動力電池企業扎堆海外建廠 動力電池行業市場機遇分析

• 方蔓桃 2023年11月28日 來源：百度 337 15
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如果你想了解新能源電池行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2024-2028年中國新能源電池行業深度調研及發展研究報告》。重點分析了我國新能源電池行業

近日，國軒高科宣布將斥資20億美元(約合147億元人民幣)在美國伊利諾伊州坎卡基縣曼特諾新建電動汽車電池超級工廠，該工廠預計將生產10GWh的鋰離子電池組和40GWh的鋰離子電池芯，計劃明年投產。

最近一段時間以來，各大電池巨頭開始將海外建廠選址從歐洲市場轉移至美國市場，寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、新宙邦等行業巨頭均是在今年宣布“赴美建廠”的計劃，從更廣維度來看，無論是為特斯拉供電池的日本松下，還是三大韓國電池企業LG新能源、三星SDI、SK On，全球動力電池廠商也都將近兩年的建廠目標錨定在了美國。而在此前，巨頭們的主攻市場則是歐洲。

如果你想了解新能源電池行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2024-2028年中國新能源電池行業深度調研及發展研究報告》。重點分析了我國新能源電池行業將面臨的機遇與挑戰，對新能源電池行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

今年年初，美國《通脹削減法案》正式生效，法案規定，自2023年開始，電動汽車必須有50%以上的電池部件與材料在北美制造或組裝，才有資格獲得每輛車3690美元的稅收優惠，這一比例在2029年之后會達到100%。另外3690美元的稅收優惠則與電池關鍵礦物有關，從2023年開始，電動汽車需有40%的電池關鍵礦物在北美或與美國簽訂貿易協定的國家開采或回收。且原材料本地化的比例將以每年10%的速度增長，到2027年達到80%。

“基于這些限制，赴美建廠已經勢在必行。”段志強認為，從這個角度分析，由賣貨到建廠的轉變更像是巨頭們的無奈之舉，“一方面組裝、組件在美國完成可以規避法案的限制，另一方面也能合理獲得當地的稅收優惠和資金支持

新能源汽車市場方面，隨著中央及多個省市先后推出多種新能源汽車消費刺激政策，我國新能源汽車市場快速增長。根據中國汽車工業協會的數據，2020 年至 2022 年度，我國新能源汽車銷量分別為 136.7 萬輛、352.1 萬輛和688.7 萬輛，純電動汽車、插電式混合動力汽車產銷兩旺。新能源汽車市場的發展以及結構的持續優化將帶動鋰電池行業保持總體增長態勢。

此外，消費電子產品、兩輪電動車等下游應用領域也保持增長趨勢。消費電池產品方面，隨著 5G、物聯網、AI 等技術的進步，藍牙耳機、可穿戴設備、智能音箱、便攜式醫療器械等新興消費類電子產品不斷涌現，全球消費類鋰離子電池行業需求持續增長。

目前市場主流的動力電池可以分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。動力電池的上游提供金屬鋰、石墨等原材料;中游生產電池部件正極、負極、電解液和隔膜組成電芯;中游將電芯封裝成為電池模組，通過線束、連接器實現多級電池模組互聯，最后結合BMS電源管理系統成為動力電池。

2022年全年，全球動力電池裝車量達到517.9GWh，同比增長71.8%。在裝車量前十名的企業中，中國動力電池企業占據6個席位，合計市場份額達60.4%。

具體來看，寧德時代作為全球最大的動力電池供應商，在動力電池市場中繼續保持絕對優勢。2022年，寧德時代電池總裝車量達191.6GWh，同比增長92.5%，市場份額由2021年的33%上升至37%。

比亞迪完成對松下的超越，2022年裝機量達到70.4GWh，同比增長167.1%。市場份額由2021年的8.7%上升至13.6%，與LG新能源打成平手。

中國企業中創新航、國軒高科、欣旺達、孚能科技分列第七至第十。其中，欣旺達與孚能科技首次進入全球年度前十名榜單。欣旺達裝車量同比增長253.2%，增速在前十名中位居第一。中創新航、國軒高科和孚能科技裝車量同比增長均超過100%。

而日本松下以7.3%的市占率位列第四，較2021年同期下降近5個百分點，是排名前十企業中唯一的日本企業。

韓國企業市場份額也有所下降。2022年，LG新能源、SKOn和三星SDI的全球市場份額僅剩23.7%，較2021年下降6.5個百分點。

相關數據顯示，2022年，中國(59%)、歐洲(25%)、美國(9.3%)三大市場加起來，共吃掉了全球電動車超90%的銷量。作為全球三大主要電動車市場之一的美國，被業內視為未來最具希望的增量市場，任何一家電池廠商在制定全球化戰略之時，都很難完全將它繞開。

相關數據顯示，今年上半年，全球動力電池裝車量為304.3GWH，同比增長50.1%，相較于2022年全年71.8%的高增長率下降明顯。而根據SNE research年初的預計，今年全球動力電池裝車將達到749GWH，上半年僅完成目標一半不到，就連“老大哥”寧德時代的電池裝車增長率，也跟去年的111%相比幾乎減緩了一半。

市場的不及預期直接反映在吸金能力上，年報顯示，上半年，多家企業毛利率同比增速不到1個百分點。例如，中創新航毛利率為9.6%，較上年同期提升0.1%;國軒高科毛利率為15.35%，同比上升0.93%;欣旺達毛利率為14.46%，同比增長0.7%;億緯鋰能動力電池營收121.19億元，毛利率為14.11%，較上年同期小幅微增0.36%

動力電池行業市場機遇深度調研

當前，國內外電池及材料體系以及基礎前沿技術研究等方面飛速進展。未來，綜合提高電池技術研發能力、產能供應保障能力、產業鏈制造綜合實力、回收循環綠色發展能力等基礎設施建設水平，有利于進一步促進新能源電池行業高效健康發展。

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教則是從競爭對手的角度進行分析，他告訴記者，國內電池廠海外建廠速度目前相對于日韓，特別是韓系企業速度要慢。不同于中國剛開始大規模進軍美國市場，LG新能源是福特的長期電池供應商和通用的主要電池供應商，SK On是福特的電池戰略合作伙伴，而松下早早就和特斯拉綁定在了一起。

但兩者不同的是，日韓電池廠商出海時本土市場有限，中國電池廠商則是在做大國內市場之后，尋找新的增長點。于清教補充道：“未來隨著海外新能源汽車市場的擴容，國內企業出海速度肯定會加快。”

新能源電池行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析新能源電池未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘新能源電池行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

未來，若你欲了解更多關于新能源電池行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2028年中國新能源電池行業深度調研及發展研究報告》。

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  2024-2028年中國新能源電池行業深度調研及發展研究報告

  目前市場主流的動力電池可以分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。動力電池的上游提供金屬鋰、石墨等原材料；中游生產電池部件正極、負極、電解液和隔膜組成電芯；中游將電芯封裝成為電池模組，通過線...

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