2024磷礦石行業市場機遇深度分析

• 方蔓桃 2024年1月2日 來源：百度 1430 94
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為確保磷礦石行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解磷礦石行業的發展態勢，以及

世界磷礦產豐富，但分布不均衡，我國為第二大磷礦儲量國。磷礦資源主要以沉積海相磷礦的形式出現。最大的沉積礦床位于非洲 北部、中東、中國和美國。在巴西、加拿大、芬蘭、俄羅斯和南非發現了重要的火成巖;在大西洋和太平洋的大陸架和海山上已經 發現了大量的磷酸鹽資源。據USGS數據，當前全球磷礦石儲量共710億噸，其中摩洛哥和西撒哈拉儲量最大，達到500億噸，占比超 過70%;中國磷礦石儲量為32億噸，占比為4.51%，較摩洛哥和西撒哈拉規模差距較大。摩洛哥和西撒哈拉擁有世界最大磷礦儲量， 但2020年產量僅為3,740萬噸，約為我國的40%。整體來說，我國占據全球磷礦石資源儲量的4.5%，卻貢獻著全球磷礦石產量的 40.2%。

黃磷處于磷化工產業鏈的中游，為磷化工關鍵材料。黃磷生產工藝分為電爐法和高爐法，當前主流工藝為電爐法，電爐法黃磷以焦 炭、磷礦石和硅石為原材料。黃磷下游主要為熱法磷酸和草甘膦，其他下游產品包括三氯化磷、五氧化二磷、 赤鱗、五硫化二磷等。

為確保磷礦石行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解磷礦石行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能磷礦石從業者搶跑轉型賽道。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國磷礦石行業發展前景及投資風險預測報告》顯示：

全球探明磷礦石基礎儲量約670億噸，其中80%以上集中在摩洛哥及其它北非地區。我國磷礦資源排名世界第二，亞洲第一，儲量約32.4億噸，占比達到5%，但平均品位相對較低。

國內磷礦分布極不均衡，主要集中在湖北、云南、貴州、四川等省份，磷礦開采及深加工企業主要圍繞磷礦資源聚集地分布。

我國的磷礦成因類型分為沉積磷塊巖礦床、內生磷灰石礦床、沉積變質磷灰巖礦床及鳥糞礦床等。從儲量上看，以沉積磷塊巖礦床為主，其次為內生磷灰石礦床，鳥糞等類型礦床儲量最少。

2022年1-12月，全國磷礦石(折含五氧化二磷30%)累計產量為1.05億噸，同比增長了0.7%。其中，12月份磷礦石(折含五氧化二磷30%)產量最高，為1123.30萬噸，同比下降了4.2%;其次是9月份，單月產量為1098.80萬噸，同比增長了19.5%;最少是10月份，單月產量為760.60萬噸，同比下降了10.4%。

生意社數據顯示，2021年國內磷礦石價格就出現過一波漲勢，2021年年初國內磷礦石的出廠均價為396元/噸，到了年末磷礦石出廠均價達到690元/噸，全年整體上漲73.95%。進入2022年以來磷礦石價格繼續走高，截至2022年6月15日其參考均價在1043元/噸附近。

近幾年來，受供給側改革的深入、三磷整治、環保督察等因素影響，經過行業整頓和淘汰落后產能，黃磷生產格局產生了較大變化，實 際產能略有下降。2021年，受限電、能耗雙控、環保督查等多重因素持續影響，黃磷供應量進一步減少。據百川盈孚不完全統計，2021 年黃磷產量約68.9萬噸，同比減少11.4%。其中云南地區產量減少了25%，貴州地區產量增加了6%，四川地區產量增加了1.6%。供應低點 在6月，產量為4.8萬噸，供應高點在12月，產量為6.7萬噸。我們看好未來供給側改革、三磷整治、雙碳目標以及環保督察等政策，將對 黃磷生產企業持續產生影響，供需關系或將延續緊平衡狀態，對黃磷價格繼續形成支撐，進一步推動市場景氣上行。

磷是重要的化工資源，其下游除應用于化肥、飼料添加劑外，最近備受關注的磷酸鐵鋰電池也是其主要的應用方向。

而全球的磷礦分布極為不均，其中70.4%主要集中于摩洛哥地區。而中國的磷礦石儲量雖然位居世界第二，但僅占全球儲量的4.5%，且中國以4.5%的磷礦資源貢獻了全球約40%的磷礦產能。隨著新能源汽車的快速發展以及全球糧食安全的日益突出，部分磷礦石儲量相對豐富的國家已開始轉向進口磷礦石來保護本國的磷礦資源，磷礦石的戰略屬性正在逐步顯現。

近年來，我國陸續出臺了相關政策對磷礦石行業進行規制，提高磷礦準入門檻、加速淘汰落后產能。《宜昌市磷產業發展總體規劃(2017—2025年)》中明確提出磷礦石開采總量的要求，即到2025年磷礦開采規模控制在1000萬噸以上，50萬噸以下的磷礦將不再續期，《湖北省生態環境保護“十四五”規劃》中也明確提出在十四五期間要加速淘汰經營不規范、排放不達標的中小磷礦企業。

近5年內，鋰電池下游行業迎來快速發展。據GGII和EVTank數據，2016-2020年，全國鋰電池出貨量由64GWh增長至143GWh，CAGR達到 22.26%;2020難，全球鋰電池出貨量達到294.5GWh，同比增長26.4%。2020年，在國內鋰電池出貨量中，動力電池對鋰電池的需求量占 比為56%，動力電池基數大且增速快，為鋰電池需求帶來了最大的增量。

全球新能源汽車高速發展，動力電池等鋰電產品迎來高景氣。新能源汽車主要市場為中國、歐洲和美國，2015-2020年，全球電動汽車 銷量由54.3萬輛增至324萬輛，CAGR為42.93%。2021年全球電動汽車(BEV+PHEV)銷量為 650 萬輛，同比增長109%，占全球乘用車銷量 的9%。

磷礦石的品位是指磷酸根離子在礦石中所占的百分比，通常分為高品位(30%以上)、中品位(20%~30%之間)和低品位(20%以下)三個等級。

品位越高，礦石中的磷含量就越高，生產出的化肥和農藥的磷含量也就越高。根據生意社數據顯示，截至11月5日，我國30%品位磷礦石參考均價在1032元/噸附近，與11月1日參考價格1024元/噸相比，上調8元/噸，漲幅0.78%。與9月1日參考價格866元/噸相比，上調166元/噸，漲幅達19.17%。

實際上，今年以來，磷礦石市場行情變化較大，今年中段前后由于受市場下游需求疲軟影響，在4月-9月出現明顯下跌(1110元/噸左右跌至861元/噸以下)。

自9月開始，磷礦石市場迎來“金九銀十”，市場行情受磷礦石現貨供應緊張和下游需求提振影響，四川、貴州、云南地區礦企多開始積極上調磷礦石價格，目前，30%品位磷礦石市場價格在重回千元大關進一步向上探漲。

磷礦石行業市場機遇分析

目前熱法磷酸在國內磷酸市場占主導地位，但隨著濕法磷酸技術的進步與普及，未來濕法 磷酸在我國磷酸行業中的產能占比有望持續攀升。采用精制濕法磷酸代替部分熱法磷酸生 產各種磷制品，已經成為世界磷化工高新技術發展的一個方向，而我國濕法凈化磷酸的生 產還剛剛起步。20世紀80年代，國外磷酸工業主要以熱法磷酸為主，隨后逐步被濕法磷酸 所取代，目前發達國家工業磷酸濕法制備占比已經達到80%，美國甚至達到了90%以上。凈 化濕法磷酸方面，據川金諾公司統計，目前全世界凈化濕法磷酸年產量已經超過210萬噸， 約占工業磷酸生產能力的30%。其中美國凈化濕法磷酸占其工業磷酸生產能力的46%，歐洲 凈化濕法磷酸占其工業磷酸生產能力的84%，日本凈化濕法磷酸占其工業磷酸生產能力的 40%。我國于20世紀60年代引進濕法磷酸工藝，國內工業磷酸主要通過熱工藝生產，近年 隨著濕法磷酸凈化技術的突破，精制濕法磷酸替代了部分熱法磷酸。

供應方面，一位業內人士表示，受到今年三季度安全檢查與國慶期間減產等影響，礦石有一定程度的減產，供應面持續緊張，目前，貴州地區目前整體開工力度不大，近期國內磷礦石市場整體供應依舊偏緊。

磷礦石作為磷復肥、磷化工行業的重要原材料，需求持續向好。同時隨著磷酸鐵、磷酸鐵鋰正極材料等新能源產業的大力發展，對高品位的磷礦石需求逐漸加大，加之國家對磷礦開采的持續收緊以及安全環保形勢趨嚴，預計未來磷礦石的供應將延續緊張態勢，價格相對堅挺。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及磷礦石專業研究單位等公布和提供的大量資料。對中國磷礦石行業作了詳盡深入的分析，為磷礦石產業投資者尋找新的投資機會。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國磷礦石行業發展前景及投資風險預測報告》。

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  2023-2028年中國磷礦石行業發展前景及投資風險預測報告

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