中國變頻器行業(yè)競爭格局分析 中國變頻器行業(yè)分析市場發(fā)展現(xiàn)狀2023

• 陳澤芳 2023年6月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 821 50
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我國變頻器分為日系、歐美系以及本土系三類廠商，歐美系競爭實力較強，在我國市占率較高，本土和日系企業(yè)的市占率相較有限。日系廠商代表企業(yè)主要有三菱電機、安川電機、富士電機等、歐美系代表企業(yè)主要有ABB、西門子等，本土系廠商主要代表有匯創(chuàng)技術、英威騰等。

變頻器的應用領域涵蓋國民經(jīng)濟的多個行業(yè)。由于變頻器調速精度高、工藝先進、功能豐富、可靠性高、操作簡便、通用性強等優(yōu)點，它優(yōu)于以往的任何調速方式，如變極調速，調壓調速，滑差調速，串級調速，整流子電機調速，液力耦合調速等，因此在電力、公用工程、紡織與化纖、建材、石油、化工、食品飲料、煙草、煤炭、機械加工等行業(yè)中，變頻器都在發(fā)揮著重要作用。

變頻器的上游行業(yè)主要包括變頻變壓器、半導體元件(IGBT)、機柜、自動化儀表等企業(yè)，均是充分競爭行業(yè)。其中IGBT半導體元件主要依賴進口，該部件為基礎元器件，占變頻器產(chǎn)品的成本較低，供應充足。因此，變頻器行業(yè)受上游的制約較小。

中國變頻器行業(yè)分析市場發(fā)展現(xiàn)狀2023

2021年11月，工信部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)了《電機能效提升計劃(2021-2023年)》(下稱“計劃”)。根據(jù)計劃，目標到2023年高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達到20%以上，實現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時，相當于年節(jié)約標準煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸。推廣應用一批關鍵核心材料、部件和工藝技術裝備，形成一批骨干優(yōu)勢制造企業(yè)，促進電機產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。

2021年12月，工信部發(fā)布了《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，其中提出提高能源利用效率。推動工業(yè)窯爐、鍋爐、電機、泵、風機、壓縮機等重點用能設備系統(tǒng)的節(jié)能改造。在重點用能設備節(jié)能方面，提到重點推廣特大功率高壓變頻變壓器、可控熱管式節(jié)能熱處理爐、三角形立體卷鐵芯結構變壓器、稀土永磁無鐵芯電機、變頻無極變速風機、磁懸浮離心風機、電缸抽油機、新一代高效內燃機、高效蓄熱式燒嘴等新型節(jié)能設備。高效能電機都需要變頻器控制，因此，隨著高效能電機的應用越來越廣，配套的變頻器市場需求將不斷增大，這無疑給國內變頻器行業(yè)的發(fā)展注入了一劑強心劑。

在國家第“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠景目標指引下，在“碳達峰、碳中和”、進口替代等國家政策支持下，變頻器行業(yè)將積極開發(fā)與布局新行業(yè)領域，同時也將以智能制造和工業(yè)制造數(shù)字化轉型為目標，加大綠色制造技術改造投資。受國家的“雙碳”政策影響，各行業(yè)節(jié)能減排需求增加，同時《電機能效提升計劃》的提出，變頻器市場將迎來新的增長空間。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2028年全球與中國變頻器市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢報告》顯示：

變頻器，是通過利用軟硬件控制系統(tǒng)來控制電力半導體器件的通斷作用，從而將工頻電源變換為各種頻率，以實現(xiàn)電動機變速運行的設備。變頻器的應用領域非常廣闊，幾乎涵蓋國民經(jīng)濟的各個行業(yè)。由于變頻器調速精度高、占地小、工藝先進、功能豐富、操作簡便、通用性強、易形成閉環(huán)控制等優(yōu)點，優(yōu)于以往的任何調速方式，廣泛應用于起重機械、紡織化纖、油氣鉆采、冶金、石化和化工、煤炭、建材等眾多行業(yè)。

在國家政策大力支持下，變頻器行業(yè)的技術自主研發(fā)水平不斷提高，行業(yè)得到了較為快速的發(fā)展，由于我國變頻器行業(yè)起步階段較晚，近些年來主要被歐美等地區(qū)的外資品牌占據(jù)大多數(shù)市場份額，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，國產(chǎn)品牌的份額也在持續(xù)增長。

我國變頻器行業(yè)生產(chǎn)廠家增多、發(fā)展速度較快，尤其是沿海開放省市如廣東、山東、上海、江蘇等地。另外，國外知名廠家紛紛來華合資、投資建廠，以降低成本，更優(yōu)的價格供應國內市場，并已擠占相當?shù)氖袌龇蓊~，如ABB、日立、臺達等。從技術來看，國內廠家在電力電子產(chǎn)品的科研開發(fā)、工藝設計、加工制造能力等方面，與國外大公司比，還有較大差距，變頻器整機技術落后，目前國產(chǎn)變頻器的檔次低，核心部件受制于人，國產(chǎn)機所需半導體功率器件的生產(chǎn)主要依賴于進口。從用戶端來看，無論是冶金、建材、礦山、石油石化還是電力等領域，距離真正的普及還有一定距離，因此變頻器市場的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮蟆Ｎ覈冾l器行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長期，并逐漸趨于成熟。

中國變頻器行業(yè)競爭格局分析

根據(jù)企業(yè)的營收規(guī)模層級不同，我國變頻器行業(yè)內的生產(chǎn)企業(yè)劃分為三個市場梯隊，其中匯川技術、英威騰、禾望電氣和智光電氣等營收規(guī)模在10億元以上的企業(yè)位于第一梯隊;其次是合康新能和偉創(chuàng)電氣等企業(yè)排在第二梯隊，其市場營收規(guī)模大多在4到10億元之間;藍海華騰、正弦電氣、新時達和動力源等營收規(guī)模在4億元以下的企業(yè)在第三梯隊。

我國變頻器分為日系、歐美系以及本土系三類廠商，歐美系競爭實力較強，在我國市占率較高，本土和日系企業(yè)的市占率相較有限。日系廠商代表企業(yè)主要有三菱電機、安川電機、富士電機等、歐美系代表企業(yè)主要有ABB、西門子等，本土系廠商主要代表有匯創(chuàng)技術、英威騰等。

目前我國變頻器市場中占主要地位的大多是國外品牌，國產(chǎn)品牌市場占有率相對較低，根據(jù)不同的變壓器類型進行劃分，在高壓變頻器市場中，2021年以合康、施耐德、匯川技術、西門子和ABB五家企業(yè)的市場占有率排在前五名，分別達到10.8%、10.6%、10.1%、9.2%和8.9%，CR5份額占比達到49.6%。在低壓變頻器市場中，以匯川技術、ABB、西門子、英威騰和中達等企業(yè)排在前列，2021年五者的市場份額占比分別為18.8%、18.4%、12.3%、7.5%和7.1%，CR5份額占比達到64.1%，超過一半以上。

想了解更多關于行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請點擊查看中研普華研究院出版的報告《2022-2028年全球與中國變頻器市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢報告》。

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