牽引車行業發展機遇深度調研2024

• 方蔓桃 2023年12月8日 來源：百度 1152 74
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為確保牽引車行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解牽引車行業的發展態勢，以及

牽引車就是車頭和車箱之間是用工具牽引的一般的大型貨車或半掛車，也就是該車車頭可以脫離原來的車箱而牽引其它的車箱，而車箱也可以脫離原車頭被其它的車頭所牽引。前面有驅動能力的車頭叫牽引車，后面沒有牽引驅動能力的車叫掛車，掛車是被牽引車拖著走的。

隨著“雙碳”戰略的不斷深化，交通領域掀起了一場轟轟烈烈的“變革”，重卡作為交通領域的碳排放大戶，向新能源化、智能化方向轉型的趨勢不斷增強。新能源牽引車(簡稱牽引車，含半掛牽引車，下同)作為新能源重卡市場的“骨干力量”，一直穩居第一大暢銷車型的寶座，銷量持續增加。

為確保牽引車行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解牽引車行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能牽引車從業者搶跑轉型賽道。

牽引車行業市場深度分析

2020年已經過去，牽引車共銷售將近76萬輛，同比增長約42%;2020年前五大牽引車車企分別為一汽解放、重汽、陜汽、東風和福田戴姆勒。重汽一躍從排名第五躍升到了第二，成為牽引車行業內最大的一匹黑馬，可謂是風光無限(2019年前五大牽引車車企分別為一汽解放、陜汽、東風、福田戴姆勒和重汽)。

2021年起，隨著商用車合資股比的放開，中國重卡市場將呈現本土企業與外資企業的競爭態勢，斯堪尼亞、奔馳、沃爾沃等先后的動作，都表明了這些國際巨頭對中國重卡市場的看好，未來的競爭也會更加的劇烈。

以煤炭、礦山作業場景為例，牽引車的運輸需要承載重量較高的貨物，還需兼顧運輸道路條件惡劣的運營場景，車輛必須在車架結構、車身穩定性和承載能力方面具備高質量，并擁有良好的動力性能和脫困能力，才能滿足運營要求，從這個層面出發，用戶對牽引車整車安全性的要求極高。

以今年2月13日上汽紅巖交付山西的純電動牽引車為例，根據官方數據，此次交付的純電動牽引車最大功率為360kW，最大扭矩為2800N.m動力強加速快，能保證車輛的高效運轉，整車采用高速油冷扁線電機技術，最大爬坡度大于30%，能做到持續爬坡6公里無動力衰減，安全性方面做到行業最高防護等級IP69、IP69K。

電車資源將于12月23日在蘇州舉辦“2023綠色重卡產業大會暨新能源重卡運營商大會”，大會將邀請新能源重卡運營商、運輸公司、礦山港口等用戶領域的企業代表等針對新能源重卡各車型在煤炭、礦山、港口等復雜應用場景中的運營問題展開討論。

根據國家節能減排環保政策和《2021年能源工作指導意見》，國家從今年4月開始對環境污染較嚴重的資源型產業如煤炭(2021年我國煤炭消費比重要下降56%以下)、鐵礦石、電解鋁等行業的產能進行限產。而牽引車歷來是承擔這些資源型物資市場公路運輸的主要工具，資源型市場萎縮，牽引車需求隨之減少。

隨著國民經濟的持續健康發展、全社會貨物周轉量不斷增加、道路設施建設不斷完善(尤其是高速公路的建設)，以及沿海及內河港口的建設，為半掛牽引車市場提供了良好的需求平臺;與此同時，預計國內宏觀調控將改變目前主要依靠投資拉動經濟的傳統模式，以實現持續增長，勢必將從拉動內需、促進進出口貿易等方面實現經濟增長，由此也為半掛牽引車提供了強勁的需求動力。2020年，全球終端牽引車市場規模達到了126億元，預計2026年將達到215億元，年復合增長率(CAGR)為7.9%。

牽引車和掛車的連接方式有兩種：第一種是掛車的前面一半搭在牽引車后段上面的牽引鞍座上，牽引車后面的橋承受掛車的一部分重量，這就是半掛;第二種是掛車的前端連在牽引車的后端，牽引車只提供向前的拉力，拖著掛車走，但不承受掛車的向下的重量，這就是全掛。

隨著我國經濟飛速發展以及國家對公路建設的大力投入，公路運輸已經成為我國主要的運輸方式。半掛牽引車作為公路運輸的主要裝備，以其專業化強、裝載量大、運輸快捷的優勢，得到廣泛應用。

隨著商用車合資股比的放開，中國重卡市場將呈現本土企業與外資企業的競爭態勢，斯堪尼亞、奔馳、沃爾沃等先后的動作，都表明了這些國際巨頭對中國重卡市場的看好，未來的競爭也會更加的劇烈。

根據國家節能減排環保政策和《2021年能源工作指導意見》，國家從2021年4月開始對環境污染較嚴重的資源型產業如煤炭(2021年我國煤炭消費比重要下降56%以下)、鐵礦石、電解鋁等行業的產能進行限產。而牽引車歷來是承擔這些資源型物資市場公路運輸的主要工具，資源型市場萎縮，牽引車需求隨之減少。

隨著國民經濟的持續健康發展、全社會貨物周轉量不斷增加、道路設施建設不斷完善(尤其是高速公路的建設)，以及沿海及內河港口的建設，為半掛牽引車市場提供了良好的需求平臺;與此同時，預計國內宏觀調控將改變目前主要依靠投資拉動經濟的傳統模式，以實現持續增長，勢必將從拉動內需、促進進出口貿易等方面實現經濟增長，由此也為半掛牽引車提供了強勁的需求動力。2020年，全球終端牽引車市場規模達到了126億元，預計2026年將達到215億元，年復合增長率(CAGR)為7.9%。

根據第一商用車網最新掌握的終端銷量數據(交強險口徑，不含出口和軍品)，2021年12月份，國內牽引車市場共計銷售2.68萬輛，環比下降14%，同比下降53%，降幅較11月份(-55%)縮窄2個百分點，比2020年12月少銷售約3萬輛，僅相當于2020年12月銷量的4成多。12月份2.68萬輛的表現，是2021年牽引車終端市場的第三低月銷量(僅比8月份和10月份高)。2021年全年，牽引車市場累計實銷64.47萬輛，同比累計下降14%，較2020年全年少銷售約11.3萬輛。

回顧2021年銷量走勢，牽引車終端市場在2021年3月到達12.01萬輛的月銷量“天花板”后，銷量曲線開始急轉直下，在6月份出現短暫上揚，7、8兩個月連續大幅下降，9月份銷量較8月份有所回升，10月份再次跌回2萬輛級別，11月環比有所增長，12月再次降至3萬輛以下。

另外，飛機牽引車是常見的機場地面支持設備，據統計全球約有超過50，000個機場，且每年以100-200個新建機場的數量在不斷增長，根據百諫方略研究發現，2023年全球飛機牽引車需求量約3，500臺，市場規模達3.63億美元，預計2030年將達到5.07億美元，2023-2030年年均復合增長率(CAGR)為4.60%。地區層面來看，美國擁有最發達的航空市場，擁有14，000多個機場，是機場數量排名世界第一的國家，每年飛機牽引車需求量超過1100臺，占有全球約31.43%的市場份額;截止2022年底，中國共有運輸機場總數達到254個，通用機場數量達399個，隨著中國C919研制成功和國家十四五規劃提出到2025年運輸機場達到270個以上，中國市場對飛機牽引車等地面支持設備的需求將保持持續增長。

牽引車行業市場機遇分析

2023年10月份，國內牽引車銷售3.41萬輛(交強險口徑，不含出口和軍品，下同)，環比9月份小幅下降6%，同比則繼續實現增長，增幅達到127%，較上月(+88%)大幅擴大39個百分點，比去年10月份多銷售約1.9萬輛。10月份，重卡市場整體實銷同比增長64%，牽引車10月份127%的同比增幅繼續跑贏重卡市場“大盤”，牽引車終端市場這一輪的連增也成功擴大至“10連增”。

進入“全面國六”后的半年里，牽引車終端市場平均降幅達到53%，月銷量始終在3萬輛上下“震蕩”，六個月合計銷量僅有17.55萬輛，僅為2021年全年銷量貢獻了27%，可以說是相當“不給力”了。

牽引車貢獻最大。從數字上看，今年1-10月牽引車終端市場平均月銷量約2.8萬輛，并不算是一個多好的表現，但與2022年相比，這個表現就非常優秀了。上圖可見，代表2022年的藍色線條始終處于低位水平，高于這個水平并沒有太大難度;今年1月份和6月份銷量比去年同期銷量略高了一點點，2-5月比去年同期高出不少，7月份比去年同期高了4000余輛，8-10三個月的“增量”均超萬輛，明顯高出去年同期一大截。從數字上看，去年牽引車終端銷量自7月份起就再也沒有超過2萬輛，接下來的11月和12月雖不是重卡市場銷售旺季，但由于去年同期銷量足夠低，牽引車終端市場這一輪的“連增”繼續幾乎沒有懸念。

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