中國分布式光伏發電市場供需狀況

• 袁靜美 2023年5月5日 來源：中研網 724 43
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一、2022年分布式光伏發電行業發展狀況分析

近年來，以“就地開發、就近利用”為主要特征的分布式光伏發電快速發展，裝機總規模不斷擴大。隨著“雙碳”行動方案的實施和“整縣開發試點”工作的推進，分布式光伏發電將快速發展。

近年來，國家發布了《廣東、廣西、海南省(區)分布式光伏發電項目并網指引》《戶用光伏建設運行指南(2022年版)》《關于印發加快農村能源轉型發展助力鄉村振興的實施意見的通知》等一系列政策支持分布式光伏產業的發展，分布式光伏產業的發展前景巨大。

二、2022年中國分布式光伏發電行業發展動態

1、光伏能源的市場占有率持續攀升，拉動光伏電池的需求增多

能源在工業發展中的重要地位，使其成為影響當今社會進步的重要因素。然而在人類長期以來的工業發展中，石油、煤炭等傳統化石能源的儲量開發速度難以匹配上社會發展需求增長的速度。并且，這類化石能源分布不均衡且不可再生，國際能源危機日漸加劇，能源問題逐漸成為制約將來社會經濟發展的全球性問題。而反觀光伏能源在世界上的儲量十分豐富，約占地球總能量的99%以上，并且還是一種可再生能源。因此，世界各國都將光伏產業的發展列入國家發展的戰略性布局之中，重視并扶持光伏產業發展。而光伏電池作為光伏產業中的核心部件，其需求也持續上漲。近年來，在市場和政策的驅動下，光伏電池的技術要求不斷提升，我國光伏電池產業迅速發展，并逐步邁向產業化。

2、光伏電池技術要求提升，研發能力落后企業或將面臨淘汰

近年來，在環保政策的驅動下，國家鼓勵光伏發電在農田、湖泊、沙漠、戈壁等多領域的廣泛應用，而不同場景的特殊性對光伏電池的性能的需求也各不相同，因此市場對光伏電池的技術要求也隨之提升。另一方面，在政策的鼓勵下，我國光伏電池需求上漲，也吸引了大批的企業加入光伏電池領域，市場競爭也逐漸激烈。在激烈的市場競爭下，企業的研發實力和創新能力也將遭受到較大的考研，部分研發能力落后、資金薄弱的企業有可能被淘汰出局，從而使得我國光伏電池領域的市場集中度有所提升。

三、2022年分布式光伏發電行業經營業績分析

根據《2022年上半年光伏發電建設運行情況》，2022年上半年，集中式新增裝機11.23GW，占比36%;分布式新增裝機19.65GW，占比達到64%，其中，戶用新增裝機8.91GW，占比29%;工商業新增10.74GW，占比35%。工商業分布式光伏已逐步成為分布式裝機主力。

四、2022年我國分布式光伏發電行業發展熱點

近年來，隨著“雙碳”目標的推進，光伏行業的景氣度不斷升溫。2022年，光伏熱度貫穿全年，產業鏈多個環節出現價格上漲，硅料價格更是屢創歷史新高。

同時，2022年的光伏行業火爆出圈，吸引眾多產業資本跨界投資，行業上下游產業引來新一輪擴產熱潮。

總體而言，2022年是光伏行業發展迅速的一年，但也逐漸暴露出產能過剩的跡象。未來幾年，行業內部的供給側改革將出現，行業集中度將進一步提升，龍頭企業的利潤率將逐漸增強。伴隨著產能和政策調控，行業上中下游的利潤分配也將更加合理化。

2022年的“光伏熱”吸引了眾多跨界玩家涌入。據《證券日報》記者不完全統計，2022年以來，有不少于50家公司跨界布局光伏，其中約30家是A股上市公司。數據顯示，分布式光伏、太陽能電池是產業資本跨界投資的重頭戲，多晶硅環節也是跨界企業布局重點。此外，還有企業布局光伏全產業鏈。

對于跨界玩家，已涉足的上市公司中，有些公司利用自身資源開啟農光互補，提高資源利用率，降低用電成本，如正邦科技等，還有如江河集團開展光伏建筑一體化發電，是將自身主營業務與光伏相結合。

光伏行業新增大量參與者，一方面可以緩解行業供給緊張的局面，另一方面也為行業長期發展注入新的活力。長期來看，光伏行業長期成長空間足夠大。雖然多家企業跨界光伏，但整個行業依然呈現頭部集中情況。

在新勢力不斷涌入的形勢之下，光伏企業為保持市場競爭力紛紛擴張產能并尋求多元化契機。以隆基綠能為例，公司擬在蕪湖市投建二期年15GW單晶組件項目，還擬在廣東江門鶴山市投建年產10GW單晶組件項目;擬投資鄂爾多斯年產46GW單晶硅棒和切片項目、蕪湖年產10GW單晶組件項目。與此同時，隆基綠能布局氫能領域;晶科科技進軍風電、氫能領域。

光伏行業正處于快速高速發展期，當前終端裝機需求不斷提升，隨著各環節的產能陸續釋放，可能在一定程度上會出現供大于求的情況，但適當的競爭會促使企業加大研發，降低成本，有利于行業健康發展。

2021年，國內分布式光伏累計裝機容量突破100GW，達到107.51GW，約占全部光伏發電并網裝機容量的三分之一。2022年上半年，全國光伏累計裝機容量126.78GW，中國光伏累計裝機容量增長迅速。

相較于大型光伏發電站，分布式光伏發電具有輸出功率相對較小、污染小，環保效益突出、能夠在一定程度上緩解局地的用電緊張狀況以及可以發電用電并存等特點。

近年來，隨著我國光伏發電產業發展的持續深入，全國各地都在鼓勵開展多種形式的分布式光伏發電應用。充分利用具備條件的建筑屋頂(含附屬空閑場地)資源，鼓勵屋頂面積大、用電負荷大、電網供電價格高的開發區和大型工商企業率先開展光伏發電應用。

國家能源局統計數據顯示，2013年以來，我國分新增分布式光伏裝機容量呈現震蕩上行的發展態勢，到2021年全國新增分布式光伏裝機29.28GW，首次實現對光伏電站新增裝機容量的反超，占全國新增光伏裝機總量的53.4%。

欲了解更多行業的未來發展前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國分布式光伏發電行業發展前景及投資戰略分析報告》。

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