飼草料價格變化 2024飼料行業市場需求分析

• 劉明月 2023年10月21日 來源：中研研究院 1187 77
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飼草行業前景及現狀如何?中國飼料行業內的企業數量仍較多，雖然集中度有所提升，但是行業競爭仍較為激烈;飼料行業的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加劑等

飼草行業前景及現狀如何?中國飼料行業內的企業數量仍較多，雖然集中度有所提升，但是行業競爭仍較為激烈;飼料行業的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加劑等，目前飼料原材料供給仍有不足，上游供應商議價能力較強;飼料行業下游為養殖業，養殖業規模化發展加快，大型養殖企業飼料需求量大且后向一體化能力加強，對飼料行業的議價能力較強;

飼草料價格變化

養殖成本中飼料成本占70%。精飼料中豆粕價格創出高位后出現回落，玉米價格繼續維持在高位。玉米:2018年1850元/t,2019年1896元/t，2020年2209元/t，2021年2778元/t，對比2018年漲幅50.16%。

2022年在2720~2810元/t震蕩;豆粕:2018年3155元/t，2019年2845元/t,2020年2996元/t,2021年3522元/t,2022年3月沖高至4737元/t后回落，6月降至4167元/t。

在粗飼料中，進口干草價格持續上漲。2022年苜蓿和燕麥價格上漲幅度超過20%(27%和24%)，國內飼草料和秸稈價格也小幅上漲。以張家口地區為例，2021年谷草價格年初為1150元/t，6月上漲到1400元/t，10月新谷草上市略有下降，為.950元/t，年底為1250元/t，2022年上半年各月份價格與2021年基本一致。

秸稈價格在不同地區、不同時間段變化較大，受2021年氣候影響，總體上2022年都有上漲。2021年氣候比較特殊，玉米秸稈收獲期出現連續降水，儲備不足,2022年成捆玉米秸稈價格上漲，以張家口為例，2022年1月達到860元/t，6月達到1000元/t，玉米青貯價格也顯著上漲，2022年有的地區個別時間段達千元。

飼料行業下游為養殖業，養殖業規模化發展加快，大型養殖企業飼料需求量大且后向一體化能力加強，對飼料行業的議價能力較強;雖然飼料行業的進入壁壘較低，企業進入市場比較容易，但是行業毛利水平較低且市場規模增速放緩，對于新進入者的吸引力下降，新進入者威脅較小;

中研研究院出版的《2023-2028年中國飼料行業市場深度調研及投資戰略研究報告》顯示

隨著飼料行業大企業崛起，經營不善的中小企業整合重組或退出市場，中國飼料行業集中度提升。2022年，中國飼料產量前3家、5家、7家、9家和20家企業飼料產量占全國飼料產量的比例分別較2021年提升3%、4%、4%、4%和6%。

在重點產品布局方面，豬飼料是各大上市公司布局最多的產品，其次是禽飼料和水產料。叢渠道布局看，大部分飼料上市公司在銷售網絡分布在全國主要省市，京基智農、天康生物、正虹科技等企業則重點關注優勢省份的銷售布局。從飼料產銷量看，海大集團和新希望飼料產銷量較高，均超過2000萬噸。

飼料行業上市公司中，海大集團飼料業務營收規模達到923億元，位列飼料行業上市公司第一。新希望飼料業務營收規模達到792億元，位列第二。通威股份、大北農、唐人神飼料業務營收規模均超過200億元，也處于領先地位。

中國飼料行業內的企業數量仍較多，雖然集中度有所提升，但是行業競爭仍較為激烈;飼料行業的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加劑等，目前飼料原材料供給仍有不足，上游供應商議價能力較強;

我國持續淘汰落后產能，全國年產10萬噸以上的規模飼料生產廠商947家，較上年減少10家;全國年產50萬噸以上的飼料生產廠商13家，較上年減少1家;全國年產百萬噸以上規模飼料企業集團36家，較上年減少3家，行業規模化轉型加速，企業集中度進一步提升。隨著行業規模化轉型不斷加快，我國飼料工業產值持續增長。

全國飼料工業總產值13168.5億元，同比增長7.6%;飼料行業營業收入12617.3億元，同比增長8.0%，行業收入穩步提升。飼料行業的替代品威脅主要為不同飼料產品之間的替代。例如環保型飼料對于普通產品的替代，玉米、豆粕被其他雜糧和雜粕替代，隨著國家政策的推動，這種替代趨勢將加強。

2024飼料行業市場需求分析

近年來，國務院、農業部、海關總署發布了一系列的法律法規來指導和規范飼料行業的發展。國家對飼料政策經歷了從“確保飼料產品供求平衡和質量安全”到“提升飼料加工水平，推動信息化發展”再到“提高農產品加工業和農業生產性服務業發展水平”的變化。

目前，我國飼料生產企業CR3約為18.2%，CR5約為21.5%，與德國、日本等前三名市場份額達到30%以上的集中度相比，我國龍頭集中度仍較低，未來還有很大提升空間。

從飼料行業產業鏈來看，產業鏈主要包括三部分：原料供應-飼料生產-養殖。飼料行業屬于產業鏈中游制造業，連接飼料原料供應與養殖環節。

飼料原料主要由蛋白原料(豆粕、魚粉、棉粕等)、能量原料(玉米、麥麩等)、飼料添加劑(氨基酸、維生素等)等構成。

從行業屬性角度看，飼料行業進入壁壘較低，產品差異性較小，下游議價能力較強(尤其是規模養殖比例提升的背景下)，飼料價格波動多由原材料端驅動(成本加成定價)，銷售量則多取決于下游產業景氣度。

雖然飼料行業的進入壁壘較低，企業進入市場比較容易，但是行業毛利水平較低且市場規模增速放緩，對于新進入者的吸引力下降，新進入者威脅較小;飼料行業的替代品威脅主要為不同飼料產品之間的替代。例如環保型飼料對于普通產品的替代，玉米、豆粕被其他雜糧和雜粕替代，隨著國家政策的推動，這種替代趨勢將加強。

中國飼料行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、飼料機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析。

據了解，該行業發展空間極大，未來市場現狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國飼料行業市場深度調研及投資戰略研究報告》。

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