2023云基礎設施細分市場的需求量

• 黃江 2023年11月7日 來源：東方財富 219 6
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其中專屬托管云服務市場同比增長26.0%，規模達162.4億元人民幣;專屬云即服務市場同比增長152.3%，規模達2.82億元人民幣，即服務市場依然處于發展初期，對整體市場貢獻有限，僅占據1.7%的份額。

2023年第一季度，全球企業用于云部署的計算和存儲基礎設施產品(包括專用和共享IT環境)的支出同比增長14.9%，達到215億美元。云基礎設施支出繼續超過非云領域，后者在2023年第一季度下降0.9%，至138億美元。在通脹壓力以及云服務提供商部署的GPU加速系統集中度提高的推動下，云基礎設施細分市場的需求量下降了11.4%，但平均售價(ASP)增長了29.7%。

中國專屬云服務未來市場復合增速

7月24日，IDC最新發布的《中國專屬云服務市場(2022下半年)跟蹤》報告顯示，2022下半年，專屬云服務市場同比增長27.1%，整體市場規模達165.2億元人民幣。其中專屬托管云服務市場同比增長26.0%，規模達162.4億元人民幣;專屬云即服務市場同比增長152.3%，規模達2.82億元人民幣，即服務市場依然處于發展初期，對整體市場貢獻有限，僅占據1.7%的份額。

IDC指出，專屬云服務客群范圍進一步拓寬。一是從政府客戶加速向企業滲透，不同于以往政府客戶對于專屬云的需求主要以資源需求為主，企業客戶行業化應用上云改造、持續集成和運營等需求對于服務商的技術領先性提出更高要求;二是從中腰部/中長尾客群加速向頭部客戶滲透，隨著專屬云服務的單集群規模的大幅增加，客戶更關注云的精細化運營，以減輕成本壓力;三是專屬云服務加速向市縣下沉，多云管理能力成為客戶的剛需。

IDC稱，非政府行業收入貢獻持續增強。2022下半年，政府行業依然是專屬云服務市場的主要營收來源，但份額占比已經開始下降至65.2%(去年同期66.8%)。非政府行業加速采用專屬云服務，其中金融、交通、制造、醫療行業已構成專屬云市場的中堅陣地;另外，能源、醫療、制造、交通保持較快增長。

數據顯示，2022下半年， 專屬云服務市場集中度持續提升，Top 5服務商市場份額從2021H2的60.5%提升至2022H2的60.8%。

中國專屬服務市場整體規模

IDC發布的《中國專屬云服務市場(2022上半年)跟蹤》報告顯示，2022上半年中國專屬服務市場整體規模達到121.9億元人民幣，同比增長27.7%。中國電信天翼云以17.7%的市場份額，位居龍頭地位。這也是繼IDC《中國專屬云服務市場(2021下半年)跟蹤》報告之后，中國電信天翼云再次位居榜首。

2022年上半年，企業在加快從自建專屬云向租用專屬云服務轉變。中國專屬云即服務不斷在更多場景中落地，市場規模跨越式發展。同時，專屬云服務向更多關鍵行業加速拓展，政府是專屬云服務市場的主陣地，此外能源、制造、交通、醫療行業需求開始走強，將成為市場中增長最快的行業，行業市場份額快速提升。

IDC預測，專屬云服務市場將成為整體云計算市場中增長最快的領域。隨著市場需求不斷釋放并日趨多元，天翼云將不斷升級技術、打磨產品、完善服務，賦能千行百業向數字化、智能化穩健邁進，助力更多企業共享普惠算力所帶來的數字紅利。

根據中研普華研究院《2023-2028年版云服務產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

云計算市場仍保持樂觀態勢

IDC預測2023年，全球買方企業的云基礎設施支出將比2022年增長7.3%，達到964億美元。共享云基礎設施支出預計將同比增長8.4%，達到全年680億美元，而專用云基礎設施支出預計全年將增長4.8%，達到284億美元。非云基礎設施支出預計將下降6.3%，至604億美元。可見，面對宏觀經濟挑戰，云基礎設施支出仍然保持韌性。

緩慢的增長預測也反映了市場將面臨重大的宏觀經濟阻力和需求緊縮，但在現代化進程和數字消費服務等需求的持續增長驅動下，云計算市場仍保持樂觀態勢，而非云市場則由于企業客戶資本保值傾向而變得謹慎。

IDC 還跟蹤了各種類別的企業買家(包括云服務、數字服務、通信服務、托管服務提供商)及其購買的計算和存儲基礎設施(包括云和非云基礎設施)的數量。調查顯示，2023年第一季度，企業整體在計算和存儲基礎設施上的支出為215億美元，比上年增長14.6%，該支出占整個市場的60.8%。預計整個2023年，企業的計算和存儲支出將達到945億美元，同比增長5.6%。

從長遠來看，2022-2027年預測期內，云基礎設施支出的復合年增長率 (CAGR) 為 11.2%，到2027年將達到1530億美元，占計算和存儲基礎設施總支出的69.0%。共享云基礎設施將占云總量的72.0%，復合年增長率為11.9%，到2027年將達到1101億美元。專用云基礎設施的支出將以復合年增長率9.6%增長，達到429億美元。非云基礎設施支出將以1.3%的復合年增長率增長，到2027年達到686億美元。企業在計算和存儲基礎設施上的支出預計將以10.6%的復合年增長率增長，到2027年達到1482億美元。

當前，算力正由終端計算等需求驅動的“被動式”發展，轉向促進AI大模型訓練、實現通用人工智能、超越經典計算等代表的“主動式”發展。新硬件、新架構競相涌現，現有芯片、操作系統、應用軟件等都可能被推翻重來，新計算時代呼之欲出。

報告初步測算，預計到2025年，數據中心、云計算、人工智能市場規模總計將突破2.5萬億元，我國算力核心產業規模將不低于4.4萬億元，算力關聯產業規模可達24萬億元，算力有望崛起為國家數字經濟藍圖中繼電子信息制造業和軟件業之后的又一超級賽道。

從應用層面看，隨著國內云計算技術生態發展的不斷成熟，企業和政府上云步伐不斷加快。《中國云計算產業發展白皮書》預測，2023年中國云計算產業規模將超過3000億人民幣，其中，中國政府和企業上云率將超過60%，全站自主可控計算平臺將成為政府和大型企業的主流IT基礎設施。

服務器、存儲、計算資源和安全性都是云基礎設施的關鍵組件。而隨著云計算發展進入新階段，聯想集團等科技巨頭全方位、立體式加速布局云服務市場。

《2023-2028年版云服務產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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