光伏薄膜行業(yè)現(xiàn)狀分析及市場展望：光伏膠膜行業(yè)仍然面對降價與庫存壓力

• 吳亞楠 2023年12月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1078 69
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《關(guān)于促進(jìn)新建居住建筑光伏高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，其中提到發(fā)展目標(biāo)為2023-2025年，新建居住光伏規(guī)模超過10萬千瓦。2026-2035年，推動光伏薄膜、光伏幕墻等光伏建筑一體化示范和規(guī)模化、市場化應(yīng)用，新建居住光伏規(guī)模超過50萬千瓦。

“十三五”期間，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本穩(wěn)步下降，多晶硅價格下降24.9%，硅片、電池片、組件價格均下降超過50%，系統(tǒng)價格下降47.2%，為光伏發(fā)電行業(yè)實現(xiàn)平價上網(wǎng)奠定重要基礎(chǔ)。

受產(chǎn)品價格走低和毛利率承壓影響，福斯特經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)增收不增利，前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入166.50億元，同比增長22.91%;歸母凈利潤14.31億元，同比下降6.68%。在業(yè)績會上，公司管理層表示受組件排產(chǎn)的波動和原材料粒子價格的波動影響較大。

需要注意的是，四季度至今，光伏膠膜行業(yè)仍然面對降價與庫存雙重壓力。交流會上，光伏行業(yè)產(chǎn)能“過剩潮”是否蔓延至膠膜行業(yè)，也是投資者關(guān)注的重點。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國光伏薄膜行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

光伏薄膜行業(yè)現(xiàn)狀分析及市場展望

與晶硅電池相比，鈣鈦礦電池在生產(chǎn)工藝和流程上均有大幅簡化，在成本結(jié)構(gòu)中，其自身的原材料成本占比通常不到5%，而玻璃、膠膜等封裝材料的占比則超過1/3，對鈣鈦礦成本有重要影響。針對鈣鈦礦的技術(shù)，是偏薄膜組件類型的技術(shù)，公司擁有最多的薄膜組件客戶群體，因此已經(jīng)具備成熟的封裝方案，包括薄膜組件用POE膠膜和丁基膠產(chǎn)品。

當(dāng)前電池片技術(shù)和組件技術(shù)處于從P型轉(zhuǎn)向N型的關(guān)鍵時期。對于異質(zhì)結(jié)市場需求，公司開發(fā)了POE類和EVA類的轉(zhuǎn)光膠膜及高截止膠膜，并且擁有丁基膠、連接膜、高阻水背板等輔助封裝材料，可以為HJT組件提供多種類型的高性價比封裝方案。

光伏產(chǎn)業(yè)是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展對于調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。近年來，在國家政策引導(dǎo)與技術(shù)革新驅(qū)動的雙重作用下，光伏產(chǎn)業(yè)保持快速增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)迭代更新不斷，目前已在全球市場取得領(lǐng)先優(yōu)勢。

在能源轉(zhuǎn)型背景下，我國光伏行業(yè)成長性很強(qiáng)，未來還有至少10倍的增長空間。數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段，在我國終端能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，交通用能占比約17%，碳排放結(jié)構(gòu)中交通占比約10.4%。交通用能結(jié)構(gòu)中，電力占比不到5%，綠色電力占比不到2%。

薄膜太陽能電池的厚度較薄，重量較輕，且可以通過沉積工藝附著在不同形狀和尺寸的基板上，因此其在尺寸多樣性、電氣參數(shù)可調(diào)整性、形狀多樣性、機(jī)械靈活性、外觀均勻程度、透明程度等方面表現(xiàn)出色，可以滿足不同場合和需求的應(yīng)用。

在政策方面，全球和中國的政府都在積極推動薄膜太陽能電池行業(yè)的發(fā)展。例如，在全球范圍內(nèi)，歐盟、美國、日本等國家和地區(qū)都制定了相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼、稅收等政策措施，以鼓勵薄膜太陽能電池的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用;在中國方面，國家發(fā)改委、能源局、科技部等部門都出臺了相關(guān)的規(guī)劃、指導(dǎo)意見、支持計劃等政策文件，以促進(jìn)薄膜太陽能電池的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級和市場拓展。

光伏薄膜行業(yè)市場展望

上海日前印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新建居住建筑光伏高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，其中提到發(fā)展目標(biāo)為2023-2025年，新建居住光伏規(guī)模超過10萬千瓦。2026-2035年，推動光伏薄膜、光伏幕墻等光伏建筑一體化示范和規(guī)模化、市場化應(yīng)用，新建居住光伏規(guī)模超過50萬千瓦。

組件價格下行帶動電站投資IRR提高，裝機(jī)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，地面電站裝機(jī)爆發(fā)。2023年以來，隨著上游硅料產(chǎn)能的放量，帶動光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價格快速降低，組件價格從年初到現(xiàn)在價格降幅超45%。與此同時，在其他條件不變的情況下，光伏下游電站投資回報率顯著提升，低成本組件下國內(nèi)地面電站及工商業(yè)裝機(jī)需求爆發(fā)，預(yù)計2024年地面電站裝機(jī)比例將繼續(xù)上行。

海通證券表示，今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)明顯價格下降，有助于提升光伏發(fā)電的收益率，對于終端需求有明顯刺激作用，未來行業(yè)增長具有長期持續(xù)性;太平洋指出，光伏產(chǎn)業(yè)周期將領(lǐng)先于電動車產(chǎn)業(yè)鏈見底，未來半年有望迎來歷史性機(jī)會;中原證券認(rèn)為，預(yù)計2024年光伏行業(yè)需求增速有所放緩，行業(yè)進(jìn)入洗牌階段。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的光伏薄膜行業(yè)報告對中國光伏薄膜行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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