拉鏈上游行業發展分析

• 郭夢 2023年10月26日 來源：互聯網 363 16
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中國是全球最大的服裝、箱包生產制造國，對拉鏈的需求量非常大，目前國內拉鏈生產公司約3,000家，且主要位于東南沿海的江浙滬和福建、廣東等地。隨著消費者對中高端服裝需求上升、勞動用工成本上升、環保趨嚴，行業洗牌力度將會加大，產品品質好、品牌美譽度高、規模和

中國是全球最大的服裝、箱包生產制造國，對拉鏈的需求量非常大，目前國內拉鏈生產公司約3,000家，且主要位于東南沿海的江浙滬和福建、廣東等地。隨著消費者對中高端服裝需求上升、勞動用工成本上升、環保趨嚴，行業洗牌力度將會加大，產品品質好、品牌美譽度高、規模和研發實力強的拉鏈公司將獲得更多的市場機遇，市場競爭優勢也將更加明顯。

據中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國拉鏈行業發展前景及投資風險分析報告》分析

第一節 上游行業發展分析

一、2021-2023年行業發展現狀

從制造流程上來看，拉鏈制造的上游為原材料環節，拉鏈的原材料以金屬、塑料、尼龍為主;原材料經過模具的加工之后形成中間品，如拉鏈的拉頭、拉鏈牙、塑料米、織帶以及拉鏈的棒坯或毛坯;中間品再經過切割、組裝或者挑選之后，制成成品。拉鏈的用途幾乎遍布所有類型的服裝，還可以用于鞋帽、箱包、帳篷、醫療和軍事用品，下游應用較為廣泛。

有色金屬銅

2023年第一季度國內外銅市大幅沖高后又大幅下跌，銅價震蕩劇烈。其中LME三個月銅開年大幅沖高，1月18日最高沖至9550美元，較2022年的收盤價8374美元上漲1175美元或者14%，但此后銅價震蕩回落，并且在3月中旬一度跌至8442美元，幾乎失去年初所有漲幅，3月下旬銅價再次回升至第一季度震蕩區間的中間位置9000美元附近。國內銅價與外盤走勢相似，滬銅價格整體呈高位震蕩走勢。滬銅主力合約2月中旬最高上沖至71500元/噸，主要原因是宏觀預期的變化，國內強復蘇預期疊加美國軟著陸預期，再加上銅礦干擾率提升的推波助瀾，現實卻是弱的。隨后至3月中旬，銅價整體震蕩走弱格局，國內強復蘇預期遲遲得不到兌現，相關數據反倒不支持強復蘇，強復蘇退步到溫和復蘇，美國1月份就業與通脹數據強勁，美聯儲貨幣政策鷹派預期升溫，美元觸底回升;美國加息的尾聲一般伴隨著風險事件，硅谷銀行、瑞士銀行等相繼爆發危機，雖及時處置，但風險未消除，市場交易衰退，銅價最低下探至66000元/噸。

有色金屬鋅：

2023年初，隨著疫情管控放開，市場樂觀情緒回暖，伴隨著海外通脹數據回落，美聯儲緊縮預期降溫，基本金屬均出現一波反彈走勢，國內鋅價最高觸及25000元/噸。2月份國內外TC均處于相對高位，冶煉廠利潤大幅增加，加之進口鋅礦的大量流入補充了冶煉廠原材料，冶煉廠超產意愿較為強烈，鋅錠產量大幅增加。在供給回升，需求暫未看到明顯起色的背景下，鋅價重心逐漸下移。3月伴隨著下游消費復蘇，鋅基本面供需雙旺。然而硅谷銀行以及瑞士信貸的債務危機來臨，市場避險情緒急劇升溫，鋅價進一步回落。3月美聯儲加息25個基點，聲明中刪除了“持續加息”的措辭。美聯儲短期的偏“鴿”派言論對于有色金屬中基本面最弱的“鋅”支撐相對有限，短期鋅價延續偏弱震蕩局面。

國際市場方面，美聯儲緊縮貨幣政策依舊，美元強勢仍存，需求疲軟預期依舊，大宗商品價格震蕩下跌;隨著歐洲冬季供暖用電高峰結束，歐洲鋅冶煉開工率預期回升，倫敦鋅庫存大增，國際鋅市供給預期增加;國際鋅市供給充足需求不足，鋅價下跌壓力較大。

國內市場方面，一季度鋅價震蕩下滑，價格重心下移。1月份國內經濟恢復，鋅市需求增加，鋅價震蕩上漲。截至1月底結算價24340元/噸，較月初鋅價23974元/噸上漲366元/噸，上漲幅度1.53%。2月份鋅市庫存增加需求不及預期，鋅價開始震蕩下跌，當月跌幅達5.3%。到了3月份，由于市場需求回暖不及預期，月底鋅價收盤22506元/噸，當月再度跌幅3.6%。

滌綸長絲：

2023年一季度滌綸長絲市場整體呈先跌后漲的走勢。供應方面，一季度國內滌綸長絲多套新裝置投產，但整體開工不及去年，產量較去年同期下降;需求方面，近期市場交投氛圍一般，下游需求維持弱勢，謹慎觀望為主。

2023年一季度，滌綸長絲市場整體呈先跌后漲走勢，截止3月31日，江浙滌絲市場主流商談：POY150D/48F在7700-7800元/噸，同比下降1.93%，其中季度最高點為7750元/噸，最低點為7250元/噸;FDY150D/96F在8250-8350元/噸，同比下降1.19%;DTY150D/48F在9000-9100元/噸，同比下降3.72%。

1月滌綸長絲市場偏強震蕩，滌綸長絲市場跟隨國際原油及聚酯原料端市場震蕩運行，工廠報價多穩中窄調，市場交投氛圍偏弱，工廠庫存位居高位。隨后春節臨近，下游及終端廠商陸續放假，滌綸長絲市場維持平穩走勢;節后歸來，聚酯原料端市場偏強運行，成本支撐利好，滌綸長絲價格小幅上漲，然下游需求維持弱勢，謹慎觀望市場動向，市場交投仍顯冷清。2月底國際原油價格反彈，成本端對PTA形成穩固，成本支撐利好，工廠跟隨原料上調價格，刺激部分下游及終端廠商采購補貨，但大部分用戶仍謹慎觀望，工廠庫存壓力有所緩解;3月下旬聚酯成本端偏強運行，帶動滌綸長絲工廠價格持續上漲，然下游用戶對高價抵觸情緒較高，整體交投偏弱，工廠庫存壓力明顯。

二、2021-2023年市場需求分析

據有色金屬工業協會(以下簡稱協會)統計，2022年，我國精煉銅消費量為1415萬噸，比上年增長4.8%;原鋁消費量為3985萬噸，增長0.5%，增速比上年放緩4.4個百分點。

2022年，鋅產品進口額53.1億美元，比上年下降2.9%;出口額為4.0億美元，增長近4倍。2022年，進口鋅精礦實物量412.8萬噸，增長13.4%;進口未鍛軋鋅14.2萬噸，下降72.6%。2022年，出口未鍛軋鋅8.3萬噸，增長近12倍。

據資料顯示，2022年我國滌綸長絲產量為4276萬噸，同比下降0.2%;需求量為3953.88萬噸，同比下降1.1%。

三、2021-2023年市場規模分析

有色金屬：

國家統計局數據顯示，2022年規模以上有色金屬企業工業增加值比上年增長5.2%，增速比全國規上工業增加值增速高1.6個百分點。

2022年，我國十種常用有色金屬產量為6793.6萬噸，按可比口徑計算(下同)比上年增長4.9%。其中，精煉銅產量為1106.3萬噸，增長5.5%;原鋁產量為4021.4萬噸，增長4.4%。氧化鋁產量8186.2萬噸，增長5.6%;銅材產量2286.5萬噸，增長5.7%;鋁材產量6221.6萬噸，下降1.4%。

滌綸長絲

滌綸長絲的用途廣泛，大量應用于制造衣著和工業中制品，需求量旺盛。在2019年，滌綸長絲的產量達到3731萬噸，較2018年同比上升19.37%，2020年滌綸長絲的產量以3.71%的速度增加到3869.28萬噸，到2021年，產量上升到一個新的高度，為4286億元。從價格來看，6月達到一年當中的最高值，為8785.7元/噸;2022年12月滌綸長絲的價格達到7146.4元/噸，較2021年同期下降2.02個百分點。

四、2021-2023年市場競爭分析

近年來，滌綸行業頭部企業不斷擴大生產規模，行業集中度迅速提升，以新鳳鳴、桐昆股份為代表的上市企業，在生產規模上已具備明顯優勢，且在工藝成熟度、產品的穩定性以及生產成本控制方面具備了較強的競爭力。同時，產能投放集中在頭部企業所帶來的有序化同樣在一定程度上使得行業新增產能增長趨于有序化，長期來看有望助力行業供需維持相對穩定。

五、2023-2028年行業發展形勢

有色金屬

2023年，預計有色金屬工業生產總體保持平穩運行，十種常用有色金屬產量增速在3.5%左右;2023年有色金屬行業固定資產投資有望保持較快增長，增速保持在5%—10%之間;有色金屬產品進出口保持增長，銅鋁等礦山原料進口有望保持穩定或略有增加;預計2023年有色金屬價格或呈穩中有降的趨勢，各金屬品種間價格走勢將會有所分化，部分金屬品種受能源成本支撐價格將以寬幅震蕩為主基調，部分金屬價格或將出現高位回調。總體看，2023年主要有色金屬品種價格回調、能源等原材料成本上升，單位產品贏利能力收窄。

滌綸長絲

滌綸行業的下游主要用于服裝、家紡和產業用紡織品等領域，隨著居民收入水平的不斷提高，消費者對于服裝、家紡等產品的需求不斷增加，進而拉動我國滌綸行業的發展。此外，我國作為最大的滌綸生產國，產能占全球的三分之二，隨著進出口貿易的快速發展，我國滌綸產品的出口數量較大，未來行業市場規模將會進一步擴大。

拉鏈行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析拉鏈未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘拉鏈行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

欲了解更多關于拉鏈行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國拉鏈行業發展前景及投資風險分析報告》。

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