玩具市場調研 中國玩具制造行業現狀分析

• 陳觀秋 2023年9月8日 來源：NPD集團 日本玩具協會 證券日報 科技日報 378 18
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近年來，隨著新興市場國家經濟實力的不斷增強，玩具消費觀念也從成熟的歐美地區逐步延伸至新興市場。良好的經濟發展態勢、龐大的兒童數量和較低的人均兒童玩具消費使得以亞洲、東歐、拉美、中東和非洲為代表的新興玩具市場成為全球玩具業的重要增長點。

玩具市場調研

近年來，隨著新興市場國家經濟實力的不斷增強，玩具消費觀念也從成熟的歐美地區逐步延伸至新興市場。良好的經濟發展態勢、龐大的兒童數量和較低的人均兒童玩具消費使得以亞洲、東歐、拉美、中東和非洲為代表的新興玩具市場成為全球玩具業的重要增長點。

數據顯示，2021年全球玩具市場規模增至1042億美元，2016-2021年間的復合增長率達到4.06%。

美國是全球最大的玩具消費市場，近兩年受疫情影響導致廣泛的社交隔離和學校停課，很多家庭的可支配收入從其他類型的娛樂活動轉向玩具，使得美國玩具市場增長較為強勁。

數據顯示，2021年美國玩具市場規模達381.9億美元，同比增長14.24%。其中毛絨玩具規模16.6億美元，同比增長29.69%;探索及其他玩具規模21.5億美元，同比增長35.22%;戶外運動玩具規模58.6億美元，同比增長8.32%。

日本玩具產業較為發達，擁有萬代、壽屋、多美等全球知名的玩具企業。日本玩具產業和動漫產業形成了密切合作的產業關聯，從而擴大了玩具產業鏈。近年來，在青少年人數持續減少的情況下，日本玩具產業通過擴大玩具用戶的年齡范圍來尋求市場增長。2021年日本玩具市場規模達8946.1億日元，同比增長8.51%。

據中研產業研究院《2023-2028年中國玩具制造行業市場競爭格局分析及發展前景預測報告》分析：

在中國，玩具市場成人化趨勢明顯，潮流、收藏玩具的復合年均增長率已達26%。Z世代是潮玩行業的主要消費群體。根據京東超市的報告數據，2021年在京東超市購買潮玩的人群中，25-45歲消費者占比超過75%。IP授權是潮玩類目核心的商業模式之一，中國玩具和嬰童用品協會發布的《2022中國品牌授權行業發展白皮書》顯示，2021年，我國年度授權商品零售額為1374億元，同比增長24.2%;年度授權金為53.2億元，同比增長28.2%。

上市玩具公司2023年上半年業績情況

近期，各大上市玩具公司相繼公布了2023年上半年業績。具體來看，10家上市玩具公司中，上半年業績有5家虧損，5家盈利。

上半年盈利的5家公司中，沒有凈利潤超過1億元的公司;凈利潤在5000萬以上的有2家，分別是彩星玩具、奧飛娛樂;沐邦高科的凈利潤超過1000萬;元隆雅圖的凈利潤在500萬-1000萬元之間;實豐文化凈利潤不足100萬。

錄得虧損的5家公司中，虧1000-2000萬元的公司1家、虧損2000-5000萬元的公司2家，2家公司的虧損在5000萬元以上。

5家潮玩公司/品牌中，泡泡瑪特2023年上半年營收28.14億元，凈利潤達4.77個億;九木雜物社收入5.6億元，凈利潤超1000萬;TOP TOY營收3.11億。IP小站、QQfamily僅分別錄得1000多萬的營收。

泡泡瑪特財報顯示，上半年毛利率60.4%，同比提升2.3個百分點;經調整利潤率19%，同比提升3個百分點。庫存方面，截至2023年6月30日，庫存約7.6億元，與2022年12月31日相比下降12.5%，與去年同期相比下降20.8%;周轉天數從2022年12月31日的156天降至2023年6月30日的132天。

中國玩具制造行業現狀分析

中國是一個玩具生產大國，全球約80%的玩具在中國生產。最重要的玩具生產和出口基地是五省一市：廣東、江蘇、上海、山東、浙江和福建。其中廣東省是中國的玩具大省，主要集中在深圳、東莞、廣州、汕頭澄海、佛山等地。中國玩具業大部分的出口是為國外品牌加工生產。中國玩具市場競爭日趨激烈，高端玩具市場由外資占據，其余中低端價位的玩具市場以本土品牌為主。

“世界玩具看中國，中國玩具看東莞。”東莞玩具制造產業起步于改革開放初期，逐步形成龐大的產業體系，玩具產量最高時占全球產量的30%、廣東玩具總產量的50%，成為早期東莞八大支柱產業之一。目前，東莞擁有超過4000家玩具生產企業、近1500家上下游配套企業，是全國最大的玩具出口基地。

依托“世界工廠”成熟完善的產業配套和高品質的文化資源優勢，在制造加持、文化賦能的雙重作用下，“動漫+制造”融合發展，“潮玩+”產業蓬勃生機，使東莞成為全球潮玩的集聚地。

中國玩具品牌除以高性價比競爭外，更以“專精特新”另辟蹊徑。如積木玩具企業就借力當下國內強勁的“國潮經濟”之風，開發出“遼寧號”“故宮”“安徽民居”等極富本土特色的產品。目前，廣東省內的森寶積木、群隆、雄城塑膠、高德斯等多家企業已獲得了各級政府部門“專精特新”中小企業認定。

在當今教育界最奪目的一個詞莫過于STEAM ，意思是 Science(科學)、Technology(科技)、Engineering(工程)、Art(藝術)、Mathematics(數學)，是一種將這五大學科集合在一起的跨學科教育法。益智玩具就是迎合了幼兒思維啟蒙教育的STEAM需求，是玩具與教育產業的一個結合點。隨著二胎三胎數量增長，在80-90后父母追求STEAM教育理念的帶動下，益智玩具市場可期!

隨著環保意識的提升，國際玩具巨頭早已開始尋找更加環保的材料，比如生物基PE、再生PET、爆米花、甘蔗等。而在國內市場，同樣有很多玩具廠商探索以更天然、更環保的材料來生產制造玩具。這當中，有些產品已經被推出市場，而有些則還在研發和嘗試中。

報告對我國玩具制造行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外玩具制造行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了玩具制造行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多玩具制造行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國玩具制造行業市場競爭格局分析及發展前景預測報告》。

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