2023工程咨詢服務行業增量市場空間

• 黃江 2023年11月7日 來源：新浪 887 55
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工程咨詢與固定資產投資緊密相關，隨著國家基礎設施等固投快速發展，以及工程項目呈大型化、多元化和復雜化趨勢，工程咨詢行業進入繁榮期。根據住建部，2016-2021年我國工程造價咨詢業務營收從595.72億元增長至1143.02億元，CAGR達13.92%。

新基建、PPT項目的發展將為工程咨詢服務行業帶來巨大的增量市場空間，疊加工程咨詢企業業務的深度擴張，預計2027年我國工程咨詢行業市場規模將達到21400億元。

工程咨詢行業增量市場空間

工程咨詢行業千億級市場，需求持續擴容，集中度有望提升。需求端，傳統基建與新基建共振為工程咨詢帶來廣闊市場空間：工程咨詢與固定資產投資緊密相關，隨著國家基礎設施等固投快速發展，以及工程項目呈大型化、多元化和復雜化趨勢，工程咨詢行業進入繁榮期。根據住建部，2016-2021年我國工程造價咨詢業務營收從595.72億元增長至1143.02億元，CAGR達13.92%。

供給端，行業競爭分散，市占率提升空間較大：行業主要壁壘為專業技術、項目經驗、管理能力、市場資源、企業品牌等壁壘，對入行時間要求較長。工程造價行業具有較強的地域性，行業參與者業務范圍多局限于特定行業或特定區域，導致行業中公司數量多、單個公司營收規模小，后續頭部企業與具有差異化競爭優勢的企業有望逐步實現市占率提升。

數字化轉型大勢所趨，賦能主業實現降本增效：數字化旨在降本增效，而當前行業數字化率較低，根據中國建筑業協會統計，2021年我國建筑信息化投入在建筑業總產值中的占比僅為0.08%，歐美發達國家約為1%，提升建筑業信息化和數字化水平是當前行業發展的目標之一。

工程咨詢服務于工程項目建設全過程，提供從投資決策、建設施工到后期運營維護的全過程，屬于重要的生產性服務業，對社會經濟發展具有重大意義。經過幾十年的市場化發展，我國工程咨詢服務業已形成了多種專業化的咨詢服務業態，包括投資咨詢、招標代理、勘察、設計、監理、造價、試驗檢測、項目管理等。

經濟下行壓力下，全社會固定資產投資總量將保持一定的規模和增長速度，使得工程咨詢領域出現了大量的藍海未開墾市場。全面依法治國、國家推行新型城鎮化建設、創新投融資模式、傳統產業轉型升級和新興產業的崛起、“一帶一路”、海綿城市、地下綜合管廊和中國制造2025新一輪國家重大戰略對工程咨詢行業提出了新的要求(更深度及全方位過程管理)，加之公共項目由財政投資轉向PPP模式，亟需智力支持，新興工程咨詢市場快速崛起。

根據中研普華研究院《2023-2028年工程咨詢行業市場深度分析及發展規劃咨詢研究報告》顯示：

目前，在“1+N”模式的全過程工程咨詢業務中，項目管理這個“1”并無資質要求，與“N”相關的投資咨詢、招標代理、造價等資質業已取消，咨詢企業僅需在從事勘察、設計、監理等業務時有資質要求，再加之咨詢企業可以將自身能力不足的業務委托至第三方，全過程工程咨詢的主要競爭力將會由企業資質向項目負責人經驗能力方向轉變。

根據《招標投標法》第五十八條“中標人不得將中標項目的部分主體、關鍵性工作分包給他人”的規定，咨詢企業不能將自身能力不足的業務任意委托。在“1+N”模式的全過程工程咨詢業務中，項目管理這個“1”是全過程工程咨詢的核心，屬于主體、關鍵性工作，不能向第三方委托，即使屬于中的其他專項咨詢，也必須在自身不具備相應資質且經建設單位同意的前提下進行委托。

重大工程建設扎實推進

今年以來，“十四五”規劃102項重大工程等項目加快推進，有力帶動了投資擴大，推動經濟運行整體回升向好。上半年，基礎設施投資同比增長7.2%，拉動全部投資增長1.5個百分點;計劃總投資億元及以上項目投資同比增長10.9%，比全部投資高7.1個百分點。

伶仃洋上，深中通道如長虹臥波，串起珠江兩岸。6月11日，深中通道海底沉管隧道的最終接頭順利推出，與E24管節精準對接，標志著世界最長最寬鋼殼沉管隧道正式合龍，整個工程加速向明年通車的目標邁進。

“作為集‘橋、島、隧、水下互通’于一體的國家重大跨海集群工程，深中通道累計完成投資額已超350億元。”中交一航局深中通道項目部總經理岳遠征介紹說，工程通車后，廣東深圳市到中山市的車程將縮短至約半小時。

另一邊，湖北應城壓縮空氣儲能電站建設正忙。“預計今年年底，地上儲熱罐將與地下500米的鹽穴空腔打通，利用低谷電壓縮空氣存在鹽穴中，用電高峰時釋放高壓空氣做功發電，成為年發電量5億千瓦時的‘超級充電寶’。”中國能建數科集團項目負責人侯景崢說。

今年以來，一批交通、能源、水利等重大工程項目有序建設，現代化綜合立體交通運輸體系、新型能源體系、國家水網等持續完善，為服務國家戰略提供重要支撐。

逢山開路，遇水架橋。我國最大跨度多功能斜拉橋紅蓮大橋建成通車，滇藏鐵路哈巴雪山隧道施工完成，京雄高速公路計劃年內全線貫通……交通建設蹄疾步穩。

尋油找氣，追風逐日。全球首臺16兆瓦海上風電機組成功吊裝、并網發電，“深地一號”躍進3—3XC井向地下9472米鉆進，金上—湖北±800千伏特高壓直流線路工程全面開建……能源項目佳報頻傳。

修堤筑壩，連通水系。引漢濟渭工程實現先期通水，安徽省淮河流域一般行蓄洪區建設工程開工建設，河套大型灌區續建配套與現代化改造工程加快建設……水利工程扎實推進。

上半年，全國鐵路完成固定資產投資3049億元，同比增長6.9%;清潔電力投資同比增長40.5%，占全部電力供應投資的比重為86.1%;全國新開工水利項目1.76萬個、投資規模7208億元，分別較去年同期多3707個、1113億元，新開工重大水利工程為歷史同期最多。

國家統計局投資司司長翟善清表示，上半年，新型基礎設施建設投資同比增長16.2%，其中5G、數據中心等信息類新型基礎設施投資增長13.1%，工業互聯網、智慧交通等融合類新型基礎設施投資增長34.1%。

新基建底層建設夯實的同時，應用場景也在不斷豐富。鉆孔卸壓工程是煤礦沖擊地壓防治的主要手段，在山東能源魯西礦業李樓煤業防沖監測中心，通過引入人工智能算法、機器視覺等技術，能夠解決鉆孔卸壓施工孔深人工審核工作量大、標準不統一等弊端。“以前人工審核一個鉆孔需 15分鐘，現在僅用3分鐘，孔深不足時還會進行聲光告警。”防沖副總工程師王永說。目前，全國煤礦智能化建設投資總規模接近2000億元。

適應新能源汽車市場快速發展，高質量充電基礎設施體系加快構建，進一步釋放消費潛力。充電15分鐘、續航400公里，在今年投入使用的國網杭州錢江世紀城示范充電站，8個大功率充電樁并排而立，最大充電功率可達500千瓦。車主還能在這里體驗無線充電、反向給電網“售電”等功能。截至今年6月，全國充電基礎設施累計數量為665.2萬臺，同比增長69.8%。

9天一節“拔節生長”，具有混凝土自動輔助布料及振搗、軌架爬升自動倒換和智能控制等多項功能的智能筑塔機，助力世界最大跨度雙層懸索橋燕磯長江大橋高效建造;北斗導航加速在交通出行、城市管理等領域深度應用;遠程醫療、智慧養老等基礎設施持續發展……創新基礎設施加速布局，助力千行百業轉型升級。

《2023-2028年工程咨詢行業市場深度分析及發展規劃咨詢研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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