氫氟酸市場深度調(diào)研報告2023

• 陳觀秋 2023年5月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1401 92
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氫氟酸行業(yè)準入門檻高，生產(chǎn)要求嚴格。近年來國務院、工信部、發(fā)改委、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等部委和部門出臺了一系列條例和準則來規(guī)范行業(yè)發(fā)展，相關(guān)氫氟酸的生產(chǎn)、貯藏、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)均受到國家嚴格管控與限制。我國電子氫氟酸起步較晚，具有UPSS級及以上氫氟酸生產(chǎn)

氫氟酸行業(yè)準入門檻高，生產(chǎn)要求嚴格。近年來國務院、工信部、發(fā)改委、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等部委和部門出臺了一系列條例和準則來規(guī)范行業(yè)發(fā)展，相關(guān)氫氟酸的生產(chǎn)、貯藏、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)均受到國家嚴格管控與限制。我國電子氫氟酸起步較晚，具有UPSS級及以上氫氟酸生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量相對較少。我國電子級氫氟酸產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，未來發(fā)展空間巨大。

一、氫氟酸概述

1、定義

氫氟酸是氟化氫氣體的水溶液，清澈，無色、發(fā)煙的腐蝕性液體，有劇烈刺激性氣味。熔點-83.3℃，沸點19.54℃，閃點112.2℃，密度1.15g/cm3。易溶于水、乙醇，微溶于乙醚。具有極強的腐蝕性，能強烈地腐蝕金屬、玻璃和含硅的物體。如吸入蒸氣或接觸皮膚會造成難以治愈的灼傷。實驗室一般用螢石(主要成分為氟化鈣)和濃硫酸來制取，需要密封在塑料瓶中，并保存于陰涼處。

2、分類

根據(jù)純度及應用領(lǐng)域的不同，氫氟酸分為工業(yè)級氫氟酸和電子級氫氟酸兩種。工業(yè)級氫氟酸由酸級螢石精粉及硫酸制備而得，工業(yè)級氫氟酸受到嚴格管控與限制，而電子級氫氟酸逆勢而上。工業(yè)級氫氟酸的生產(chǎn)過程中含氟渣料污染、有害于環(huán)境，行業(yè)準入門檻高且生產(chǎn)要求嚴格，近年來部分落后的工業(yè)級氫氟酸產(chǎn)能陸續(xù)淘汰出清。

3、產(chǎn)業(yè)鏈

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，氫氟酸行業(yè)上游主要是硫酸、螢石等，下游則主要是氟乙烯、氟化鈉、氟鋯酸、氟鈦酸、氟氯酸、三氟化等。

雖然氟化工下游應用廣闊，但從螢石到大部分下游產(chǎn)品都需要經(jīng)過氫氟酸這 道工序，工業(yè)上通常采用濃硫酸與酸級螢石精粉(氟化鈣純度高于 97%)反應， 經(jīng)過蒸餾、冷凝等過程生產(chǎn)無水氫氟酸。作為毒性化學品，無水氫氟酸也被列入 重要化學品監(jiān)管范圍，生產(chǎn)過程中也會產(chǎn)生廢水、廢氣、固體廢物、噪音等污染。

隨著下游需求快速增長，國內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)能利用率得到提升，2021年價格持續(xù)上漲，至12月超每噸59萬元，2022年鋰電需求小幅度下降，價格回暖，截至2022年4月初已低于45萬元。

氟化工產(chǎn)業(yè)鏈起始于螢石以及極少量的氟磷灰石，螢石中螢石礦粉應用于水 泥、陶瓷、玻璃等建筑業(yè)，螢石塊礦應用于冶金業(yè)，螢石精礦被加工成氫氟酸。 氟化工產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)由氫氟酸進一步向下游延伸，終端或為制冷劑和聚合物等有機氟化物產(chǎn)品，或作為無機物應用于電子蝕刻、礦石開采等領(lǐng)域，還有少量的氟氣體 被加工后應用于氣體填充領(lǐng)域。

二、氫氟酸市場深度調(diào)研

由于氫氟酸生產(chǎn)依賴螢石資源，因此氫氟酸生產(chǎn)企業(yè)主要集中在螢石資源較豐富的華東地區(qū)。具體來看，我國氫氟酸主要產(chǎn)能分布在江西省、福建省、浙江省和內(nèi)蒙古等地區(qū)，其余地區(qū)占比均低于5%， 而前六大省份氫氟酸產(chǎn)能合計占比超過75%。

氫氟酸企業(yè)主要集中在東南部螢石品位較高的地區(qū)，目前又有向螢石產(chǎn)地轉(zhuǎn)移的趨勢。經(jīng)過數(shù)年的資源整合，現(xiàn)以浙江三美集團產(chǎn)能最大，其次為青海同鑫，這些較大的氟化氫企業(yè)大多自有礦山資源，或者位于礦區(qū)附近，同時配套制冷劑和氟化鹽下游產(chǎn)品裝置。

更高的生產(chǎn)壁壘意味著更好的競爭格局。與工業(yè)級氫氟酸廠商小而散的局面 不同，電子級氫氟酸的市場參與者都是具有一定規(guī)模的氟化工企業(yè)，現(xiàn)階段中巨 芯(巨化股份參股)、三美股份、多氟多、天賜材料等氟化工一線企業(yè)處于領(lǐng)先 地位，擴產(chǎn)步伐比較明確。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國氫氟酸市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》分析：

全球高純度氫氟酸的生產(chǎn)技術(shù)和供給主要被Stella、大金、森田化學等日企所掌握，由于行業(yè)壁壘高，技術(shù)工藝難以突破，我國電子級氫氟酸行業(yè)起步較晚。近年來，國內(nèi)氟化氫行業(yè)發(fā)展也將更多重心轉(zhuǎn)向高純度氫氟酸上。隨“供給側(cè)改革”低端產(chǎn)能陸續(xù)淘汰出清，市場集中度有所提高，隨著行業(yè)回暖，產(chǎn)能有所回升，目前國內(nèi)氫氟酸單家企業(yè)年產(chǎn)能多為3萬-7萬噸/年，行業(yè)中小裝置居多、較為分散。

我國是氫氟酸出口第一大國，2021 年我國出口氫氟酸 24.62 萬噸，約占全國產(chǎn)量的 15.00%，而出口第二大的德國僅有 5.06 萬噸的出口量，海外螢石礦停 產(chǎn)和氫氟酸產(chǎn)能關(guān)閉使得一部分需求轉(zhuǎn)向中國。需求端，價值量較低的含氟制冷劑是無水氫氟酸的主要應用領(lǐng)域，占比達到 55.00%，而價值量相對較高的含氟高分子以及含氟精細化工的應用占比還有進 一步提升空間。

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