數字電纜上游產業金屬導體的需求 預計未來一段時期景氣指數可能會有回落

• 陳博 2023年10月10日 來源：中研網 608 34
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絕緣材料作為基礎材料，對國民經濟的發展和國家工業水平的提高具有舉足輕重的作用。電力需求的增長和輸配電網絡的擴建和現代化推動行業市場規模。2018年中國絕緣材料市場規模為250億元， 2022年中國絕緣材料市場規模達到298億元。從產業鏈上游來看，我國絕緣材料原材料

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絕緣材料作為基礎材料，對國民經濟的發展和國家工業水平的提高具有舉足輕重的作用。電力需求的增長和輸配電網絡的擴建和現代化推動行業市場規模。2018年中國絕緣材料市場規模為250億元， 2022年中國絕緣材料市場規模達到298億元。

從產業鏈上游來看，我國絕緣材料原材料種類多樣，主要原材料有苯乙烯、聚聚丙烯、云母等。近三年來我國絕緣材料產業鏈上游苯酚、聚丙烯與環氧樹脂等產量持續走高，為行業發展提供了良好的原料基礎。

我國與絕緣材料制造相關企業數量有5.5萬家左右。從銷量情況來看，根據主要相關企業報告測算，2022年，中國絕緣材料行業銷量為153萬噸(不包括絕緣氣體和液體材料)。

受益于特高壓建設的高景氣，絕緣材料需求有望加速。絕緣材料是特高壓設備性能的保障。2021年3月國家電網“碳達峰、碳中和行動方案”中提出，“十四五”期間，國家電網新增的跨區輸電通道將以輸送清潔能源為主。一是在送端，完善西北、東北主網架結構，加快構建川渝特高壓交流主網架，支撐跨區直流安全高效運行;二是在受端，擴展和完善華北、華東特高壓交流主網架，加快建設華中特高壓骨干網架，提高清潔能源接納能力。規劃建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬千瓦。

加上南網區所建特高壓輸電能力，預計在“十四五末期”國內的特高壓輸電能力有望突破1億千瓦。與此同時，我國特高壓行業將通過堅實網架基礎、輸電設備智能化、輸配電一體化，并以控制和信息通訊平臺為支撐，全面實現特高壓電網智能化應用。

現代應用納米技術發展納米絕緣材料。納米技術可以應用于許多領域，包括絕緣材料領域。將納米級(范圍在1～100nm之間)粉料均勻地分散在聚合物樹脂中，也可以采取在聚合物內部形成或外加納米級晶粒或非晶粒物質，還可形成納米級微孔或氣泡。由于納米級粒子的結構特征使復合型材料表現出一系列獨特而又奇異的性能，使納米材料發展成極有前景的新材料領域。我國已經開展了這方面的研究，如四川大學已制備聚酰亞胺/蒙脫土納米復合薄膜獲得成功。納米材料的應用必將為許多傳統的絕緣材料無法達到的新異性能，開辟了新材料、新技術的發展前景。

近幾年受疫情影響，中國鋁加工產業也受到了一定的影響，但并未改變中國鋁加工產業長期向好的基本面。中國鋁材消費市場以國內市場為主，國內疫情控制相對較好。另外疫情并未削弱中國鋁加工產業的國際競爭力，國際市場份額相對穩定。在2019-2021年中國鋁管總產量逐年穩定遞增。2021年鋁管總產量較上一年增長了4萬噸，較2019年增長了8萬噸。

鋁合金材料廣泛應用到各行各業中，比如全鋁汽車、鋁電池等等，拉動了鋁加工行業的需求量增大。2019-2021年中國鋁管需求量逐年遞增。2020年鋁管需求量為82.65萬噸，較上一年增長了4.02萬噸。2021年鋁管需求量為86.35萬噸，較上一年增長了3.7萬噸。

2019-2021年中國鋁管均價始終呈上漲趨勢，在2021年上漲幅度較大。2021年中國鋁管均價為18939.65元/噸，較上一年增長了4937.14元/噸。鋁價上漲原因可以歸結于四個因素：一是前所未有的貨幣寬松環境推動了鋁價上漲;二是電解鋁產能“天花板”消除了供應過剩的擔心;三是“雙碳”目標加強了價格利好的預期以及能耗雙控、區域限電對部分地區產量的影響大幅助推了價格的上漲;四是疫情得到控制后經濟的持續恢復，增強了市場信心。

2022年9月份，鋁價呈現下跌態勢，一方面，美聯儲及其他央行加息在即，市場繼續押注美聯儲加息75個基點，美元指數表現強勢，對鋁價形成壓制，鋁價震蕩下行;另一方面，第三季度國內需求釋放不足，下游加工訂單不足和開工率表現不佳，鋁價持續走低，但降幅相較于7月份和8月份有所收窄。9月份，滬鋁主力合約價格處于17676元~18806元/噸之間，均價為18240元/噸，環比下降260元/噸，降幅1.4%;同比下降4010元/噸，降幅18.0%。

2022年第三季度，全國電解鋁和氧化鋁產量總體保持平穩。8月份，國內電解鋁運行產能增減并存，全國電解鋁運行產能為4082.8萬噸，開工率約為91.4%。其中，四川電力緊張局面緩解，企業陸續開始復工復產工作，但完全恢復仍需2—3個月;甘肅連城38萬噸產能月內復產啟槽完成;甘肅中瑞新增產能投產完畢。此外，云南限電政策已被證實，當地電解鋁企業壓減用電負荷將會達到10%~30%，受影響產能預計達到78萬~156萬噸。8月份，全國電解鋁產量為350.6萬噸，日均產量11.3萬噸，環比上升0.2萬噸，同比上升1.1萬噸;氧化鋁產量為718.4萬噸，日均產量23.2萬噸，環比上升0.3萬噸，同比增長2.3萬噸。

2022年第三季度，我國鋁土礦進口和鋁材出口持續保持增長態勢，鋁行業進出口貿易形勢向好。鋁土礦進口方面，8月份，我國進口鋁礦砂及其精礦1075萬噸，環比增長1.5%，同比增長28.4%。其中，自幾內亞進口625萬噸，環比增長5.2%，同比增長45.0%;自澳大利亞進口283萬噸，環比下降10.2%，同比增長1.8%;自印度尼西亞進口161萬噸，環比增長11.0%，同比增長3.9%。鋁材方面，繼續保持以國內循環為主、國際國內互促雙循環的發展格局。8月份，我國未鍛軋鋁及鋁材出口51.5萬噸，環比下降16.4%，同比增長7.3%。

綜上所述，在國民經濟繼續延續穩定恢復發展態勢前提下，預計未來一段時期我國鋁冶煉行業將會繼續在“正常”區間運行，景氣指數可能會有回落。

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