丙烯市場現狀分析未來趨勢 2023—2025年仍是丙烯產能投放的高峰階段

• 吳亞楠 2023年10月25日 來源：互聯網 1229 80
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丙烯在2022年維持了超過20%的產能增速，一方面在煉化一體化的推進過程中，丙烯的產能規模進一步提升。除此之外，在原料多元化的發展背景下，丙烯其余工藝，尤其是PDH產能的進一步涌現，帶動了丙烯產能的顯著提升。

丙烯在全球石化產業鏈中具有重要地位，是生產塑料制品、醫療用品、汽車用品、建筑材料等下游產品的關鍵基礎化工原料。我國丙烯需求和生產位居全球第一，但當前較為先進的丙烷直接脫氫制丙烯技術高度依賴進口，并且其反應過程吸收大量熱量，產生較高碳排放。

丙烯是三大合成材料的基本原料之一，其用量最大的是生產聚丙烯。另外。丙烯可制備丙烯腈、環氧丙烷、異丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其酯類、丙二醇、環氧氯丙烷和合成甘油等。丙烯下游環氧丙烷、丙烯腈和丁辛醇等行業在經歷中國“十三五”期間的快速發展后，部分產業由供需平衡轉向產能過剩，對應需求增速放慢。

根據中研普華研究院撰寫的《2022版丙烯項目可行性專項研究及投資價值咨詢報告》顯示：

丙烯市場現狀分析未來趨勢

目前丙烯生產分別占我國和全球石化工業碳排放總量的8%和5%。因此，國內外對綠色低碳烯烴生產技術的研發極為重視。下游需求多元化也是丙烯市場的主流趨勢和特點，尤其是化工類下游產品眾多使得丙烯應用領域較為廣泛。

天津大學鞏金龍教授帶領的研究團隊潛心攻關，對上千種催化劑開展了測試和表征工作，從反應和傳熱的科學本質出發，提出了儲量豐富的金屬氧化物結構化設計方法，發現了催化劑結構對丙烷轉化的影響規律，明確了反應中間物種遷移對不同反應的串聯作用機制;經過系統的工藝條件探索，建立了反應器內熱量集成利用的技術策略，開發了丙烷直接脫氫吸熱反應與選擇性燃燒放熱反應的耦合工藝，成功突破了傳統直接脫氫工藝的技術局限。

與傳統工藝相比，該制備工藝反應溫度可降低30至50攝氏度，預期能耗可降低20%至30%，有望大幅降低二氧化碳排放。

乙烯、丙烯等烯烴產品的主要原料有輕石腦油、天然氣、乙烷、丙烷等輕烴類氣體及煤炭等，成品油強勢導致煉廠開工提升，副產品輕石腦油增加，石腦油價格承壓。北美和中東地區依托豐富的輕烴資源投產了大量的化工裝置，其成本優勢也對烯烴市場產生明顯壓制。國內合成氣法裝置在成本端價格下行過程中，加工虧損區間明顯收窄，行業開工整體回升，也對市場形成了利空影響。

整體來看，烯烴弱勢與原料來源的豐富多樣化有關，低廉的輕烴對烯烴市場有直接拖累。從需求角度看，PE和PP下游集中于塑料制品行業，分散于居民生活的方方面面，在失去出口支撐后，消費端整體表現乏力。因此，在油強及需求乏力的格局下，近兩年烯烴走勢偏弱。

三季度，以PP和PE為代表的烯烴下游產品出現一輪明顯回升。其中，文華塑化鏈價格指數從100點附近回升至113點附近，但與同期國際油價及乙烷、丙烷等超過25%的強勢反彈相比，聚烯烴類反彈幅度明顯落后。由此可見，成本推動是PP、PE等化工品價格上漲的重要因素。

四季度，國際油價高位振蕩，LPG、乙烷等輕烴產品價格振蕩回落，終端需求也將在“雙11”前后逐漸回落，聚烯烴產品價格已經從9月下旬的高位回調至10%左右，年內新產能投放的格局基本確定。

丙烯生產工藝主要有四種：蒸汽裂解、催化裂化、煤制烯烴和丙烷脫氫。蒸汽裂解工藝路線副產丙烯是世界范圍內丙烯的最主要來源。煤制烯烴包括煤氣化、合成氣凈化、甲醇合成及甲醇制烯烴等4個技術環節。丙烷脫氫制丙烯技術目前已工業化，且成為第三大丙烯生產路線。

從全國丙烯生產工藝來看，傳統工藝占比達57%，其中催化裂化占比32%，蒸汽裂解占比25%。傳統工藝依然是國內丙烯最主流的工藝，不過近年來在丙烯總產能中的占比持續下滑。新興工藝占比43%，其中煤制烯烴占比26%，丙烷脫氫占比17%。新興工藝近年來產能擴張勢頭迅猛，在總產能中的占比也不斷提升。

從丙烯生產工藝演變中可以看出，原料多元化是近年來乃至未來丙烯市場發展的主流趨勢。隨著煉化一體化企業的崛起，丙烯產能將進入新一輪的擴張周期，傳統工藝將再度迎來新的活力，而原料多元化的趨勢也將更加明顯。大連恒力、浙江石化丙烯生產工藝均為傳統工藝與新興工藝并存，多元化發展，提升綜合競爭力。

丙烯產能保持穩定增長

丙烯在2022年維持了超過20%的產能增速，一方面在煉化一體化的推進過程中，丙烯的產能規模進一步提升。除此之外，在原料多元化的發展背景下，丙烯其余工藝，尤其是PDH產能的進一步涌現，帶動了丙烯產能的顯著提升。

2022年國內丙烯產能保持穩定增長，共計新增產能574萬噸/年，總產能達到5668萬噸/年，同比增長11.3%。2023—2025年仍是丙烯產能投放的高峰階段，以PDH為生產路徑的丙烯產能將密集投產，預計2023年我國丙烯產能將會達到6793.8萬噸/年。

石化化工行業是國民經濟基礎性、支柱型產業，經濟總量大、產業關聯度高，關乎工業穩定增長、經濟平穩運行。新形勢下，我國工業經濟面臨高質量發展和新型工業化的新要求、新機遇，也面臨著“三重壓力”的現實挑戰。原材料工業是實體經濟的根基，是國民經濟的基礎產業、支柱產業，是經濟穩增長的重要領域。

《石化化工行業穩增長工作方案》2023~2024年，石化化工行業穩增長的主要目標是：行業保持平穩增長，年均工業增加值增速5%左右。2024年，石化化工行業(不含油氣開采)主營業務收入達15萬億元，乙烯產量超過5000萬噸，化肥產量(折純量)穩定在5500萬噸左右。

丙烯行業分析報告介紹了的背景知識，包括醋酸的相關概念、分類、應用、產業鏈結構，國際市場動態分析，國內市場動態分析，宏觀經濟環境分析及經濟形勢對行業的影響，行業國家政策及規劃分析，產品技術參數，生產工藝技術，產品成本結構等，同時介紹全球及行業未來產能、產量、售價、成本、毛利、產值等，之后分析了產業上游原料、下游客戶及產業調查分析，并介紹醋酸營銷渠道，行業發展趨勢及投資策略建議，最后還采用案例的模式研究分析了新項目投資可行性。

未來市場發展如何?想了解關于更多丙烯行業專業分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2022版丙烯項目可行性專項研究及投資價值咨詢報告》。

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