駕乘體驗是決定用戶為智能駕駛付費的關鍵，部分高速領航產品正在接近"好用"

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網 1333 87
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小鵬、華為領銜下，各大車企和方案商向城區領航進發，部分于2023年開始上車。我們認為，城區領航作為乘用車的"L4演繹"，代表了乘用車自動駕駛的"技術制高點"，率先落地這一功能的車企/智駕供應商有望大幅強化消費者對汽車智能化的體驗和認

駕乘體驗是決定用戶為智能化產品付費的關鍵，部分高速領航產品正在接近"好用"。我們認為，評價一款高速領航駕乘的舒適度，需重點關注匝道、變道等高頻使用場景下的功能表現，此外可視化、語音等人機共駕功能亦有助于增進使用體驗。我們引用42號車庫網站在2023年2月2日發布的"導航輔助駕駛橫評"，其測試場景為杭州-上海全程377公里高速路段，覆蓋車型包括蔚來ES7、小鵬G9、極狐阿爾法SHI、理想L9Max、飛凡R7和長城WEY摩卡，分別從匝道場景、變道場景、特殊場景及人機共駕策略四方面對高速領航功能及駕乘體驗進行綜合評價。根據42號車庫的測試結果，蔚來在變道場景表現較優，無效變道次數最低，且駕駛員監測體驗良好;小鵬對施工場景識別較精準，為6輛車型中唯一能識別并主動遠離錐桶的車型，語音交互表現優異;極狐在匝道場景、人機共駕策略、語音交互上綜合體驗最佳，尤其在匝道場景上成功通過次數最多，且實現零接管;理想表現較為均衡，無突出弱項;飛凡雖保持極強變道積極性，但匝道場景表現較弱，降級與接管頻繁;魏牌摩卡則在出現高精地圖與實際不符情況時表現最佳，仍能沿正確車道自主行駛，但駕控體驗一定程度上受算力制約。

小鵬、華為領銜下，各大車企和方案商向城區領航進發，部分于2023年開始上車。我們認為，城區領航作為乘用車的"L4演繹"，代表了乘用車自動駕駛的"技術制高點"，率先落地這一功能的車企/智駕供應商有望大幅強化消費者對汽車智能化的體驗和認知，從而真正形成車企的技術護城河和品牌溢價。但鑒于城區領航技術難度遠高于高速場景，想要實現較理想的駕乘體驗，落地后或仍需3年左右的時間進行技術迭代和產品打磨，滲透率或有望在2025年達到1%左右的水平。

小鵬、華為領銜，城區領航年內開始落地。目前城區領航仍較為依賴高精地圖，因此在初始落地時，可運行區域范圍仍較小，普遍按城市進行開放。小鵬和華為的方案已于2022年9月開始落地，并在逐步拓寬開放區域。除此之外，理想、集度、長城等車企也計劃在2023年推出各自的城區領航功能。

小鵬：以XPilot為研發基點，歷經2.5-3.5數版本迭代，在完善基礎輔助駕駛功能之余，逐步釋放高速NGP及城區NGP功能，并向集大成的全場景智能駕駛系統XNGP(無需高精地圖)過渡。2023年3月31日，小鵬正式向G9和P7iMax用戶開放XNGP第一階段能力，目前可在無圖城市支持LCC-L(道路居中輔助增強版)和紅綠燈通行，下半年計劃進一步實現自動變道、超車、左右轉等功能。落地進展上，小鵬城市NGP功能自2022年9月率先于廣州進行試點，并宣布于2022年10月于廣州全量推送，車主需完成學習和考試后方可解鎖新手資格，需在指定區域行駛累計超100公里、使用時間不少于7天后方可徹底解鎖該功能。2023年3月17日，小鵬宣布城市NGP功能向深圳地區開放，后又拓展至上海。據小鵬2022年1024科技日上披露的數據，小鵬P5在城市NGP推送后，城區輔助駕駛周滲透率達84%，城市NGP里程滲透率達63%，通行效率可達人類駕駛員的90%，平均百公里被動接管次數為0.6次。

北汽極狐&長安阿維塔(華為)：均選擇HI(HuaweiInside)模式，依靠華為ADS高階自動駕駛全棧解決方案打造城區NCA功能，分別命名為α-Pilot高階智能駕駛輔助及AVATRANS智能領航系統。華為ADS是基于MDC智能駕駛計算平臺及自研傳感器提供的解決方案，支持NCA/ICA/ICA+三種自動駕駛模式，其中NCA模式包含預制完備的高精地圖，類似小鵬城區NGP;ICA模式僅包含自適應巡航;ICA+則介于前兩種模式之間，無高精地圖，但具備自學習能力。落地進展上，極狐城區NCA已開通深圳、上海及廣州三地，覆蓋車型為極狐阿爾法S全新HI版。2022年9月23日，極狐阿爾法S全新HI版在深圳率先推送城區NCA智駕導航輔助功能，初步支持無保護路口通行、擁堵路段跟車啟停、近距離加塞應對、隧道穩定通行、并分道識別選擇等功能;2022年12月19日，極狐阿爾法S全新HI版向上海車主交付城區NCA功能，并通過第2次OTA新增ICA城區-智能巡航輔助、RPA遙控泊車等功能;2023年3月21日，極狐阿爾法S全新HI版在廣州開通城區NCA，該地區車主可預約到店升級以開啟功能。極狐在2023年4月20日的華為全球分析師大會數字化沙龍上表示，自交付起，阿爾法S全新HI版的NCA已安全行駛超30萬公里，在深圳及上海使用高階智駕里程占比達40%，使用依賴正在逐步形成。阿維塔11也已在上海、深圳、廣州和重慶開啟城區NCA試駕體驗。

技術角度，城區領航被視為L4級自動駕駛功能在乘用車上的極致演繹，實現難度和壁壘遠高于高速領航，因此想要實現較理想的駕乘體驗，落地后或仍需3年左右的時間進行技術迭代和產品打磨。盡管在系統訓練層面，自動駕駛95%的底層架構和基礎問題已經解決，但最后5%的長尾問題，也就是cornercases(極端案例)的存在，是制約無人駕駛實現的最大瓶頸之一。具體長尾問題包括多樣的駕駛環境、罕見的極端情況和無法預測的人類行為，極為瑣碎，收集難度極高，它可能是一次因為道路顛簸造成的汽車零部件松動，也可能是一只撞擊在傳感器上的小鳥。與場景較為規則、工況較為單一的高速領航相比，城區領航路口多、變道多、擁堵多，cornercases的數量和復雜程度大幅提升，不僅涉及異型車、行人、路障等多類別主體，且存在加塞、"鬼探頭"、前車急停等非規律行車現象，給智能駕駛的實現帶來巨大挑戰。據小鵬在2022年1024科技日上的介紹，城市NGP的代碼量是高速NGP的6倍，感知模型的數據是高速NGP的4倍，預測/規劃/控制相關的代碼是高速NGP的88倍。此外，在2023年4月的上海車展發布會上，小鵬也表示，計劃在2023年內實現高速場景每千公里接管次數小于1次，2025年實現城市場景每百公里接管次數小于1次，可見城區領航的困難程度。

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