工程機械租賃行業現狀及競爭格局分析

• 李波 2023年6月13日 來源：中研普華集團、中研網 867 53
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工程機械租賃種類：瀝青拌合站、穩定土廠拌設備、雙鋼輪壓路機、挖掘機、裝載機、瀝青攤鋪機、穩定土攤機、平地機、路拌機、路面銑刨機、吊車、推土機等工程機械設備。

一、工程機械租賃行業概況

工程機械是裝備工業的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設與養護、流動式起重裝卸作業和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。

它主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業建設和生產、礦山等原材料工業建設和生產、農林水利建設、工業與民用建筑、城市建設、環境保護等領域。

工程機械租賃種類：瀝青拌合站、穩定土廠拌設備、雙鋼輪壓路機、挖掘機、裝載機、瀝青攤鋪機、穩定土攤機、平地機、路拌機、路面銑刨機、吊車、推土機等工程機械設備。

在世界各國，對工程機械的稱謂基本雷同，其中美國和英國稱為建筑機械與設備，德國稱為建筑機械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機械，日本稱為建設機械。

在中國部分產品也稱為建設機械，而在機械系統根據國務院批文統稱為工程機械，一直延續到現在。各國對該行業劃定產品范圍大致相同，中國工程機械與其他各國比較還增加了鐵路線路工程機械、叉車與工業搬運車輛、裝修機械、電梯、風動工具等行業。

二、工程機械租賃行業現狀及競爭格局分析

工程機械租賃是對工程機械的出租和承租行業的總稱，歸根究底其屬于對工程機械類產品的租賃行業。

國外工程機械租賃方面，全球實力較強的工程機械租賃廠商主要分布在歐洲、北美和日本，包括聯合租賃公司、AshteadGroup、RSC、赫茲等。

但是隨著中國、巴西、俄羅斯、印度等新興市場國家的崛起，工程機械租賃行業無論是市場規模，還是整體重心，都將向新興市場轉移。

數據顯示，2019年的中國工程機械租賃市場是876.77億元，并且在2021達到了1213.52億元。

從我國市場競爭格局來看，我國工程機械租賃市場仍處于發展初級階段，市場規模雖大，但參與競爭的企業數量多、缺乏有絕對話語權的頭部企業、行業競爭格局極為分散。

據統計，2021年前三大參與者合計市場份額僅1.2%，超過15000名中小規模參與者占據剩下98.8%的市場份額。

三、工程機械租賃市場發展規模

由于全球經濟增速放緩，國家基建速度放緩等原因，工程機械行業從增量時代走向存量時代。經過多年粗放式的高速增長，工程機械行業機械保有量達到900萬臺，而且工程機械租賃滲透率只有10%-20%。

目前，我國的設備租賃企業數量已超過11500家，但規模普遍較小，以中小型租賃企業為主，資本在5000萬元以上的工程機械專業租賃企業不過百余家。

近年來，隨著我國基礎建設規模的不斷拓展，工程機械行業也進入了存量時代，機械設備都步入了“由買轉租”的輕資產運營模式，這在為各企業解決資金壓力問題的同時也為國內工程機械租賃行業的快速發展提供了良好條件。

但根據目前國內工程機械租賃業的發展現狀來看，在信息化水平方面和其他發達國家相比仍然有待提高，當下互聯網、云計算等現代信息技術的快速發展已經在許多行業中發揮著顯著優勢，而工程機械租賃業也要順應時代的發展，積極引進信息技術，推動工程機械租賃業的長遠發展，也促進產業的升級。

四、工程機械設備租賃價格分析

工程機械設備的租賃價格定價方法多樣，并且由于工程機械設備種類繁多，租賃價格的標準也不一，較難具體統計。從定價方法看，常用的定價辦法有——臺班費用定額計算設備租賃價格、設備租金根據設備運行成本進行分解、按完成實物工程量計費，共計三種。

臺班費用定額計算設備租賃價格，該辦法即將臺班定額費增加0.5倍，可以得出一個比較適合市場的設備租賃價格。如以ZL50裝載機為例：臺班價為654.04元，則臺班租金價為654.04(1+0.5)=981.06元。

當然，增加0.5倍只是一個經驗值，在平時的設備租賃管理工作中要進行分析，對該經驗值根據實際情況作修正調整，不斷完善經驗值，使租賃價格更切合實際。

對于租用時間短，日工作量大的機械，租用費在租金價的基礎上增加20%左右比較合適;對于租用時間較長，可簡化工作臺班、停置臺班的統計工作，直接按月支付租金，設備利用率按日歷天數的80%計，即月租金=日歷天數×80%×臺班租金價。

而設備租金根據設備運行成本進行分解，該辦法即租金=折舊費+修理費+維護保養費+油料費+直接人工工資+管理費+稅費+預計利潤。

最后則是完成實物工程量計費，這種方法是租賃中較特殊的一種，接近于設備出租方直接分包工程。

從市場來看，以塔機產品為例，2022年5月份參加塔機租賃行業景氣指數(以下簡稱TPI)統計的塔機租賃企業17家，塔機保有臺數19505臺，保有最大起重力矩3697510tm，使用臺數11820臺，使用最大起重力矩2225905tm;

塔機租賃當月凈收入36241.6萬元，單位最大起重力矩租賃凈收入162.82元/tm(指裸機月租金平均值，不含稅，不含人工費、進場費、運費等)。

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