BOPP薄膜行業競爭結構分析 我國進入轉型精細化發展階段

• 李芬珍子 2023年9月19日 來源：中研網 261 9
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BOPP薄膜行業競爭結構分析

一、現有企業間競爭

BOPP薄膜包括普通用途BOPP薄膜(光膜、熱封膜)以及功能性BOPP薄膜(如消光膜、防霧膜、煙膜、消光轉移膜等)。目前，我國BOPP薄膜生產多為普通薄膜，功能性薄膜則由于起步較晚、技術含量較高、建設周期較長等原因，國內企業產能布局較少，高新薄膜則出現了供不應求的局面。因此整體來看，我國BOPP薄膜行業出現了結構性供需矛盾，傳統薄膜供過于求，功能性薄膜供不應求。

在BOPP功能性薄膜產品上，目前只有佛塑科技、大東南和國風塑業等少數企業實行了BOPP高端產品的戰略發展，行業內的其他企業產能的擴張大部分在低端產品的競爭上，產品同質化明顯。因此，功能性BOPP薄膜產能有待提高，產能結構不均衡的問題還需改善。

二、潛在進入者分析

BOPP薄膜行業的潛在進入者，可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。

一般而言，當本行業處于導入期時，潛在進入者進入將更多地起到培育市場的作用，即雖然行業資本量K因其進入而增大，但市場有效需求量Q因其進入同樣會增大，如果有效需求量Q增長快于行業資本量K的增長，對行業整體是有利的。借用學習曲線原理，在行業導入期，隨著潛在進入者的進入，行業生產量不斷擴大，行業生產能力隨之提高，單位產品生產成本會較快降低，行業盈利能力將提高。

對行業其他生命周期階段，潛在進入者的影響也應根據實際情況分析。一般而言，處于成長期時，由于需求量增長迅速，潛在進入者對需求進行了分流，直觀看似乎不利于行業內競爭者。但由于需求量迅速增長，行業內現有生產能力可能并不能滿足快速增長的需求，如果沒有新的加入者，未滿足的需求可能會尋求替代品，替代品行業的激活可能會顛覆對現有行業的需求，影響行業盈利能力。

當行業處于成熟期時，需求量增長緩慢，競爭趨于激烈，行業吸引力趨于下降，潛在進入者往往不會選擇進入。但成熟期雖然需求量增長緩慢，但需求總量很大，從現金流角度看，對某些潛在進入者仍是有吸引力的。當行業處于衰退期時，需求量開始萎縮，行業資本收益率下降，部分企業選擇撤資退出。對成熟期和衰退期，潛在進入者的威脅可能并未減小。此時實力很強的潛在進入者仍可能選擇進入，往往通過并購、重組等手段，以低廉價格得到相關資產，憑借自身優勢對行業內企業形成很大沖擊。

目前我國BOPP薄膜行業處于成長階段，結束粗糙暴利進入轉型精細化發展階段，有實力的潛在競爭者的進入，有利于促進BOPP薄膜行業良性競爭，淘汰落后產能企業，間接促進行業及其細分行業的精細化運作和品牌化發展。

三、替代品威脅分析

CPP膜是通過熔體流延驟冷生產的一種無拉伸、非定向平擠薄膜，生產CPP膜的門檻較低，設備成本和生產成本比BOPP薄膜有優勢。由于是平擠薄膜，其后續加工，如印刷、復合、鍍鋁等很方便。隨著PP樹脂質量的改善、設備性能的改進和加工能力的提高，CPP膜和BOPP薄膜在性能方面的差距正在逐漸縮小，CPP膜不斷拓展新的應用領域，逐漸滲透到BOPP薄膜市場。在某些方面，CPP膜能夠代替BOPP薄膜，如DVD和音像盒包裝、冷凍食品罐蓋、面包糕點包裝、蔬菜水果防霧薄膜、鮮花包裝以及標簽用合成紙等。

在要求不高的包裝領域，CPP膜作為一種替代BOPP薄膜成本低廉的選擇。由于聚合技術的進步和國內PET(聚對苯二甲酸乙二酯)切片產能的大幅增加，BOPET(雙向拉伸PET)薄膜市場價格有可能降低到BOPP薄膜價格以下，對BOPP市場產生沖擊。此外，新型塑料薄膜，如研發中的高比例機械取向高密度聚乙烯(HDPE)薄膜也將代替部分傳統包裝材料。

四、供應商議價能力

目前，我國BOPP薄膜行業還是傳統的原料依賴型加工業，單一原料占生產總成本比例高達80%。此現象存在一定風險，只有研發等成本的比例不斷增大，帶給市場更多的高規格產品，不斷提高利潤空間，縮小成本，才能不被PP原料市場價格波動所影響，打造出有科技含量的議價能力。

上游原料價格波動較大，嚴重依賴原油、氣、煤等價格，造成行業業績波動不可控，受制于人。主體設備嚴重依賴布魯克納等國外品牌，產能有限，交期過長，行業對供應商的議價空間受到制約。

五、客戶議價能力

決定客戶議價能力的基本因素有兩個：價格敏感度和相對議價能力。價格敏感度決定買方討價還價的欲望有多大;相對議價能力決定買方能在多大程度上成功地壓低價格。

1、價格敏感度。買方對價格是否敏感取決于產品對買方的成本結構是否重要。當該產品占買方成本的大部分時，買方就會更關心是否有成本較低的替代品;當然，該產品對買方產品質量的重要性也決定著價格是否能成為影響購買決策的重要因素。

2、相對議價能力，即使買方對價格很敏感，但若他們沒有更多的選擇--“不得不買”的話，其相對議價能力就較弱。

BOPP薄膜行業，買方屬于后者，雖然對價格敏感，但因相關產品選擇較少，“不得不買”，議價能力相對較弱。

隨著中國經濟持續穩定的發展，人民生活水平不斷提高，醫療支出將大幅增加，醫藥制造業這一“永不衰落的朝陽行業”將保持快速發展，特別是醫療保障體系的改革步伐加快和城鎮居民醫療保險的擴大，將有力地促進醫藥市場規模的擴大。除此之外，塑料包裝應用廣泛的家具制造業、日用消費品業、物流業等均有廣闊的市場空間。

《2023-2028年BOPP薄膜行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華BOPP薄膜行業分析專家領銜撰寫，主要分析了BOPP薄膜行業的市場規模、發展現狀與投資前景，同時對BOPP薄膜行業的未來發展做出科學的趨勢預測和專業的BOPP薄膜行業數據分析，幫助客戶評估BOPP薄膜行業投資價值。

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