中國煤化工行業需求情況 煤化工產品的市場需求大幅增長

• 洪前進 2023年10月17日 來源：互聯網 818 50
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目前，國內煤化工產品的主要消費市場是鋼鐵、化工和農業，其中：鋼鐵和化工行業消費占多數。鋼鐵和化工行業與宏觀經濟的走勢關系較大。

亞太地區化工供需有望實現顯著增長，特別是中國將投產大量新產能，這將進一步加劇該地區化工產能過剩。產能過剩正在流入國際市場，這將給全球化工產品利潤帶來壓力。亞洲是中東煤化工的主要進口地區，亞洲近幾年的快速發展，從而照成能源的缺乏，亞洲國家只有向中東地區的國家進口有關能源。

據南非礦業理事會(Minerals Council South Afric) 最近發布的年度礦業統計報告(FACTS AND FIGURES 2022)數據顯示，2022年，南非煤炭總產量為2.312億噸，比2021年下降1.2%，呈現連續三年下降的態勢。

2022年，南非理查茲灣港煤炭出口量降至5035萬噸，大大低于港口設計的出口能力9100萬噸，創1993年以來近30年的最低水平。

南非煤炭出口主要通過南非最大的煤炭出口港理查茲灣煤炭碼頭(RBCT)發運出口，理查茲灣港又是通過鐵路運輸煤炭集港。而在南非鐵路運輸嚴重制約的情況下，煤炭礦商去年不得不采取通過公路卡車將煤炭運輸到馬普托港等其它港口出口煤炭。導致通過其它港口出口的煤炭數量成倍增加，合計超過了1000萬噸，而南非理查茲灣港口煤炭出口卻大幅下降。

南非主要生產動力煤，其中大約30%用于出口。2017年南非煤炭出口量曾達到8100萬噸。但自2018年以后，煤炭出口連續下降，2021年出口量跌破7000萬噸，降至6612.5萬噸。2022年，受俄烏戰爭爆發引致國際煤價飆升的拉動下，南非煤炭出口量再次升至7000萬噸以上，全年煤炭出口7149.4萬噸，同比增長8.1%。

2023年，南非理查茲灣港仍將煤炭出口計劃目標確定為6000萬噸，遠遠高于上一年煤炭出口實際發運量。但鐵路運力嚴重不足的問題難以化解，仍將對南非煤炭生產和出口持續發生影響。盡管國際煤炭市場供應偏緊煤價高企，預計新一年南非煤炭產量和出口量要想大幅度增加十分不樂觀，仍然具有很大的不確定性。

圖表：2023-2028年中國煤化工市場規模預測

數據來源：中研普華研究院

根據中研研究院《2023-2028年煤化工行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》分析得知，我國煤化工行業的供給能力完全能夠滿足下游需求，為我國經濟的穩定發展提供能源及原材料的基礎保障，2028年中國煤化工市場規模達到34945億元。

在新的發展時期，特別在當前“新常態”下，以及今后一段時期國家的經濟結構、發展模式及能源結構等方面進行調整之時，煤炭消費峰值出現期顯得若隱若現。

從國家的經濟結構轉型來看，中國的經濟要從過去依靠速度、數量和粗放的發展方式，轉向追求質量、效益、集約型的發展方式。這種發展方式的改變將帶來經濟發展所需的單位能源需求、消耗強度下降。

從能源結構調整來看，目前國內的水電、核電、風電、太陽能等非化石能源比重發展較快。國家在《大氣污染防治行動計劃》和相關的政策里，也提出對煤炭實施區域的總量控制以及提高煤炭的清潔、高效利用水平，并且有相關技術和政策支撐。因此，在今后一段時期，煤炭的消費總量還會有所增加，但煤炭消費的增速會大幅下降。

未來煤炭在中國能源消費結構中的比重有可能由目前的66%左右逐漸下降到60%，甚至還會更低一些，但即使到2030年，恐怕煤炭在中國的能源消費結構中的占比依然在50%以上，仍是中國主要的能源類型。但在那時煤炭的清潔、高效利用水平會得到提升，將具有更高的效率和更低的排放。

目前來說，煤化工的主要產品包括：天然氣、乙二醇、乙烯、丙烯、甲醚、石腦油等，這些產品未來在我國的消耗量都在快速增長，而我國自主產量不足，產品缺口連續擴大，由此來看，煤化工產品的供不應求。

《煤炭工業“十四五”現代煤化工發展指導意見》數據顯示，到“十四五”末，建成煤制氣產能150億立方米，煤制油產能1200萬噸，煤制烯烴產能1500萬噸，煤制乙二醇產能800萬噸，完成百萬噸級煤制芳烴、煤制乙醇、百萬噸級煤焦油深加工、千萬噸級低階煤分質分級利用示范，建成3000萬噸長焰煤熱解分質分級清潔利用產能規模。轉化煤量達到1.6億噸標煤左右。在政策有序指導，行業集中度進一步提升和下游需求不斷增長的背景下，我國煤化工行業未來發展前景良好。

中國煤化工行業需求情況

1、煤化工行業需求市場

煤炭是中國的主要能源，也是許多重要化工產品的主要原料。目前，煤炭焦化、煤氣化――合成氨――化肥已是我國主要的煤化工產業，煤炭焦化、煤氣化――甲醇及下游化工產品等今后也將得到快速發展?；ば袠I煤炭需求增速持續放緩，將維持3.5億-4.5億噸的煤炭轉化規模。煤化工行業在中國面臨著新的市場需求和發展機遇。新型煤化工領域的煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制天然氣和煤制乙二醇的示范項目得到國家政策的支持。在合理安排煤化工產量與節能減排相結合的前提下，中國煤化工產業發展前景十分可觀。

2、煤化工行業客戶結構

目前，國內煤化工產品的主要消費市場是鋼鐵、化工和農業，其中：鋼鐵和化工行業消費占多數。鋼鐵和化工行業與宏觀經濟的走勢關系較大，2017年經濟增長的恢復情況對鋼鐵行業的發展具有重要的促進作用。鋼鐵和化工等重工業行業產品產量和需求均呈持續回升態勢，從而帶動煤化工產品的市場需求大幅增長。

3、煤化工行業需求的地區差異

我國煤化工產能主要分布在華北、華東和中南地區。其中華北地區煤化工產量占全國的39%，華東煤化工產量占全國產量的20%。

中南地區煤化工產業產能主要集中在河南省。憑借河南省及兩湖豐富的煤炭資源和成熟的煤氣化技術優勢，煤化工市場迅猛發展，煤焦化產品電石和焦炭產量飛速增長，產品增速呈現穩定上升趨勢。

華東地區煤化工產業產能主要集中在山東和江蘇。華東地區煤化工產品產量僅次于華北地區，保持全國各區域第二位，產品增速總體呈現緩慢上升趨勢。

華北地區煤化工產業產能主要集中在山西省和內蒙古。依靠山西地區豐富的煤炭資源，煤化工產業優勢明顯。華北地區煤化工產品產量在全國各區域排名中位居首位，但產量占全國比重所有下降。

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