國內新能源車傳感器行業發展如何

• 劉春天 2023年4月23日 來源：中研網 519 28
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國內主要的傳感器配套廠商主要集中在德賽西威、禾賽科技、圖達通、速騰聚創和聯合電子等公司，這幾家公司為絕大部分新勢力車企提供配套傳感器類產品；大多數傳感器配套廠商在攝像頭和雷達產品類目均有涉獵，他們的研發團隊在攝像頭和雷達上的技術均有一定各自的特色，各

根據《2023-2028年中國汽車傳感器行業發展前景戰略及投資風險預測分析報告》分析，2021年全球新能源汽車銷量達660萬輛，其中，中國/歐洲分別銷售352/215萬輛。根據預計，到2025年，全球新能源汽車銷量將達2102萬輛，未來4年復合增長率高達33.59%。其中，中國與歐洲將繼續引領全球市場，預計將分別銷售1045、660萬輛，中國新能源汽車銷量復合增長率預期31.25%。新能源車行業高景氣上行，有望持續高速發展。

全球新能源汽車5年6倍空間，對應CAGR約48%。根據預判2025年中美歐的銷量分別約為1117、632與427萬輛，其中基于中國擁有全球最優質的消費群體，根據預判在未來5年的新能源汽車銷量增速CAGR為52%，而同期美國因其基數較小、滲透率低，其增速高達67%；同期歐洲為35%。

2022年中國新能源車銷量表現強勁，月度銷量同比增速保持在75%以上。2022年9-10月，中國新能源車月度銷量滲透率超過30%。并且中國新能源車銷量長期占據全球50%以上份額，領跑全球新能源車發展根據中國信通院《中國車聯網白皮書》，到2025年中國新能源汽車市場規模將達到9600億元，占全球市場的56.5%，2020至2025年間，中國新能源汽車市場將以36.9%的年均復合增速增長。在消費電子需求下滑，偏向周期行業的時候，電子產業鏈亟須開辟新增長點尋求破局，發力新能源汽車市場符合其發展戰略。

隨著汽車智能化浪潮的發展，作為“智能駕駛之眼”的車載攝像頭市場發展進入快車道，中國車載攝像頭的未來市場規模也極具有發展空間。根據ICV Tank以及360Research Reports等數據，2020-2025年，全球車載攝像頭市場規模將從138億美元提升至270億美元，CAGR為15.7%；中國車載攝像頭市場規模將從64億元提升至230億元，CAGR為29.2%，車載攝像頭市場前景廣闊。

車載攝像頭相較于毫米波雷達和激光雷達等，成本低和硬件技術相對較成熟，因此率先成為汽車智能化應用的核心傳感器。越先進的自動/輔助駕駛，對攝像頭的單車需求數量越多。根據CINNO Research統計數據顯示，近3年來，中國市場乘用車單車平均攝像頭搭載顆數呈階梯式增長趨勢。2022年第一季度中國乘用車攝像頭平均搭載數量約為2.7顆，同比增加約0.3顆，環比增加約0.1顆。高階新能源汽車對車載攝像頭的功能需求也越多，車載攝像頭作為感知層核心傳感器，隨著汽車ADAS功能的持續升級，迎來量價齊升機遇。量：L2、L3和L4/L5平均將搭載8、11和12顆攝像頭；價：普通車載攝像頭單價約150-200元，ADAS攝像頭單價約400-500元，且感知功能升級將推動價值量進一步抬升。結合ADAS滲透率、車載攝像頭搭載方案及價值量測算，根據預計2023年車載攝像頭市場規模達到480億元，2025年將分別達到922億，2021-25年CAGR達19.4%。

據佐思汽車，2022年1-7月國內乘用新車整體、前視、環視、后視和內視攝像頭出貨量的同比增速分別為14.2%、21.9%、24.9%、-16.0%、147.6%。前視、環視和內視攝像頭的增速較高。根據不同自動駕駛功能及安裝位置，目前車載攝像頭種類可分為前視、后視、側視、環視和內視等五類攝像頭。目前攝像頭車內主要應用于倒車影像(后視)和360度全景(環視)。?對于前視攝像頭，雙目相比單目性能更優，但是由于需要更高算力芯片支持，成本較高，難以快速普及，因此目前仍以單目為主。

車載攝像頭包括鏡頭、模組、芯片、軟件算法等；廠商中，全球第1，國內廠商亦有所布局；廠商中，國外廠商包括大陸、麥格納、法雷奧等；CMOS芯片中，安森美全球第1，此外還有索尼、三星、韋爾股份(豪威科技)、思特威等；軟件算法主要廠商有Mobileye、地平線、極目等。

根據華經產業研究院數據，2015-2020年，全球，2015年為5961萬件，2019年為11664萬件，2020年由于疫情影響，出貨量略有下滑至10964萬件。市場格局來看，以中國、日本廠商為主，舜宇光學占比32%，排名第1；麥克賽爾占比8%，排名第2；富士膠片占比5%，排名第3。

據潮電智庫統計2022年6月車載攝像頭模組出貨第一的為海康，出貨1.33KK，值得注意的是因為受到國產新勢力理想、蔚來、極氪等車企的大幅放量，德賽、聯創電子和歐菲光的增長幅度也在逐步拉升中。

車載攝像頭其中重要的部件攝像頭模組目前國內和國外的供應商競爭激烈，在汽車行業都有眾多的客戶群體，基本涵蓋到了市場上大部分的傳統主機廠和新能源車企，國內廠商和國外廠商平分市場，合作客戶旗鼓相當。

相關國內龍頭廠商比亞迪、舜宇光學、聯創電子、德賽西威、歐菲光、海康等都將充分受益行業增長，保持持續的增量。

作為感知層傳感器的另一重要部件雷達，在自動駕駛領域也發揮著至關重要的作用，：超聲波雷達、毫米波雷達和激光雷達，是目前主流在智能汽車上應用的比較成熟的，他們的應用在未來的發展中也有較大的市場空間，各自的應用場景都有所不同。根據ICVTank數據，全球超聲波雷達以安裝為口徑來計算，2021年市場規模為88億美元，安裝量為5.5億顆，預計2023年將達到102億美元，安裝量為6.4億顆，2026年將達到145億美元，安裝量為9.7億顆。

滲透率方面，根據ICV Tank數據，2021年全球12顆超聲波雷達的方案占比達到28.6%，預計2023年將達到36.5%，2025年將達到55.4%。根據leadleo和華經產業研究院數據，中國超聲波雷達市場規模2020年為51.7億元，預計2023年將達到。

全球超聲波雷達廠商仍以國外廠商為主導，根據華經產業研究院數據，2018年全球超聲波雷達競爭格局中，法雷奧占比31.0%，排名第1；博世占比20.2%，排名第2；尼塞拉占比18.3%，排名第3；中國前裝廠商奧迪威和上富電技分別占比5.6%和1.3%，排名第5和第6。綜合企業規模、資本實力、研發能力、經營能力、行業影響力、成長潛力等六個一級指標綜合評判，根據高工智能汽車研究院數據，中國本土前裝車載超聲波雷達供應商Top10中，上富電技、豪恩氣電、奧迪威分列前3名。

毫米波雷達的優勢在于不受天氣影響，具有全天候、全天時的工作特性，且探測距離遠、精度較高，被廣泛用于車載距離探測，具體應用包括自適應巡航、碰撞預警、自動緊急制動、盲區探測等。根據DIG IT IMES Resarch數據，全球毫米波雷達市場規模保持穩步增長態勢，2021年為118.1億美元，其中中短距55.1億美元，長距63億美元，預計到2023年將達到159.6億美元，其中中短距84億美元，長距75.6億美元(圖表35)。

根據佐思產研數據，全球汽車毫米波雷達廠商主要為海外廠商，其中博世占比30%，排名第1；大陸占比28%，排名第2；安波福占比15%，排名第3。中國車載毫米波雷達行業起步較晚，行業仍處于初步發展階段，走在前列的企業有華域汽車、德賽西威、納瓦電子、智波科技、森思泰克以及華為等。

激光雷達的優勢在于能夠很好的探測障礙物的距離、大小、表面形狀，提高了障礙物檢測的準確性，算法比攝像頭更為簡單，抗有源干擾能力強，定向性好，測量距離遠，時間短，大多數整車廠、Tier1認為激光雷達是L3及以上級別自動駕駛必備的傳感器。汽車激光雷達領域，對比全球各廠商，根據Yole數據，法雷奧占比28%，排名第1；占比10%，排名；Luminar//電裝/大陸集團/Cepton占比均為7%，占比均為3%。2020-2026年，汽車(ADAS和無人車)激光雷達滲透率將從7%大幅提升至51%。

根據Patience Consulting關于部分激光雷達價格數據，各廠商公布的實際價格均不高于預期價格，其中Velodyne固態激光雷達Velaray實際價格為700美元，僅為預計價格的19.2%。根據覽沃科技的數據，隨著激光雷達從機械式向混合固態、以及固態升級過程中，對應的價格也將從機械式75000美元下降至固態50美元的水平。?伴隨著價格逐步降低和技術水平日趨成熟，激光雷達將有望進一步普及。

對比攝像頭、超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達幾類常用自動駕駛傳感器，在性能及使用上各有優劣。從頻譜角度講，主動傳感器從超聲波雷達到毫米波雷達，再到激光雷達，工作頻率越來越高，波長越來越短；被動傳感器攝像頭則工作在可見光及紅外線范圍。2022年中國車載雷達競爭格局中，毫米波雷達占比最大，為66.7%；超聲波雷達占比次之，為29.6%，超聲波雷達占比最小，為1.9%。隨著將來自動駕駛滲透率提升，激光雷達成本下降，激光雷達占比有望持續提升。

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