開放創(chuàng)新打造服裝產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢 服裝行業(yè)市場機(jī)遇深度調(diào)研分析2024

• 方蔓桃 2023年12月21日 來源：百度 1078 69
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過去，開放是我國服裝產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從小到大轉(zhuǎn)變的重要推力。改革開放后，“三來一補(bǔ)”政策率先在服裝產(chǎn)業(yè)破繭而出，廣東、福建等東南沿海地區(qū)依靠區(qū)位優(yōu)勢、僑鄉(xiāng)優(yōu)勢，充分利用這項(xiàng)政策，迅速引進(jìn)海外的資本、設(shè)備、設(shè)計(jì)等，服裝工廠如雨后春筍般涌現(xiàn)。我國還抓住國際紡織服

我國是全球第一大服裝生產(chǎn)國和出口國，服裝生產(chǎn)能力和國際貿(mào)易規(guī)模多年來穩(wěn)居世界首位。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)近期指出，目前我國年產(chǎn)服裝700多億件，占全球一半以上。2022年，我國服裝出口額1820億美元，占全球市場份額的31.7%。服裝產(chǎn)業(yè)是我國最早開放發(fā)展、利用外資的產(chǎn)業(yè)，已深度融入世界，成為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈至關(guān)重要的一環(huán)，極大滿足了全球消費(fèi)者對優(yōu)質(zhì)、時(shí)尚衣著的消費(fèi)需求。

過去，開放是我國服裝產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)從小到大轉(zhuǎn)變的重要推力。改革開放后，“三來一補(bǔ)”政策率先在服裝產(chǎn)業(yè)破繭而出，廣東、福建等東南沿海地區(qū)依靠區(qū)位優(yōu)勢、僑鄉(xiāng)優(yōu)勢，充分利用這項(xiàng)政策，迅速引進(jìn)海外的資本、設(shè)備、設(shè)計(jì)等，服裝工廠如雨后春筍般涌現(xiàn)。我國還抓住國際紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，自20世紀(jì)80年代起開始大力承接和發(fā)展紡織服裝加工業(yè)，積極開拓國際市場。到90年代中期，我國的服裝產(chǎn)量和出口量都已躍居世界首位，基本確立了世界服裝制造出口大國的地位。

為確保服裝行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解服裝行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能服裝從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)9日披露，在中國穩(wěn)外貿(mào)政策持續(xù)發(fā)力和供應(yīng)鏈恢復(fù)、訂單加快交付以及較低基數(shù)的推動(dòng)下，按美元計(jì)，4月中國紡織服裝出口同比繼續(xù)保持增長，環(huán)比稍有回落。其中，服裝當(dāng)月出口同比增長14.3%，帶動(dòng)累計(jì)服裝出口由負(fù)轉(zhuǎn)正，紡織服裝整體出口降幅進(jìn)一步收窄。

中國紡織品服裝出口按人民幣計(jì)：2023年1-4月，紡織服裝累計(jì)出口6383億元，比去年同期(下同)增長4.8%，其中紡織品出口3078.4億元，下降0.8%，服裝出口3304.6億元，增長10.6%。

4月，中國紡織服裝出口1760.3億元，同比增長17.4%，環(huán)比下降2.2%，其中紡織品出口874.1億元，增長12.1%，環(huán)比下降0.7%，服裝出口886.2億元，增長23.2%，環(huán)比下降3.7%。

中國紡織品服裝出口按美元計(jì)：2023年1-4月，紡織服裝累計(jì)出口928.8億美元，下降2.9%，其中紡織品出口448.1億美元，下降8%，服裝出口480.8億美元，增長2.5%。

4月，中國紡織服裝出口256.6億美元，增長9%，環(huán)比下降2.8%，其中紡織品出口127.4億美元，增長4.1%，環(huán)比下降1.3%，服裝出口129.2億美元，增長14.3%，環(huán)比下降4.2%。

近日，海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年一季度，中國進(jìn)出口總值1.44萬億美元，同比下降2.9%。其中，出口8218.3億美元，同比增長0.5%;進(jìn)口6171.2億美元，同比下降7.1%;貿(mào)易順差2047.1億美元。按人民幣計(jì)算，出口5.65萬億元，同比增長8.4%。

紡織行業(yè)數(shù)據(jù)也與之相近。3月，我國紡織服裝出口止跌回升，出口額超今年2月和去年同期，出口總體趨穩(wěn)。按美元計(jì)，3月紡織服裝出口263.9億美元，環(huán)比大增82%，同比增長20%。

近幾年，搞紡織服裝外貿(mào)的人都感到出口“年年有困難”，然而，一年年又在克服困難向前走。在這個(gè)過程中，紡織業(yè)的發(fā)展韌性也在不斷增強(qiáng)。2022年，我國紡織行業(yè)出口規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。在出口高基數(shù)、海外需求不振、訂單數(shù)量減少等因素的影響下，今年以來，我國紡織外貿(mào)著實(shí)承受著較大的發(fā)展壓力。

在高端紡織品方面，主要出口地還是在歐美市場，而隨著高端消費(fèi)品的內(nèi)需市場不斷增長，紡織企業(yè)可以著力朝著這一方向發(fā)展。

而在常規(guī)紡織品方面，新興市場潛力無窮，每個(gè)新興市場都有自身的獨(dú)特需求，比如印度市場就喜歡性價(jià)比高的，俄羅斯市場則尤其看重衣物的防寒需求，這些都需要紡織人在未來的時(shí)間里慢慢探索。

日前，紡織市場的傳統(tǒng)旺季告一段落，淡季模式逐漸開啟。回顧已經(jīng)過去的“金三銀四”，外貿(mào)訂單不足成為多數(shù)紡織企業(yè)亟待解決的難題。在通脹加息、全球經(jīng)濟(jì)增速放緩以及復(fù)雜的國際局勢背景下，全球紡織服裝需求有所減弱，以往“七分靠外貿(mào)，三分靠內(nèi)需”的格局正在悄然發(fā)生變化。

近年來，我省紡織服裝產(chǎn)業(yè)抓住沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移的良好機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展，已躋身全國同行業(yè)發(fā)展第二方陣前列。2022年，全行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)1567戶，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1725億元，利潤100億元，實(shí)際出口65.4億美元。其中，營業(yè)收入居全國同行業(yè)第八位，占全省工業(yè)的3.6%，出口占全省的8.6%。

江西省制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)“1269”行動(dòng)計(jì)劃，將紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈列入了12條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈之一。今年以來，化纖產(chǎn)業(yè)保持較好增長，1至10月營業(yè)收入達(dá)142億元，同比增長5%。數(shù)字化建設(shè)加快推進(jìn)，贏家時(shí)裝牽頭承建的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析二級節(jié)點(diǎn)已通過驗(yàn)收，全省紡織服裝產(chǎn)業(yè)大腦平臺(tái)將于年底竣工，培育了華興針織、明恒紡織、斯沃德、衛(wèi)棉紡織等一批數(shù)字化示范企業(yè)。

2023年第一季度，中國紡織服裝累計(jì)出口672.3億美元，同比下降6.8%，同期中國貨物出口額8218.31億美元，同比增長0.5%。5月2日，紡織商會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，中國的紡織品出口320.7億美元，同比下降12.1%，服裝出口351.6億美元，下降1.3%，表現(xiàn)均不理想。

內(nèi)銷方面，在商品消費(fèi)中，紡織服裝類的零售數(shù)據(jù)表現(xiàn)較為突出，一季度同比增長了12.7%，3月漲幅更是達(dá)到了17.7%。在此背景下，以內(nèi)銷為主的紡織企業(yè)接單情況良好，個(gè)別企業(yè)訂單量增長明顯。“內(nèi)強(qiáng)外弱”的市場形勢日漸清晰。

除了訂單總量出現(xiàn)縮水，訂單體量方面也發(fā)生了明顯變化。“快反”、“低價(jià)”、“跑量”成為紡織市場走貨的關(guān)鍵詞，訂單體量普遍集中在幾千米到幾萬米之間，超過十萬米的訂單也時(shí)有出現(xiàn)。

某工貿(mào)一體的企業(yè)表示，外貿(mào)訂單多維持在1萬米左右，內(nèi)銷訂單最多能超10萬米。不過，此類訂單多以跑量為主，訂單定價(jià)偏低，利潤勉強(qiáng)控制在保本范圍內(nèi)。

服裝行業(yè)市場機(jī)遇分析

現(xiàn)在，開放是我國服裝產(chǎn)業(yè)形成國際競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵要素。經(jīng)過40多年的發(fā)展，我國構(gòu)建起全球規(guī)模最大、鏈條最完整、品類最齊全的服裝產(chǎn)業(yè)體系，有著數(shù)以千萬計(jì)的服裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售經(jīng)營主體，科技、設(shè)計(jì)、品牌等水平與日俱增。服裝產(chǎn)業(yè)通過“引進(jìn)來”與“走出去”，主動(dòng)融入全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局。一方面，得益于高素質(zhì)產(chǎn)業(yè)工人、完善的產(chǎn)業(yè)配套和快速響應(yīng)的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，不少全球一線服裝品牌在我國設(shè)有代工廠，本土企業(yè)利用國際各種要素資源推動(dòng)服裝產(chǎn)品、品牌、管理升級。另一方面，一批優(yōu)質(zhì)服裝企業(yè)在海外布局生產(chǎn)、研發(fā)基地，建立海外營銷網(wǎng)絡(luò)，跨境電商的興起擴(kuò)展了服裝全球銷售市場。

未來，開放是我國服裝產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)全球發(fā)展潮流的必由之路。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，產(chǎn)業(yè)體系智能化、綠色化、融合化趨勢更加明顯，消費(fèi)市場格局正在重構(gòu)，全球服裝產(chǎn)業(yè)面臨多重變局。智能化深刻改變產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)方式，是提高生產(chǎn)效率、適應(yīng)個(gè)性化需求的關(guān)鍵路徑;綠色化是產(chǎn)業(yè)響應(yīng)“雙碳”戰(zhàn)略的內(nèi)在要求，是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的根本方向;融合化突出表現(xiàn)為制造與服務(wù)的交叉滲透，特別是以設(shè)計(jì)和文化賦能產(chǎn)業(yè)提升附加值、擴(kuò)大影響力。不論是智能化、綠色化還是融合化，都需要高效利用全球創(chuàng)新資源要素，適應(yīng)全球綠色低碳規(guī)則，都需要面向全球塑造傳遞品牌文化形象。唯有開放，才能使我國服裝產(chǎn)業(yè)走在時(shí)代尖端、引領(lǐng)發(fā)展潮流。

目前，雖然外貿(mào)訂單疲軟，但紡織企業(yè)可以通過以下途徑開拓訂單，如不斷開拓多元化市場，努力培育自主品牌等。

當(dāng)下，雖然淡季初現(xiàn)端倪，但剛結(jié)束的廣交會(huì)為紡織服裝業(yè)帶來了一些新的啟發(fā)，比如RCEP成員國、俄羅斯等地區(qū)客商成為主流采購群體，高技術(shù)、高附加值、綠色環(huán)保產(chǎn)品的需求空前高漲，潛力巨大的內(nèi)需市場也大有可為。

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