乳制品行業市場機遇及投資潛力分析報告2024

• 方蔓桃 2023年12月14日 來源：百度 1031 65
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乳制品行業產業鏈條長。上游為奶源供應，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養殖、原 奶生產等;中游為乳制品加工，將上游收購來的原奶經過各種工業加工為白奶、酸奶、 奶酪、奶粉等各類乳制品;下游為品牌門店、商場超市、便利店等各類銷售渠道，將 乳制品出售給B端消費C

一、乳制品行業概述

乳制品行業是指以牛奶、羊奶等為原料，經過加工制成的各種乳制品的生產和銷售。乳制品包括鮮奶、酸奶、奶粉、乳酪、黃油等多種產品，是人們日常飲食中不可或缺的重要組成部分。

乳制品制造是指以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原料，經加工制成的液體乳及固體乳(乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪等)制品的生產活動;不包括含乳飲料和植物蛋白飲料生產活動。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把乳制品制造歸入食品制造業(國統局代碼14)，其統計4級碼為C1440。

二、乳制品市場規模與增長趨勢

乳制品企業主要實行“以銷定產”的生產模式，以市場需求為導向，根據銷售合同和訂單輔以合理的市場預測制定生產計劃統籌協調公司資源。在銷售模式上采取直銷與經銷結合的模式，實施渠道拓展。

乳制品行業產業鏈條長。上游為奶源供應，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養殖、原 奶生產等;中游為乳制品加工，將上游收購來的原奶經過各種工業加工為白奶、酸奶、 奶酪、奶粉等各類乳制品;下游為品牌門店、商場超市、便利店等各類銷售渠道，將 乳制品出售給B端消費者用于制作風味咖啡、奶茶，或者出售給C端消費者滿足日常補 充蛋白質等需求。

根據市場研究機構的數據，全球乳制品市場規模在過去幾年中持續增長。預計到2025年，全球乳制品市場規模將達到數千億美元。其中，亞太地區是最大的市場之一，中國則是全球最大的乳制品生產國之一。

我國乳制品制造的產業鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養殖、乳制品加工、終端銷售等多個環節。具體來看，我國乳制品上游為奶源供應，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養殖、原奶生產等;中游為乳制品加工制造，包括飲用奶、酸奶、奶粉、黃油、奶酪及冰淇淋等;下游為電商平臺、商場超市、自動販賣機等各類銷售渠道。

1. 飲料：鮮奶和酸奶是乳制品中最常見的飲料形式，也是人們日常飲食中的重要組成部分。隨著消費者對健康和營養的關注不斷提高，低脂、高蛋白、無添加等功能性乳制品的需求也在不斷增加。

2. 食品：奶粉、乳酪、黃油等乳制品在烘焙、烹飪等領域有著廣泛的應用。隨著人們對美食的追求和對品質的要求不斷提高，高品質、高口感的乳制品市場需求也在不斷增加。

3. 保健品：乳制品中含有豐富的蛋白質、鈣、維生素等營養成分，被廣泛應用于保健品領域。隨著人們對健康的重視和對保健品的認可度不斷提高，乳制品在保健品市場中的地位也越來越重要。

盡管奶牛存欄量呈現為不斷下降的態勢，但并未影響牛奶的產量，2021年中國牛奶產量達3682.7萬噸，較2020年增加了242.56萬噸，同比增長7.1%，已經創造了近年來的新高，2022年牛奶產量持續增長，達到了3932萬噸，同比增長6.77%，我國牛奶供應趨緊的現象也在這個過程中不斷改善。

規模化養殖占比不斷增加，產業綜合素質明顯提升。根據中國奶業協會數據顯示， 2022年國內奶牛存欄百頭以上規模化養殖比例高達72%，較2021年上升2個百分點。伴 隨著養殖規模化率提升，產業素質也大幅提升，目前行業全混合日糧(TMR)技術牧 場使用率達到95%;規模化擠奶率達到100%。

奶牛存欄量逐漸回升，同時奶牛單產提升，使原奶產量穩步提升。2008年三聚氰胺事 件后，政府為了更好的控制奶源質量，降低養殖場數量，導致奶牛養殖業持續低迷。 疊加2018年國家整治環保問題，部分奶牛養殖牧場關停影響，我國奶牛存欄量持續下 降。但近幾年隨著規模化牧場的增加，奶牛品種更為優良以及奶牛養殖環境和技術的 改善，奶牛存欄量保持穩步提升。

近年來國內奶粉、奶酪、煉乳等干乳制品的產量與進口量持續增長，同比增速顯著高于液態奶，在乳制品消費結構中的比重逐年上升。在中國市場,乳制品已成為大眾日常消費必需品。尤其在健康、營養備受關注的時代,乳制品行業發展有著全新機會。伴隨著消費升級的浪潮，乳制品消費也呈現出高端化趨勢，半數以上公眾傾向于購買價格更高、功能性更強的乳制品，“品質保障”則是高端乳制品最大的吸引點。我國乳制品已進入高質量發展階段，消費者需求將是影響未來行業布局的一個重要因素。

當前國內人均乳制品消費量對比歐美等發達國家仍有距離，乳制品消費結構以液態奶為主，乳制品市場主要定位為基礎營養品。消費升級的到來和國民健康意識的普及，將為乳制品市場注入新的發展動力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未來的發展方向。未來五年隨著消費者的消費觀念逐漸轉變以及消費升級，我國乳制品市場仍將穩步發展。預計到2025年，我國乳制品產量將會達到4100萬噸，市場規模將達到8100億元，中國將成為全球乳制品消費最大的潛在市場。

三、乳制品行業競爭格局及機遇分析

目前，全球乳制品市場競爭激烈，主要企業包括蒙牛、伊利、雀巢等國際知名品牌以及國內的光明乳業、三元股份等本土品牌。這些企業在產品研發、生產工藝、渠道建設等方面具有較強的競爭力。同時，隨著電商的發展和消費者購物習慣的變化，越來越多的企業開始通過線上渠道來拓展市場份額。

從相關政策歷程來看，2008年，是中國奶業發展的一個重要節點。當年10月，國務院頒布了《乳品質量安全監督管理條例》。這是我國奶業的第一部法規，具有里程碑意義。“十二五“期間，《食品工業“十二五”發展規劃》提出加快乳制品工業結構調整，積極引導企業通過跨地區兼并、重組，淘汰落后生產能力，推動乳制品工業結構升級。“十三五”期間，《全國奶業發展規劃(2016-2020年)》，提出，優化區域布局、發展奶牛標準化規模養殖、提升嬰幼兒配方乳粉競爭力等主要任務。“十四五“期間，《中國奶業”十四五“戰略發展指導意見》提出要加強引導人民奶類消費水平，積極優化豐富乳品供給結構，加快奶業現代化建設，推進奶業全面振興。

近年來，在中國乳制品行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵乳制品行業發展與創新，2022年2月《關于印發“十四五”推進農業農村現代化規劃的通知》提出要實施牛羊發展五年行動計劃，大力發展草食畜牧業。加強奶源基地建設，優化乳制品產品結構。穩步發展家禽業，建設現代化飼草產業體系，推進飼草料專業化生產。2022年7月工信部印發《關于開展2022年“三品”全國行活動的通知》，提出面向服裝、家紡、乳制品等十大行業，突出行業協會組織協調作用，支持百家企業促銷萬件優質消費品。

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