摩托車市場深度分析 摩托車市場量價齊跌遇冷

• 方蔓桃 2023年10月17日 來源：百度 787 47
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今年，大貿(mào)車集體跌落神壇，成為引發(fā)摩托車市場價格戰(zhàn)的導(dǎo)火索。“春風(fēng)、凱越等一些國產(chǎn)品牌推出了大排量仿賽車，配置與大貿(mào)車相近，價格卻只有三分之一左右。”高姐介紹，過去國產(chǎn)車一直未能突破四缸機的技術(shù)瓶頸，這曾是大貿(mào)車的重要賣點，但如今，國產(chǎn)車在配置和造型

摩托車是常見的日常交通工具之一，全球大多數(shù)國家和地區(qū)均使用摩托車相關(guān)產(chǎn)品。目前全球摩托車市場發(fā)展較為平穩(wěn)，自 2010 年以后，全球摩托車年需求量保持在 5,000 萬輛以上，近年來呈現(xiàn)小幅上升趨勢。未來，全球摩托車市場預(yù)計仍將保持 3.2%左右的年均復(fù)合增長率。

亞洲是摩托車主要消費市場，其產(chǎn)品以小排量摩托車為主，主要用于短途的通勤代步，更注重性價比與實用性。

今年，大貿(mào)車集體跌落神壇，成為引發(fā)摩托車市場價格戰(zhàn)的導(dǎo)火索。“春風(fēng)、凱越等一些國產(chǎn)品牌推出了大排量仿賽車，配置與大貿(mào)車相近，價格卻只有三分之一左右。”高姐介紹，過去國產(chǎn)車一直未能突破四缸機的技術(shù)瓶頸，這曾是大貿(mào)車的重要賣點，但如今，國產(chǎn)車在配置和造型上都直追大貿(mào)車，直接引發(fā)大排量大貿(mào)車的價格“跳水”。

不僅大排量，降價潮還一路傳導(dǎo)到中小排量車型。2021年，市民蘇先生排隊訂購了一臺川崎忍者400摩托車，過了半年多，他將指標(biāo)轉(zhuǎn)手一賣就凈賺3000元。彼時，這一車型堪稱雙杠中排量仿賽車型中的“唯一選項”，只能排隊預(yù)定甚至加價購車。然而去年，國產(chǎn)春風(fēng)品牌推出了一款與忍者400配置相近的車型，售價直接便宜近2萬元，忍者400車型很快被迫小幅降價。

如果你想了解摩托車行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年兩輪摩托車行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》。重點分析了我國摩托車行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對摩托車行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

隨著越野摩托車休閑娛樂運動的推廣及場地賽事的風(fēng)靡，非道路兩輪摩托車逐漸形成了具有一定規(guī)模的摩托車領(lǐng)域細(xì)分市場。2020 年，全球非道路兩輪摩托車銷量約有 140 萬輛，占全球摩托車市場的 2.9%，銷售收入約為 72 億美元2。

2023 年，全球非道路兩輪摩托車市場預(yù)計將實現(xiàn) 75.6 億美元的收入，并以年復(fù)合增長率 6.16%的趨勢增長，預(yù)計于 2027 年全球市場容量將達到 96 億美元，銷量將達到 182 萬輛左右3。從地區(qū)來看，全球非道路兩輪摩托車的市場主要集中在北美和歐洲，其中三分之一的市場增量將來自于北美市場。

過去，我國的兩輪摩托車大多被用作中短途代步，隨著居民收入水平的提升和摩托車越野賽事的普及，國內(nèi)休閑娛樂用摩托車的個性化消費需求增加，市場逐漸興起。自 20 世紀(jì)50 年代以來，我國各地相繼成立摩托車運動俱樂部，于 1958 年首次舉辦全國性的摩托車賽事。全國摩托車越野錦標(biāo)賽、全國摩托車挑戰(zhàn)賽等運動摩托車賽事如火如荼地開展，進一步帶動了非道路兩輪摩托車的普及和發(fā)展。

今年以來，占到全球銷量近三分之一的本田摩托，開始了多個產(chǎn)品的降價動作。其中，本田CM300降價4600元、本田CL300降價5100元，本田CRF1100、NT1100、CM1100三款降價車型中，最大降價額達到了2.49萬元。

與此同時，國產(chǎn)廠商也在采取降價策略。錢江摩托QJMOTOR推出四缸仿賽車型賽600亮劍版售價從老款的49999元降至39999元。另外，輕騎曉星的GV300從2.59萬元降至1.99萬元，奔達金吉拉300從2.38萬元降至1.98萬元。

按照目前降價的摩托車車型來看，絕大部分產(chǎn)品是排量在250cc以上的中大排量摩托車。而在過去的一年，中大排量摩托車是摩托車市場整體銷量下滑中，保持逆勢增長的品類。

據(jù)《中國摩托車工業(yè)產(chǎn)銷快訊》數(shù)據(jù)顯示，2010-2021 年 250cc 以上中大排量摩托車銷量由 2010 年的 1.71 萬輛增長至 2021 年的 33.30 萬輛，年復(fù)合增速達 30.98%。

相較于歐美發(fā)達國家，我國摩托車行業(yè)發(fā)展起步較晚。自 1951 年我國自行開發(fā)出“井岡山”牌摩托車以來，隨著城鎮(zhèn)化和居民消費水平的日益提升，我國摩托車行業(yè)快速發(fā)展，至今已達到數(shù)千萬輛的行業(yè)規(guī)模，我國現(xiàn)已成為全球摩托車市場主要產(chǎn)銷國之一。

回顧中國摩托車行業(yè)發(fā)展，自興起至 2011 年行業(yè)產(chǎn)銷量高速發(fā)展，2012 年至 2016 年受汽車行業(yè)擠壓及城市禁摩政策的影響，我國代步用的道路摩托車產(chǎn)銷量大幅減少，行業(yè)進入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型階段。

2018 年以來，內(nèi)銷的穩(wěn)中有增、外貿(mào)市場的持續(xù)高景氣、電動摩托車的拉動以及休閑娛樂車型的突起使得我國摩托車行業(yè)呈現(xiàn)顯著的增長趨勢，年銷量自 2018 年的 1,557.05 萬輛增長至 2022 年的 2142.00 萬輛，年均復(fù)合增長率達到 8.30%，其中 2022 年我國摩托車產(chǎn)銷量突破 2,000 萬輛，達到 2015 年以來的最好水平。

2022年，中國摩托車產(chǎn)銷量達2129.22萬輛和2142萬輛，同比下降16.08%和15.55%。其中，燃油摩托車產(chǎn)銷1368.15萬輛和1378.73萬輛，同比下降16.75%和16.14%;電動摩托車產(chǎn)銷761.07萬輛和763.27萬輛，同比下降14.86%和14.46%。

但在整體市場下行之中，大排量休閑娛樂摩托車(排量250cc以上，不含250cc)產(chǎn)銷55.11萬輛和55.34萬輛，同比增長47.51%和44.68%。受益于大排量摩托車的銷量走高，作為國內(nèi)大排量摩托的頭部廠家，錢江摩托2022年總營收同比增長了31.07%，歸母凈利潤同比增長了75.78%。

摩托車市場量價齊跌的背后，是市場需求的一路降溫。摩托車熱興起，與疫情期間年輕人被迫宅家、公共出行不便等有很大關(guān)系。當(dāng)時，買輛摩托車，化身“追風(fēng)少年”，在山間騎行享受自由，成為不少年輕人入坑的原因。

然而，在大張旗鼓地學(xué)車、買車、置辦裝備并完成幾次網(wǎng)紅打卡式的騎行后，年輕人心血來潮的熱情開始降溫。“去郊區(qū)騎了幾次，日曬風(fēng)吹、腰酸背痛，而且家里人還一直擔(dān)心安全問題，于是果斷賣了車，回歸現(xiàn)實。”80后小巍說，去年玩了大半年，“車價賠了幾萬元。”

大排量摩托車(250cc以上)之所以紛紛開啟降價，部分原因與汽車行業(yè)相似——銷量增速出現(xiàn)了下滑。

據(jù)中國摩托車商會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月中國摩托車產(chǎn)銷累計分別完成829.28輛和801.89萬輛，累計分別下降3.2%和7.88%。從細(xì)分車型看，大排量休閑娛樂摩托車(排量250cc以上，不含250cc)產(chǎn)銷累計分別完成20.12萬輛和21.21萬輛，累計分別增長12.97%和12.58%。

從上述數(shù)據(jù)來看，與2023年的數(shù)據(jù)相比，2022年全年大排量摩托車的平均增速是今年的近4倍。

2023年5月，中國摩托車產(chǎn)銷分別完成167.47萬輛和160.76萬輛，環(huán)比下降1.3%和0.88%，同比下降9.54%和14.09%。

需要注意的是，在市場下行之中，大排量摩托車沒能保持住2022年逆勢增長的態(tài)勢。5月，中大排量休閑娛樂摩托車(排量250cc以上，不含250cc)產(chǎn)銷分別完成5.03萬輛和4.89萬輛，產(chǎn)量環(huán)比增長8.17%，銷量環(huán)比下降9.61%，同比分別下降5.81%和11.73%。

這意味著，大排量摩托車已經(jīng)出現(xiàn)了供過于求的情況。同時，大排量摩托車銷量還開始由升轉(zhuǎn)降。

2023電動兩輪車銷售增長率下降

近年來，尤其是2019年新國標(biāo)頒布后，電動兩輪車銷售受到一定影響。據(jù)弗若斯特沙利文資料顯示，2018年至2027年(預(yù)計)之間，以2023年為界線，2023年之前，中國內(nèi)地電動車銷量復(fù)合年增長率以電動摩托車增長率最高，達85.5%，電動輕型摩托車和電動自行車分別為33.9%、12.8%。2023年后，電動輕便摩托車大幅下降至-3.5%，明顯倒退，電動摩托車也從85.5%下降至12.3%，電動自行車則下降至3.8%，各類車型復(fù)合年增長率大幅下降。

一邊是市場增長顯著放緩，另一邊則是越來越內(nèi)卷的市場競爭環(huán)境。今年以來，各大品牌之間價格戰(zhàn)更是此起彼伏。

摩托車行業(yè)市場機遇分析

今年4月，綠源推出滿3200元減1600元的優(yōu)惠活動;5月，綠源、臺鈴和新日等品牌推出直降最高達到了1000元的活動;6月尤其隨著“6·18”即將到來，各大廠商也開始促銷，愛瑪、小刀、臺鈴紛紛降價千元左右。幾乎月月有促銷，線下門店同時也推出了不少套餐活動，如買車贈送丟車包賠險、免費補胎等等。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)判，摩托車未來客群主流將回歸通勤類需求和摩托車發(fā)燒友。中國摩托車商會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也在一定程度上證實了這一點。

今年前8月，我國燃油摩托車總產(chǎn)銷量保持小幅增長，但大排量休閑娛樂摩托車產(chǎn)銷5.01萬輛和4.76萬輛，環(huán)比下降7.39%和10.52%，同比下降23.51%和31.9%，這也是受年輕人興趣轉(zhuǎn)向影響最大的領(lǐng)域。

除了大打價格戰(zhàn)外，自從開始沖刺IPO后，綠源也終于舍得在營銷上花錢了。去年年末至今，綠源打了一套盛大的營銷組合拳。在廣告營銷上大手筆投入，除了為了能夠順利上市，樹立品牌形象，更直觀的表露是，綠源和眾多其他電動品牌一起，也開始往高端化“卷。

本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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