國信息通信研究院《中國數字經濟發展報告 2022》披 露，2021 年中國數字經濟規模達到 45.5 萬億元，占 GDP 比重達 39.8%，較 2016 年提升 9.5pct。中國信息通信研究院預計到 2025 年我國數字經濟規模將超 60 萬 億。數字經濟政策催化新型智慧城市項目進一步發展。

To G 端項目是受益數字經濟的核心賽道。安防行業政府類項目持續在物聯感知、 人工智能、大數據等技術領域創新實踐，結合多年對公共服務領域行業用戶需求 的深入理解，圍繞“AI 全域賦能、數據價值深化”，不斷拓展“硬件、平臺、算法、 模型、服務”的產品寬度，深入整合產品和系統能力，著力聚焦解決方案的價值 落地，全面拓展公共安全、交通出行、城市治理、民生服務、生態環保等領域的 智慧業務，賦能公共服務行業和城市數字化轉型，是受益數字經濟的核心賽道。

《2023-2028年國內安防攝像機行業發展趨勢及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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