汽車零部件產(chǎn)業(yè)市場機(jī)遇深度調(diào)研分析2023

• 方蔓桃 2023年10月12日 來源：百度 986 62
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在汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)洗牌，電動化、智能化、低碳化、數(shù)字化加速演進(jìn)的當(dāng)下，十堰聚焦新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車，加快搭建供應(yīng)鏈、重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈，大力推進(jìn)汽車零部件智能化轉(zhuǎn)型升級，打造千億級汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。

汽車工業(yè)是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在制造業(yè)中占有很大比重，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強(qiáng)的帶動作用，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、涉及面廣、技術(shù)要求高、綜合性強(qiáng)、零部件數(shù)量多、附加值大等特點(diǎn)，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為美、日、德、法等工業(yè)發(fā)達(dá)國家國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車工業(yè)的重要組成部分。按照專業(yè)化分工程度，汽車零部件產(chǎn)值約占整車產(chǎn)值的50%-70%。因此，整車市場銷量及保有量決定汽車零部件的市場需求量。我國的汽車零部件行業(yè)正是伴隨著汽車工業(yè)的發(fā)展而成長起來的。2000年以后，隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及人均購買力水平的提高，轎車開始大舉進(jìn)入家庭，汽車零部件行業(yè)迎來了大發(fā)展時期。汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。中游汽車零部件種類樣式豐富，其中發(fā)動機(jī)組和電子控制系統(tǒng)屬于汽車核心零部件。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。

在汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)洗牌，電動化、智能化、低碳化、數(shù)字化加速演進(jìn)的當(dāng)下，十堰聚焦新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車，加快搭建供應(yīng)鏈、重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈，大力推進(jìn)汽車零部件智能化轉(zhuǎn)型升級，打造千億級汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。

如果你想了解汽車零部件行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。重點(diǎn)分析了我國汽車零部件行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對汽車零部件行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。2019年我國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模為4.28萬億，預(yù)計2022年我國汽車零部件市場規(guī)模將達(dá)到5.2萬億元。

汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，其規(guī)模和技術(shù)的不斷提升是汽車工業(yè)繁榮發(fā)展的前提和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

汽車零件是指不能拆分的單個組件，而部件是指實現(xiàn)某個功能的零件組合。一輛汽車視車型不同大約擁有 1-3 萬個零件。汽車零部件按功能劃分通常分為汽車發(fā)動機(jī)系統(tǒng)及零部件、車身系統(tǒng)及零部件、底盤系統(tǒng)及零部件、電子電器設(shè)備和通用件等五大類。

隨著新能源汽車滲透率的提升，汽車行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。與此同時，新材料的應(yīng)用和先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展，也使得汽車零部件更輕、更堅固、更節(jié)能。此外，智能化和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融入，也為汽車零部件帶來了更大的成長空間。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，以上市日期計算，今年上半年共有17家汽車行業(yè)(申萬一級，下同)企業(yè)登陸A股，同比上升112.5%，是A股新股數(shù)量同比增長率最高的行業(yè)。

從過會情況看，2023年上半年7家汽車行業(yè)上會企業(yè)全部過會，過會率與2022年同期相比仍保持為100%，延續(xù)著“上會即通過”的記錄。

此外，與去年同期相比，今年上半年，A股汽車新股仍以汽車零部件子行業(yè)為主導(dǎo)，在募資總額、平均募資額方面均有不同程度的上漲，但破發(fā)新股數(shù)量明顯上升，平均首日市盈率也近乎腰斬。

整車配套市場是指在新車出廠之前，各汽車零部件廠商為整車提供零部件配套的市場。售后維修市場是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進(jìn)行更換所形成的市場。

近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。近年來，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。

2023年上半年，A股新受理的IPO企業(yè)共計590家，其中汽車行業(yè)的新受理企業(yè)數(shù)量為7家。對比來看，2022年上半年A股新增受理企業(yè)為403家，其中汽車行業(yè)新增受理企業(yè)數(shù)量為9家。相比2022年上半年，2023年上半年汽車行業(yè)新增受理企業(yè)減少2家，同比減少22.22%。

上會方面，2023年上半年，A股新增首發(fā)上會企業(yè)共計203家，其中共有7家汽車行業(yè)的首發(fā)上會企業(yè)。2022年同期，A股新增首發(fā)上會企業(yè)共計197家，其中共有6家來自汽車行業(yè)，2023年上半年汽車行業(yè)首發(fā)上會企業(yè)同比增加了1家。

此外，2023年上半年7家汽車行業(yè)上會企業(yè)全部成功過會，與2022年同期相比過會率仍保持為100%，延續(xù)著汽車行業(yè)IPO企業(yè)“上會即通過”的記錄。

全球汽車零部件營收規(guī)模正在復(fù)蘇。2022年，全球百強(qiáng)汽車零部件企業(yè)整體營收同比增長16%，汽車零部件供應(yīng)商總體利潤率為5.2%，而中國汽車零部件行業(yè)2022年的平均利潤率為6%。中國汽車零部件企業(yè)的競爭力正在不斷提升。2020年-2022年，中國百強(qiáng)零部件企業(yè)的營收年復(fù)合增長率為16%。中國百強(qiáng)零部件企業(yè)2020-2022年營業(yè)收入分別為12835億元、14369億元、15079億元，年復(fù)合增長率為16%，超過海外百強(qiáng)企業(yè)9%的增速。在全球汽車產(chǎn)業(yè)遭遇疫情擾動、中國智能電動車迅速發(fā)展、全球零部件格局重塑等一系列復(fù)雜因素下，中國零部件企業(yè)展現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性和突圍勢頭，借助新能源、智能化在中國的加速滲透，零部件企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的賽道輪換態(tài)勢，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領(lǐng)域的零部件企業(yè)快速成長。

數(shù)據(jù)顯示，2022年汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。2023年1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。汽車銷量的持續(xù)穩(wěn)增進(jìn)一步拉動各大汽車制造商產(chǎn)能，處于汽車供應(yīng)鏈條重要部分的零部件廠商也會隨之獲取大量訂單。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會分析，2023年我國將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，大力提振市場信心，實施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，隨著相關(guān)配套政策措施的實施，2023年汽車市場將呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，實現(xiàn)3%左右增長。中國品牌整車從“國內(nèi)”走向“海外”的全球化趨勢，也必將帶動中國零部件走向全球市場。

汽車零部件行業(yè)市場機(jī)遇分析

行業(yè)政策利好，隨著技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，我國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。據(jù)研究院預(yù)測，至2028年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將突破4.8萬億元。

另外，我國汽車零部件企業(yè)的國際競爭力逐步增強(qiáng)，出口市場具有較好的發(fā)展前景。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年和2022年，我國汽車零部件出口金額分別為755.68億美元和810.89億美元，分別同比增長33.71%和7.31%。隨著我國汽車零部件企業(yè)在質(zhì)量管理體系、全球供應(yīng)能力的不斷提升，我國汽車零部件企業(yè)將迎來更廣闊的海外市場空間。

汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中，長三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。整體上，零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進(jìn)，企業(yè)數(shù)量占比超過20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。在整車一級配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場;外商獨(dú)資占50%，中外合資占30%，占據(jù)中高端配套市場。當(dāng)前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具市場增長空間的汽車消費(fèi)市場，同時這些國家勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質(zhì)不斷提高。后疫情時代，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

……

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  2023-2027年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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